目 录
摘 要 1
第一章 机械行业基本情况 1
第一节 机械行业的定义和分类 1
第二节 2009年机械行业在国民经济中的地位 2
一、行业工业总产值所占GDP的变化 2
二、行业投资额占全国投资总额的比重变化分析 2
三、机械工业对国民经济的贡献和作用 3
第二章 2009年机械行业发展环境分析 5
第一节 2009年宏观经济环境分析 5
一、从基本宏观经济指标看宏观经济环境 5
二、从货币金融角度看宏观经济环境 10
三、目前我国的宏观经济环境对于机械行业发展的影响 11
第二节 2009年机械行业政策环境分析 11
一、重点政策汇总 11
二、重点政策及重大事件分析 14
三、未来政策发展趋势 17
第四节 2009年机械行业技术环境分析 17
一、生产工艺流程 17
二、国内外技术对比分析 19
三、2009年行业劳动生产率 20
四、2009年机械行业技术发展情况及未来发展趋势预测 20
第三章 2009年机械行业发展情况分析 23
第一节 2009年节机械行业规模分析 23
一、企业数量及从业人员变化分析 23
二、资产规模变化分析 24
三、利润变化分析 24
第二节 2009年机械行业供给分析及预测 25
一、供给总量及速率分析 25
二、供给结构分析 26
三、2010～2012年供给预测 27
第三节 2009年机械行业需求分析及预测 32
一、需求总量分析 32
二、需求结构变化分析 33
三、2010-2012年需求预测 34
第四节 2009年机械行业市场分析 38
一、供需平衡分析及预测 38
二、价格变化分析及预测 39
第五节 2009年机械行业投融资情况分析 40
一、行业资金渠道分析 40
二、固定资产投资 41
三、投资结构分析 42
四、兼并重组情况分析 42
第六节 2009年机械行业运行主要特点 44
一、产销增速稳步回升 44
二、进出口降幅收窄 44
三、主营业务收入增速提高 44
四、利润大幅度提升 44
第四章 行业竞争状况分析 45
第一节 2009年机械行业集中度情况分析及预测 45
一、分规模企业资产构成 45
二、分规模企业利润构成 45
三、从行业集中度指数来看 46
第二节 2009年机械行业进入与推出壁垒分析 46
一、进入壁垒分析 46
二、退出壁垒 47
第三节 2009年机械行业竞争结构分析 47
一、“波特五力”模型分析 47
二、行业当前竞争特点总结 49
第四节 2009年机械行业生命周期分析 50
一、制造业采购经理指数 50
二、机械行业景气指数 51
三、机械行业生命周期分析 52
第五章 2009年我国机械行业进出口情况分析 54
第一节 2009年机械行业进口情况分析 55
一、进口总额分析 55
二、2009年机械行业进口结构分析 55
三、2009年进口特点分析 57
四、2010年进口预测 57
第二节 2009年机械行业出口情况分析 57
一、出口总额分析 57
二、2009年机械行业出口结构分析 58
三、2009年出口特点分析 60
四、2010年出口预测 60
第六章 2009年机械行业产业链分析 62
第一节 机械行业产业链介绍 62
第二节 2009年机械行业上游产业分析 63
一、钢铁行业发展情况分析 63
二、煤炭行业发展情况分析 65
第三节 上游行业对机械行业的影响分析 70
一、钢铁业对于机械行业的影响分析 70
二、煤炭行业对于机械行业的影响 70
第四节 2009年机械行业下游产业分析 71
一、农业发展情况分析 71
二、建筑业发展情况分析 74
三、电力行业发展情况分析 75
第五节 下游行业对机械行业的影响分析 77
一、农机补贴政策将推动农用机械快速发展 77
二、建筑业及房地产业对于机械行业的影响分析 78
三、电力行业对机械行业的影响分析 78
第七章 机械行业财务状况分析 81
第一节 2009年机械行业三费变化情况 81
第二节 2009年机械行业经营效益分析 82
一、行业盈利能力分析 82
二、行业营运能力分析 82
三、行业偿债能力分析 83
四、行业发展能力分析 84
第三节 2009年机械行业财务状况总体评价 84
第八章 2009年机械行业区域发展情况分析 86
第一节 行业区域分布总体分析及预测 86
一、行业区域分布特点分析及预测 86
二、行业规模指标区域分布分析及预测 86
三、行业效益指标区域分布分析及预测 87
第二节 浙江省行业发展分析及预测 88
一、区域在行业中的规模及地位变化 88
