近十年,我国工程机械行业经历了高速发展期、低谷期、复苏期三个阶段。2008~2011 年为高速发展期:2008 年国际金融危机全面爆发后,中国经济增长快速回落,为此中国政府推出了“四万亿”投资决策,进一步扩大内需,“铁公基”、房地产投资成为拉动工程机械行业的重要增量。工程机械在这个阶段销售开始明显回升,需求的提振使得行业开始囤积产能。在此期间,我国工程机械各产品销量增速保持在 20%~35%之间。
2012~2016 上半年,我国宏观经济进入结构性调整时期,市场需求的下降叠加了前期市场被过度的渗透,工程机械行业随之进入低迷期,新机销量回落,产能过剩严重。在此期间,工程机械各产品销量出现了负增长,尤其在 2015 年,挖掘机销量为 60,514 台,同比下降 41.40%,仅为 2011 年销量高峰期的 31.21%。
2016 下半年~至今,我国工程机械筑底回暖,产能利用率逐步提升,产品销量同比大幅提升。主要原因是:(1)国内下游基建回暖,各地对接“一带一路”、“长江经济带”等重大规划的基础建设项目陆续落地,推动基建行业需求持续回稳。(2)PPP 为基建投资注入活力,2016 年 PPP 占基建投资比将达 25%以上,对未来 3 年工程机械产品需求明显提振。(3)海外工程与基建投资机会巨大,2016 年我国在“一带一路”沿线 66 个国家的核心基建项目交易总额超过 4,930 亿美元。(4)工程机械设备的淘汰周期一般在 6~8 年,从 2008~2011 年行业高峰期至今,大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求。(5)环保部于 2016 年 4 月 1 日正式实施的“国三标准”,为缓解工程机械行业产能压力提供了政策支撑。从工程机械产品销售情况来看,2016 年全国挖掘机销量达到 73,390 台,同比增长 21.31%;装载机销量达到 75,445 台,同比增长 2.50%;汽车起重机销量达到 9,455 台,同比增长 2.60%;混凝土搅拌车销量达到 24,442 台,同比下降 23.80%;推土机销量达到 4,061 台,同比增长 10.29%;压路机销量达到 11,959 台,同比增长 15.10%。
进入 2017 年,我国工程机械行业景气度持续提升。1~9 月,全国挖掘机销量达到 101,934 台,同比增长 100.15%;装载机销量达到 66,924 台,同比增长 46.23%;汽车起重机销量达到 14,246 台,同比增长 114.23%;推土机销量达到 4,504 台,同比增长 39.66%;压路机销量达到 13,967 台,同比增长 49.89%。
出口方面,由于国际市场总体需求下降,2016 年我国工程机械产品出口降幅较大。主要大类产品中,按出口数量统计:挖掘机、摊铺机、100 吨以上汽车起重机、叉车、混凝土机械出口量呈增长态势,装载机、推土机、工程起重机及建筑起重机同比下降。按出口金额统计:摊铺机、叉车增长,其余大类产品出口额均下降。2016 年,工程机械行业出口整机实现销售金额 108.95 亿美元,同比下降 13.1%。其中,挖掘机同比下降 11.03%,装载机同比下降 20.18%,其他汽车起重机同比下降 37.70%,推土机同比下降 15.38%,压路机同比下降 4.13%。2017 年 1~9 月,受美国、欧盟、俄罗斯经济企稳增长影响,我国工程机械产品出口出现恢复性增长。其中,挖掘机同比增长 16.85%,装载机同比增长 55.57%,推土机同比增长 52.96%,压路机同比增长 24.76%,汽车起重机增长幅度较小,仅为 5.11%。
在工程机械产品进出口贸易主要国家中,2016 年我国与美国进出口贸易总额均下降,与日本进口增长较多,出口又明显下降,与韩国进出口均有所增长,与德国出口增长,进口下降。对印度、泰国、澳大利亚出口均有增长,尤其印度市场 2016 年需求增长,我国对其出口增长较多;“一带一路”沿线国家中,巴基斯坦由于其基础设施进展加快,而成为出口增长最多的主要市场。2017 年一季度,我国工程机械对“一带一路”65 个国家(地区)出口 17.23 亿美元,占总出口额的 42.8%,成为主要出口区域。我国工程机械出口市场前景较为良好,借助国家“一带一路”战略,产品国际市场占有率有望进一步提高。
观研天下发布的《2018年中国工程机械行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、工程机械T分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
【报告大纲】
第一章 2015-2017年中国工程机械行业发展概述
第一节 工程机械行业发展情况概述
一、工程机械行业相关定义
二、工程机械行业基本情况介绍
三、工程机械行业发展特点分析
第二节中国工程机械行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、工程机械行业产业链条分析
三、中国工程机械行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国工程机械行业生命周期分析
一、工程机械行业生命周期理论概述
二、工程机械行业所属的生命周期分析
第四节 工程机械行业经济指标分析
一、 工程机械行业的赢利性分析
二、 工程机械行业的经济周期分析
三、工程机械行业附加值的提升空间分析
第五节 国中工程机械行业进入壁垒分析
一、工程机械行业资金壁垒分析
二、工程机械行业技术壁垒分析
三、工程机械行业人才壁垒分析
四、工程机械行业品牌壁垒分析
五、工程机械行业其他壁垒分析
第二章 2015-2017年全球工程机械行业市场发展现状分析
第一节 全球工程机械行业发展历程回顾
第二节全球工程机械行业市场区域分布情况
第三节 亚洲工程机械行业地区市场分析
一、亚洲工程机械行业市场现状分析
二、亚洲工程机械行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲工程机械行业市场前景分析
第四节 北美工程机械行业地区市场分析
一、北美工程机械行业市场现状分析
二、北美工程机械行业市场规模与市场需求分析
三、北美工程机械行业市场前景分析
第五节 欧盟工程机械行业地区市场分析
一、欧盟工程机械行业市场现状分析
二、欧盟工程机械行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟工程机械行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界工程机械行业分布走势预测
第七节 2018-2024年全球工程机械行业市场规模预测
