2006年中国金银珠宝首饰业研究咨询报告

内容简介 　　中国珠宝首饰行业虽然起步比较晚，但随着政策的放开，珠宝首饰业发展迅速。近年香港珠宝业出现了大幅“北移”，生产能力快速增加，使中国一跃成为世界第二大珠宝加工国。目前国内珠宝首饰产业正在以15%的速度持续发展，2005年我国珠宝市场销售总额约1400亿元，出口54.9亿美元，销量位居世界前列，黄金产量达225吨，白银达6000吨，分别名列世界第四和第三。到2010年中国珠宝年销售将达到2000亿元，出口超过70亿美元，有望成为全球最具竞争力的珠宝首饰加工和消费中心，也将成为全球的珠宝贸易中心之一。
　　在我们目前统计分析的8600多家珠宝首饰企业、组织中，涉及2个以上行业的综合类企业比例占据绝对优势，为60.82%，其次为加工类企业占总量的5.97%，玉器类企业占5.16%，钻石类企业占3.62%。从子行业分布来看，多数企业涉足多个子行业，其中有的是企业发展到一定规模后实施多元化经营战略的结果，有的则是企业为迎合市场需求而进行了业务重心的调整。从地区分布来看，华南和华东地区的企业数量占据整个行业的半壁江山，分别为34.53%和28.44%，共61.87%，其次是华北地区，为15.36%，西北地区企业数量最少，仅占3.17%。
　　珠宝首饰的市场潜力巨大。2006年，随着中国经济的发展，人民消费水平的提高，珠宝首饰正在成为继住房、汽车之后中国老百姓的第三大消费热点，近年来中国珠宝首饰销售量以年均10%的速度增长，已成为世界上少数几个珠宝首饰饰品年消费额超过100亿美元的国家之一。中国内地消费群体庞大，2005年黄金的产销量位列世界第四，钻石消费列居世界前五位，铂金消费名列世界第一。然而中国的珠宝首饰市场远没有饱和！调查显示，世界四大时尚之都以及东京、香港等城市的饰品年贸易总量近1000亿美元，但中国女性饰品人均占有率不足5%，可见市场潜力十分巨大。今后一个时期，中国黄金珠宝首饰市场的消费增长将主要靠婚庆、钻饰消费和境外来华游客消费等三个需求来拉动。全国每年有近1000万对新人喜结良缘，因结婚产生的消费高达2500亿元。2006年是婚庆年，在经历了2005年这个“寡年”之后婚庆珠宝消费将在2006至2007年爆发！特别是人口出生率高达21%的八十年代中后期出生的人群将于2007至2012年左右进入婚龄，仅婚庆珠宝消费就前景可观！
　　本研究咨询报告依据国家统计局、国家经贸委、国家海关总署、中国黄金协会、中国珠宝玉石首饰行业协会、全国商业信息中心、中国黄金协会、上海黄金交易所、世界黄金协会、国际铂金协会、香港贸易发展局、中国行业研究网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及各省市相关统计单位与行业协会等公布和提供的大量资料和实地调查获取的第一手信息，对我国珠宝首饰行业的发展状况、需求状况、营销状况、消费变化、珠宝首饰企业的战略选择以及珠宝首饰市场发展趋势进行了详细的分析和预测，并对国内珠宝首饰子产业和重点市场的发展、国内外著名品牌企业的经营管理、税制改革及市场开放后行业面临的机遇与挑战等方面进行了深入探讨。本报告是珠宝首饰原料供应、生产加工和市场经营企业或单位及计划投资于珠宝首饰行业的企业、单位和个人等准确了解目前国内外珠宝首饰市场发展动态，把握珠宝首饰行业消费现状与趋势，制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要参考价值。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展概况
第一章 珠宝首饰行业概论 1
第一节 珠宝首饰的分类 1
第二节 珠宝首饰行业的投资特性 4
二、珠宝首饰与投资保值 4
三、处于幼稚时期的朝阳产业 5
四、投资大、利润高 5
五、要素密集性极高 6
六、进入壁垒和退出壁垒高 6 第二章 珠宝首饰国际市场现状 8
第一节 子产业全球市场现状 8
一、全球黄金市场 8
二、全球钻石市场 24
三、全球珍珠首饰市场 28
四、全球翡翠市场 32
五、全球铂金市场 33
第二节 主要国家和地区市场现状 37
一、美国 37
二、澳大利亚 39
三、日本 40
