专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务，与之对应的，主要为社会公众提供个人通信服务的则是公网通信。相比公网通信，专网通信网络更强调社会效益，系统更加关注通信管理、可靠、高效与安全等特性，终端（如对讲机）为适应特定工作环境更强调防水、防尘、防震、防爆等安全特性。
目前全球广泛应用的专网数字集群通信标准有 Tetra、DMR、P25、PDT。 Tetra和DMR都是欧洲通信标准协会制定的开放性数字标准集群，国家信息安全考虑，P25和PDT分别是美国和中国各自制定的专网标准。
全球千亿专网市场，中国增速高于全球。根据IMS Research统计，2010 年至 2016 年全球专网市场保持稳定增长，年复合增长率达到 8%，截至 2016 年，全球专网市场已超 1000 亿元人民币。中国专网市场， 2011 年至 2016 年专网市场规模复合增长率约为 19%，2016 年市场规模已达到 121 亿元，同比增长约 19.8%。中国专网市场的增速高于全球市场增速，在全球市场的占比逐年提升，2016 年中国专网市场规模在全球市场的占比已达到 11.7%。
参考观研天下发布《2018年中国通信服务市场分析报告-行业深度调研与投资前景预测》
专网通信的上游主要是芯片、元器件以及其他原材料厂商，厂商之间的产品可替代性较强、市场竞争较为充分，议价能力一般。下游虽然很大一部分是政府、公用事业等较为集中的领域，但对于价格不敏感，更加注重产品品牌质量和服务。专网通信的设备及系统集成商在产业链中具备一定的话语权。从专网通信的细分市场来看，政府与公共安全占比最高。根据产业调研网数据，在 2015 年全球专网通信市场中，政府与公共安全、公用事业、工商也的占比分别为 43.0%、32.1%。24.9%。模转数、宽窄带融合是专网通信未来的发展方向。相比模拟通信，数字通信具有语音质量好、通信安全性高、频谱利用效率高。中、美、日出台相关政策对“模转数”进行了时间上的限制，保障模拟产品向数字产品过渡。模转数成为拉动专网通信市场增长的主要驱动力之一。
在专网通信厂商中，摩托罗拉占据了超过三分之一的市场份额，其次海能达、欧宇航、建伍处于第二梯队，摩托罗拉、海能达、哈里斯、建伍、欧宇航、艾可慕、赛普乐这7家主要专网厂商占据了54%的市场份额，市场集中度较高。其中，摩托罗拉的市占率为 40.25%，远高于其他 6 家，形成了“一超多强”的市场竞争格局。我们统计了近5年全球专网主要厂商营收情况发现：摩托罗拉、建伍、哈里斯、艾可慕等厂商的营收都出现了不同程度的下滑，只有海能达和赛普乐呈持续增长的态势。
2017年海能达完成对赛普乐收购，加速海外市场拓展。公司整体的竞争力不断提升。 宽窄带融合。传统的窄带集群是基于语音和低速率传输的通信系统，可以实现指挥调度、日常工作、应急通信等需求。但是随着社会的进步与技术的发展，各个下游应用领域在使用集群通信系统进行指挥调度的过程中，不仅需要支持语音传输，还要能够支持数据、图像、视频、定位等多种信息的传输，传统窄带集群系统的传输速率和带宽都无法满足要求，引入宽带通信技术就成为了必然的趋势。从中长期来看，我们判断未来专网通信将走向宽窄带融合，将带来数倍产值提升空间。我们建议重点关注海能达。
图表：专网通信与公网通信的区别
图表：专网通信主流技术标准对比
全球千亿专网市场，中国增速高于全球。根据IMS Research统计，2010 年至 2016 年全球专网市场保持稳定增长，年复合增长率达到 8%，截至 2016 年，全球专网市场已超 1000 亿元人民币。中国专网市场， 2011 年至 2016 年专网市场规模复合增长率约为 19%，2016 年市场规模已达到 121 亿元，同比增长约 19.8%。中国专网市场的增速高于全球市场增速，在全球市场的占比逐年提升，2016 年中国专网市场规模在全球市场的占比已达到 11.7%。
图表：全球专网市场规模
参考观研天下发布《2018年中国通信服务市场分析报告-行业深度调研与投资前景预测》
图表：中国专网市场规模
专网通信的上游主要是芯片、元器件以及其他原材料厂商，厂商之间的产品可替代性较强、市场竞争较为充分，议价能力一般。下游虽然很大一部分是政府、公用事业等较为集中的领域，但对于价格不敏感，更加注重产品品牌质量和服务。专网通信的设备及系统集成商在产业链中具备一定的话语权。从专网通信的细分市场来看，政府与公共安全占比最高。根据产业调研网数据，在 2015 年全球专网通信市场中，政府与公共安全、公用事业、工商也的占比分别为 43.0%、32.1%。24.9%。模转数、宽窄带融合是专网通信未来的发展方向。相比模拟通信，数字通信具有语音质量好、通信安全性高、频谱利用效率高。中、美、日出台相关政策对“模转数”进行了时间上的限制，保障模拟产品向数字产品过渡。模转数成为拉动专网通信市场增长的主要驱动力之一。
图表：2016 年全球专网厂商的营收规模（亿元）
图表：2016 年全球专网厂商市场占率
在专网通信厂商中，摩托罗拉占据了超过三分之一的市场份额，其次海能达、欧宇航、建伍处于第二梯队，摩托罗拉、海能达、哈里斯、建伍、欧宇航、艾可慕、赛普乐这7家主要专网厂商占据了54%的市场份额，市场集中度较高。其中，摩托罗拉的市占率为 40.25%，远高于其他 6 家，形成了“一超多强”的市场竞争格局。我们统计了近5年全球专网主要厂商营收情况发现：摩托罗拉、建伍、哈里斯、艾可慕等厂商的营收都出现了不同程度的下滑，只有海能达和赛普乐呈持续增长的态势。
2017年海能达完成对赛普乐收购，加速海外市场拓展。公司整体的竞争力不断提升。 宽窄带融合。传统的窄带集群是基于语音和低速率传输的通信系统，可以实现指挥调度、日常工作、应急通信等需求。但是随着社会的进步与技术的发展，各个下游应用领域在使用集群通信系统进行指挥调度的过程中，不仅需要支持语音传输，还要能够支持数据、图像、视频、定位等多种信息的传输，传统窄带集群系统的传输速率和带宽都无法满足要求，引入宽带通信技术就成为了必然的趋势。从中长期来看，我们判断未来专网通信将走向宽窄带融合，将带来数倍产值提升空间。我们建议重点关注海能达。
图表：专网技术向宽窄带融合演进
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