二、区域行业经济运行状况分析 88
三、区域子行业对比分析 90
四、区域行业发展趋势预测 91
第三节 江苏省行业发展分析及预测 91
一、区域在行业中的规模及地位变化 91
二、区域行业经济运行状况 92
三、区域子行业对比分析 93
四、区域行业发展趋势预测 94
第四节 广东省行业发展分析及预测 96
一、区域在行业中的规模及地位变化 96
二、区域行业经济运行状况 97
三、区域子行业对比分析 98
四、区域行业发展趋势预测 99
第九章 2009年机械行业子行业发展情况分析 101
第一节 通用设备制造业发展情况分析 103
一、行业规模 103
二、供求状况 104
三、财务情况 105
四、运行特点 106
五、发展趋势 108
第二节 专用设备制造业发展情况分析 108
一、行业规模 108
二、供求状况 108
三、财务情况 110
四、运行特点 111
五、发展趋势 112
第三节 电气机械及器材制造发展情况分析 113
一、行业规模 113
二、供求状况 113
三、财务情况 115
四、运行特点 116
五、发展趋势 118
第四节 交通运输设备制造业发展情况分析 118
一、行业规模 118
二、供求状况 118
三、财务情况 120
四、运行特点 121
五、发展趋势 123
第五节 仪器仪表及文化、办公用机械制造业发展情况分析 127
一、行业规模 127
二、供求状况 127
三、财务特点 129
四、运行特点 131
五、发展趋势 132
第六节 金属制品业发展情况分析 133
一、行业规模 133
二、供求状况 133
三、财务特点 135
四、运行特点 136
五、发展趋势 138
第十章 重点企业发展情况分析 139
第一节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 139
一、总体排名分析 139
二、盈利能力分析 140
三、营运能力分析 141
四、偿债能力分析 143
五、发展能力分析 144
第二节 特变电工发展情况分析 145
一、企业简介 145
二、股权关系结构图 145
三、经营状况分析 146
四、财务状况分析 147
五、主导产品分析 148
六、企业经营策略和发展战略分析 149
第三节 徐工机械发展情况分析 149
一、企业简介 149
二、股权关系结构图 150
三、经营状况分析 151
四、财务状况分析 152
五、主导产品分析 153
六、深化多元化发展战略，助推业绩增长 153
第四节 东方电气发展情况分析 153
一、企业简介 153
二、股权关系结构图 155
三、经营状况分析 155
四、财务状况分析 157
第五节 荣信股份发展情况分析 158
一、企业简介 158
二、股权关系结构图 159
三、经营状况分析 160
四、财务状况分析 161
五、主导产品分析 162
六、企业经营策略和发展战略分析 163
第六节 中联重科发展情况分析 164
一、企业简介 164
二、股权关系结构图 164
三、经营状况分析 165
四、财务状况分析 166
六、跨国并购战略分析 167
第十一章 机械行业风险分析 168
第一节 宏观经济波动风险 168
一、世界经济总体向好，但不确定因素较多 168
二、国内经济复苏明显，政策环境利于行业发展 169
第二节 政策风险 169
第三节 供求风险 170
一、供求风险分析 170
二、价格风险提示 170
三、竞争风险分析 172
第四节 相关行业风险 172
一、上游行业风险分析及提示 172
二、下游行业风险分析及提示 173
第十二章 信贷建议 174
一、行业总体授信原则 174
二、子行业授信机会及授信建议 174
三、区域授信机会及授信建议 175
四、企业授信机会及授信建议 176
附 表
表1 机械行业分类及代码 2
表2 机械工业对国民经济的贡献和作用 3
表3 2009年三大需求对GDP增长贡献 5
表4 2008-2009年国家出台的相关政策汇总 12
表5 2009年十大产业振兴规划 15
表6 我国机械行业工业水平与工业发达发达国家对比 19
表7 中国机械工业科学技术奖2009年工程机械行业获奖项目表 21
表8 机械行业中6个子行业的总产值的比重变化 27
表9 2009年在建及拟建项目 28
表10 2005-2009年机械行业中各子行业销售收入比重变化 34
表11 我国铁路及城市轨道“十一五”规划后期项目投资情况 34
表12 2009年机械行业主要兼并重组情况 43
