2007-2011年中国饲料加工产业调研与战略咨询研究报告

报告说明： 2007年我国饲料行业面临良好的发展机遇。目前饲料占畜牧业生产成本的70%以上，对畜牧业的科技贡献率超过40%。2007年畜禽产业发展形势良好，畜禽产销形势整体上会好于2006年，畜产品价格趋于稳定，不会产生大的振荡。2006年7月份以来，养猪形势开始复苏，生猪价格稳步上升，养猪业开始由亏损、保本走向赢利。按照生猪产业经济规律分析，2007年3月前后，将迎来养猪业新一轮波峰，然后缓慢地回升；家禽业呈现恢复性发展，但年度禽流感疫情对其影响较大，2007年国内禽流感疫情是否发生，这是决定本年度养鸡业产销形势的决定性因素。蓄禽养殖的发展会使饲料需求增加，为饲料业的发展创造了条件。此外，海水鱼饲料市场空间巨大。 我国饲料行业处于稳定发展期，目前全国有饲料企业15500多家，从业人员约50多万人。中国饲料业改革开放后年平均发展速度保持在20%以上。已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。我国产业规模大幅提高，总产量突破1.07亿吨；市场竞争加剧，利润趋于平均；行业盈利模式为更多依赖总量增长的盈利模式。2005年，饲料工业产品总产量为1.07亿吨，比2000年增长77.2％。配合饲料产量7757万吨，浓缩饲料产量2498万吨，添加剂预混合饲料产量472万吨，分别完成“十五”计划指标的97.0%、166.5%和157.3%。饲料工业总产值为2742亿元。由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。 东部和沿海地区集中了大部分销售，单是广东一省就占16%，山东占9%，；西部地区只有四川销售额较大，占8%，西部地区总计占全国的13% 2007-2015年我国饲料行业将取得长足发展。到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2%的速度增长，特别是加快猪肉和禽肉增长。这将促进世界添加剂，尤其是蛋氨酸和赖氨酸需求量的增加。2010年我国畜牧业产值占农业总产值的比重将努力达到38%。亚洲人偏爱猪肉，是以禽流感似乎促进了我国的猪肉产业化进程，促进了饲料需求。牛奶产量也日益依赖工业饲料投入。预计2015年饲料需求量21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占39.35%；肉禽饲料1195万吨，占5.50%；蛋禽饲料5203万吨，占23.95%；反刍动物饲料1671万吨，占7.69%；奶类消耗1566万吨，占7.22%；水产饲料3539万吨，占16.29%。 我国饲料行业未来发展三大趋势。一是由于国民经济（GDP）的稳定快速增长、畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长，我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。在新农村建设政策影响下的饲料行业出现新的特点。在新农村建设背景下行业将会迎来新的投资机会，同时也会面临各种投资风险。 本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家农业部、全国饲料工作办公室、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及饲料专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合公司对饲料相关企业和科研单位等的实地调查，对我国饲料行业的现状情况、养殖业的发展状况，销售渠道以及饲料市场细分等重大问题进行了分析。 本报告旨在为国内饲料行业企业决策及有意投资饲料行业的投资商服务，通过对国内饲料行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国饲料行业新的发展趋势，并对我国饲料行业提出投资建议。报告并没有对饲料行业的有关技术专题展开研究和探讨。 报告目录 目 录
CONTENTS
第一部分 2003-2007年中国和世界饲料产业运行情况分析
第一章 2002－2007年饲料加工业产量分析
第一节 2002-2007年全国饲料加工业总产量分析
第二节 2005-2007年中国饲料产量结构
一、2005-2006年三大饲料种类产量和结构
1、2004-2006年中国预混饲料产量
2、2004-2006年中国配合饲料产量
3、2004-2006年中国浓缩饲料产量
二、2006-2007年不同饲料品种产量和结构（猪饲料、蛋禽饲料、，肉禽饲料、水产饲料）
第三节 2002-2007年各地区饲料加工业产量分析
一、2005-2007年产量居前的15个地区产量分析