第三章 2015-2017年中国工程机械产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国工程机械行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国工程机械产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、工程机械环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
第四章 2015-2017年中国工程机械行业运行情况
第一节 中国工程机械行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国工程机械行业市场规模分析
第三节 中国工程机械行业供应情况分析
第四节 中国工程机械行业需求情况分析
第五节 中国工程机械行业供需平衡分析
第六节 中国工程机械行业发展趋势分析
第五章 中国工程机械所属行业运行数据监测
第一节 中国工程机械所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国工程机械所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
十、其他运营数据分析
第三节 中国工程机械所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 2015-2017年中国工程机械市场格局分析
第一节 中国工程机械行业竞争现状分析
一、中国工程机械行业竞争情况分析
二、中国工程机械行业主要品牌分析
第二节 中国工程机械行业集中度分析
一、中国工程机械行业市场集中度分析
二、中国工程机械行业企业集中度分析
第三节 中国工程机械行业存在的问题
第四节 中国工程机械行业解决问题的策略分析
第五节 中国工程机械行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第七章 2015-2017年中国工程机械行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国工程机械行业消费特点
第二节 中国工程机械行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第二节 工程机械行业成本分析
第三节 工程机械行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第四节 中国工程机械行业价格现状分析
第五节 中国工程机械行业平均价格走势预测
一、中国工程机械行业价格影响因素
二、中国工程机械行业平均价格走势预测
三、中国工程机械行业平均价格增速预测
第八章 2015-2017年中国工程机械行业区域市场现状分析
第一节 中国工程机械行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地工程机械市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区工程机械市场规模分析
四、华东地区工程机械市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区工程机械市场规模分析
四、华中地区工程机械市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区工程机械市场规模分析
第九章 2015-2017年中国工程机械行业竞争情况
第一节 中国工程机械行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国工程机械行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国工程机械行业竞争环境分析(工程机械T)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
第十章 工程机械行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第十一章 2018-2024年中国工程机械行业发展前景分析与预测
第一节中国工程机械行业未来发展前景分析
一、工程机械行业国内投资环境分析
二、中国工程机械行业市场机会分析
三、中国工程机械行业投资增速预测
第二节中国工程机械行业未来发展趋势预测
第三节中国工程机械行业市场发展预测
一、中国工程机械行业市场规模预测
二、中国工程机械行业市场规模增速预测
三、中国工程机械行业产值规模预测
四、中国工程机械行业产值增速预测
五、中国工程机械行业供需情况预测
第四节中国工程机械行业盈利走势预测
一、中国工程机械行业毛利润同比增速预测
二、中国工程机械行业利润总额同比增速预测
第十二章 2018-2024年中国工程机械行业投资风险与营销分析
第一节 工程机械行业投资风险分析
一、工程机械行业政策风险分析
二、工程机械行业技术风险分析
三、工程机械行业竞争风险分析
四、工程机械行业其他风险分析
第二节 工程机械行业企业经营发展分析及建议
一、工程机械行业经营模式
二、工程机械行业销售模式
三、工程机械行业创新方向
第三节 工程机械行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第十三章2018-2024年中国工程机械行业发展策略及投资建议
第一节 中国工程机械行业品牌战略分析
一、工程机械企业品牌的重要性
二、工程机械企业实施品牌战略的意义
三、工程机械企业品牌的现状分析
四、工程机械企业的品牌战略
五、工程机械品牌战略管理的策略
第二节中国工程机械行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国工程机械行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第十四章 2018-2024年中国工程机械行业发展策略及投资建议
第一节中国工程机械行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国工程机械行业定价策略分析
第二节中国工程机械行业营销渠道策略
一、工程机械行业渠道选择策略
二、工程机械行业营销策略
第三节中国工程机械行业价格策略
第四节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国工程机械行业重点投资区域分析
二、中国工程机械行业重点投资产品分析
图表详见正文(GYZQ)