泡菜,古称葅,是指为了利于长时间存放而经过发酵的蔬菜。一般来说,只要是纤维丰富的蔬菜或水果,都可以被制成泡菜。泡菜含有丰富的维生素和钙、磷等无机物,既能为人体提供充足的营养,又能预防动脉硬化等疾病。在我国,泡菜主要的生产区域是四川地区、华北和东北一带,由于近年韩国文化的影响,越来越多的国民开始接触泡菜这种食品,新增加的消费人群主要以年轻人为主。
我国的主要泡菜产地是四川,而四川的成都和眉山两地占全省的70%以上。四川泡菜在国内市场的占有率超过50%。除此之外,华北、东北、江浙的部分地区的泡菜行业也逐渐发展起来。就产地而言,我国的主要泡菜产地是北方和四川,但全国各个地区的泡菜消费规模都较为平均。2012年我国泡菜行业产量为336万吨,市场规模为234亿元。
近十几年来,全国泡菜产销量呈逐年上升趋势,年均增长幅度都在10%以上。随着我国人口的增长和人们膳食结构的调整、泡菜保健功能的开发以及泡菜文化的继承和发扬,泡菜消费量将不断增加。在日本、韩国,由于劳动力成本原因,泡菜生产有所萎缩,为我国泡菜生产和销售提供了广阔的市场空间。到2018年我国泡菜的市场规模有望超过450亿元。虽然我国泡菜行业市场前景广阔,但是还存在以下三点主要的问题:重视程度不够,投入不足;产业体系不健全,技术支撑较弱;基地建设较滞后,不能满足加工需求。这些问题都需要及时、有效地解决才能保证泡菜行业高速、稳定、健康的发展。
在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。泡菜行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据,是企业了解市场和把握发展方向的重要手段,是辅助企业决策的重要工具。报告根据泡菜行业监测统计数据指标体系,研究一定时期内中国泡菜行业生产消费的现状、变化及趋势。泡菜报告有助于企业及投资者洞察中国泡菜行业市场供需行为,评估中国泡菜行业投资价值,为相关企业提供第三方的决策支持。报告内容有助于泡菜行业企业、投资者了解市场供需情况,并可以为企业市场推广计划的制定提供第三方决策支持。该报告第一时间为客户提供中国泡菜行业年度供求数据分析,报告具有内容翔实、分析方法科学等特点。
中国报告网发布的《2016-2022年中国泡菜行业现状深度调查与十三五发展规划分析报告》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全 面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
【报告大纲】
第一部分 泡菜产业环境分析
第一章 国内泡菜行业品牌发展环境分析 1
第一节 产品/行业特征 1
一、产品/行业定义 1
二、产品/行业消费特征 1
第二节 泡菜行业竞争特征 1
一、国内外品牌竞争格局 1
二、行业进入壁垒分析 2
三、可替代品威胁分析 2
第二章 国内泡菜行业品牌产品市场规模分析 3
第一节 2008-2013年泡菜市场规模分析 3
第二节 2008-2013年我国泡菜区域结构分析 3
第三节 泡菜区域市场规模分析 4
一、东北地区市场规模分析 4
二、华北地区市场规模分析 5
三、华东地区市场规模分析 5
四、华中地区市场规模分析 6
五、华南地区市场规模分析 6
六、西北地区市场规模分析 7
七、西南地区市场规模分析 7
第四节 2013-2018年泡菜市场规模预测 8
第三章 国内泡菜行业品牌需求与消费者偏好调查 9
第一节 2010-2013年泡菜产销量、价格分析 9
第二节 泡菜产品目标客户群体调查 11
一、不同收入水平消费者偏好调查 11
二、不同年龄的消费者偏好调查 14
三、不同地区的消费者偏好调查 16
第三节 泡菜产品的品牌市场调查 20
一、消费者对泡菜品牌认知度宏观调查 20
二、消费者对泡菜产品的品牌偏好调查 20
三、消费者对泡菜品牌的首要认知渠道 20
四、泡菜品牌忠诚度调查 21
五、泡菜品牌市场占有率调查 21
六、消费者的消费理念调研 21
第四节 不同客户购买相关的态度及影响分析 22
一、价格敏感程度 22