二、2005-2007年产量排名靠后的16个地区产量分析
第四节 2004-2006年主要饲料企业产量排名

第二章 2003-2007年中国饲料行业运行情况分析
第一节 企业数量和地区分布
一、2003-2007年企业数量
二、地区分布情况
第二节 2003－2007年饲料行业经济指标分析
一、经济效益影响因素分析
二、2003－2007年饲料行业经济指标分析
三、2003－2007年不同规模企业经济指标分析
四、2003－2007年不同性质企业经济指标分析
五、2003－2007年不同地区企业经济指标分析 第三章 2005-2007年中国饲料进出口情况分析
第一节 进口情况
第二节 出口情况 第四章 2005-2007年中国饲料价格走势分析
第一节 影响饲料价格走势的因素
第二节 2005-2007年育肥猪饲料价格走势
第三节 2005-2007年肉、蛋鸡配合饲料价格走势
第四节 2007年饲料形势展望 第五章 饲料重要子产业-水产饲料产业分析
第一节 鱼粉鱼粉及水产饲料生产工艺的介绍
一、鱼粉制造工艺
二、水产饲料工艺：
第二节 2003－2007年水产饲料供给分析
第三节 2003－2006年中国鱼粉及水产饲料需求及应用分析
一、大陆鱼粉及水产饲料需求及应用分析
二、台湾鱼粉需求及应用分析
第四节 国际鱼粉需求及应用分析
一、日本鱼粉需求及应用分析
二、美国鱼粉需求及应用分析
三、智利鱼粉需求及应用分析
四、挪威鱼粉需求及应用分析
五、德国鱼粉需求及应用分析
六、东欧鱼粉需求及应用分析 第五节 中国水产饲料主要供应商和竞争格局
一、中国水产饲料不同品种主要供应商
二、中国水产饲料竞争格局 第六章 世界饲料运行情况分析
第一节 世界饲料产业概况
第二节 美国饲料产业概况
一、2000-2005年美国饲料产量和企业数量变化情况
二、美国饲料产业集中度
第三节 2005 年全球饲料行业产量排名（前15 家企业）
第二部分 中国饲料添加剂和上游产业链供需情况分析
第七章 2005-2007年饲料添加剂情况分析（蛋氨酸和赖氨酸）
第一节 概 况
一、饲料添加剂的分类
二、合理使用添加剂的重要性
三、世界饲料添加剂的发展前景
第二节 饲料添加剂生产现状及需求预测
一、饲料添加剂生产现状与发展趋势
二、我国饲料添加剂需求预测
第三节 2005-2007年国内外蛋氨酸生产现状、进出口和价格走势分析
一、生产工艺
二、国外蛋氨酸的生产现状和市场
三、国内蛋氨酸的生产现状和市场
四、2005-2007年蛋氨酸进出口情况分析
1、2005-2007年进出口的数量和金额
2、2005-2007年进口的主要来源国
五、2005-2007年世界和中国蛋氨酸价格的变化走势
第四节 国内赖氨酸市场分析及预测
一、国内赖氨酸的产能
二、2005-2007年蛋氨酸进出口情况分析
1、2005-2007年进出口的数量和金额
2、2005-2007年进口的主要来源国
三、2005-2007年世界和中国蛋氨酸价格的变化走势
第五节 世界赖氨酸三大巨头的产销分析
第六节 我国蛋氨酸和赖氨酸市场展望
第七节 饲料添加剂最近研究进展
一、当前消费者对饲料添加剂的观点
二、饲料添加剂及其在畜牧生产中的应用
三、食品安全与饲料添加剂产业发展
四、结论 第八章 饲料上游产业-玉米市场分析
第一节 国际玉米市场形势分析
一、2005-2006 年度世界玉米市场供求情况
二、2005-2006年度世界玉米贸易展望
三、2005-2007年度国际玉米价格形势分析
四、2005-2007年度国际玉米供求情况对国内市场影响
第二节 国内玉米产业政策分析
一、玉米政策的演变
二、现行玉米政策
第三节 2005-2006年国内玉米市场总体形势分析
一、2005-2006年玉米市场的主要特点
二、005-2006年国内玉米市场总体形势分析
第五节 2005-2007年中国玉米价格走势分析
一、2005-2007年玉米价格走势回顾
二、2007年第一季度玉米走势特点
第六节 2007年及后期影响市场因素分析 第九章 饲料上游产业-大豆市场分析
第一节 2005-2006年世界大豆供需状况
一、世界供需状况
二、美国大豆出口与压榨需求状况
三、2007年大豆供求状况展望
第二节 2006-2007年中国大豆市场行情分析
一、大豆收益下降，意向种植面积将减少
二、大豆进口减缓，豆粕进口大幅回升
三、国内大豆供给充足，豆油和豆粕供给有余
四、国际大豆产量、消费和库存均增加，库存达历史最高
五、国际大豆及制品价格低位震荡，国内价格稳中趋跌
六、对策建议
第四节 2005-2007年大豆价格分析
第五节 决定大豆走势的主要因素分析
一、北半球的产量因素影响
二、大豆的种植成本和农民的惜售因素影响
三、外部因素的影响
第六节 国产大豆产业面临机遇
第七节 重点地区－黑龙江大豆市场的变化及特点
第八节 重点国家－美国大豆补贴政策及其影响
一、美国大豆生产、消费与贸易?
