2007年中国水务行业研究咨询报告

内容简介 2007年7月1日，国家新修订的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)正式施行，延续21年之久的老标准(GB5749-1985)终于完成了历史使命。新标准规定的指标由原来的35项大幅增加到106项，部分指标的限值也更加严格了。
未来5～10年，我国城镇水务发展投资规模将达近万亿元人民币。越来越多的跨国水务公司开始进入中国市场。在巨大市场潜力的诱惑下，威立雅、中法水务、柏林水务等外资巨头正在中国掀起投资污水处理的圈地狂潮。目前，来自法国的威立雅水务所投资的项目、服务合同涉及中国14个省，先后控股北京、乌鲁木齐等地多家污水处理厂。规模居第二位的中法水务投资有限公司的总投资金额已超过47亿元，污水处理能力达到30万立方米。柏林水务也不甘落后，在天津、合肥、南昌等地获得多项污水处理厂的特许经营权。
与外资水务相比，国内水务公司优势在于管理成本以及对国内水务操作环境的熟悉；外资水务公司因资金优势，规模大，在设备采购方面具有优势，国有水务公司要在竞争中把规模做大。在做大规模过程中，国内水务公司将走向整合是业内较为普遍的看法。短期看，目前我国水务行业还是“春秋”时期，3－5年将显出整合效应，未来将形成几个大的水务集团龙头。
市场化是业界对水务行业的关注点。水务作为城市基础设施建设重要领域，价格联动机制是发展趋势之一，未来将在综合考虑市场资源合理配置和保证社会公共利益的前提下，建立与物价水平、居民收入水平以及企业运营成本相适应的价格联动机制。
对水务企业而言，污水投资空间较大，2010年所有城市污水集中处理率将不低于60%，其中重点城市的污水处理率达70%。从国家到各级政府对城市污水处理及其产业化的发展都十分重视。在此背景下，水务行业将迎来重大的发展机遇。在巨大的市场面前，水务企业如何才能把握机遇，在这万亿的市场中把握行业发展趋势制定发展战略、获得尽可能多的市场份额呢？
本研究咨询报告依据中国水利部、中国建设部、国家信息中心和国家统计局、国务院发展研究中心等权威渠道数据，同时采用中国行业研究网大量产业数据库以及中研普华公司对水务企业所进行的市场调查资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国水务行业的发展方向进行了预测分析，结合对企业进行战略和竞争策略分析的基础上撰写而成。报告从行业发展现状、细分行业分析、市场竞争格局、行业发展趋势和水务市场投资策略五个部分，为企业把握整个行业发展趋势以及实现基于行业盈利模式上的竞争策略选择提供了蓝本。在报告的成稿过程中得到中国水利部的专家、领导的耐心指导和建议，在此一并表示感谢。本报告主要面向于水务企业及与水务相关的单位，同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的投资集团具有重要的参考价值。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业现状分析
第一章 国际水务行业发展概况 1
第一节 世界水务产业发展概述 1
一、应对水短缺相关政策 1
二、行动计划的目标 1
三、“水与生命”战略 2
四、最佳实践和技术建议 8
第二节 美国的节水农业及其启示 11
一、美国水资源现状 11
二、美国的水资源管理 12
三、对我国的启示 14
第三节 法国、英国的水务管理模式 15
一、欧盟水法体系 16
二、法国水务管理模式 19
三、英国水务管理模式 23
四、英法水务管理模式对中国的启示 28
第四节 其它国家水务情况 30
一、新加坡成为全球水务枢纽 30
二、以色列的水资源管理情况 33
三、尼日利亚水资源危机分析 49 第二章 中国水务行业分析 61
第一节 海河流域水资源情况 61
一、2006年海河流域水功能区水质状况 61
二、2007年1-4月海河流域水功能区水质状况 74
三、海河流域洪水资源化潜力分析 87
第二节 我国井灌建设现状与发展趋势 90
一、我国井灌建设的基本概况 90
二、井灌建设存在的主要问题 92
三、我国井灌建设发展的趋势 94
第三节 全国水务市场状况分析 98
一、我国城市水务市场发展现状 98
二、城市生态水利规划的基本原则 101
三、城市水业市场化问题分析 106
四、2007年农村水利工作分析 112
五、水质新标准面临挑战分析 118
第四节 水资源承载力分析 121
一、水资源承载力背景 121
二、水资源承载力概况 123
三、水承载力与社会发展的关系 129
第五节 南水北调工程分析 130
一、利用石津渠向沧衡输水的有利条件 130
二、中线一期工程供水调度分析 133
三、受水区地下水开采影响及对策 138
四、东线工程的排污现状与防治措施 144 第二部分 行业细分市场分析
第三章 供排水行业 149
第一节 供水工程市场化改革分析 149
一、供水工程市场化改革的意义 149
二、供水工程市场化改革的原则 149
