2007年中国发动机行业市场分析咨询报告

内容简介 　　2007年，我国车用发动机行业随着整车行业的高速增长将继续保持稳定的增长态势，汽车产量与发动机产量的缺口还将继续保持，预计全年的增长率在25%左右。汽油发动机市场空间主要受乘用车市场发展影响。预计到2010年国内轿车市场将达到500万辆，微型客车将保持在90万辆左右。因此汽油发动机市场增长空间巨大，但我国自主发动机品牌在这方面的实力还比较弱，市场供应主要依靠合资公司、独资公司以及进口解决。未来大、中型柴油机的需求将进一步向“降低排量、增大压缩比、提高升功率”方向发展。目前国内大型柴油机升功率可达到25 kW/L，未来2-3年将向30 kW/L发展；中型发动机升功率也会有一定提高。
　　随着城乡经济发展的需要，轻卡替代农用车成为轻型柴油机市场未来需求增长特征之一，车用轻型柴油机市场需求总量会呈现较快的上升趋势。国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高，未来轻客、SUV、皮卡等柴油化会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之一。受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质不高、城市颗粒污染物严重等原因使柴油机轿车发展受到限制，轿车柴油化进程在未来四年难得到大的发展。面对世界各国日益加严的环保和节能以及可持续发展要求，目前世界上大的跨国集团和公司，利用各种高科技手段在研制发展低排放、超低排放、准零排放、零排放的技术。其中低排放汽油机、柴油机、单一清洁燃料（氢燃料等）发动机的开发，电动、燃料电池动力和混合动力的研发，已经成为　　世界各大汽车公司、发动机公司的主要研究方面，以适应日益苛刻的排放法规要求，这无疑是中国发动机行业将要面对的严峻挑战。
跨国集团已经将中国放在它们的全球战略发展之中，它们已经和正在中国布点建设，独资或控股等形式将影响部分中国企业，并成为它们的零部件、发动机的生产和出口据点。从行业整体看，国内发动机企业的产品结构、企业组织结构、工艺装备水平、经营管理水平、创新开发能力和人员素质都不同程度地存在一些问题。最为突出是行业整体规模不小，但水平参差不齐，缺乏具有国际竞争力的产品，自主开发能力较弱，创新能力不足，高新技术仍然依靠国外。企业如何抓住机遇，自主创新，在激烈的竞争当中扩大自己的实力则是行业从业者必须思考和学习的课题。
　　本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国家经济信息中心、中国汽车工业协会、中国内燃机协会、中国行业研究网、《中国汽车报》等全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的最新资料，综合运用定量和定性的分析方法对我国车用发动机行业的基本概况、发展环境、发展现状、重点企业以及国家相关产业政策等进行了分析，并对发动机行业细分市场情况以及发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告揭示了发动机工业新的发展机会，以及当前面临问题的解决方案，有助于企业准确了解目前中国发动机市场发展动态，把握发动机行业发展方向，为企业经营决策提供重要的参考依据。在报告的成稿过程中得到了中国汽车工业协会领导的耐心地指导建议，在此一并表示感谢。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展环境分析
第一章 汽车行业发展概述 1
第一节 汽车行业发展现状分析 1
一、2006年中国汽车市场形势分析 1
二、2006年中国汽车行业销量分析 6
三、2006年汽车及零部件出口分析 9
第二节 汽车制造业产量与经济效益概况 12
一、2006年全国各类汽车产量统计 12
二、全国汽车制造业主要经济指标 13
第三节 汽车零部件发展概况 15
一、全球汽车零部件工业的发展趋势 15
二、我国汽车零部件独资化现象分析 16
三、我国汽车零部件行业存在的问题 17
四、本土零部件业面对的挑战分析 19 第二章 发动机行业相关政策 22
一、中国汽车政策发展的走向 22
二、汽车进口零部件关税政策 25
三、欧盟汽车污染物排放新标准 27
四、2007年全国实施国3排放标准 28
五、车用无铅汽油新标准将发布 30
六、柴油产业新标准将出台 31 第二部分 行业相关概念及技术发展
第三章 汽车发动机种类及特点 33
第一节 发动机的基本构造 33
第二节 发动机的分类及技术 34
一、发动机的分类 34
二、发动机技术 36
第三节 发动机按燃料分类 39
一、汽油发动机 39
二、柴油发动机 42
三、天然气发动机 43
四、氢气燃料发动机 43
五、混合动力发动机 47
第四节 发动机制造技术的发展与变革 48
第五节 2006年度世界十佳发动机 51 第四章 发动机产品技术发展分析 66
第一节 汽车发动机技术概述 66