二、美国的大豆补贴政策?
三、美国大豆补贴水平?
四、美国大豆补贴政策的影响?
五、简要结论?
第九节 重点国家－巴西大豆生产贸易情况调研
第十节 重点国家－印度大豆应用现状与发展趋势
一、大豆种植面积和加工利用
二、大豆品种与栽培技术
三、未来的发展趋势 第十章 饲料上游产业-鱼粉市场分析
第一节 2005-2007年鱼粉进口情况
一、2005-2007年中国鱼粉进口的数量和金额
二、中国鱼粉进口的主要来源国
三、饲用鱼粉进出口特点为进口减少出口增加，国内需求仍以进口鱼粉为主
第二节 2005-2007年鱼粉主要价格走势
一、历史价格回顾
二、2007年上半年鱼粉价格走势分析 第三部分 中国饲料下游产业链分析
第十一章 2005-2007年中国的养殖业主要产品价格走势分析
第一节 2005-2007年中国猪肉价格走势和供需形势分析
第二节 2005-2007年中国牛羊肉价格走势和供需形势分析
第三节 2005-2007年中国禽肉价格走势和供需形势分析
第四节 2005-2007年中国水产品价格走势和供需形势分析 第十二章 世界畜牧业态势分析
第一节 世界畜牧业生产指数分析
一、亚洲畜牧业生产指数分析
二、欧盟畜牧业生产指数分析
第二节 牛养殖业发展态势分析
一、主要出口国
二、主要进口国
第三节 鸡养殖业发展态势分析
一、主要出口国
二、主要进口国
第四节 猪养殖业发展态势分析
一、主要出口国
二、主要进口国 第十三章 中国畜牧业发展态势分析
第一节 “十一五”期间我国畜牧业发展的前景和重点
一、畜牧业在中国越来越重要?
二、中国畜牧业发展的新格局初步形成?
三、畜产品消费正处在稳步增长期?
四、畜牧业发展目标和重点?