表13 2009年机械行业地区集中度分析 46
表14 机械行业生命周期特征分析 53
表15 2009年机械行业各产品进口情况 55
表16 2009年机械行业各地区进口情况 56
表17 2009年机械行业产品出口情况 58
表18 2009年机械行业各地区出口情况 59
表19 2005-2009年机械行业财务状况 84
表20 机械行业各地区企业单位数 86
表21 机械行业企业数量、资产及销售收入地区分布 87
表22 机械行业地区盈利状况分析 88
表23 浙江省机械行业运行情况 89
表24 2009年浙江省机械行业子行业规模对比 90
表25 2009年浙江省机械行业子行业效益指标对比 91
表26 江苏省机械行业运行状况 93
表27 2009年江苏省机械行业子行业规模指标对比 94
表28 2009年江苏省机械行业子行业效益指标对比 94
表29 广东省机械行业运行状况 98
表30 2009年广东省机械行业子行业规模对比 99
表31 2009年广东省机械行业子行业效益指标对比 99
表32 2009年机械行业各子行业销售收入 103
表33 2005-2009年通用设备制造业财务状况 106
表34 2005-2009年专用设备制造业财务情况 110
表35 2005-2009年电气机械及器材制造业财务情况 115
表36 2005-2009年交通运输设备制造业财务情况 120
表37 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业财务状况 130
表38 2005-2009年金属制品业财务状况 136
表39 上市公司分析指标及权重 139
表40 2009年第三季度机械行业上市公司排序 139
表41 2009年第三季度机械行业上市公司盈利能力排名 140
表42 2009年第三季度机械行业上市公司营运能力排名 141
表43 2009年第三季度机械行业上市公司偿债能力排名 143
表44 2009年第三季度机械行业上市公司发展能力排名 144
表45 2009年度特变电工10大股东 146
表46 2005-2009年特变电工财务状况 147
表47 2009年度徐工机械十大股东 151
表48 2005-2009年徐工机械财务状况 152
表49 2009年年度中期东方电气十大股东 155
表50 2005-2009年东方电气财务状况 158
表51 2009年度荣信股份十大股东 159
表52 2005-2009年荣信股份财务状况 162
表53 2009年度中期中联重科十大股东 165
表54 2005-2009年中联重科财务状况 166
表55 机械行业销售收入地区排名 175
附 图
图1 2005-2009年机械工业总产值占GDP比重的变化 2
图2 2005-2009年机械行业固定资产投资额及占全社会固定资产投资的比重 3
图3 2005-2009年国内生产总值及增长速度 6
图4 2005-2009年粮食产量及增长速度 6
图5 2005-2009年工业增加值及增长速度 7
图6 2005-2009年固定资产投资及增长速度 8
图7 2005-2009年全社会消费品零售总额及增长速度 8
图8 2005-2009年货物进出口总额及增长速度 9
图9 2005-2009年城镇居民人均可支配收入及增长速度 9
图10 2005-2009年农村居民人均纯收入及增长速度 10
图11 2005-2009年居民消费价格涨跌幅度 11
图12 塑料模具制造流程图 18
图13 汽车制造流程图 18
图14 2005-2009年机械行业劳动生产率 20
图15 2009年1-11月机械行业总产值和新产品产值同比增速 21
图16 2005-2009年机械行业企业数量及同比增长率 23
图17 2005-2009年机械行业从业人员数量及同比增长率 24
图18 2005-2009年机械行业总资产及同比增长率 24
图19 2005-2009年机械行业利润总额及同比增长率 24
图20 2005-2009年机械工业总产值及同比增长率 25
图21 2005-2009年机械行业固定资产投资及同比增长率 26
图22 2006-2009年机械行业及全社会固定资产投资同比增长率 26
图23 2009年各月份机械行业各子行业工业增加值增速 27
图24 2005-2009年机械行业销售产值及同比增长率 32
图25 2005-2009年机械行业出口交货值及同比增长率 33
