2018年中国稀土行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

        需求企稳背景下，打黑效果显现，稀土价格整体强势。2017年四季度，由于需求的回落和炒作资金的消退，稀土产品价格大幅下跌，直至跌至企业成本线附近。2018年上半年环保督查的严格执行和打黑行动的持续推进下，稀土供应进一步优化，主流氧化物品种氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化镨钕和氧化铽等价格均有不同程度的上涨，具体分别上涨10.71%、10.71%、2.41%、 6.13%和9.01%，氧化镱和氧化镥等中重稀土价格以维持稳定为主（年初至

        20180601）。长期而言，随着稀土供应有序化，六大稀土集团定价权的显著提升，需求平稳增长背景下，稀土价格的中枢将逐步上移。 
 
        打黑和环保督查双管齐下，国内非法稀土矿比例有望大幅降低，稀土供应结构将显著优化。根据全球每年14万吨钕铁硼消费量，可推算出全球每年稀土矿的产量是20.35万吨，其中中国每年17万吨左右稀土矿产量（全球占比85%），海外每年3万吨左右稀土矿产量（以澳大利亚莱纳斯公司产量为主）。中国的17万吨稀土矿包括4万吨左右南方矿和13万吨左右北方矿。2017年国内工信部公布的稀土矿的采选指标分别是南方矿1.79万吨，北方狂8.71万吨，因此可以推算，在国内非法私矿的查处取得有效进展之前，南方矿非法稀土的占比预计高达57%，北方矿非法稀土的占比预计为34%。2017年下半年以来，稀土打黑专项行动如火如荼进行，环保督察严格执行，非法稀土得到有效遏制（近期江西地区多个冶炼厂关停）。

        基于非法稀土矿产量的减少和稀土消费需求的增加，2018年上半年国内稀土采选指标大幅提升40%。假设2018年全年的稀土冶炼指标按照40%标准提升，全年的稀土矿产量与2017年的17万吨持平，那么南方矿和北方矿的非法稀土的占比将分别降低至40%和8%，稀土行业的供应端将得到显著的优化。 
 
        2018年预计国内稀土矿产品供应会有序释放，国外矿产品有3000-4000吨左右供应增量。2018年较为确定的供应增量来源包括2017年底投产的Rainbow Rare Earths 3000吨产能(非洲布隆迪)，以及预计于2018年年中投产的 Northern Minerals Ltd.公司3000吨产能（澳大利亚），考虑产线的调试和产能爬坡，预计2018年的供应增量为3000-4000吨左右。国内而言，2018年国内上半年稀土开采总量指标与2017年相比虽然大幅增加40%（由5.25万吨增加至7.35万吨）,但是合法稀土的增加其实对应的是私矿供应的减少，国内稀土矿产品的供应整体会处于相对有序的状态。总体而言，2018年国内稀土私矿打黑方面仍在持续加大力度，国内黑稀土矿产量的市场份额会逐步降低，六大稀土集团对稀土定价权的掌握将更加的充分。

表：全球稀土矿供应结构

图：氧化镨钕价历史价格走势（万元/吨）

        磁材是稀土消费增长最大动力来源，冶金、玻璃和陶瓷等传统消费预计保持平稳，镍氢电池稀土消费需求萎缩。根据数据，稀土下游应用中，磁材是最大的消费领域，消费占比为23%，其他应用领域包括催化剂18%，抛光粉14%，冶金11%，镍氢电池10%，玻璃8%，荧光粉7%，陶瓷4% 等。磁材一方面对应传统的汽车，空调，风电和磁盘等传统领域，另一方面对应新能源汽车，机器人等新兴领域，增长潜力十足，预计未来两年的消费增速为8-10%之间；由于锂电池的兴起，镍氢电池需求处于萎缩中；冶金、玻璃、陶瓷等传统领域需求增速稳定为主，预计保持2-4%左右的增速。根据各消费领域需求增速的汇总，预计2018年和2019年全球稀土消费增速为4% 上下。 （GYWWJP）