二、品牌的影响 22
三、购买方便的影响 22
四、广告的影响程度 22
五、包装的影响程度 22
第四章 国内泡菜行业品牌产品市场供需渠道分析 23
第一节 销售渠道特征分析 23
一、供需渠道定义 23
二、供需渠道格局 23
三、供需渠道形式 25
四、供需渠道要素对比 26
第二节 销售渠道对泡菜行业品牌发展的重要性 26
第三节 泡菜行业销售渠道的重要环节分析 27
一、批发商 27
二、零售商(无店铺零售、店铺零售) 27
三、代理商 28
第四节 2010-2013年中国泡菜行业品牌产品重点区域市场渠道情况分析 29
一、华东 29
二、中南 29
三、华北 30
四、西部 30
第五节 销售渠道发展趋势分析 31
一、渠道运作趋势发展 31
二、渠道支持趋势发展 31
三、渠道格局趋势发展 32
四、渠道结构扁平化趋势发展 32
第六节 销售渠道策略分析 33
一、直接渠道或间接渠道的营销策略 33
二、长渠道或短渠道的营销策略 34
三、宽渠道或窄渠道的营销策略 34
四、单一销售渠道和多销售渠道策略 35
五、传统销售渠道和垂直销售渠道策略 35
第七节 销售渠道决策的评估方法 36
一、销售渠道评估数学模型介绍 36
二、财务评估法介绍 36
三、交易成本评估法介绍 37
四、经验评估法介绍 37
第八节 2014-2015年国内泡菜行业品牌产品生产及渠道投资运作模式分析 38
一、国内生产企业投资运作模式 38
二、国内营销企业投资运作模式 38
三、外销与内销优势分析 39
第五章 国内泡菜行业进出口市场情况分析 41
第一节 2010-2013年国内泡菜行业进出口量分析 41
一、2010-2013年国内泡菜行业进口分析 41
二、2010-2013年国内泡菜行业出口分析 41
第二节 2013-2018年国内泡菜行业进出口市场预测分析 42
一、2013-2018年国内泡菜行业进口预测 42
二、2013-2018年国内泡菜行业出口预测 42
第二部分 泡菜关联产业分析
第六章 中国蔬菜行业整体研究 43
第一节 2014-2015年蔬菜行业发展现状 43
一、中国蔬菜产业发展发展概述 43
二、蔬菜产业发展中的主要矛盾 45
三、中国蔬菜行业流通体制分析 46
四、中国蔬菜生产的竞争机制 49
五、中国生鲜蔬菜供应链分析 49
第二节 蔬菜产业结构分析 52
一、中国蔬菜产业组织结构分析 52
二、蔬菜产业结构调整的必要性 53
三、中国蔬菜产业结构调整策略 54
第三节 蔬菜产业技术发展现状分析 56
一、中国蔬菜育种科技发展现状 56
二、中国蔬菜集约化育苗技术分析 58
三、中国蔬菜新品种推广策略分析 61
第四节 气候变化对蔬菜产业发展的影响分析 65
一、气候变化对蔬菜产量和品质的影响 65
二、暖冬对蔬菜生产的利与弊分析 65
三、气候变化对蔬菜种类和地理分布的影响 66
四、气候变化导致农业气象灾害的不确定性 67
五、减弱气候变化对蔬菜行业影响的措施 67
第五节 生鲜蔬菜供应链优化策略 69
一、有效的整合生产组织成员 69
二、全程冷藏运输各节 点无缝衔接 69
三、构建生鲜蔬菜物流信息平台 69
四、建立健全蔬菜质量监督管理系统 70
第六节 蔬菜农药残留问题与对策分析 70
一、中国蔬菜农药残留现状分析 70
二、中国蔬菜农药残留超标原因分析 73
三、中国蔬菜农药残留常规去除方法 74
四、中国蔬菜农药残留问题解决途径 76
第七节 提高蔬菜国际竞争力策略 77
一、改善产业生态环境并增强基础设施建设 77
二、建立由政府或者民间组织的全国蔬莱产业协调机构 77
三、积极推进蔬菜产业化经营体系 77
四、重视产销信息和市场开拓 78
第七章 中国蔬菜市场整体研究 79
第一节 2014-2015年蔬菜市场运行分析 79
一、2012年蔬菜市场运行回顾 79
二、2013年蔬菜市场运行现状 81
第二节 2014-2015年蔬菜市场分析 83
一、蔬菜市场特点分析 83
二、蔬菜市场发展思考 84
第三节 2012年蔬菜市场发展形势分析 84
一、6个黄瓜新品种通过鉴定 84
二、蔬菜用上克隆技术 84
