2007—2008年中国集成电路行业发展趋势决策咨询及行业竞争力分析研究报告

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第一章 2005—2007年集成电路制造行业发展环境及影响分析 11
第一节 宏观经济环境及影响分析 12
一、工业生产保持平稳较快增长 13
二、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长 14
三、国内市场销售增长加快 15
四、对外贸易继续快速增长，利用外资保持较高水平 16
五、经济环境变化趋势预测 17
（一）世界经济处于较景气水平 18
（二）我国宏观经济将快速平稳发展 19
第二节 集成电路制造行业政策变化及影响分析 20
一、宏观经济及相关政策变化及影响 21
（一）宏观调控政策变化及影响 22
（二）金融政策变化及影响 23
（三）税收政策变化及影响 24
二、集成电路制造行业政策变化及影响 25
（一）《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》 26
（二）《中国金融集成电路（IC）卡规范》 27
（三）《国家鼓励的集成电路制造企业认定管理办法(试行)》 28
（四）中国的RFID标准开始制定 29
三、政策环境变化趋势预测 30
第三节 集成电路制造行业关联行业发展及影响分析 31
一、上游行业发展变化及影响 32
（一）多晶硅行业发展变化及影响 33
（二）电力供应 34
（三）集成电路设计行业 35
二、下游行业发展及影响 36
（一）消费电子行业发展及影响 37
（二）计算机行业发展及影响 38
（三）金卡工程对集成电路的需求 39
（四）通信设备制造行业发展变化及影响 40
（五）汽车电子行业发展变化及影响 41
第二章 2008—2010年集成电路供需状况分析及预测 42
第一节 我国集成电路制造行业产品消费状况分析 43
一、消费电子行业集成电路需求 44
（一）彩电 45
（二）激光视盘机 46
（三）音响 47
（四）语言学习机 48
（五）MP3机 49
（六）电子钟表 50
（七）电子玩具(含电子游戏机) 51
（八）电子计算器 52
（九）DVB/机顶盒 53
（十）数码相机 54
（十一）“白色”家电 55
二、通信设备制造行业集成电路需求 56
（一）3G 57
（二）电话机 58
（三）ADSL终端 59
三、汽车电子行业集成电路需求 60
四、金卡类集成电路需求 61
五、计算机行业集成电路需求 62
六、机电仪表行业集成电路需求 63
七、我国集成电路市场在全球中的位置 64
八、集成电路行业市场需求趋势预测 65
（一）总体行业市场需求预测 66
（二）集成电路各应用领域需求预测 67
第二节 我国集成电路制造行业产品生产状况分析 68
一、集成电路产量分析 69
二、集成电路生产速度分析 70
二、集成电路制造行业产品生产结构分析 71
第三节 我国集成电路制造行业进出口分析 72
一、集成电路进出口总量分析及形势判断 73
（一）进口量及增速分析 74
（二）出口量及增速分析 75
二、进出口总体形势分析 76
三、集成电路进出口变化趋势预测 77
第四节 集成电路行业产品供需矛盾及价格变化分析 78
一、消费电子市场对集成电路价格的影响 79
二、计算机及外设市场对集成电路价格的影响 80
三、网络设备及通信设备市场对集成电路价格的影响 81
四、集成电路行业产品供需矛盾分析 82
五、集成电路行业产量及供需矛盾变化趋势预测 83
六、集成电路价格变化趋势预测 84
第三章 2005—2007年集成电路制造行业投资与经营状况分析 85
第一节 集成电路制造行业工业总产值及资产状况分析 86
一、集成电路制造行业在国民经济中的地位 87
二、我国集成电路市场规模增长情况分析 88
第二节 集成电路制造行业效益情况分析 89
一、集成电路制造业效益主要影响因素分析 90
（一）集成电路制造成本影响 91
（二）集成电路市场供求关系影响 92
二、集成电路行业效益水平分析 93
（一）集成电路行业销售收入及增长情况 94
（二）集成电路制造行业利润总额及增长情况 95
第三节 集成电路制造行业重点项目投资分析 96
一、集成电路制行业总体投资状况分析 97
二、集成电路制造行业重点投资项目 98
（一）中国首家存储器芯片前端制造厂开工 99
（二）大庆华嘉电子有限公司集成电路项目工程开工 100
（三）安特半导体在福建省建设集成电路芯片基地 101
（四）上海力芯集成电路制造有限公司 102
第四章 2005—2007年集成电路制造行业重点区域分析 103
第一节 我国集成电路制造行业区域分布变化 104