三、供水工程市场化改革的重点 151
四、供水改革存在问题分析 153
第二节 新农村供排水情况分析 159
一、农村供排水建设现状 159
二、新农村供排水建设标准分析 161
三、农村饮用水供给问题分析 165
第三节 各地供排水状况 172
一、2007年全国重点城市供水水源地质量分析 172
二、村镇供水工作状况分析 194
三、城市排水许可管理办法 203 第四章 城市供水状况分析 210
第一节 城市供水现状分析 210
一、城市呼唤分质供水 210
二、城市供水水质管理规定 214
三、城市供水的成本与价格分析 222
四、“十一五”期间城市水资源承载能力分析 225
第二节 城市水业资产的处置方式分析 230
一、市政公用事业的政府责任转移的有限性 230
二、水业改革的资产和产权特征 231
三、衡量和处置水业资产价值方法 232
四、确保城市供水安全对策分析 235
第三节 2006-2007年自来水生产与供应经济指标分析 240
一、自来水生产和供应收入前十位企业排名 240
二、各自来水生产和供应企业经济指标分析 245
第四节 部分城市供水状况分析 281
一、浙江金华供水水质良好 281
二、北京“十一五”时期供水及需水预测 282
三、2007年武汉各地区水质状况 304
四、2007年6月深圳水质状况 309
五、山东供水将定量供应 314 第五章 污水处理状况分析 316
第一节 污水处理现状 316
一、污水处理排放标准分析 316
二、黄河污水排放量分析 321
三、城市污水处理厂是治污分析 322
四、国内污水处理价分析 327
五、医院污水处理状况分析 329
第二节 城市非点源污染分析 334
一、城市非点源污染概述 334
二、城市非点源污染的定量分析 337
三、存在问题及策略分析 338
第三节 海河流域污水排放权交易市场分析 339
一、建立排污权交易市场的契机 339
二、实行排污权交易的条件分析 340
三、污水排放权交易市场的构建 342
第四节 部分城市排污处理分析 345
一、三峡库区及其上游污水处理投资分析 345
二、上海污水处理系统向郊区农村延伸 346
三、北京城八区污水处理率提高 346
四、大连拓宽城市污水处理工程投资渠道 347
五、深圳治污保洁工程目标分析 349
六、河南郑州污水处理投入分析 351
七、安徽巢湖市污水处理BOT模式 351 第六章 节水行业发展分析 353
第一节 节水型社会建设分析 353
一、节水型社会建设的必要性 353
二、节水型社会建设的三个阶段 354
三、节水型社会建设的支撑体系框架 355
四、制度节水是治本之策 358
第二节 节水市场现状分析 360
一、团泊灌区节水改造分析 360
二、生物节水前景展望 364
三、我国非灌溉旱作农业节水分析 377
四、农村节水型的难点分析 380
第三节 部分城市节水状况 381
一、河南节水状况分析 381
二、天津节水状况分析 382
三、山东创建节水型城市策略 382
四、西安打造节水型城市方针 385
五、吐鲁番盆地节水型社会建设规划 387 第七章 中水回用市场发展分析 394
第一节 中水回用市场现状 394
一、中水回用发展速度分析 394
二、我国中水回用技术与国内外差距 395
三、中水用于农业灌溉分析 400
第二节 城市污水再生回用新技术 402
一、水资源危机原因 402
二、我国建筑中水处理工艺 403
三、中水工程在北京的实施 404
四、SBR工艺在中水回用工程中应用分析 405
五、再生水的战略思考与定位 410
第三节 部分城市中水回用市场分析 417
一、广东东莞中水回用市场状况 417
二、深圳中水回用市场分析 418
三、长春市中水回用市场分析 419 第八章 终端制水发展分析 421
第一节 直饮水市场现状 421
一、二次污染的影响 421
二、管道直饮水将是趋势 423
三、中国直饮水发展策略 424
第二节 部分城市直饮水状况分析 426
一、重庆直饮水市场分析 426
二、"十一五"期间福厦泉直饮水工程分析 427
三、南京市发展管道直饮水的前景 428
第三节 直饮机市场发展分析 432
一、直饮机发展现状 432
二、直饮机发展潜力分析 434
三、直饮机投资分析 436
第四节 2007年2-6月全国分地区瓶(罐)装饮用水产量合计 439 第九章 水价状况分析 448
第一节 水价效应的理论分析 448
一、水价在水资源需求管理中的作用 448
二、我国现行水价政策存在的主要问题 453
三、我国水价改革思路 455
四、推行终端水价策略 456
第二节 鼓励性水价体制模式分析 458
一、我国亟需改进水费体制的紧迫性及现状 459
二、鼓励性对策在制定水费体制中的作用 459
三、水资源管理中水价问题分析 466
第三节 节水水价制定理论与方法分析 470
一、问题的提出 470
二、节水水价的概念及理论基础 470
三、节水水价制定方法 471
四、灌区水价改革策略 473
