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2019年中国电竞行业分析报告-市场竞争现状与发展商机研究

2019年中国电竞行业分析报告-市场竞争现状与发展商机研究

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        2019年来自lpl赛区的头号种子FPX战队夺得英雄联盟S9全球总决赛冠军,lpl赛区完成S系列赛二连冠!证明了中国电竞在国际市场的地位,2020年S10全球总决赛将在中国上海举行。随着电子竞技逐渐被社会主流价值所认可和支持,电子竞技市场的不断被开拓,电子竞技用户数量和电子竞技观众规模不断提升,预计未来电子竞技赛事也会呈爆发式增长。

        据资料显示,2018年国内热门电竞赛事超过了500项,我国电子竞技市场逐渐走向成熟,在世界上已经具有非常大的影响力和潜力,中国已成为全球电竞产业发展最快、最受关注的地区之一。11月10日-12日2019 GameDaily Connect全球游戏开发者大会在深圳蛇口举办,会议报告显示,在一些重要的国际市场,旗下游戏进入TOP100的中国企业数量都在增长,从一定程度上说明了中国游戏产业竞争力的提升,2019年中国游戏收入占全球近四分之一,达到2144亿元,到2020年有望突破5000亿。

        随着电竞逐步联盟化和规范化,中国电竞行业市场规模也呈高速增长。根据相关数据显示,2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元,而lpl联盟化改革和射击竞技类游戏的爆发,让中国电子竞技市场飞速增长,据初步统计2018年市场规模超过880亿元,到2019年底有望突破千亿。

2015-2018年中国电子竞技市场规模统计(亿元)
数据来源:伽马数据

        据Newzoo最新数据显示,全球收入最高的10家上市游戏公司的全球市场份额超过50%。2018年期间,全球游戏行业收入为1349亿美元,而这10家上市游戏公司的总收入达到了850亿美元,腾讯已经连续六年保持冠军。2018年,腾讯公司游戏业务收入197.3亿美元,同比增长9%,腾讯一家公司的游戏业务收入就已经相当于全球市场份额的15%左右。另外中国还有一家进入前十名的是网易,2018年网易游戏收入61.7亿美元,同比增长了11%。

2018年度全球电子游戏市场收入TOP10

排名

企业

游戏业务收入(亿元)

1

腾讯

197.3

2

索尼

142.1

3

微软

97.5

4

苹果

94.5

5

动视暴雪

68.9

6

谷歌

64.9

7

网易

61.7

8

EA

52.9

9

任天堂

42.8

10

万代南梦宫

27.4

数据来源:Newzoo

        目前我国游戏研发市场是由腾讯游戏和网易游戏两家为主,两家公司的市场规模总占比超过总市场规模的76%。在电竞产业链中,游戏研发商掌握着游戏版本的更迭与玩法的设计的主导权,并同时对相关的电竞赛事给予内容授权。

        我国游戏类移动应用数量从2017年开始一直保持增长,在下半年趋于平稳态势。截至2018年12月,我国游戏类移动应用数量达到138万,与上一年相比增长了29%,自6月起游戏类移动应用数量逐渐稳定在130万左右。目前腾讯是国内最大的游戏研发公司,其主打产品有《英雄联盟》、《王者荣耀》极大推动了电竞产业的发展。

2018年我国游戏移动应用数量统计情况
数据来源:CNNIC

        根据sports khan数据统计显示,2015-2018年全球奖金最高的十大电子竞技游戏奖金总额持续增长,2018年奖金总额已经增长到1.31亿美元,比2017年奖金总额增加4102万美元,DOTA2以4126万美元继续排名首位。在电竞产业中,高额的赛事奖金能够吸引很多的知名电竞俱乐部参加,从而吸引更多的观众观看和众多的媒体报道,对于游戏知名度的提高也会有助力。

2018年电竞赛事奖金排行榜TOP10(万美元)
数据来源:sports khan

        根据Newzoo统计数据显示,2018年广告赞助成为电子竞技产业的最主要营业收入来源,2018年广告赞助带来的营业收入占比达到39.6%。媒体版权营业收入的增长速度最快,从2016年到2021年的年复合增长率将达到49.8%。到2021年,媒体版权营业收入将比2018年翻一倍,成为全球电子竞技产业的第二大营收来源。

2018年全球电子竞技行业按收入市场机构占比统计情况

数据来源:Newzoo

        电竞产业的附带产品主要是各类游戏平台,起着内容传播的作用,是电竞产业最重要的流量来源和变现渠道。在2004年广电总局虽然限制开路电视播出电脑网络游戏类节目之后,电竞内容的播出渠道遭到了封杀,但是随着网络环境和网络条件的改善,直播平台出现之后赛事内容才得以有效地接触并将信息送达给用户。目前国内直播平台已形成以虎牙、斗鱼为主,触手、熊猫、龙珠、战旗紧随其后的竞争格局。

        目前国家相关政策、外界对电竞的认知转变和电竞赛事体系的不断成熟和完善,都推动着电竞产业快速的发展。尤其近几年关于电竞影视作品的大量播出,比如《微微一笑很倾城》、《陪你到世界之巅》、《亲爱的,热爱的》等,这些给电竞产业都带来良好的宣传,大家对电子竞技认知和接受程度也有很大的提高,中国电竞也将迎来难得的发展机遇。(wyd)