三、泰国 43
第三节 、中国香港 46
一、香港珠宝首饰业的生产和销售 47
二、香港珠宝首饰进出口现状 49 第三章 我国珠宝首饰行业发展现状 55
第一节 我国珠宝首饰业宏观环境 55
一、持续稳定发展的国民经济 55
二、政策的调整 62
三、教育培训、技术研究的发展 65
第二节 珠宝首饰发展概况 66
一、销售市场，稳定增长 67
二、市场供需居世界前列 68
三、产品多样化格局已经形成 69
四、个人拥有珠宝首饰数量少，发展潜力大 69
五、政策逐步放开，市场化走向成熟 70
第三节 我国珠宝首饰生产加工业现状 71
一、我国珠宝加工业发展概况 71
二、2005年我国珠宝加工企业分布状况 73
三、我国珠宝设计现状 75
四、国际珠宝业巨头加速在华圈地 77
第四节 我国珠宝首饰业的营销现状 77
一、营销手段现状 77
二、销售渠道现状 87
三、品牌现状 91
四、营销人才现状 94
第五节 我国珠宝首饰行业存在的问题 95
一、未有强势品牌 95
二、劳动生产率低 95
三、机器设备陈旧，设计理念落后 95
四、管理显得滞后 96
五、员工素质有待提高 96 第四章 珠宝首饰行业进出口分析 98
第一节 珠宝首饰进出口现状 98
一、我国出口概况 98
二、我国各品种珠宝进出口情况分析 100
第二节 未来我国珠宝首饰业进出口发展 109 第五章 珠宝首饰子产业现状分析 114
第一节 黄金行业 114
一、1999-2006年上半年黄金市场回顾 114
二、黄金工业现状 117
三、黄金工业发展趋势 142
第二节 钻石行业 144
一、钻饰行业总体现状 144
二、中国钻石首饰零售业的现状 145
三、钻石行业存在的问题 152
三、钻石行业前景 154
第三节 珍珠行业 158
一、三大海水珍珠养殖基地 159
二、中国淡水珍珠产地重心转移 163
三、中国珍珠产业大问题 166
四、我国淡水珍珠市场现状和发展趋势 168
五、我国珍珠首饰行业发展策略 172
第四节 翡翠行业 174
一、翡翠市场现状 174
二、我国翡翠加工业现状 181
三、翡翠行业发展趋势 183
四、翡翠市场发展对策 187
第五节 铂金行业 189
一、我国铂金市场基本情况 189
二、我国铂金市场发展趋势 192
第六节 白银行业 193
一、我国白银工业发展现状 193
二、我国白银市场的现状 220
三、白银市场开放刺激消费增长 223
四、国际市场成为重要发展空间 225
五、白银厂家面对新形势的对策 227 第六章 我国珠宝首饰主要市场发展概况 229
第一节 深圳珠宝首饰行业发展概况 229
一、深圳黄金珠宝稳居全国行业龙头 229
二、得天独厚的珠宝首饰产业环境 231
三、深圳珠宝行业存在的问题 233
第二节 上海珠宝首饰市场发展概况 236
一、上海在我国珠宝业的地位 236
二、上海珠宝首饰产业的环境优势 239
三、上海珠宝首饰零售格局 240
第三节 北京珠宝首饰市场发展概况 242
一、北京珠宝市场的竞争态势 242
二、北京首饰消费特点 244
三、营销现状 247
四、珠宝市场存在的问题 249
五、北京珠宝批发市场的发展趋势 249
第四节 广东珠宝市场发展概况 251
一、广东珠宝加工业现状与特点 251
二、番禺珠宝产业现状 253
三、花都珠宝产业现状 258
四、广东金银珠宝首饰出口特点 261
五、广东珠宝业提高附加值才是出路 262 第二部分 珠宝首饰业消费者分析
第七章 珠宝首饰业消费者分析 265
第一节 我国消费品市场形势分析 265
一、2005-2006年：中国消费品市场形势分析 265
第二节 旅游与婚嫁，珠宝首饰的两大消费群体 277
一、旅游群体分析 277
二、婚嫁群体分析 279
第二节 消费心理与消费选择的特点 282
一、消费观念的总体变化 282
二、珠宝首饰的消费市场特征 282
三、珠宝首饰消费趋势 285
第三节 以珍珠为例分析消费行为 290
一、价格消费特征 290
二、购买目的 291
三、消费认知度 291
四、颜色喜好 292
五、款式与服务的满意度 293
第四节 我国现阶段首饰消费心理分析及应对策略 293
