2016 年以来，国家环保组对多省再生铅企业进行检查，“三无”冶炼厂被大面积关停。山东省、河南省 95%的非法铅冶炼厂被取缔。预计未来环保严查将成为常态。而《再生铅行业规范条件》年处理规模 10 万吨以上的准入要求也将进一步提高行业门槛，未来再生铅行业集中度、规范性提高。
2016年底国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》，强调铅酸蓄电池生产企业对产品的全生命周期责任。电池厂向下游回收、加工环节延伸成为行业发展趋势。 2017 年，超威集团与上海鑫云贵金属再生有限公司、上海有色网成立铅蓄电池生产者责任延伸上海示范区，利用全国 30 万个铅蓄电池销售终端完善铅回收渠道。骆驼集团依靠全国超 1000 家签约经销商及超 50000 家零售商搭建全国性回收大网络。电池生产企业在废电池回收网络搭建上有先天优势，可以依靠现有销售网络在消费末端以逆向物流方式回收废旧电池。同时在回收形式上也有更多的选项，可以采取“以旧换新”等方式提高回收率。
电池企业废旧电池处理产能布局
数据来源：中国报告网整理
除废电池回收网络外，各大电池生产厂家也开始废旧电池处理及再生铅产能布局：天能电池规划建立了华东、华北两个旧电池回收基地，2017 年底达成 40 万吨/年的处理产能；南都电源子公司华铂科技现具备 43 万吨废旧电池处理能力及 30 万吨再生铅产能，并规划在 2018 年新增 60 万吨处理能力及 46 万吨再生铅产能；骆驼股份现已规划 50 万吨废旧电池处理产能。铅蓄电池生产商进行铅蓄电池-铅回收-再生铅的闭循环产业链布局，能够有效提高铅使用率，减少铅污染，降低生产成本，通过废旧电池回收及再生铅生产业务创造新的盈利点。
回收价差拉大，回收利用环节盈利向好
据 CMRA 统计，2014 年接近 100 万吨废铅蓄电池流入非正规“三无”加工厂，占当年回收处理废铅总量的 41%。2015 年以后，环保监控力度逐步加强，大量无资质的非法铅冶炼小企业关停，原本由小型冶炼厂处理的废铅蓄电池量将转移到规模化、规范化的专业再生铅厂。据统计，全国范围内处理规模 10 万吨以上的再生铅厂商有 30 家左右，主要集中在河南、安徽、江苏等省。预计随着环保要求不断提高，未来几年行业集中度将进一步提升，加之国内铅矿供应紧张以及下游需求逐步向好，对下游企业有更强的议价能力，价格有望维持景气。
2014年废铅酸电池最终流向
数据来源：中国报告网整理
价差拉大，再生铅企业利润双重受益
数据来源：中国报告网整理
铅涨价伴随回收价差拉大，加工企业双重受益。8 月 16 日 1 号铅均价 19330 元，相比 5 月底 15970 元上涨 21.04%；8 月 16 日安徽地区废电瓶铅价格 9100 元，相比 5 月底 8200 元上涨 10.98%，涨幅远小于终端铅价，原因在于回收冶炼企业大幅减少，大型正规回收企业对废电池回收商溢价能力增强。加工企业受益铅涨价来自两方面，一方面 30%增值税即征即退税基增加，带动退税额增加；另一方面成品铅售价涨幅高于废电池回收价涨幅，利润空间进一步拉大。
成品铅、废品铅价差走扩
数据来源：中国报告网整理
渠道共享+双向物流，循环经济打造帕累托最优
2017 年 1 月出台的《生产者责任延伸制度推行方案》要求生产者的责任延伸到开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用和扩大信息公开四个方面，铅蓄电池被列入首批推行范围之内。循环经济模式有望促进再生铅行业集中度的进一步提升，未来市场将由少数打通上下游产业链的龙头企业占据，铅回收业务共享现有销售渠道，开展双向物流，成本有望大幅下降，盈利空间打开。由蓄电池生产商打造循环产业链，砍掉过去中间原材料倒手环节，规模化生产最大程度减少污染，渠道共享+双向物流有效降低成本，我们认为将成为未来再生铅行业的帕累托最优新常态。
再生铅循环经济打造帕累托最优
资料来源：中国报告网整理