三、蔬菜网络直销分析 85
第三节 蔬菜价格变动原因分析 85
一、流通成本高 85
二、产销信息体系不完善 85
三、生产、流通环节处理问题 86
第三部分 泡菜行业竞争格局分析
第八章 国内泡菜行业优势品牌企业分析 87
第一节 四川省吉香居食品有限公司 87
一、公司及产品概况 87
二、品牌发展历程 87
三、近三年企业销售收入分析 88
四、近三年企业盈利能力分析 88
五、近三年公司产品变化 89
六、近三年品牌市场份额变化 89
七、公司品牌竞争策略 89
第二节 四川省李记酱菜调味品有限公司 90
一、公司及产品概况 90
二、品牌发展历程 90
三、近三年企业销售收入分析 91
四、近三年企业盈利能力分析 91
五、近三年公司产品变化 92
六、近三年品牌市场份额变化 92
七、公司品牌竞争策略 92
第三节 四川省惠通食业有限责任公司 93
一、公司及产品概况 93
二、品牌发展历程 93
三、近三年企业销售收入分析 94
四、近三年企业盈利能力分析 94
五、近三年公司产品变化 95
六、近三年品牌市场份额变化 95
七、公司品牌竞争策略 95
第四节 四川省味聚特食品有限公司 96
一、公司及产品概况 96
二、品牌发展历程 96
三、近三年企业销售收入分析 100
四、近三年企业盈利能力分析 100
五、近三年公司产品变化 101
六、近三年品牌市场份额变化 101
七、公司品牌竞争策略 101
第五节 四川省川南酿造有限公司 103
一、公司及产品概况 103
二、品牌发展历程 103
三、近三年企业销售收入分析 104
四、近三年企业盈利能力分析 104
五、近三年公司产品变化 105
六、近三年品牌市场份额变化 105
七、公司品牌竞争策略 105
第九章 国内泡菜行业品牌竞争格局分析 106
第一节 泡菜行业历史竞争格局概况 106
一、泡菜行业集中度分析 106
二、泡菜行业竞争程度分析 106
第二节 泡菜行业企业竞争状况分析 107
一、领导企业的市场力量 107
二、其他企业的竞争力 108
第三节 2013-2018年国内泡菜行业品牌竞争格局展望 108
第四部分 泡菜行业投资战略研究
第十章 2013-2018年国内泡菜行业品牌发展预测 110
第一节 2013-2018年泡菜行业品牌市场财务数据预测 110
一、2013-2018年泡菜行业品牌市场规模预测 110
二、2013-2018年泡菜行业总产值预测 111
三、2013-2018年泡菜行业利润总额预测 111
四、2013-2018年泡菜行业总资产预测 112
第二节 2013-2018年泡菜行业供需预测 113
一、2013-2018年泡菜产量预测 113
二、2013-2018年泡菜需求预测 113
三、2013-2018年泡菜供需平衡预测 113
第三节 2013-2018年泡菜行业投资机会 114
一、2013-2018年泡菜行业主要领域投资机会 114
二、2013-2018年泡菜行业出口市场投资机会 114
三、2013-2018年泡菜行业企业的多元化投资机会 114
第四节 泡菜行业投资风险及控制策略分析 114
一、2013-2018年泡菜行业市场风险及控制策略 114
二、2013-2018年泡菜行业政策风险及控制策略 115
三、2013-2018年泡菜行业经营风险及控制策略 116
四、2013-2018年泡菜行业技术风险及控制策略 116
五、2013-2018年泡菜行业同业竞争风险及控制策略 117
六、2013-2018年泡菜行业其他风险及控制策略 118
1、汇率变动风险 118
2、利率调整风险 118
3、财务风险 118
4、管理风险 119
第十一章 2013-2018年国内泡菜行业品牌投资价值与投资策略分析 124
第一节 行业SWOT模型分析 124
一、优势分析 124
二、劣势分析 124
三、机会分析 125
四、风险分析 125
第二节 泡菜行业发展的PEST分析 126
一、政治和法律环境分析 126
1、总体政策环境 126
2、《食品安全法》 126
3、四川泡菜产业发展规划 152