一、集成电路制造行业区域分布特征及变化分析 105
二、集成电路制造行业运行区域比较分析及排名 106
（一）集成电路制造行业销售收入区域分布及排名 107
（二）集成电路制造行业利润总额区域分布及排名 108
第二节 广东省集成电路制造行业2005—2007年发展分析 109
一、广东省集成电路制造行业2005—2007年在全国中的地位 110
二、广东省集成电路制造行业2005—2007年财务情况分析 111
（一）盈利能力 112
（二）营运能力分析 113
（三）偿债能力分析 114
（四）发展能力分析 115
三、广东省集成电路制造行业发展趋势 116
第三节 江苏省集成电路制造行业2005—2007年发展分析 117
一、江苏省集成电路制造行业2005—2007年在全国中的地位 118
二、江苏省集成电路制造行业2005—2007年财务情况分析 119
（一）盈利能力 120
（二）营运能力分析 121
（三）偿债能力分析 122
（四）发展能力分析 123
第四节 上海市集成电路制造行业2005—2007年发展分析 125
一、上海市集成电路制造行业2005—2007年在全国中的地位 126
二、上海市集成电路制造行业2005—2007年财务情况分析 127
（一）盈利能力 128
（二）营运能力分析 129
（三）偿债能力分析 130
（四）发展能力分析 131
三、上海市集成电路制造行业发展趋势 132
第五节 天津市集成电路制造行业2005—2007年发展分析 133
一、天津市集成电路制造行业2005—2007年在全国中的地位 134
二、天津市集成电路制造行业2005—2007年财务情况分析 135
（一）盈利能力 136
（二）营运能力分析 137
（三）偿债能力分析 138
（四）发展能力分析 139
三、天津市集成电路制造行业发展趋势 140
第六节 北京市集成电路制造行业2005—2007年发展分析 141
一、北京市集成电路制造行业2005—2007年在全国中的地位 142
二、北京市集成电路制造行业2005—2007年财务情况分析 143
（一）盈利能力 144
（二）营运能力分析 145
（三）偿债能力分析 146
（四）发展能力分析 147
三、北京市集成电路制造行业发展趋势 148
第五章 2008—2010年集成电路制造行业企业竞争态势分析及预测 150
第一节 集成电路制造企业总体分析 151
一、不同规模企业集中度分析 152
（一）企业数量集中度 153
（二）资产集中度 154
（三）从业人员集中度 155
二、不同经济类型企业集中度分析 156
（一）企业数量集中度 157
（二）资产集中度 158
（三）从业人员集中度 159
三、地区集中度分析 160
（一）企业数量集中度分析 161
（二）资产集中度分析 162
（三）从业人员集中度 163
第二节 集成电路制造企业盈亏状况分析 164
一、集成电路制造企业亏损状况分析 165
（一）不同规模类型企业亏损分析 166
（二）不同经济类型企业亏损分析 167
（三）不同地区企业亏损分析 168
二、集成电路企业盈利水平分析 169
（一）总体盈利水平分析 170
（二）不同规模类型企业盈利水平分析 171
（三）不同经济类型企业盈利水平分析 172
（四）不同地区企业盈利水平分析100 173
第三节 集成电路制造企业市场竞争结构分析 174
一、集成电路制造企业区域竞争结构 175
二、七个集成电路设计产业化基地 176
（一）北京基地 177
（二）上海基地 178
（三）深圳基地 179
（四）杭州基地 180
（五）无锡基地 181
（六）成都基地 182
（七）西安基地 183
三、产品竞争结构 184
（一）通信集成电路 185
（二）金卡类集成电路 186
（三）机电仪表类集成电路 187
（四）消费电子类集成电路 188
第四节 集成电路制造企业竞争趋势分析 189
一、当前影响集成电路制造企业竞争的关键要素分析 190
（一）国际竞争格局影响 191
（二）资金约束 192
（三）知识产权意识低 193
（四）缺少核心技术 194
（五）人才缺乏 195
二、集成电路制造企业竞争趋势分析 196
第六章 2005—2007年集成电路制造行业企业绩效综合比较分析 197
第一节 集成电路企业综合指标评价体系 198
第二节 大型企业综合比较分析 199
一、大型企业规模比较分析 200
（一）企业规模指标排名 201
（二）企业规模指标分析 202
二、大型企业效益指标比较分析 203
（一）企业效益指标排名 204
（二）企业效益指标分析 205
三、大型企业营运指标比较分析 206
（一）企业营运指标排名 207
（二）企业营运指标分析 208