一、青年人的消费心理分析及应对策略 294
二、中年女性的消费心理分析及应对策略 297 第三部分 竞争格局分析
第八章 行业竞争格局分析 301
第一节 我国珠宝业总体格局 301
一、京、沪、粤主导市场格局 301
二、黄金、铂金、宝石镶嵌饰品主导产品格局 302
三、名牌企业显示出很强的示范作用 303
第二节 市场开放形成的竞争格局 304 第九章 行业主要企业分析 307
第一节 中宝股份 307
一、公司简介 307
二、公司经营状况 308
第二节 戴比尔斯 311
一、公司简介 311
二、公司经营状况 313
第三节 港资知名品牌企业 320
一、周大福珠宝金行 320
二、谢瑞麟珠宝金行(中国)公司 326
三、周生生珠宝金行有限公司 341
四、六福集团 342
第五节 内资知名企业 346
一、潮宏基 346
二、浙江日月首饰集团有限公司 348
三、北京菜百 350
四、上海老庙黄金有限公司 352 第四部分 行业发展趋势与对略
第十章 行业未来发展趋势 355
第一节 行业发展趋势 355
一、消费市场流行趋势 355
二、珠宝首饰行业未来变化趋势 360
第二节 珠宝首饰行业SWOT分析 366
一、行业优势 366
二、行业劣势 367
三、产业进入机会 370
四、产业面临的威胁 372
第三节 珠宝首饰行业发展对策 374
一、行业整体发展对策 374
二、珠宝首饰加工业发展对策 378
三、珠宝店的经营策略 382 附录
附录一 珠玉宝石类饰品分类及定义 390
附录二 各品类珠宝玉石简析 394 图表目录
图表：1984-2004年每月黄金价格 12
图表：1984-2004年每月黄金价格续表 13
图表：1996-2006年每盎司黄金的美元价格走势 13
图表：2005年12月-2006年6月每盎司黄金的美元价格走势 14
图表：世界产金量排名前20个国家 15
图表：南非占全球黄金出口份额 16
图表：南非占全球黄金总储量份额 17
图表：世界官方黄金储备一览 17
图表：历年世界主要市场黄金需求情况 18
图表：黄金供应结构图 18
图表：印度黄金消费结构图 19
图表：黄金首饰与投资需求变化情况 19
图表：历年全球首饰用黄金需求和消费量 19
图表：全球四大黄金消费市场情况 19
图表：2003年世界黄金矿山投资项目列表 20
图表：世界钻石生产分布 24
图表：历年全球主要珍珠销售市场情况 31
图表：美国金首饰不同渠道销售增长率 38
图表：美国贵重首饰的进口源 39
图表：澳大利亚钻石产量占全球产量的比例 39
图表：日本珠宝进口源情况 41
图表：日本珠宝销售结构图 41
图表：日本铂金首饰喜爱者比例 42
图表：泰国有色宝石历年出口变化表 43
图表：历年香港珠宝首饰业规模 47
图表：香港本地产珠宝首饰占香港总出口额的比例 47
图表：历年香港珠宝出口统计（总体情况） 50
图表：香港历年珠宝出口市场情况统计（主要国家） 50
图表：2002-2003（1-5月）香港珠宝出口情况统计 51
图表：2002-2003（1-5月）年香港珠宝首饰进口情况统计 52
图表：历年香港各主要珠宝原料供应国所占比例 53
图表：“十五”时期国内生产总值与增长速度 55
图表：“十五”时期社会消费品零售总额与增长速度 56
图表：“十五”时期城乡居民生活改善情况 56
图表：2006-1月各地区城镇居民家庭收支基本情况 57
图表：2006-2月各地区城镇居民家庭收支基本情况 57
图表：2006-3月各地区城镇居民家庭收支基本情况 58
图表：2006-4月各地区城镇居民家庭收支基本情况 59
图表：2006-5月各地区城镇居民家庭收支基本情况 60
图表：2006年1季度各地区农村居民家庭平均每人现金收入 61
图表：税收政策调整前后对比 63
图表：1998-2005年中国珠宝首饰销售额增长图 67
图表：近年我国珠宝消费量及世界排名 68
图表：近年我国珠宝业商品销售额和出口额 68
图表：我国金银珠宝首饰消费结构图 68
图表：香港、台湾、中国大陆人均黄金拥有量比较 69
图表：中国珠宝首饰行业企业数量（按性质分） 71
图表：中国珠宝首饰行业企业数量（按类型分） 71