第四节 引滦工程供水与水价改革分析 475
一、引滦枢纽工程水价沿革情况 475
二、现行水价存在的弊端 476 第三部分 行业竞争分析
第十章 水务行业上市公司分析 483
第一节 首创股份 483
一、公司简介 483
二、公司业务领域 486
三、公司动态 486
四、公司前景 488
五、公司财务数据 493
第二节 南海发展 495
一、公司简介 495
二、公司业务 495
三、公司经营情况 496
四、公司财务数据 506
第三节 原水股份 508
一、公司简介 508
二、公司发展状况 513
三、公司财务数据 517
第四节 创业环保 519
一、公司简介 519
二、公司前景 519
三、公司发展优势 520
四、公司财务数据 522
第五节 武汉控股 524
一、公司简介 524
二、公司经营状况 527
三、公司发展优势 529
四、公司财务数据 535
第六节 钱江水利 537
一、公司简介 537
二、公司前景 540
三、公司发展优势 543
四、公司财务数据 546 第十一章 水务行业竞争分析 548
第一节 竞争格局 548
一、外资加快布局水务市场 548
二、降低融资成本成关键 551
三、价格上涨的影响 552
第二节 水务市场竞争现状 557
一、全国布点齐头并进 557
二、外资高歌猛进 558
三、水务行业市场化 559
第三节 企业竞争分析 560
一、S*ST黑龙即将迈入“水务” 560
二、泰达水务提升区域竞争力 561
三、首创股份着眼奥运 561
四、中国水务供水工程 562 第四部分 行业发展策略分析
第十二章 水务行业发展策略 565
第一节 城乡水务一体化管理改革分析 565
一、城乡水务一体化改革的意义 565
二、城乡水务一体化改革的成效和经验 565
三、城乡水务一体化改革中存在的问题 567
四、深化城乡水务一体化改革的措施 568
第二节 中国水资源利用战略 570
一、我国水资源基本情况 570
二、我国水资源利用存在的主要问题 570
三、我国水资源利用战略 572
第三节 水务产业发展之路分析 576
一、多方共赢的思路 576
二、农村饮水工程建设管理分析 579
三、城市水业的专业化运营 582
四、水务领域的改革思路 588
五、水务企业民营化面临问题 591 第五部分 行业趋势及投资分析
第十三章 水务行业发展趋势及投资分析 597
第一节 我国水务行业面临的问题 597
一、资源不足 598
二、浪费严重 598
三、污染严重 598
四、面临的主要挑战 599
第二节 水务行业发展趋势分析 600
一、节能环保成绿色主流 600
二、终端水处理行业的崛起 601
三、私营化和私有化 606
四、产业价值逐步明晰 606
第三节 水务行业投资模式分析 609
一、BOT的基本含义 609
二、BOT模式对城镇污水处理的益处 610
三、污水处理工程的BOT运作方式 610
第四节 BOT投资模式的法律分析 613
一、BOT投资模式的基本法律关系 614
二、BOT法律关系的性质 614
三、发生争议的法律适用问题 620
四、有关BOT的立法问题 621 图表目录
图表：欧盟水法体系 17
图表：欧盟水法类型 18
图表：法国水务管理体制 20
图表：巴黎水价制定模式 22
图表：英国水务管理模式 24
图表：伦敦城市供水水源 25
图表：伦敦泰晤士水公司制水工艺流程 26
图表：巴黎依务壶水厂制水工艺流程 27
图表：英国水价定制模式 28
图表：2006年海河流域重点水功能区全年水质类别比例图 61
图表：2006年海河流域重点水功能区全年达标情况 62
图表：2006年海河流域各类重点水功能区全年达标情况 63
图表：2006年海河流域重点水功能区汛期水质类别比例图 64
图表：2006年海河流域重点水功能区汛期达标情况 64
图表：2006年海河流域各类重点水功能区汛期达标情况 65
图表：2006年海河流域重点水功能区非汛期水质类别比例图 66
图表：2006年海河流域重点水功能区非汛期达标情况 66
图表：2006年海河流域各类重点水功能区非汛期达标情况 68
图表：2006年海河流域省界断面全年期水质类别比例图 69
图表：2006年海河流域省界断面污染物超标断面数统计表 70
图表：2006年海河流域水源地全年水质类别比例图 71
图表：2006年海河流域水源地汛期水质类别比例图 72
图表：2006年海河流域水源地非汛期水质类别比例图 73
图表：2006年海河流域主要湿地全年水质类别比例图 74
图表：2007年1-2月海河流域重点水功能区水质类别比例图 75
图表：2007年1-2月海河流域重点水功能区达标情况 75
图表：2007年1-2月海河流域各类重点水功能区达标情况 76
图表：2007年1-2月海河流域分区达标情况 77
图表：2007年1-2月海河流域省界断面水质类别统计表 78
图表：2007年1-2月海河流域省界断面主要污染项目超标断面数统计 78
