2019年中国北斗卫星应用行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测

        北斗卫星导航系统是中国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，由空间段、地面段和用户段三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，已经初步具备区域导航、定位和授时能力，定位精度10米，测速精度0.2米/秒，授时精度10纳秒。

        中国的北斗卫星导航系统与美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯系统（GLONASS）和欧盟的伽利略定位系统（GALILEO）一并成为联合国卫星导航委员会认定的全球卫星导航系统四大核心供应商。

        中国在上世纪八十年代到九十年代提出并制订自主研制实施北斗卫星导航系统建设的 “三步走”规划：第一步是试验阶段，即用少量卫星利用地球同步静止轨道来完成试验任务，为北斗卫星导航系统建设积累技术经验、培养人才，研制一些地而应用基础设施设备等；第二步是到2012年，计划发射10多颗卫星，建成覆盖亚太区域的北斗卫星导航系统；第三步是到2020年，建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统。

北斗卫星导航系统三步走

 

资料来源：公开资料整理

        从时间轴上可以清晰看出，中国卫星定位导航系统，从概念提出到实验验证，再到发射组网，各个关键进度时点均比美国落后约20-25年，这种任务进度上的滞后，是造成北斗系统在总体技术水平和市场占有率两个层而落后于GPS系统的根本原因。在今后二十至三十年时间内，北斗想要在精度和成本上彻底超越GPS系统是不太现实的，但这并不代表北斗全而落后于GPS系统，在部分技术细节上北斗依然有其独到的竞争优势。

北斗发展时间轴

 

资料来源：公开资料整理

        数据统计显示，在产业规模方面，2012年，国产卫星导航产品销售额约为40亿元，2013年增长到100亿元，同比增长150%。在终端方面，2012年出货量约为23万套，2013年出货量约为107万套，国产北斗芯片出货量为100万片。我国国产北斗芯片实现规模化应用，工艺由0.35微米提升到28纳米，最低单片价格仅6元人民币，总体性能达到甚至优于国际同类产品。目前，国产北斗芯片累计销量突破5000万片，高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。北斗发展步入新时代，北斗二号持续稳定运行，北斗三号2018年底，建成基本系统；2020年底，建成世界一流的全球系统。

2012-2017年中国北斗卫星应用终端出货量

 

资料来源：观研天下整理

        2017年我国卫星导航和位置服务规模超过了2500亿元，预计将达到2620亿元，国内北斗卫星应用规模占比卫星导航和位置服务比重约22.02%，规模达到了577亿元。近几年我国北斗卫星应用规模情况如下图所示：

2011-2017年中国北斗卫星应用行业市场规模情况

 

资料来源：观研天下整理

        随着北斗产业化进程的推进，北斗卫星应用行业的企业在卫星导航芯片、设备、系统集成、运营服务等产业链各个环节积极布局，应用涉及防灾减灾、海洋渔业等诸多领域，在不同的行业及消费领域取得了长足的进步。国内企业已开发出兼容GPS的北斗替代方案和不同行业应用的系统解决方案。特别是在北斗的小型化、低功耗芯片的多项核心技术突破以后，各种北斗应用终端产品向产业化方向迈出了一大步，开发多种行业应用，形成综合解决方案。大力推进北斗卫星导航系统在各行业、各领域的应用已成为了发展趋势，需要加快产业化的步伐，满足相关领域的市场需求。

        北斗卫星应用产品是卫星导航定位应用发展的基础。从北斗卫星应用系统发展来看，目前北斗卫星应用终端产品主要以美国的GPS产品为主，也有部分少量的GPS/Glonass的兼容产品。随着我国新一代北斗卫星导航定位系统和欧盟Galileo系统的建设，为了适应不同的定位系统，北斗卫星应用终端产品技术将向兼容多个卫星导航定位系统的技术方向发展。

        从大众应用的角度来看，为了更好地适应大众市场的发展，北斗卫星应用产品的小型化、高灵敏度、低功耗和低价位是重要的趋势：这是大众化产品的基本要求（灵敏度优于-160dbm、功耗低于50mW、价位在10美元/套以下）。接收机单片化、模块化技术就显得尤为重要。GNSS芯片发展方向是芯片上集成射频电路和基带电路、采用全CMOS工艺制造、支持A-GPS、小体积、低功耗、高灵敏度等。