图26 2005-2009年机械行业销售总产值及出口交货值所占行业销售产值的比例 33
图27 2005-2009年机械行业工业总产值及销售产值 38
38
图28 2005-2009年机械行业总产值及销售产值所占比例 38
图29 2005-2009年机械行业总产值及销售产值增速 39
图30 2004年-2009年12月机械行业工业品出厂价格指数 40
图31 2009年机械行业投资来源构成 41
图32 2005-2009年机械行业固定资产投资 41
图33 机械行业固定资产投资地区结构 42
图34 2009年机械行业大中小型企业资产总额构成 45
图35 2009年机械行业大中小型企业利润构成 46
图36 行业竞争结构图 48
图37 2008年1月-2009年12月制造业采购经理指数 51
图38 2008年第1季度-2009年第4季度机械行业景气指数 52
图39 产业生命周期图 52
图40 2005-2009年机械行业进出口情况 54
图41 2005-2009年机械行业进出口总额同比增长率 54
图42 2005-2009年机械行业进口额及同比增长率 55
图43 2005-2009年机械行业出口额及同比增长率 58
图44 2009年各月累计同比增长率 61
图45 机械行业产业链简图 62
图46 2000-2009年粗钢表观消费量 63
图47 2000-2009年钢材进出口增长率 64
图48 2009年1-12月国内钢材价格指数 65
图49 2005-2009年原煤产量及同比增长率 65
图50 2009年三大国际煤炭价格指数走势图 69
图51 2009年1-12月秦皇岛港口各种煤价 69
图52 2005-2009年农业总产值及同比增长率 72
图53 2005-2009年粮食产量及增长速度 72
图54 2007年12月-2009年11月农产品价格指数 73
图55 2007年12月-2009年11月农业机械器具价格指数 73
图56 2005-2009年建筑业总产值及同比增长率 74
图57 2005-2009年建筑业城镇固定资产投资额及同比增长率 75
图58 2005-2009年全国发电量及同比增长率 75
图59 2005-2009年全社会用电量及同比增长率 76
图60 2008年-2009年煤炭价格 77
图61 2005-2009年机械行业三费同比增速 81
图62 2005-2009年机械行业三费比重变化 82
图63 2005-2009年机械行业盈利能力指标 82
图64 2005-2009年机械行业营运能力指标 83
图65 2005-2009年机械行业偿债能力指标 83
图66 2005-2009年机械行业发展能力指标 84
图67 浙江省机械行业在全国地位变化 88
图68 江苏省机械行业在全国地位变化 92
图69 广东省机械行业在全国地位变化 97
图70 2009年机械行业各子行业资产情况 101
图71 2009年2月-12月机械行业各子行业工业增加值增速 102
图72 2005-2009年通用设备制造业资产总值及同比增长率 103
图73 2005-2009年通用设备制造业工业总产值及同比增长率 104
图74 2005-2009年通用设备制造业产品销售收入及同比增长率 104
图75 2005-2009年通用设备制造业利润总额及同比增长率 105
图76 2005-2009年通用设备制造业城镇固定资产投资额及同比增长率 106
图77 2008年1月-2009年12月通用设备制造业工业品出产价格指数 107
图78 2008年第1季度-2009年第3季度通用设备制造业企业景气指数 107
图79 2005-2009年专用设备制造业总资产及增长率 108
图80 2005-2009年专用设备制造业工业总产值及增长率 109
图81 2005-2009年专用设备制造业销售收入及增长率 109
图82 2005-2009年专用设备制造业利润总额及增长率 110
图83 2008年2月-2009年12月专用设备制造业投资总额累计增速 111
图84 2005-2009年专用设备制造业工业品出厂价格指数 112
图85 2005-2009年专用设备制造业企业景气指数 112
图86 2005-2009年电气机械及器材制造业总资产及增长率 113
图87 2005-2009年电气机械及器材制造业工业总产值及增长率 114
图88 2005-2009年电气机械及器材制造业销售收入及增长率 114