图表：2007年1-2月海河流域水源地水质类别比例图 79
图表：2007年1-2月海河流域水源地水质评价表 80
图表：2007年3-4月海河流域重点水功能区水质类别比例图 81
图表：2007年3-4月海河流域重点水功能区达标情况 82
图表：2007年3-4月海河流域各类重点水功能区达标情况 83
图表：2007年3-4月海河流域分区水质达标情况 83
图表：2007年3-4月海河流域省界断面水质类别统计表 84
图表：2007年3-4月海河流域省界面主要污染项目超标断面数统计 85
图表：2007年3-4月海河流域水源地水质类别比例图 86
图表：2007年1月上旬全国重点城市水质状况 173
图表：2007年1月中旬全国重点城市水质状况 175
图表：2007年1月下旬全国重点城市水质状况 176
图表：2007年2月上旬全国重点城市水质状况 177
图表：2007年2月中旬全国重点城市水质状况 179
图表：2007年3月上旬全国重点城市水质状况 181
图表：2007年3月中旬全国重点城市水质状况 182
图表：2007年3月下旬全国重点城市水质状况 184
图表：2007年4月上旬全国重点城市水质状况 185
图表：2007年4月中旬全国重点城市水质状况 187
图表：2007年4月下旬全国重点城市水质状况 188
图表：2007年5月上旬全国重点城市水质状况 190
图表：2007年5月中旬全国重点城市水质状况 191
图表：2007年5月下旬全国重点城市水质状况 193
图表：2006年2月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 240
图表：2006年3月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 241
图表：2006年4月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 241
图表：2006年5月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 242
图表：2006年6月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 242
图表：2006年7月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 242
图表：2006年8月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 243
图表：2006年9月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 243
图表：2006年10月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 243
图表：2006年11月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 244
图表：2006年12月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 244
图表：2007年2月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 245
图表：2007年5月自来水的生产和供应收入前十位企业排名 245
图表：2007年1-5月全部自来水的生产和供应全国合计 245
图表：2007年1-5月大型企业自来水的生产和供应全国合计 247
图表：2007年1-5月中型企业自来水的生产和供应全国合计 248
图表：2007年1-5月小型企业自来水的生产和供应全国合计 250
图表：2007年1-5月大型国有企业自来水的生产和供应全国合计 251
图表：2007年1-5月中型国有企业自来水的生产和供应全国合计 252
图表：2007年1-5月小型国有企业自来水的生产和供应全国合计 254
图表：2007年1-5月集体企业自来水的生产和供应全国合计 255
图表：2007年1-5月中型集体企业自来水的生产和供应全国合计 257
图表：2007年1-5月小型集体企业自来水的生产和供应全国合计 258
图表：2007年1-5月股份合作企业自来水的生产和供应全国合计 259
图表：2007年1-5月小型股份合作企业自来水的生产和供应全国合计 261
图表：2007年1-5月股份制企业自来水的生产和供应全国合计 262
图表：2007年1-5月中型股份制企业自来水的生产和供应全国合计 264
图表：2007年1-5月小型股份制企业自来水的生产和供应全国合计 265
图表：2007年1-5月私营企业自来水的生产和供应全国合计 266
图表：2007年1-5月中型私营企业自来水的生产和供应全国合计 268
图表：2007年1-5月小型私营企业自来水的生产和供应全国合计 269