二、经济发展环境分析 161
1、国民经济运行情况GDP 161
2、消费价格指数CPI、PPI 164
3、全国居民收入情况 166
4、恩格尔系数 168
5、工业发展形势 168
6、固定资产投资情况 169
7、财政收支状况 175
8、中国汇率调整 181
9、存贷款基准利率调整情况 183
10、存款准备金率调整情况 184
11、社会消费品零售总额 184
12、对外贸易&进出口 187
三、社会、文化与自然环境分析 193
1、人口环境分析 193
2、教育环境分析 201
3、文化环境分析 210
4、中国城镇化率 212
四、技术发展环境分析 214
第三节 泡菜行业投资价值分析 214
一、2013-2018年泡菜市场趋势总结 214
二、2013-2018年泡菜发展趋势分析 214
三、2013-2018年泡菜市场发展空间 215
四、2013-2018年泡菜产业政策趋向 215
五、2013-2018年泡菜技术革新趋势 216
六、2013-2018年泡菜价格走势分析 216
第四节 泡菜行业投资风险分析 216
一、宏观调控风险 216
二、行业竞争风险 217
三、供需波动风险 218
四、经营管理风险 218
五、其他风险 218
第五节 泡菜行业投资策略分析 219
一、重点投资品种分析 219
二、重点投资地区分析 219
三、项目投资建议 220
1、投资额度建议 220
2、技术性风险建议 220
3、项目可行性分析 220
第十二章 业内专家对国内泡菜行业总结及企业经营战略建议 221
第一节 泡菜行业问题总结 221
第二节 2013-2018年泡菜行业企业的标竿管理 221
一、国内企业的经验借鉴 221
二、国外企业的经验借鉴 222
第三节 2013-2018年泡菜行业企业的资本运作模式 222
一、泡菜行业企业国内资本市场的运作建议 222
1、泡菜行业企业的兼并及收购建议 222
2、泡菜行业企业的融资方式选择建议 222
二、泡菜行业企业海外资本市场的运作建议 223
第四节 2013-2018年泡菜行业企业营销模式建议 223
一、泡菜行业企业的国内营销模式建议 223
1、泡菜行业企业的渠道建设 223
2、泡菜行业企业的品牌建设 224
二、泡菜行业企业海外营销模式建议 224
1、泡菜行业企业的海外细分市场选择 224
2、泡菜行业企业的海外经销商选择 225
第五节 泡菜市场的重点客户战略实施 225
一、实施重点客户战略的必要性 225
二、合理确立重点客户 226
三、重点客户战略管理 227
四、重点客户管理功能 228
第十三章 对泡菜行业投资战略研究 231
第一节 泡菜行业发展战略研究 231
一、战略综合规划 231
二、技术开发战略 239
三、业务组合战略 245
四、区域战略规划 248
五、产业战略规划 258
六、营销品牌战略 260
七、竞争战略规划 261
第二节 对我国泡菜品牌的战略思考 269
一、企业品牌的重要性 269
二、泡菜实施品牌战略的意义 271
三、泡菜企业品牌的现状分析 273
四、我国泡菜企业的品牌战略 275
五、泡菜品牌战略管理的策略 278
第三节 市场策略分析 280
一、泡菜价格策略分析 280
二、泡菜渠道策略分析 284
第四节 销售策略分析 286
一、媒介选择策略分析 286
二、产品定位策略分析 290
三、企业宣传策略分析 291
第五节 泡菜经营策略分析 295
一、泡菜市场细分策略 295
二、泡菜市场创新策略 295
三、品牌定位与品类规划 296
四、泡菜新产品差异化战略 296
图表目录
图表:2008-2013年上半年中国泡菜行业市场规模 3
图表:2008-2013年上半年东北地区泡菜行业市场规模 4
图表:2008-2013年上半年华北地区泡菜行业市场规模 5
图表:2008-2013年上半年华东地区泡菜行业市场规模 5
图表:2008-2013年上半年华中地区泡菜行业市场规模 6
图表:2008-2013年上半年华南地区泡菜行业市场规模 6
图表:2008-2013年上半年西北地区泡菜行业市场规模 7