图表：2005年我国珠宝加工各子行业企业数量分布 75
图表：2005年我国珠宝加工各地区企业数量分布 75
图表：珠宝经销商的利润回报 87
图表：2004年金银进出口顺逆差情况 98
图表：2005年1-12月珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币进口 98
图表：2005年1-12月珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币出口 99
图表：2005年06月份其他未分级的天然珍珠进口贸易数据 100
图表：2005年06月份未分级未加工的养殖珍珠进口贸易数据 101
图表：2005年06月份其他未加工养殖珍珠进口贸易数据 101
图表：2005年06月份其他未加工养殖珍珠出口贸易数据 101
图表：2005年06月份未分级钻石出口贸易数据 101
图表：2005年06月份未分级钻石进口贸易数据 102
图表：2005年06月份经其他加工的红宝石、蓝宝石、绿宝石进口贸易数据 102
图表：2005年06月份经其他加工的红宝石、蓝宝石、绿宝石出口贸易数据 103
图表：2005年06月份经其他加工的翡翠进口贸易数据 104
图表：2005年06月份纯度≥99.99%未锻造银进口贸易数据 104
图表：2005年06月份纯度≥99.99%未锻造银出口贸易数据 106
图表：2005年06月份未锻造铂，铂粉进口贸易数据 107
图表：2005年一季度珠宝首饰出口企业前50位排序 108
图表：中国数年内降低有关首饰、宝石及珍珠进口税的进度 111
图表：1970-2006年4月我国黄年产量 116
图表：1996-2004年我国黄金需求状况 117
图表：2005年2-12月黄金产品产量全国合计 118
图表：2005年2-12月黄金产品产量河北合计 119
图表：2005年2-12月黄金产品产量吉林合计 119
图表：2005年2-12月黄金产品产量江苏合计 120
图表：2005年2-12月黄金产品产量福建合计 120
图表：2005年2-12月黄金产品产量河南合计 121
图表：2005年2-12月黄金产品产量广东合计 121
图表：2005年2-12月黄金产品产量云南合计 122
图表：2005年2-12月黄金产品产量新疆合计 122
图表：2005年2-12月黄金产品产量北京合计 122
图表：2005年2-12月黄金产品产量山西合计 123
图表：2005年2-12月黄金产品产量黑龙江合计 123
图表：2005年2-12月黄金产品产量浙江合计 124
图表：2005年2-12月黄金产品产量江西合计 124
图表：2005年2-12月黄金产品产量湖北合计 125
图表：2005年2-12月黄金产品产量广西合计 125
图表：2005年2-12月黄金产品产量四川合计 126
图表：2005年2-12月黄金产品产量陕西合计 126
图表：2005年2-12月黄金产品产量宁夏合计 126
图表：2005年2-12月黄金产品产量天津合计 127
图表：2005年2-12月黄金产品产量辽宁合计 127
图表：2005年2-12月黄金产品产量上海合计 128
图表：2005年2-12月黄金产品产量安徽合计 128
图表：2005年2-12月黄金产品产量山东合计 129
图表：2005年2-12月黄金产品产量湖南合计 129
图表：2005年2-12月黄金产品产量海南合计 130
图表：2005年2-12月黄金产品产量贵州合计 130
图表：2005年2-12月黄金产品产量甘肃合计 130
图表：2005年2-12月黄金产品产量内蒙古合计 131
图表：2006年2-5月黄金产品产量全国合计 131
图表：2006年2-5月黄金产品产量河北合计 132
图表：2006年2-5月黄金产品产量吉林合计 132
图表：2006年2-5月黄金产品产量江苏合计 132
图表：2006年2-5月黄金产品产量福建合计 132
图表：2006年2-5月黄金产品产量河南合计 133
图表：2006年2-5月黄金产品产量广东合计 133
图表：2006年2-5月黄金产品产量云南合计 133
图表：2006年2-5月黄金产品产量新疆合计 133