图表：2007年1-5月外商和港澳台投资企业自来水的生产和供应全国合计 271
图表：2007年1-5月中型外商和港澳台投资企业自来水的生产和供应全国合计 272
图表：2007年1-5月小型外商和港澳台投资企业自来水的生产和供应全国合计 273
图表：2007年1-5月其他企业自来水的生产和供应全国合计 275
图表：2007年1-5月其他大型企业自来水的生产和供应全国合计 276
图表：2007年1-5月其他中型企业自来水的生产和供应全国合计 278
图表：2007年1-5月其他小型企业自来水的生产和供应全国合计 279
图表：2007年1月武汉各地区水质情况 304
图表：2007年2月武汉各地区水质情况 304
图表：2007年3月武汉各地区水质情况 305
图表：2007年6月深圳各公司供水水质分析 309
图表：2007年6月深圳各地区水质情况 312
图表：部分国家开始中水回用的时间 400
图表：水的典型处理流程图 404
图表：2007年2-6月全国瓶(罐)装饮用水产量合计 439
图表：2007年2-6月北京市瓶(罐)装饮用水产量合计 439
图表：2007年2-6月天津市瓶(罐)装饮用水产量合计 439
图表：2007年2-6月河北省瓶(罐)装饮用水产量合计 439
图表：2007年2-6月山西省瓶(罐)装饮用水产量合计 440
图表：2007年2-6月辽宁省瓶(罐)装饮用水产量合计 440
图表：2007年2-6月吉林省瓶(罐)装饮用水产量合计 440
图表：2007年2-6月黑龙江省瓶(罐)装饮用水产量合计 440
图表：2007年2-6月上海市瓶(罐)装饮用水产量合计 441
图表：2007年2-6月江苏省瓶(罐)装饮用水产量合计 441
图表：2007年2-6月浙江省瓶(罐)装饮用水产量合计 441
图表：2007年2-6月安徽省瓶(罐)装饮用水产量合计 441
图表：2007年2-6月福建省瓶(罐)装饮用水产量合计 442
图表：2007年2-6月江西省瓶(罐)装饮用水产量合计 442
图表：2007年2-6月山东省瓶(罐)装饮用水产量合计 442
图表：2007年2-6月河南省瓶(罐)装饮用水产量合计 442
图表：2007年2-6月湖北省瓶(罐)装饮用水产量合计 443
图表：2007年2-6月湖南省瓶(罐)装饮用水产量合计 443
图表：2007年2-6月广东省瓶(罐)装饮用水产量合计 443
图表：2007年2-6月广西区瓶(罐)装饮用水产量合计 443
图表：2007年2-6月海南省瓶(罐)装饮用水产量合计 444
图表：2007年2-6月重庆市瓶(罐)装饮用水产量合计 444
图表：2007年2-6月四川省瓶(罐)装饮用水产量合计 444
图表：2007年2-6月贵州省瓶(罐)装饮用水产量合计 444
图表：2007年2-6月云南省瓶(罐)装饮用水产量合计 445
图表：2007年2-6月陕西省瓶(罐)装饮用水产量合计 445
图表：2007年2-6月甘肃省瓶(罐)装饮用水产量合计 445
图表：2007年2-6月新疆区瓶(罐)装饮用水产量合计 445
图表：2007年2-6月宁夏区瓶(罐)装饮用水产量合计 446
图表：2007年2-6月内蒙古区瓶(罐)装饮用水产量合计 446
图表：2007年2-6月青海省瓶(罐)装饮用水产量合计 446
图表：2007年2-6月西藏区瓶(罐)装饮用水产量合计 446
图表：水资源低价供给策略 449
图表：水资源降价策略的效率损失 450
图表：水价上升对用水者的节水激励效应 451
图表：提高水价对水资源培植效率的影响 452
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司每股指标表 493
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司获利能力表 493
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司经营能力表 494
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司偿债能力表 494
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司资本结构表 494
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司发展能力表 494
图表：2006-2007年北京首创股份有限公司现金流量分析表 495
图表：2006年南海发展股份有限公司主营业务分行业、分产品情况表 498
图表：2006年南海发展股份有限公司主营业务分地区情况表 498
图表：2006年南海发展股份有限公司资产构成情况表 499
图表：2006年南海发展股份有限公司费用及所得税情况表 500
图表：2006年南海发展股份有限公司现金流量构成情况 500
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司每股指标表 506
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司获利能力表 506
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司经营能力表 507
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司偿债能力表 507
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司资本结构表 507
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司发展能力表 507
图表：2006-2007年南海发展股份有限公司现金流量分析表 508
图表：原水股份公司基本情况表 508
图表：原水股份公司股权结构变化表 512
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司每股指标表 517
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司获利能力表 517
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司经营能力表 517
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司偿债能力表 518
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司资本结构表 518
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司发展能力表 518
图表：2006-2007年上海市原水股份有限公司现金流量分析表 518
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司每股指标表 522
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司获利能力表 522
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司经营能力表 523
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司偿债能力表 523
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司资本结构表 523
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司发展能力表 523
图表：2006-2007年天津创业环保集团股份有限公司现金流量分析表 524
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司每股指标表 535
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司获利能力表 536
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司经营能力表 536
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司偿债能力表 536
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司资本结构表 536
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司发展能力表 537
图表：2006-2007年武汉三镇实业控股股份有限公司现金流量分析表 537
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司每股指标表 546
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司获利能力表 546
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司经营能力表 546
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司偿债能力表 547
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司资本结构表 547
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司发展能力表 547
图表：2006-2007年钱江水利开发股份有限公司现金流量分析表 547