        观研天下发布的《2018年中国稀土行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国稀土行业发展概述
第一节 稀土行业发展情况概述
一、稀土行业相关定义
二、稀土行业基本情况介绍
三、稀土行业发展特点分析
第二节中国稀土行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、稀土行业产业链条分析
三、中国稀土行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国稀土行业生命周期分析
一、稀土行业生命周期理论概述
二、稀土行业所属的生命周期分析
第四节 稀土行业经济指标分析
一、 稀土行业的赢利性分析
二、 稀土行业的经济周期分析
三、稀土行业附加值的提升空间分析
第五节 国中稀土行业进入壁垒分析
一、稀土行业资金壁垒分析
二、稀土行业技术壁垒分析
三、稀土行业人才壁垒分析
四、稀土行业品牌壁垒分析
五、稀土行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球稀土行业市场发展现状分析
第一节 全球稀土行业发展历程回顾
第二节全球稀土行业市场区域分布情况
第三节 亚洲稀土行业地区市场分析
一、亚洲稀土行业市场现状分析
二、亚洲稀土行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲稀土行业市场前景分析
第四节 北美稀土行业地区市场分析
一、北美稀土行业市场现状分析
二、北美稀土行业市场规模与市场需求分析
三、北美稀土行业市场前景分析
第五节 欧盟稀土行业地区市场分析
一、欧盟稀土行业市场现状分析
二、欧盟稀土行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟稀土行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界稀土行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球稀土行业市场规模预测

第三章 中国稀土产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品稀土总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国稀土行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国稀土产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国稀土行业运行情况
第一节 中国稀土行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国稀土行业市场规模分析
第三节 中国稀土行业供应情况分析
第四节 中国稀土行业需求情况分析
第五节 中国稀土行业供需平衡分析
第六节 中国稀土行业发展趋势分析

第五章 中国稀土所属行业运行数据监测
第一节 中国稀土所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国稀土所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国稀土所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国稀土市场格局分析
第一节 中国稀土行业竞争现状分析
一、中国稀土行业竞争情况分析
二、中国稀土行业主要品牌分析
第二节  中国稀土行业集中度分析
一、中国稀土行业市场集中度分析
二、中国稀土行业企业集中度分析
第三节 中国稀土行业存在的问题
第四节 中国稀土行业解决问题的策略分析
第五节 中国稀土行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国稀土行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国稀土行业消费特点
第二节 中国稀土行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 稀土行业成本分析
第四节 稀土行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国稀土行业价格现状分析
第六节中国稀土行业平均价格走势预测
一、中国稀土行业价格影响因素
二、中国稀土行业平均价格走势预测
三、中国稀土行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国稀土行业区域市场现状分析
第一节 中国稀土行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地稀土市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区稀土市场规模分析
四、华东地区稀土市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区稀土市场规模分析
四、华中地区稀土市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区稀土市场规模分析

第九章 2016-2018年中国稀土行业竞争情况
第一节 中国稀土行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国稀土行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国稀土行业竞争环境分析（PEST）
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 稀土行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国稀土行业发展前景分析与预测
第一节中国稀土行业未来发展前景分析
一、稀土行业国内投资环境分析
二、中国稀土行业市场机会分析
三、中国稀土行业投资增速预测
第二节中国稀土行业未来发展趋势预测
第三节中国稀土行业市场发展预测
一、中国稀土行业市场规模预测
二、中国稀土行业市场规模增速预测
三、中国稀土行业产值规模预测
四、中国稀土行业产值增速预测
五、中国稀土行业供需情况预测
第四节中国稀土行业盈利走势预测
一、中国稀土行业毛利润同比增速预测
二、中国稀土行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国稀土行业投资风险与营销分析
第一节 稀土行业投资风险分析
一、稀土行业政策风险分析
二、稀土行业技术风险分析
三、稀土行业竞争风险分析
四、稀土行业其他风险分析
第二节 稀土行业企业经营发展分析及建议
一、稀土行业经营模式
二、稀土行业销售模式
三、稀土行业创新方向
第三节 稀土行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国稀土行业发展策略及投资建议
第一节 中国稀土行业品牌战略分析
一、稀土企业品牌的重要性
二、稀土企业实施品牌战略的意义
三、稀土企业品牌的现状分析
四、稀土企业的品牌战略
五、稀土品牌战略管理的策略
第二节中国稀土行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国稀土行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国稀土行业发展策略及投资建议
第一节中国稀土行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国稀土行业定价策略分析
第三节中国稀土行业营销渠道策略
一、稀土行业渠道选择策略
二、稀土行业营销策略
第四节中国稀土行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国稀土行业重点投资区域分析
二、中国稀土行业重点投资产品分析

图表详见正文