图表:2008-2013年上半年西南地区泡菜行业市场规模 7
图表:2013-2018年中国泡菜行业市场规模预测 8
图表:2010-2013年上半年中国泡菜行业国内产量 9
图表:2010-2013年上半年中国泡菜行业销量 10
图表:2010-2013年上半年中国泡菜行业产品每吨均价 10
图表:中国月收入1000元以下消费者泡菜选择偏好 11
图表:中国月收入1001-2500元消费者泡菜选择偏好 11
图表:中国月收入2501-4000元消费者泡菜选择偏好 12
图表:中国月收入4001-7000元消费者泡菜选择偏好 12
图表:中国月收入7001-15000元消费者泡菜选择偏好 13
图表:中国月收入15001元以上消费者泡菜选择偏好 13
图表:中国20岁以下消费者泡菜选择偏好 14
图表:中国21-30岁消费者泡菜选择偏好 14
图表:中国31-40岁消费者泡菜选择偏好 15
图表:中国41-60岁消费者泡菜选择偏好 15
图表:中国61岁以上消费者泡菜选择偏好 16
图表:中国华北地区消费者泡菜购买偏好 16
图表:中国华南地区消费者泡菜购买偏好 17
图表:中国华东地区消费者泡菜购买偏好 17
图表:中国华中地区消费者泡菜购买偏好 18
图表:中国西南地区消费者泡菜购买偏好 18
图表:中国西北地区消费者泡菜购买偏好 19
图表:中国东北地区消费者泡菜购买偏好 19
图表:中国泡菜品牌消费者认知渠道 20
图表:国内外泡菜品牌中国市场占有率 21
图表:2010-2013年中国泡菜行业品牌产品华东市场渠道情况分析 29
图表:2010-2013年中国泡菜行业品牌产品中南市场渠道情况分析 29
图表:2010-2013年中国泡菜行业品牌产品华北市场渠道情况分析 30
图表:2010-2013年中国泡菜行业品牌产品西部市场渠道情况分析 30
图表:2010-2013年上半年中国国内泡菜行业进口量 41
图表:2010-2013年上半年中国国内泡菜行业出口量 41
图表:2013-2018年中国国内泡菜行业进口量预测 42
图表:2013-2018年中国国内泡菜行业出口量预测 42
图表:生鲜蔬菜供应链 50
图表:生鲜蔬菜供应链优化模式 50
图表:2012年28种蔬菜平均批发价格 79
图表:2009-2012年28种蔬菜平均批发价格 80
图表:2012年果类菜和茎类菜平均批发价格 81
图表:2014-2015年上半年我国蔬菜平均价格 83
图表:2010-2013年上半年吉香居食品有限公司销售收入 88
图表:2010-2013年上半年吉香居食品有限公司利润总额 88
图表:2010-2013年上半年吉香居食品有限公司市场份额变化 89
图表:2010-2013年上半年李记酱菜调味品有限公司销售收入 91
图表:2010-2013年上半年李记酱菜调味品有限公司利润总额 91
图表:2010-2013年上半年李记酱菜调味品有限公司市场份额变化 92
图表:2010-2013年上半年惠通食业有限责任公司销售收入 94
图表:2010-2013年上半年惠通食业有限责任公司利润总额 94
图表:2010-2013年上半年惠通食业有限责任公司市场份额变化 95
图表:2010-2013年上半年味聚特食品有限公司销售收入 100
图表:2010-2013年上半年味聚特食品有限公司利润总额 100
图表:2010-2013年上半年味聚特食品有限公司市场份额变化 101
图表:2010-2013年上半年川南酿造有限公司销售收入 104
图表:2010-2013年上半年川南酿造有限公司利润总额 104
图表:2010-2013年上半年川南酿造有限公司市场份额变化 105
图表:2012年泡菜行业集中度分析 106
图表:2013-2018年中国泡菜行业前十品牌市场规模预测 110
图表:2013-2018年中国泡菜行业总产值预测 111
图表:2013-2018年中国泡菜行业利润总额预测 111
图表:2013-2018年中国泡菜行业总资产预测 112
图表:2013-2018年中国泡菜行业产量预测 113
图表:2008-2012国内生产总值及其增长速度 162