四、大型企业偿债指标比较分析 209
（一）企业偿债指标排名 210
（二）企业偿债指标分析 211
五、大型企业增长指标比较分析 212
（一）企业增长指标排名 213
（二）企业增长指标分析 214
六、大型企业绩效指标综合排名及分析 215
（一）企业综合指标排名 216
（二）企业综合指标分析 217
第三节 中小型企业综合比较分析 218
一、中小型企业规模比较分析 219
（一）企业规模指标排名 220
（二）企业规模指标分析 221
二、中小型企业效益指标比较分析 222
（一）企业效益指标排名 223
（二）企业效益指标分析 224
三、中小型企业营运指标比较分析 225
（一）企业营运指标排名 226
（二）企业营运指标分析 227
四、中小型企业偿债指标比较分析 228
（一）企业偿债指标排名 229
（二）企业偿债指标分析 230
五、中小型企业增长指标比较分析 231
（一）企业增长指标排名 232
（二）企业增长指标分析 233
六、中小型企业绩效指标综合排名及分析 234
（一）企业综合指标排名 235
（二）企业综合指标分析 236
第七章 2005—2007年集成电路制造行业典型企业分析 237
第一节 中芯国际 238
一、企业简介 239
二、经营分析 240
（一）财务分析 241
（二）产能及利用率分析 242
三、发展趋势 243
（一）中芯国际进入TD－SCDMA产业链 244
（二）中芯国际开辟新融资渠道 245
（三）中芯国际与ARC合作 246
（四）中芯国际与英飞凌在DRAM产品扩大合作 247
（五）中芯国际涉足产品独立产销 248
第二节 上海华虹（集团）有限公司 249
一、企业简介 250
二、发展趋势 251
（一）上海华虹集团聘请技术创新专家担任CEO 252
（二）华虹中标“联想安全芯片生产项目” 253
（三）华虹生产工艺进一步提升 254
第三节 华润微电子（控股）有限公司 255
一、企业简介 256
二、发展趋势 257
（一）华润微电子加强手机芯片研发 258
（二）华润微电子产能提高 259
第八章 2007—2010年集成电路制造行业风险评价 261
一、宏观经济与集成电路制造行业相关性分析 262
（一）定性分析 263
（二）定量分析：集成电路制造业与宏观经济周期相关性分析 264
二、弹性系数波动风险评价 265
二、政策风险评价 266
（一）产业政策风险 267
（二）信贷政策风险 268
（三）金融政策风险 269
三、上下游行业变化风险评价 270
（一）上游材料及生产设备行业变化风险 271
（二）下游行业影响 272
四、市场供需矛盾风险评价 273
五、行业竞争风险评价 274
六、人力资源风险 275
七、商业周期的风险 276
八、行业风险综合评价 277
第九章 2008—2010年集成电路制造行业投资与信贷建议 278
第一节 投资与信贷时机建议 279
（一）关键集成电路制造设备引进及自主开发项目 280
（二）核心集成电路的产业化项目 281
（三）投资前景分析 282
第二节 投资与信贷方式建议 283
一、重视贷后管理 284 附表
表1：2005年我国部分省市集成电路产量20
表2：2004全球前20大IC设计公司（按营收排名）22
表3：2002－2005年MP3销售量32
表4：2005年中国MP3播放机市场季度销售状况54
表5：2005年我国集成电路企业区域分布情况69
表6：2005年集成电路销售收入区域分布及排名70
表7：2005年集成电路制造行业利润总额区域分布及排名71
表8：广东省集成电路制造行业2005年在全国中的地位72
表9：2005年广东省集成电路制造行业盈利能力72
表10：2005年广东省集成电路制造行业营运能力73
表11：2005年广东省集成电路制造行业偿债能力73
表12：2005年广东省集成电路制造行业发展能力74
表13：2005年广东省集成电路产量情况74
表14：江苏省集成电路制造行业2005年在全国中的地位75
表15：2005年江苏省集成电路制造行业盈利能力75
表16：2005年江苏省集成电路制造行业盈利能力76
表17：2005年江苏省集成电路制造行业偿债能力76
表18：2005年江苏省集成电路制造行业发展能力77
表19：2005年江苏省集成电路产量情况77
表20：上海市集成电路制造行业2005年在全国中的地位78
表21：2005年上海市集成电路制造行业盈利能力79
表22：2005年上海市集成电路制造行业盈利能力79
表23：2005年上海市集成电路制造行业偿债能力80
表24：2005年上海市集成电路制造行业发展能力80
表25：2005年上海市集成电路产量情况80