一、汽车发动机技术的现状与未来发展 66
二、世界汽车发动机技术殊途同归 71
三、汽车发动机技术改进潜力大 74
第二节 发动机新技术 75
一、潍柴大马力发动机上市 75
二、适合零排放的小型车发动机问世 77
三、可变压缩比发动机 78
四、混合动力新技术 79
第三节 汽车发动机技术发展趋势 80
一、柴油发动机系统技术发展趋势分析 80
二、汽油发动机和柴油发动机的异同及发展方向 82
三、汽车发动机测试技术趋向 87
四、发动机曲轴复合加工技术 88 第三部分 行业市场发展分析
第五章 汽车发动机市场总体分析 91
第一节 汽车发动机行业发展概况 91
一、汽车发动机市场概况 91
二、汽车发动机市场发展现状 94
第二节 2006年发动机行业市场分析 102
一、2006年发动机市场状况 102
二、内燃机行业发展的矛盾 104
第三节 发动机行业运行情况分析 107
一、发动机行业生产情况 107
二、发动机行业销售情况 118
三、发动机行业利润分析 129
第四节 发动机行业现状分析 130
一、微型汽车发动机行业发展分析 130
二、小车发动机消费特色分析 131
三、中国汽车发动机调查 132
四、济柴气体发动机发展分析 137
第五节 混合动力发动机分析 138
一、美国发明高效经济型混合动力发动机 138
二、英国新一代低排放混合动力发动机 139
三、混合动力汽车市场发展情况 141 第六章 车用柴油发动机市场分析 144
第一节 柴油发动机市场环境 144
一、柴油发动机市场发展环境 144
二、柴油车发展机遇分析 145
第二节 柴油机市场发展情况 148
一、2006上半年轻型车用柴油机市场产销分析 148
二、康明斯电控柴油机市场分析 154
三、多缸小型柴油机井发展分析 156
四、客车发动机市场发展分析 159
第三节 柴油机研发情况 160
一、我国开发出轿车柴油发动机 160
二、我国重型柴油机继机加工装试技术水平 161
三、柴油单缸机市场发展情况 161 第七章 车用汽油发动机市场分析 164
第一节 汽油发动机发展概况情况 164
第二节 2006年汽油发动机市场分析 165
一、2006年上半年汽油发动机产销分析 165
二、汽油发动机市场展望 177
三、汽油发动机竞争分析 182 第八章 汽车发动机进出口分析 183
第一节 汽车发动机进口分析 183
第二节 汽车发动机出口分析 184
一、汽车发动机出口分类分析 184
二、汽车发动机出口区域分析 186 第四部分 行业发展格局分析
第九章 发动机市场发展动态 195
第一节 发动机市场竞合分析 195
一、中国重汽与潍柴分家 195
二、发动机成为商用车竞争焦点 197
三、大众奥迪宝马奔驰结盟 198
四、国内商用车发展发动机 200
第二节 发动机企业市场动态分析 201
一、丰田加大发动机开发 201
二、天津珀金斯发动机产况 203
三、德国大陆汽车发动机业绩 205
四、现代汽车全球发动机出口基地 206
五、道依茨一汽合资产发动机 206
六、杭州发动机有限公司发展分析 207 第十章 车用柴油发动机市场主要企业分析 209
第一节 东风汽车公司 209
一、企业简介 209
二、海外拓展 214
三、产品介绍 215
四、朝柴发展 218
五、产业策略 220
六、财务指标 223
第二节 潍柴动力股份有限公司 225
一、企业发展状况 225
二、企业竞争力分析 226
三、企业财务状况 229
四、企业营运分析 231
五、战略规划与发展愿景 232
第三节 广西玉柴机器股份有限公司 233
一、企业简介 233
二、产品研发 234
三、企业状况 235
第四节 上海柴油机股份有限公司 238
一、企业简介 238
二、发展现状 239
三、财务分析 241
第五节 无锡威孚高科技股份有限公司 244
一、企业简介 244
二、经营分析 244
三、财务分析 246
第六节 昆明云内动力股份有限公司 248
一、企业简介 248
二、主要产品 249
三、财务分析 251
四、发展分析 253
第七节 其他柴油机厂 255
一、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 255
二、中国重汽发动机公司 256 第十一章 车用汽油发动机市场主要企业分析 258
第一节 长安汽车(集团)有限责任公司 258
一、企业简介 258
二、合资合作 259
三、财务分析 260
第二节 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司 262
一、企业简介 262
二、经营情况 263
三、财务分析 266
四、发展战略 268
第三节 柳州五菱汽车有限责任公司 268
一、企业简介 268
二、发展战略 269
三、发展分析 270
第四节 上海大众发动机厂 271
一、企业简介 271
二、质量管理 272
第五节 奇瑞汽车 274