图89 2005-2009年电气机械及器材制造业利润额及增长率 115
图90 2008年1月-2009年12月电气机械及器材制造业投资额增速 116
图91 2008年1月-2009年12月电气机械及器材制造业工业品出厂价格指数 117
图92 2008-2009年电气机械及器材制造业企业季度景气指数 118
图93 2005-2009年交通运输设备制造业总资产及增长率 118
图94 2005-2009年交通运输设备制造业工业总产值及增长率 119
图95 2005-2009年交通运输设备制造业销售收入及增长率 119
图96 2005-2009年交通运输设备制造业利润总额及增长率 120
图97 2008年1月-2009年12月交通运输设备制造业投资额增速 121
图98 2005-2009年交通运输设备制造业工业品出厂价格指数 122
图99 2005-2009年交通运输设备制造业企业景气指数 122
图100 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业资产、负债总额及同比增长率 127
图101 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业总产值及同比增长率 128
图102 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业利润总额及同比增长率 128
图103 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业销售收入总额及同比增长率 129
图104 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业产销率 129
图105 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业三费占销售收入比重 130
图106 2005-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业累计投资总额及同比增长率 131
图107 2009年2月-12月年仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业品出厂价格指数 132
图108 2008-2009年仪器仪表及文化、办公用机械制造业季度景气指数 132
图109 2005-2009年金属制品业资产、负债总额及同比增长率 133
图110 2005-2009年金属制品业工业总产值总额及同比增长率 134
图111 2005-2009年金属制品业利润总额及同比增长率 134
图112 2005-2009年金属制品业销售收入总额及同比增长率 134
图113 2005-2009年金属制品业产销率 135
图114 2005-2009年金属制品业三费占销售收入比重 135
图115 2005-2009年金属制品业投资总额及同比增长率 137
图116 2009年2月-12月年金属制品业工业品出厂价格指数 137
图117 2008-2009年金属制品业季度景气指数 138
图118 2007-2009年营业收入、成本及销售毛利率及其预测 146
图119 2007-2009年企业三费情况及预测 147
图120 2008-2009年特变电工在国网变压器中标额 149
图121 徐工机械股本结构图 151
图122 公司产业分布图 154
图123 东方电气股本结构图 155
图124 荣信股份股本结构图 159
图125 2008年第1季度-2009年第4季度荣信股份营业收入及环比增长率 160
图126 2008年第1季度-2009年第4季度荣信股份净利润及环比增长率 160
图127 2008年第1季度-2009年第4季度荣信股份行业三期费用率变化情况 161
图128 2009年荣信股份公司本部订单行业分布情况 163
图129 2009年荣信股份公司主营业务收入产品构成情况 163
图130 中联重科股本结构图 165
图131 2009年1月-12月工业品出产价格指数 171
图132 2004年-2009年机械工业出厂价格指数 171
图133 2009年1月-12月国内钢材价格指数 173
图134 2009年机械行业各子行业资产份额 175
图135 2009年机械行业大中小型企业数量比重 176