图表:2011-2012年全国产业增长值及变化 162
图表:2011-2012国内生产总值同比增长速度 163
图表:2013年上半年国内生产总值 163
图表:2011-2013年GDP环比增长速度 164
图表:2012年中国CPI同比增幅 164
图表:2013年1-8月中国CPI同比增幅 165
图表:2012年中国PPI同比增幅 165
图表:2013年1-8月中国PPI同比增幅 166
图表:2011-2012年中国农村人均收入变化 167
图表:2011-2012年中国城镇人均收入变化 167
图表:2011-2012年中国恩格尔系数变化情况 168
图表:2001-2011年规模以上工业企业主要效益 168
图表:2001-2011年工业增加值 169
图表:2011-2012年固定资产投资(不含农户)同比增速 170
图表:2011-2012年分地区投资相邻两月累计同比增速 171
图表:2012年1-12月份固定资产投资(不含农户)主要数据 172
图表:2011-2012年固定资产到位资金同比增速 173
图表:2002-2012年中国人民银行人民币存贷款基准利率历次调整 183
图表:近年存款准备金率历次调整 184
图表:2011-2012社会消费品零售总额比较 185
图表:2012年消费零售总额城乡比较 185
图表:2011-2012年社会消费零售总额名义增速 186
图表:2014-2015年上半年社会消费零售总额变化 186
图表:2011-2012年全国对外贸易总额及变化 187
图表:2011-2012年全国出口额及变化 188
图表:2011-2012年全国进口额及变化 188
图表:2011-2012年全国人口变化 194
图表:2011-2012年中国人口性别变化 195
图表:2011-2012年中国人口各年龄段变化 195
图表:2011-2012年中国人口城乡结构变化 196
图表:2011-2012年全国人户分离人口变化 196
图表:2011-2012年全国流动人口变化 197
图表:人口及其自然增长率变化情况 197
图表:2011-2012年全国参加城镇职工基本养老保险情况 198
图表:2011-2012年全国参加城镇基本医疗保险情况 199
图表:2011-2012年中国参加失业保险情况 199
图表:2011-2012年中国参加工伤保险情况 200
图表:2011-2012年中国参加生育保险情况 200
图表:2011-2012年中国农村扶贫对象人数情况 201
图表:2008-2012年普通高等教育、中等职业教育及普通高中生招生人数 202
图表:2011-2012年全国各类型教育招生情况 202
图表:2011-2012年全国各类型教育在校生情况 203
图表:2011-2012年全国各类型教育毕业生情况 203
图表:2008-2012年研究与试验发展(R&D)经费支出 205
图表:2011-2012年全国工程研究实验室建设情况 205
图表:2011-2012年全国专利申请情况 206
图表:2011-2012年全国授予专利发明情况 206
图表:2011-2012年全国有效专利发明情况 207
图表:2011-2012年中国技术合同签订情况 207
图表:2011-2012年全国产品检测室情况 208
图表:2011-2012年全国产品认证情况 209
图表:2011-2012年全国计量情况 209
图表:2011-2012年全国制定国家标准情况 210
图表:2011-2012年全国艺术系统情况 211
图表:2011-2012年全国影视制作情况 211
图表:2011-2012年全国出版物情况 212
图表:2002-2012年全国城镇人口比重 213
图表:2000-2012年我国城镇化水平变化情况 213
图表:泡菜行业重点投资区域分析 219
图表:确定公司战略目标的步骤 234
图表:制定公司战略规划的步骤 234
图表详见正文••••••
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