表26：天津市集成电路制造行业2005年在全国中的地位81
表27：2005年天津市集成电路制造行业盈利能力81
表28：2005年天津市集成电路制造行业营运能力82
表29：2005年天津市集成电路制造行业偿债能力82
表30：2005年天津市集成电路制造行业发展能力83
表31：2005年天津市集成电路产量情况83
表32：北京市集成电路制造行业2005年在全国中的地位84
表33：2005年北京市集成电路制造行业盈利能力84
表34：2005年北京市集成电路制造行业营运能力85
表35：2005年北京市集成电路制造行业偿债能力85
表36：2005年北京市集成电路制造行业发展能力86
表37：2005年北京市集成电路产量情况86
表38：2005年集成电路制造行业不同规模企业资产情况89
表40：2005年不同经济类型集成电路企业资产情况91
表41：2005年不同经济类型集成电路企业从业人员情况91
表42：2005年不同地区集成电路企业数量92
表43：2005年不同地区集成电路制造企业资产情况93
表44：2005年不同地区集成电路制造行业从业人员情况94
表45：2005年集成电路制造企业亏损个数（按规模分）95
表46：2005年集成电路制造企业亏损金额情况（按规模分）95
表47：2005年集成电路制造企业亏损个数（按经济类型分）96
表48：2005年集成电路企业亏损总额情况（按经济类型分）96
表49：2005年集成电路制造企业亏损个数（不同地区）97
表50：2005年集成电路制造企业亏损总额情况（不同地区）98
表51：2005年集成电路制造企业总体盈利水平98
表52：2005年集成电路制造企业盈利水平（不同规模）99
表53：2005年集成电路制造企业盈利水平（不同经济类型）99
表54：2005年集成电路制造企业盈利水平（不同地区）100
表55：我国部分集成电路制造企业概况103
表56：各地半导体技术人才与工资比较119
表57：大型半导体项目5年内带动的经济指标123
表58：2005年美国股市三个工业行业的指数比较123
表59：集成电路企业绩效评价指标体系130
表60：2005年集成电路制造企业规模指标评分排名132
表61：2005年集成电路制造企业效益指标评分排名133
表62：2005年集成电路制造企业营运指标评分排名135
表63：2005年集成电路制造企业偿债指标评分排名138
表64：2005年集成电路制造企业增长指标评分排名139
表65：2005年大型集成电路制造企业综合指标评分排名141
表66：2005年集成电路企业规模指标评分排名143
表67：2005年集成电路企业效益指标评分排名145
表68：2005年集成电路制造企业营运指标评分排名148
表69：2005年集成电路制造企业偿债指标评分排名150
表70：2005年集成电路制造企业增长指标评分排名152
表71：2005年中小型集成电路制造企业综合指标评分排名155
表72：2004－2005年中芯国际财务指标159
表73：2004－2005年中芯国际产能及利用率159
表74：不同行业对国民经济的敏感性168
表75：近几年集成电路制造业产量与GDP数值169 附图
图1：改革开放以来中国GDP增长率与背后的驱动因素4
图2：全球IC设计产业分布区域22
图3：2000－2005年我国彩电产量29
图4：2006－2010年中国集成电路市场规模及增长率预测38
图5：1990～2005年集成电路产量情况42
图6：1998～2005年集成电路生产增速变化情况43
图7：2005年集成电路产品应用领域结构44
图8：1996－2005年我国集成电路进口量45
图9：1996－2005年我国集成电路进口量增长速度变化46
图10：1996－2005年我国集成电路进口金额47
图11：1996－2005年我国集成电路进口金额增长比例变化47
图12：1999－2005年我国集成电路进口量48
图13：1999－2005年我国集成电路出口量增长比例变化48
图14：1999－2005年我国集成电路出口金额49
图15：1999－2005年我国集成电路出口金额增长比例变化50
图16：集成电路应用领域市场份额情况52
图17：2000－2006年我国集成电路市场规模61
图18：集成电路制造行业销售收入变化情况63
图19：集成电路行业利润总额变化情况64
图20：2005年不同规模类型集成电路制造企业结构情况88
图21：2005年不同经济类型集成电路企业结构情况90
图22：集成电路出口区域分布104
图23：2001－2004年中国内地半导体产品进出口额121
图24：2004－2010年中国内地半导体业销售额与市场需求122
图25：全球已建或在建12英寸厂分布122