2017 年 3 月，国家环境保护铅蓄电池生产和回收再生污染防治工程技术中心依托超威集团倡议，成立了铅蓄电池回收试点委员会。试点委员会是由超威、天能、骆驼、风帆等知名铅蓄电池企业，湖北金洋、江苏新春兴等再生铅龙头企业和中国有色金属工业协会、中国再生资源回收利用协会、中国电池工业协会、上海蓄电池环保产业联盟等相关社会组织构成。委员会的组成企业覆盖了电池生产和再生铅超过 80%的产能，同时也囊括了全部行业相关协会。其主要目标是希望通过动员社会多方面力量，共同建立科学完整的回收体系，推动铅蓄电池产品“生产-消费-回收-利用”的良性循环。
2017 年 5 月，超威与上海鑫云贵金属再生有限公司、上海有色网共同签订合作协议，利用各自在铅蓄电池生产、回收网络、回收渠道、大数据及线上资源等方面的不同优势，打造上海铅蓄电池回收利用模式。超威利用全国 25 家子分公司的 30 万个销售和物流网点，在做到自身规范回收的同时，也为行业企业搭建出“以旧换新、逆向物流” 的回收体系。2017 年 6 月，骆驼股份表示，公司在全国多地布局废旧铅酸蓄电池回收工厂，利用公司密布全国各地的成熟销售网络回收废旧铅酸蓄电池，实现蓄电池在自有渠道内的双向流动。龙头公司纷纷布局铅回收循环网络，行业将迎来新一轮发展黄金期。
铅蓄电池回收试点委员会正式启动
资料来源：中国报告网整理
铅回收循环网络
资料来源：中国报告网整理
【报告目录】第一部分再生铅行业发展概述
第一章再生铅概述
第一节铅产品概述
一、产品定义
二、主要用途
三、铅的污染
（一）重金属铅的污染来历
（二）重金属铅的损害
第二节国内铅锌生产基地
一、东北铅锌生产基地
二、湖南铅锌生产基地
三、两广铅锌生产基地
四、滇川铅锌生产基地
五、西北铅锌生产基地
六、其他铅锌生产基地
第二章再生铅发展环境及政策分析
第一节宏观经济环境分析
一、经济发展现状分析
二、当前经济主要问题
三、未来经济运行与政策展望
第二节社会发展环境分析
第三节行业相关政策、法规、标准
一、再生铅行业政策分析
二、再生资源回收管理办法
三、中华人民共和国固体废物污染环境防治法
四、废电池污染防治技术政策
五、再生铅行业相关政策
六、再生有色金属行业准入条件即将出台
第二部分再生铅行业发展现状
第三章再生铅行业发展现状
第一节中国再生铅工业发展现状
一、中国再生铅工业概述
二、中国再生铅产业现状
三、中国的废铅资源状况
四、再生铅技术设备分析
第二节中国再生铅行业发展分析
一、再生资源的开发利用现状
二、国外再生铅行业发展分析
三、国内再生铅行业发展分析
四、中国铅产业发展现状分析
第三节有色金属再生产业分析
一、我国有色金属再生利用规模
二、我国再生金属资源状况分析
三、有色金属再生利用大有潜力
四、我国再生铅产业的发展状况
第四章再生铅产品生产工艺及技术趋势研究
第一节再生铅主要生产工艺
一、废铅蓄电池的预处理
二、再生铅熔炼工艺
三、工艺简介
第二节再生铅熔炼环保技术
一、废气控制技术
二、废水控制技术
三、固废控制技术
第三节再生铅行业技术发展趋势
第五章再生铅产品供需形势分析
第一节市场供需分析
一、2014-2016年年全球再生铅产品市场供给分析
二、2014-2016年年全球再生铅产品市场需求分析
第二节下游市场需求分析
一、铅需求特征分析
二、汽车销量上升对铅的需求分析
三、铅酸电池高速增长拉动铅需求
第六章中国再生铅生产现状分析
第一节中国再生铅生产现状分析
一、再生铅产量现状分析
二、十三五末再生铅产量预测
三、再生有色金属产量
第二节2014-2016年中国铅产品需求分析
第三节铅行业落后产能淘汰分析
一、关停不符合环保要求企业
二、铅价受影响分析
三、加速淘汰落后产能
四、2016年铅行业生产趋势
第七章再生铅国内产品价格走势及影响因素分析
第一节再生铅价格走势及影响因素
一、2014-2016年再生铅价格走势
二、再生铅价格影响因素分析
第二节铅价走势分析
一、2014-2016年铅价格行情回顾
二、未来铅价格行情预测
第三节国外铅市场综述
一、欧洲市场分析
二、美国市场分析
第八章再生铅进出口市场分析
第一节2014-2016年中国铅及其制品进出口分析
