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2018年中国血液制品行业采浆量分析及预测(图)

       一、采浆量增速将会放缓,新批浆站会向龙头企业集中
       今年血制品遭遇行业低谷的一大原因是16年采浆量大幅增长,导致血制品供需关系暂时逆转。我们认为未来采浆量增速将会放缓,且政策上新批浆站将会向龙头企业倾斜。

       主要企业停止持续提高采浆实质补贴,内生增长将放缓。采浆量的增长可以拆分为内生采浆量提升以及大量新批浆站。内生方面主要生产商在去年末停止了持续提高采浆实质补贴,这部分增速将明显放缓。

       主要企业17年新批浆站显著少于16年。另外,我们梳理了主要企业近年新批浆站的情况,17年新批浆站数量显著少于16年。

       各省市单采血浆站设置十三五规划限制采浆供应。在2016年卫计委66号文((《关于促进单采血浆站健康发展的意见》))中强调了科学并严格按照规划审批浆站。根据我们对各省市的十三五单采浆站设置规划的梳理,众多主要献浆省份(广西、山东、湖南)到2020年(十三五规划期末)剩余可批名额已经不多。

       监管层面政策严格管理新批浆站,促进龙头集中度以及内生浆量提升。新批浆站的减少我们认为是监管层意志的体现。在2016年12月的卫计委66号文中,已经强调了以下几点:1)科学规划并严格审批新浆站。新批浆站向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液制品生产企业倾斜原则,谁审批,谁把关,谁负责。2)严格监管采浆人员。严禁采集未成年人、孕产妇、月经期妇女以及体弱多病等特殊人群血浆。3)落实生产企业责任,提升内生采浆能力。要求企业加大资金投入、设施设备配置和人才队伍建设,全面提升单采血浆站采供浆能力,并制定和公布行动计划和承诺,每年公布实施进展情况。
       二、2016年中国采浆量增速较快
       美国与中国仍然为世界上采浆量最大的两国,16年中国增速较高。2016年,美国采浆总量约为38296吨,而中国采浆总量估计约为7100吨,不及前者的1/5。中国采浆总量近5年复合增长率为13.0%,略高于美国的10.2%;近两年中国采浆量增速加快,2016年增速达到21.5%。

 
图表:2007-2016年美国采浆量
图表:2002-2016年中国采浆量
 
       三、国内主要血制品企业的采/投浆量
       13年与14年采浆量估计数据由白蛋白生产量,根据生产批号,倒推5个月计算投浆量算出,由于不同企业产率差异,投浆/采浆时间安排差异,会与实际情况产生一定差别,但是累计数量应该相同。

       2015年数据由十二五血液制品发展回顾中集中披露,与上市公司披露只有细微差别,我们在此采信。

       未来会形成天坛生物、泰邦生物、华兰生物、上海莱士等多家上千吨采浆量的企业。
图表:国内主要血制品企业的采/投浆量披露、估计
 

       参考观研天下发布《2018-2023年中国血液制品产业分析及投资前景预测报告
图表:2016年之前主要血液制品企业浆站数量及开始采浆年份
 
图表:2017年新批浆站汇总及未来预期
 
图表:各省市单采血浆站设置十三五规划限制采浆供应
  

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