2019年中国连接器行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究

        一、中国连接器应用状况

        从终端产品的应用领域来看，2017年我国连接器最大的应用领域主要为：汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业，其次是军事航空、运输、消费电子、医疗、仪器仪表、商业与办公设备等。

2017年我国连接器各细分市场规模占比

 

        二、中国产业规模

        军事和航天是我国连接器应用的主要场景之一，也是高端连接器主要的应用领域。从全球军费的角度看，我国军费占GDP比重低于世界平均水平，仍有巨大增长空间。从军费增长速度来看，2017年我国国防预算同比增长7.0%，2017年我国国防预算11069.51亿元，同比增长8.1%左右，装备采购费用稳步增长将为军工连接器下游行业快速发展打下基础。另外，《军队建设发展“十三五”规划纲要》指出，到2020年，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。现代化军队要求武器装备对信息化、智能化程度的要求越来越高，各类武器都在朝着电子化的方向加速更新换代，以连接器为代表的电子元器件的使用比例大幅提升。此外，军工电子元器件领域国产化率的提高也将带动军工连接器领域的快速发展。

        高端军工连接器的主要客户分布在航空、航天、舰船、兵器、电子、电力、通讯等诸多领域，此类客户具有订制下单、特殊需求的特点，并且对产品销售实行许可制度，需要获得国防科工委颁发的许可证才能供货。随着国家对航空、航天、信息、交通等高新技术产业扶持力度的加大和国家系列航天计划的实施，“十三五”期间国内市场对军用电连接器的需求强劲上升。根据中国产业信息网数据显示，预计“十三五”期间中国军用连接器市场规模每年达90亿元。

2009-2018年我国军用/航天领域连接器市场规模及预测

 

        目前国内军工连接器企业都是国内企业，主要上市公司为中航光电和航天电器。2016年中航光电营业收入63.62亿元，航天电器营业收入26.12亿元，中航光电在国内军用连接器领域为绝对龙头。自2008年至2017年十年间，中航光电和航天电器收入和利润规模持续快速增长，中航光电和航天电器营业收入的复合年均增长率分别为25.29%、20.89%，归母净利润的复合年均增长率分别为22.38%、11.50%。未来随着我国国防信息化的加速推进以及武器装备的大量批产，军用连接器将迎来发展的黄金阶段。

        我国生产的连接器仍以中低端为主，高端需求还得不到满足。国内出口连接器主要以低端产品为主，进口以高端产品为主。其中主要进口国为日本、韩国等，主要出口国为美国、德国、日本等。2016-2017年我国主要进出口连接器情况如下：

2016-2017年中国连接器进出口额

 

        四、市场需求预测

        汽车行业稳健发展带动了汽车连接器的持续发展。汽车领域是连接器最大的市场，占全球连接器产业的20%以上，汽车行业对于连接器的需求量巨大，一般汽车需要用到的电子连接器种类有近百种，单一车型所使用的连接器达到600~1,000个。连接器在汽车的应用主要集中在发动机管理系统、安全系统、娱乐系统等方面。随着消费者对车载娱乐系统需求的不断增加，车载娱乐系统连接器已经成为汽车用连接器的一个重要的发展方向。全球汽车市场，这几年都保持了比较稳定的增长。根据意华股份公司公告，2007年，全球汽车产量为7,327万辆，到2016年，全球汽车产量达到9,497万辆。而中国汽车市场一枝独秀，近年来保持了较高的增长速度，2007年，中国汽车产量888万辆；而到2016年，中国汽车产量增长到2,811万辆，是2007年的3.2倍。全球汽车产量不断增加将推动汽车连接器产业快速发展。近年来，随着人们对汽车在安全性、环保性、舒适性、智慧化等要求越来越高，汽车电子产品的应用日益增加，包括汽车音响系统、安全气囊、汽车导航系统、ABS系统、汽车传动控制系统、车内光缆网路均逐渐普及。同时，汽车上的各种功能件及零部件都在不断地向电子化、智能化、精细化及可靠性方向发展，对汽车连接器结构设计、外观设计及材料也提出了更高的要求。

        （二）数据通信行业需求

        （三）传统消费电子领域需求

        传统消费电子领域增速放缓，可穿戴设备成未来看点。根据拓普联科公司公告，2015年全球智能手机出货量为14.32亿部，同比增长10.2%，全球PC出货量为2.89亿台，同比下降8.0%，全球平板电脑出货量为2.07亿部，同比下降10.4%，传统消费电子行业对零部件的需求将逐渐趋于稳定。随着大众市场对可穿戴设备消费意识的逐渐普及，细分市场的逐步成熟，电子产品将朝着智能化、可穿戴等方向转型升级。2015年全球可穿戴设备出货量达到7610万台，同比增长163%，中国可穿戴设备出货量达到2370万台，同比增长428%。根据IDC预测，未来5年全球可穿戴设备复合增速为22.9%，中国增速为28.5%，到2020年分别达到2.1亿台和8300万台。

全球与中国可穿戴设备未来出货量预测

 

        （四）高铁需求

        （五）军工需求

        国内军工连接器发展速度快，中航光电是绝对龙头。高端军工连接器的主要客户分布在航空、航天、舰船、兵器、电子、电力、通讯等诸多领域，此类客户具有订制下单、特殊需求的特点，并且对产品销售实行许可制度，需要获得国防科工委颁发的许可证才能供货。随着国家对航空、航天、信息、交通等高新技术产业扶持力度的加大和国家系列航天计划的实施，“十三五”期间国内市场对军用电连接器的需求强劲上升。（ww）