        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国电竞行业分析报告-市场竞争现状与发展商机研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国电竞行业发展概述
第一节 电竞行业发展情况概述
一、电竞行业相关定义
二、电竞行业基本情况介绍
三、电竞行业发展特点分析
第二节 中国电竞行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、电竞行业产业链条分析
三、中国电竞行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国电竞行业生命周期分析
一、电竞行业生命周期理论概述
二、电竞行业所属的生命周期分析
第四节 电竞行业经济指标分析
一、电竞行业的赢利性分析
二、电竞行业的经济周期分析
三、电竞行业附加值的提升空间分析
第五节 中国电竞行业进入壁垒分析
一、电竞行业资金壁垒分析
二、电竞行业技术壁垒分析
三、电竞行业人才壁垒分析
四、电竞行业品牌壁垒分析
五、电竞行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球电竞行业市场发展现状分析
第一节 全球电竞行业发展历程回顾
第二节 全球电竞行业市场区域分布情况
第三节 亚洲电竞行业地区市场分析
一、亚洲电竞行业市场现状分析
二、亚洲电竞行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲电竞行业市场前景分析
第四节 北美电竞行业地区市场分析
一、北美电竞行业市场现状分析
二、北美电竞行业市场规模与市场需求分析
三、北美电竞行业市场前景分析
第五节 欧盟电竞行业地区市场分析
一、欧盟电竞行业市场现状分析
二、欧盟电竞行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟电竞行业市场前景分析
第六节 2020-2026年世界电竞行业分布走势预测
第七节 2020-2026年全球电竞行业市场规模预测

第三章 中国电竞产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品电竞总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国电竞行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国电竞产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国电竞行业运行情况
第一节 中国电竞行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国电竞行业市场规模分析
第三节 中国电竞行业供应情况分析
第四节 中国电竞行业需求情况分析
第五节 中国电竞行业供需平衡分析
第六节 中国电竞行业发展趋势分析

第五章 中国电竞所属行业运行数据监测
第一节 中国电竞所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国电竞所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国电竞所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2019年中国电竞市场格局分析
第一节 中国电竞行业竞争现状分析
一、中国电竞行业竞争情况分析
二、中国电竞行业主要品牌分析
第二节 中国电竞行业集中度分析
一、中国电竞行业市场集中度分析
二、中国电竞行业企业集中度分析
第三节 中国电竞行业存在的问题
第四节 中国电竞行业解决问题的策略分析
第五节 中国电竞行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国电竞行业需求特点与动态分析
第一节 中国电竞行业消费市场动态情况
第二节 中国电竞行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 电竞行业成本分析
第四节 电竞行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国电竞行业价格现状分析
第六节 中国电竞行业平均价格走势预测
一、中国电竞行业价格影响因素
二、中国电竞行业平均价格走势预测
三、中国电竞行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国电竞行业区域市场现状分析
第一节 中国电竞行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区电竞市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区电竞市场规模分析
四、华东地区电竞市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区电竞市场规模分析
四、华中地区电竞市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区电竞市场规模分析
四、华南地区电竞市场规模预测

第九章 2016-2019年中国电竞行业竞争情况
第一节 中国电竞行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国电竞行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国电竞行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 电竞行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析

第十一章 2020-2026年中国电竞行业发展前景分析与预测
第一节 中国电竞行业未来发展前景分析
一、电竞行业国内投资环境分析
二、中国电竞行业市场机会分析
三、中国电竞行业投资增速预测
第二节 中国电竞行业未来发展趋势预测
第三节 中国电竞行业市场发展预测
一、中国电竞行业市场规模预测
二、中国电竞行业市场规模增速预测
三、中国电竞行业产值规模预测
四、中国电竞行业产值增速预测
五、中国电竞行业供需情况预测
第四节 中国电竞行业盈利走势预测
一、中国电竞行业毛利润同比增速预测
二、中国电竞行业利润总额同比增速预测

第十二章 2020-2026年中国电竞行业投资风险与营销分析
第一节 电竞行业投资风险分析
一、电竞行业政策风险分析
二、电竞行业技术风险分析
三、电竞行业竞争风险分析
四、电竞行业其他风险分析
第二节 电竞行业企业经营发展分析及建议
一、电竞行业经营模式
二、电竞行业销售模式
三、电竞行业创新方向
第三节 电竞行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略

第十三章 2020-2026年中国电竞行业发展战略及规划建议
第一节 中国电竞行业品牌战略分析
一、电竞企业品牌的重要性
二、电竞企业实施品牌战略的意义
三、电竞企业品牌的现状分析
四、电竞企业的品牌战略
五、电竞品牌战略管理的策略
第二节 中国电竞行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国电竞行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2020-2026年中国电竞行业发展策略及投资建议
第一节 中国电竞行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国电竞行业定价策略分析
第三节 中国电竞行业营销渠道策略
一、电竞行业渠道选择策略
二、电竞行业营销策略
第四节 中国电竞行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国电竞行业重点投资区域分析
二、中国电竞行业重点投资产品分析

图表详见正文······

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研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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