图表：2006年2-5月黄金产品产量北京合计 134
图表：2006年2-5月黄金产品产量山西合计 134
图表：2006年2-5月黄金产品产量黑龙江合计 134
图表：2006年2-5月黄金产品产量浙江合计 134
图表：2006年2-5月黄金产品产量江西合计 135
图表：2006年2-5月黄金产品产量湖北合计 135
图表：2006年2-5月黄金产品产量广西合计 135
图表：2006年2-5月黄金产品产量四川合计 135
图表：2006年2-5月黄金产品产量陕西合计 136
图表：2006年2-5月黄金产品产量宁夏合计 136
图表：2006年2-5月黄金产品产量天津合计 136
图表：2006年2-5月黄金产品产量辽宁合计 136
图表：2006年2-5月黄金产品产量上海合计 137
图表：2006年2-5月黄金产品产量安徽合计 137
图表：2006年2-5月黄金产品产量山东合计 137
图表：2006年2-5月黄金产品产量湖南合计 137
图表：2006年2-5月黄金产品产量海南合计 138
图表：2006年2-5月黄金产品产量贵州合计 138
图表：2006年2-5月黄金产品产量甘肃合计 138
图表：2006年2-5月黄金产品产量内蒙古合计 138
图表：钻石占珠宝玉石首饰销售额的比例 144
图表：中国钻石首饰行业生产规模指标 145
图表：我国钻饰销售规模变化比较 148
图表：不同钻石首饰产品的消费比例 149
图表：重点消费地区结婚钻戒拥有率 150
图表：中国钻石原石产量占世界比例 157
图表：我国三大海水珍珠养殖地年产量比较 159
图表：广东流沙珍珠外地加工率 159
图表：历年北海珍珠价格行情 162
图表；北海地区珍珠外地加工率 162
图表：广西北海、广东雷州海水珍珠年产量比较 163
图表：我国淡水珍珠占国际市场份额 164
图表：我国优质、高档珍珠占我国年产淡水珠的比例 166
图表：历年中国铂金饰品销售增长趋势图 192
图表：中日铂金饰品销售历年对比图 192
图表：2002-2005年我国铅锌铜黄金产量统计 194
图表：中国2001-2005年白银产量统计表 194
图表：2005年2-12月白银产品产量全国合计 195
图表：2005年2-12月白银产品产量河北合计 195
图表：2005年2-12月白银产品产量江苏合计 196
图表：2005年2-12月白银产品产量福建合计 196
图表：2005年2-12月白银产品产量河南合计 197
图表：2005年2-12月白银产品产量广东合计 197
图表：2005年2-12月白银产品产量云南合计 197
图表：2005年2-12月白银产品产量北京合计 198
图表：2005年2-12月白银产品产量山西合计 198
图表：2005年2-12月白银产品产量浙江合计 199
图表：2005年2-12月白银产品产量江西合计 199
图表：2005年2-12月白银产品产量湖北合计 200
图表：2005年2-12月白银产品产量广西合计 200
图表：2005年2-12月白银产品产量四川合计 200
图表：2005年2-12月白银产品产量陕西合计 201
图表：2005年2-12月白银产品产量宁夏合计 201
图表：2005年2-12月白银产品产量天津合计 202
图表：2005年2-12月白银产品产量辽宁合计 202
图表：2005年2-12月白银产品产量上海合计 203
图表：2005年2-12月白银产品产量安徽合计 203
图表：2005年2-12月白银产品产量山东合计 203
图表：2005年2-12月白银产品产量湖南合计 204
图表：2005年2-12月白银产品产量贵州合计 204
图表：2005年2-12月白银产品产量甘肃合计 205
图表：2005年2-12月白银产品产量内蒙古合计 205
图表：2006年2-5月白银产品产量全国合计 206
图表：2006年2-5月白银产品产量河北合计 206
图表：2006年2-5月白银产品产量江苏合计 206
图表：2006年2-5月白银产品产量福建合计 206
图表：2006年2-5月白银产品产量河南合计 207
图表：2006年2-5月白银产品产量广东合计 207