一、2014-2016年我国铅及其制品进口
二、2014-2016年我国铅及其制品出口
第二节2014-2016年中国铅矿砂及精铅进出口分项数据
一、2014-2016年铅矿砂及精铅出口数据统计
二、2014-2016年铅矿砂及精铅进口数据统计
第九章电池行业经济运行分析
第一节电池行业产业链分析
一、我国电池材料产业链现状
二、电池新材料领域进行产业链整合
三、我国铅酸蓄电池行业发展形势分析
四、我国将加强对废铅酸蓄电池的回收及再生管理
第二节我国电池行业经济运行分析
一、电池行业发展现状分析
二、2014-2016年电池行业经济运行分析
四、2014-2016年电池行业进出口分析
第三节电池行业主要产品产量分析
一、2015年原电池产量分析
二、2015年铅酸蓄电池产量分析
三、2015年碱性蓄电池产量分析
四、2015年锂离子电池产量分析
第十章有色金属行业运行分析
第一节2014-2016年我国有色金属生产量分析
第二节2014-2016年有色金属行业运行分析
一、2014年有色金属工业运行分析
1、2014年有色金属工业运行情况
2、存在的主要问题
二、2015年有色金属行业运行特点
三、2016年有色金属行业运行形势
第三节有色金属行业供需分析
一、2014-2016年有色金属行业需求分析
二、2014-2016年有色金属下游需求增长分析
三、2014-2016年有色金属价格走势及需求分析
四、2014-2016年中国有色金属矿产资源供需分析
第三部分再生铅关联产业发展分析
第十一章废弃资源回收加工业运行分析
第一节2014-2016年废弃资源和废旧材料回收加工业运行分析
第二节2014-2016年废弃资源回收加工行业分析
一、废旧物资回收市场主体及回收方式分析
二、中国废弃资源回收加工行业发展回顾
三、中国再生资源产业发展现状
四、我国再生资源产业绩效与问题
五、全国系统再生资源行业进入新发展阶段
第三节废金属产业运行形势分析
一、2014-2016年国际废金属行业分析
二、2014-2016年中国废金属行业分析
三、2015年重点地区废金属市场分析
四、废金属回收加工业发展中存在的问题
五、废旧金属再生利用对策分析
六、中小企业发展战略分析
第四部分再生铅行业竞争格局
第十二章再生铅行业市场竞争格局分析
第一节再生铅行业竞争结构分析
一、行业内现有企业的竞争
二、新进入者的威胁
三、替代品的威胁
四、供应商的讨价还价能力
五、购买者的讨价还价能力
第二节再生铅市场竞争分析
一、中国再生铅产业格局分析
二、中国再生铅市场竞争分析
三、中国再生铅产业区域格局
四、再生铅市场整合趋势分析
第十三章再生铅国内重点生产厂家分析
第一节江苏春兴合金（集团）有限公司
一、企业概况
二、主营产品概况
三、公司运营情况
四、公司优劣势分析
第二节湖北金洋冶金股份有限公司
一、企业概况
二、主营产品概况
三、公司运营情况
四、公司优劣势分析
第三节河南豫光金铅股份有限公司
一、企业概况
二、主营产品概况
三、公司运营情况
四、公司优劣势分析
第四节天能集团（河南）能源科技有限公司
一、企业概况
二、主营产品概况
三、公司运营情况
四、公司优劣势分析
第五节华鑫铅业集团有限公司
一、企业概况
二、主营产品概况
三、公司运营情况
四、公司优劣势分析
第五部分再生铅行业投资及规划建议
第十四章再生铅行业发展趋势及投资分析
第一节行业投资机会分析
一、再生资源法律体系和废物法律体系分析
二、我国废旧产品回收利用标准体系分析
三、未来投资机会分析
第二节再生铅产业集团化规范化清洁化趋势分析
一、再生铅回收现状分析
二、再生铅回收技术现状
（1）火法冶金工艺
（2）固相电解还原工艺
（3）湿法冶炼工艺
三、再生铅回收监管趋势
第三节再生铅发展方向分析
一、制定适宜再生铅工业发展的政策
二、严格审批和控制建设再生铅厂
三、新技术的研发及推广
四、传统工艺的改造
五、环境将得到改善
六、再生铅工业的整合
（GYZX）
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