一、企业简介 274
二、自主发展 274
第六节 其它车用汽油发动机生产企业情况 276
一、现代发动机厂扩建 276
二、广汽丰田发动机动态 276
三、沈阳华晨金杯发动机动态 277 第五部分 行业发展趋势与策略
第十二章 车用发动机的发展趋势 279
第一节 汽车工业发展趋势 279
一、2007年经济型轿车发展趋势 279
二、乘用车市场发展趋势 280
三、新能源车助力绿色动力 282
四、2010年乙醇汽油消费预测 288
第二节 车用发动机发展趋势 289
一、汽油发动机技术发展趋势 289
二、国内柴油机排放升级趋势 292
三、全球柴油机行业发展趋势 294
四、柴油电力混合动力车市场前景分析 296
五、“绿色”汽车发动机新趋势 297
第三节 汽车发动机市场发展趋势 298 第十三章 行业发展策略与投资分析 301
第一节 行业发展存在的问题 301
一、重卡发动机技术升级成本问题 301
二、中国发动机行业人才瓶颈 302
三、内燃机行业存在的问题分析 305
第二节 行业发展策略分析 309
一、国产柴油机的缩短国际差距的策略 309
二、柴油发动机的自主创新重任 311
三、我国电动汽车工业自主创新 312
第三节 市场挑战与机遇 315
一、乘用车发动机产能分析 315
二、汽车发动机电子控制系统投资分析 319 第十四章 我国“十一五”内燃机发展规划 323
一、“十一五”期间我国内燃机行业发展目标 323
二、“十一五”期间内燃机行业发展重点领域和产品 324
三、“十一五”期间内燃机行业发展环境与需求预测 326
四、“十一五”内燃机行业发展措施意见和政策建 331 图表目录
图表：2006年1-9月汽车制造业累计产品销售收入情况 2
图表：2006年2-10月汽车产量全国合计 12
图表：2006年2-10月货车产量全国合计 12
图表：2006年2-10月公路客车产量全国合计 13
图表：2006年2-10月轿车产量全国合计 13
图表：2006年1-9月汽车制造企业主要经济指标全国合计 13
图表：美国、欧盟、日本轻型汽油和柴油车尾气排放标准对比 28
图表：奥迪2LFSI涡轮增压DOHCI-4发动机技术指标 52
图表：奥迪4.2LV-8DOHC发动机技术指标 53
图表：BMW3LDOHC直列6缸发动机技术指标 55
图表：戴姆勒-克莱斯勒Hemi5.7LOHVV8发动机技术指标 56
图表：福特4.6LSOHCV-8发动机技术指标 58
图表：通用2L增压DOHC直列４缸发动机技术指标 59
图表：通用2.8L涡轮增压DOHCV6发动机技术指标 60
图表：MAZDA2.3LDISI涡轮增压DOHC直列4缸发动机技术指标 62
图表：日产3.5LDOHCV-6发动机技术指标 63
图表：丰田3.5LDOHCV-6技术指标 64
图表：汽油发动机与柴油发动机的比较 83
图表：2005年我国内燃机及相关产品产量 93
图表：2000-2005年国内汽车发动机产量趋势图 95
图表：1998-2005年我国商用车生产情况 95
图表：2004-2005年我国发动机进口情况 96
图表：2001-2005年我国汽柴油机比例变化图 96
图表：主要9L以上柴油发动机产品 98
图表：主要6～7.5L柴油发动机产品 99
图表：主要7.5～9L柴油发动机产品 100
图表：近年引进的SOFIM、CYQD32等先进柴油机型 101
图表：近年企业自主开发车型（灰色部分尚未上市） 102
图表：1998-2006年中国车用发动机产量情况 103
图表：2006年1-7月柴油发动机与汽油发动机产量比 103
图表：2006年6月我国主要发动机制造企业生产情况 107
图表：2006年7月我国主要发动机制造企业生产情况 110
图表：2006年8月我国主要发动机制造企业生产情况 112
图表：2006年9月我国主要发动机制造企业生产情况 115
图表：2006年6月我国主要发动机制造企业销售情况 118
图表：2006年7月我国主要发动机制造企业销售情况 121
图表：2006年8月我国主要发动机制造企业销售情况 124
图表：2006年9月我国主要发动机制造企业销售情况 127
图表：2006年1-10月汽车行业利润完成情况表 130
图表：2006年上半年货车分车型比例图 149
图表：2006年上半年客车分车型比例图 149
图表：2006年上半年柴油机四缸机产量比例图 151
图表：2006年上半年柴油机六缸机产量比例图 151
图表：2006上半年玉柴柴油机产销量表 151
图表：2006上半年大柴柴油机产销量表 152
图表：2006上半年锡柴柴油机产销量表 152
图表：2006上半年扬柴柴油机产销量表 153
图表：2006上半年朝柴柴油机产销量表 153
图表：2006上半年云内柴油机产销量表 154
图表：2006上半年东风康明斯柴油机产销量表 154
图表：2006年1-6月汽油发动机产销变化趋势图 166
图表：2006年1-6月车用汽油发动机产销情况 167