第二节 主要畜产品产量
一、主要肉类畜产品产量
二 、主要奶类及其他畜产品产量
第三节 我国农村养殖业的困境和出路
一、疫病成为养殖业的拦路虎
二、养殖环境急剧恶化，走向损人毁己的道路
三、政府支持，建立各种不同形式的行业组织
第四节 鸡养殖业发展态势分析
一、趋利行为盲目发展，无序竞争损失惨重
二、行业规范不完善、竞争缺乏公平
三、管理水平参差不齐，健康养殖难度较大
四、技术壁垒影响出口，进口冲击国内市场
五、消费缺乏正确引导，国内市场开发不足
第五节 猪养殖业发展分析
一、2005年各省份养猪效益对比与分析
二、传统养猪业如何应对“入世”挑战
三、重点国家分析－丹麦养猪业
第六节 牛养殖业发展态势分析
一、我国肉牛品种选育应走出“洋化”怪圈
二、我国奶牛价格逐渐实现理性回归
三、投资奶牛业需要思考的问题
四、我国奶牛养殖业发展趋势预测
第七节 重点地区－青海青南藏族地区畜牧业发展态势分析
一、2005年青海省畜牧业生产再次呈现出强劲发展势头
二、畜牧业产业化经营是青南藏区实现社会经济可持续发展的必然选择
三、青南地区畜牧业产业化的现状及条件分析
四、青南藏区绿色畜牧产业化发展的总体思路
五、发展青南藏区绿色畜牧业产业化经营的建议
第八节 重点地区－内蒙古畜牧业发展态势分析
第九节 重点地区－黑龙江畜牧业发展态势分析
一、畜牧业领军黑龙江经济
二、 黑龙江绿色食品养殖业发展迅猛
第十节 重点地区－湖南养殖业发展态势分析
一、发展现状
二、发展前景
三、发展思路
第十一节 关于加快畜牧业全面协调可持续发展的研究
一、我国畜牧业发展的阶段判断及特征
二、畜牧业发展的历史机遇
三、畜牧业发展面临的若干重大制约因素
四、加快畜牧业可持续发展的战略举措
第十二节 在经济全球化大潮中谋求我国畜牧业的发展
一、我国畜牧业的比较优势
二、我国畜牧业的现状及弱势
三、在经济全球化大潮中谋求我国畜牧业发展的具体思路 第十四章 水产养殖业发展分析
第一节 水产品产量分析
一、1992－2005年淡水产品产量分析
二、1992－2005年海水产品产量分析
第二节 水产饲料业空间大发展
第三节 水产饲料行业存在的问题
一、与国际先进水平有一定差距。
二、饲料资源短缺的矛盾日益突出。
三、赊销埋下巨大隐患。
第四节 促进我国水产饲料的发展
一、进一步提高集中度
二、发展饲料添加剂
三、发展工厂化养鱼模式 第四部分 市场竞争和领先企业分析
第十五章 竞争与市场行为分析
第一节 饲料行业竞争格局分析
一、竞争态势行业竞争仍将加剧
二、中国饲料业整合的必然
三、中国饲料业市场化整合的难点分析
四、促进中国饲料业市场化整合的建议
第二节 WTO对我国饲料行业的影响分析
一、WTO给我国饲料行业带来的有利及不利影响
二、对我国饲料原料、加工和机械行业、养殖业的影响
第三节 市场行为分析
一、目前我国饲料市场的特点
二、面对激烈竞争的饲料市场，营销理念和策略要创新 第十六章 我国饲料行业重点企业分析
第一节 正大集团
一、企业概况
二、经营战略分析
三、竞争优势及其带来的推动作用
第二节 正大集团旗下公司分析（专题）
一、北京大发正大有限公司
二、青岛正大有限公司
三、庆正大有限公司
四、大康地（蛇口）有限公司
五、成都正大有限公司
六、天津正大饲料科技有限公司
七、广东正大康地有限公司
八、昆明正大有限公司
九、开封正大有限公司
十、内江正大有限公司
第三节 希望集团
一、东方希望集团
二、华西希望集团
第四节 希望集团－新希望集团（专题）
一、公司概况
二、经营管理文化
三、2002－2006年主要经济指标分析
四、2002－2006年各行业收入、成本、毛利率分析
五、2002－2006年各地区收入、利润分析
六、最新动态
第五节 通威集团
一、企业概况
二、通威的发展策略
三、2003－2006年主要经济指标分析
四、2004－2006年各产品收入、成本、毛利率分析
五、2003－2006年各地区收入、利润分析
六、最新动态
第六节 湖南正虹
一、企业概况
二、正红理念
三、2003－2006年主要经济指标分析
四、2004－2006年各产品收入、成本、利润、毛利率分析
五、2006年各地区收入、成本、利润、毛利率分析
六、最新动态
第七节 唐人神
一、公司简介
二、经营战略分析
三、2003－2006年唐人神集团及其主要下属公司经营状况分析
四、最新动态
第八节 其他公司
一、大北农
二、伟嘉集团
三、江西正邦
四、北京挑战
五、温氏集团
第五部分 行业发展趋势与投资分析
第十七章 饲料行业发展趋势分析
第一节 饲料工业发展面临的环境条件分析
一、有利条件
二、不利因素
第三节 中国今后五年饲料科技发展趋势
一、我国饲料科技发展现状
二、我国饲料科技研究与发展趋势

第五节 中国饲料行业趋势分析与需求预测
一、我国饲料行业未来发展趋势
二、2007年畜禽市场走势预测
三、海水鱼饲料市场空间巨大
四、2015年我国饲料需求预测
五、今后5-10年饲料业发展和动物营养研究热点

第十八章 中国饲料行业投资与发展战略分析
第一节 中国饲料行业投资分析
一、新农村建设背景下饲料行业投资机会
二、新农村建设背景下饲料行业投资风险
三、当前全球适合投资饲料企业的地区
第二节 中国饲料行业发展战略分析