图表：2006年2-5月白银产品产量云南合计 207
图表：2006年2-5月白银产品产量北京合计 207
图表：2006年2-5月白银产品产量山西合计 208
图表：2006年2-5月白银产品产量浙江合计 208
图表：2006年2-5月白银产品产量江西合计 208
图表：2006年2-5月白银产品产量湖北合计 208
图表：2006年2-5月白银产品产量广西合计 209
图表：2006年2-5月白银产品产量四川合计 209
图表：2006年2-5月白银产品产量陕西合计 209
图表：2006年2-5月白银产品产量宁夏合计 209
图表：2006年2-5月白银产品产量天津合计 210
图表：2006年2-5月白银产品产量辽宁合计 210
图表：2006年2-5月白银产品产量上海合计 210
图表：2006年2-5月白银产品产量安徽合计 210
图表：2006年2-5月白银产品产量山东合计 211
图表：2006年2-5月白银产品产量湖南合计 211
图表：2006年2-5月白银产品产量贵州合计 211
图表：2006年2-5月白银产品产量甘肃合计 211
图表：2006年2-5月白银产品产量内蒙古合计 212
图表：2005年中国主要白银工业企业经济运营情况 213
图表：2005年我国白银企业产量前10位 214
图表：2005年我国白银及其产品进出口情况 216
图表：2005年中国白银选冶、深加工行业部分在建投产项目 219
图表：我国白银消费结构图 220
图表：上海钻石交易所发展目标 237
图表：上海女性目前拥有首饰比例 237
图表：上海女性目前拥有首饰类型 238
图表：上海新娘钻戒拥有比例 238
图表：上海几家代表性店面不同首饰产品的销售比较 241
图表：北京消费者购买珠宝首饰的消费动机 245
图表：珠宝首饰消费者认可的信息源 246
图表：北京消费者容易接受的价位 246
图表：2005年与2004年城镇居民人均现金收入增长状况比较 266
图表：2005年与2004年农村居民人均现金收入增长状况比较 266
图表：2005年我国六大地区城乡居民收入对比情况 267
图表：2001-2005年中国最终产品流向构成演进趋势 268
图表：2005年中国与其他各类国家最终消费率比较 269
图表：2002-2005消费者信心指数变动趋势 272
图表：2005年城镇居民消费结构及其动态特征 275
图表：2005年农村居民消费结构及其动态特征 275
图表：2005年全国部分城市居民每对新人新婚综合消费意向 280
图表：消费者购物要求与企业表现比较 282
图表：消费者的价格接受特征 290
图表：消费者购买珍珠饰品的目的 291
图表：消费者对珍珠的认知度 292
图表：消费者对珍珠颜色的喜爱比例 292
图表：消费者对珍珠的款式和服务的满意度 293
图表：买珠宝送礼和自己佩戴要求上的差异图 293
图表：番禺珠宝行业生产加工出口量占全国的比例 302
图表：中宝股份主要股东及股本结构 309
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份每股指标分析 309
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份利润构成 310
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份获利能力 310
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份获利能力经营能力 310
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份获利能力偿债能力 310
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份资本结构 311
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份发展能力 311
图表：2005年中期-2006年4月中宝股份资金流量分析 311
图表：品牌与消费者的互动关系 329