图表：2006年1-6月各发动机厂家产销对比情况 174
图表：2006年1-6月各发动机厂家产销量占汽油机总产销量比重 175
图表：2005-2006上半年发动机按燃料分产销量占发动机总产销量比重 177
图表：2004～2006年6月汽油发动机按性质分产量统计表 177
图表：2004～2006年6月汽油发动机按性质分比例构成图 178
图表：2000-2002年主要微型汽车发动机生产企业产量统计 180
图表：2003-2006年6月主要微型汽车发动机生产企业产量统计 181
图表：2006年1月汽车底盘发动机进口统计 183
图表：2006年2月汽车底盘发动机进口统计 183
图表：2006年3月汽车底盘发动机进口统计 183
图表：2006年4月汽车底盘发动机进口统计 183
图表：2006年5月汽车底盘发动机进口统计 183
图表：2006年6月汽车底盘发动机进口统计 183
图表：2006年7月汽车底盘发动机进口统计 184
图表：2006年8月汽车底盘发动机进口统计 184
图表：2006年9月汽车底盘发动机进口统计 184
图表：2006年10月汽车底盘发动机进口统计 184
图表：2006年1月汽车底盘发动机出口统计 184
图表：2006年2月汽车底盘发动机出口统计 185
图表：2006年3月汽车底盘发动机出口统计 185
图表：2006年4月汽车底盘发动机出口统计 185
图表：2006年5月汽车底盘发动机出口统计 185
图表：2006年6月汽车底盘发动机出口统计 185
图表：2006年7月汽车底盘发动机出口统计 186
图表：2006年8月汽车底盘发动机出口统计 186
图表：2006年9月汽车底盘发动机出口统计 186
图表：2006年10月汽车底盘发动机出口统计 186
图表：2006年1月汽车底盘发动机出口区域统计 186
图表：2006年2月汽车底盘发动机出口区域统计 187
图表：2006年3月汽车底盘发动机出口区域统计 188
图表：2006年4月汽车底盘发动机出口区域统计 188
图表：2006年5月汽车底盘发动机出口区域统计 189
图表：2006年6月汽车底盘发动机出口区域统计 190
图表：2006年7月汽车底盘发动机出口区域统计 191
图表：2006年8月汽车底盘发动机出口区域统计 192
图表：2006年9月汽车底盘发动机出口区域统计 193
图表：2006年10月汽车底盘发动机出口区域统计 194
图表：东风康明斯机械式发动机B系列技术指标 215
图表：东风康明斯机械式发动机C系列技术指标 216
图表：东风康明斯机械式发动机L系列技术指标 216
图表：东风康明斯电控式发动机ISBe系列技术指标 216
图表：东风康明斯电控式发动机ISDe系列技术指标 217
图表：东风康明斯电控式发动机ISLe系列技术指标 217
图表：东风康明斯B系列天然气发动机技术指标 217
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司主营构成表 223
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司利润分配表 223
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司获利能力表 223
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司经营能力表 224
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司偿债能力表 224
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司资本结构表 224
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司发展能力表 224
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司现金流量分析表 225
图表：潍柴动力股份有限公司收购湘火炬方案执行后业务架构图 226
图表：2005-2006年上半年潍柴动力股份有限公司主要财务数据对比 229
图表：2004-2006年潍柴动力股份有限公司营业额增长情况 229
图表：2004-2006年潍柴动力股份有限公司毛利润增长情况 230
图表：2006年上半年潍柴动力股份有限公司发动机销售及变动情况 230
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司主营构成表 241
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司利润分配表 242
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司获利能力表 242