一、“十一五”饲料行业发展战略分析
二、“十一五”饲料企业发展策略分析
三、饲料企业可持续发展战略分析
部分图表目录
图表 2003-2006年饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 2003年-2006年我国大型饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 2003年-2006年我国中型饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 2003年-2006年我国小型饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 2003－2006年不同规模企业销售收入比重变化趋势图
图表 2003－2006年不同规模企业销售成本比重变化趋势图
图表 2003－2006年不同规模企业利润总额比重变化趋势图
图表 2003－2006年不同规模企业企业数量比重变化趋势图
图表 2003－2006年国有饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年集体饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年股份合作饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年股份制饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年私营制饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年外商和港澳台投资制饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年其他性质饲料加工企业主要经济指标一览表
图表 　 2003－2006年不同性质企业销售收入比重变化趋势图
图表 　 2003－2006年不同性质企业销售成本比重变化趋势图
图表 　 2003－2006年不同性质企业利润总额比重变化趋势图
图表 　2003－2006年11月份不同性质企业数量比重变化趋势图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份销售收入一览表
图表 　 2006年居前的10个省份销售收入比重图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份销售成本一览表
图表 　2006年居前的10个省份销售成本比重图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份销售费用表
图表 　 2006年居前的10个省份销售费用比重图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份销售税金及附加
图表 　2006年居前的10个省份销售税金及附加比重图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份利润总额表
图表 　 2006年居前的10个省利润总额比重图
图表 　2003－2006年居前的10个省份工业总产值一览表
图表 　 2006年居前的10个省份工业总产值比重图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份单位数及亏损单位数表
图表 　 2006年居前的10个省份累计企业单位数比重图
图表 　 2003－2006年居前的10个省份亏损单位亏损总额表
图表 　 2006年居前的10个省份亏损总额比重图
图表 　 2002－2006年全国饲料加工业产品产量一览表
图表 　 2002－2006年全国饲料加工业产品产量变化趋势图
图表 　 2002－2006年产量居前的15个地区产品产量一览表
图表 　 2006年产量居前的15个地区产品产量比重图
图表 　 2002－2006年产量排名靠后的16个地区产品产量一览表
图表 　 1975-2002年全球工业化生产饲料总量及人均用量变化趋势图
图表 　 2002年各生产饲料大国产量比较一览表
图表 　 2002年亚太地区各国饲料生产情况一览表
图表 　 拉丁美洲各国饲料生产情况一览表
图表 　 欧盟各国饲料生产情况一览表
图表 　 非欧盟的欧洲地区各国饲料生产情况一览表
图表 　 中东和非洲地区各国饲料生产情况一览表
图表 　 北美洲地区各国饲料生产情况一览表
图表 近年来世界各国开发的新型饲料
图表 全价饲料的生产程序：
图表 欧洲允许使用的饲料添加剂种类
图表 饲料添加剂的主要品种
图表 　2003年12月饲料添加剂产量一览表
图表 　 2006年、2015年我国主要饲料添加剂需求量
图表 　 30KT／A蛋氨酸项目经济评计算指标
图表 1993－2006年大陆鱼粉供给情况一览表
图表 2004年大陆进口粗鱼粉量一览表
图表 秘鲁梅州捕鱼量变化趋势图 94
图表 2000－2006年秘鲁FAQ鱼粉FOB价格变化趋势图 95