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司经营能力表 242
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司偿债能力表 243
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司资本结构表 243
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司发展能力表 243
图表：2006年前三季度上海柴油机股份有限公司现金流量分析表 243
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司利润分配表 246
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司获利能力表 246
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司经营能力表 247
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司偿债能力表 247
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司资本结构表 247
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司发展能力表 247
图表：2006年前三季度无锡威孚高科技股份有限公司现金流量分析表 248
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司主营构成表 251
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司利润分配表 252
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司获利能力表 252
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司经营能力表 252
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司偿债能力表 252
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司资本结构表 253
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司发展能力表 253
图表：2006年前三季度昆明云内动力股份有限公司现金流量分析表 253
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司利润分配表 260
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司获利能力表 260
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司经营能力表 261
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司偿债能力表 261
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司资本结构表 261
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司发展能力表 261
图表：2006年前三季度重庆长安汽车股份有限公司现金流量分析表 262
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司利润分配表 266
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司获利能力表 266
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司经营能力表 267
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司偿债能力表 267
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司资本结构表 267
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司发展能力表 267
图表：2006年前三季度哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现金流量分析表 267
图表：广汽丰田发动机有限公司概况 277
图表：2006-2010年轿车及微客市场需求预测 298
图表：2003-2007年中国汽车发动机电子市场规模 322