2007年中国硅钢行业市场分析咨询报告

内容简介 2007年，预计武钢、宝钢、太钢、鞍钢四家钢厂合计无取向硅钢产量为374万吨，其中冷板合计294万吨，热板合计80万吨；而取向硅钢仅武钢一家20万吨的产量，估计须进口20万吨取向硅钢。当前的冷轧无取向硅钢与取向硅钢均需要进口，未来的整体形势并不乐观。对于无取向硅钢的发展，关键点有两点：对于100万吨的落后热轧硅钢能否被冷轧硅钢取代，第二，能否减少进口，如果市场发展稳步进行，则无取向硅钢的供需将实现平衡。总体来看，在产能大幅释放的背景下，无取向硅钢的盈利能力呈下降趋势。
作为高技术含量的取向硅钢，国内除了武钢2008年还有12万吨的产能投产外，宝钢也将有部分取向投产，国外主要是德国蒂森，2006年达到25万吨，进口有所减少，但是未来3-4年内取向硅钢价格依旧难以大幅下跌。对取向硅钢的静态与动态的供需分析得出，从静态的角度，2008年看国内的供需依旧保持供不应求。但从动态的角度分析，以新日铁为首的取向龙头，其潜在的扩张存在抢占国内市场的可能性还是存在。
而对于取向硅钢的需求预测，可以根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告得出。“十一五”期间国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安，投资9000亿元左右；电力供应紧张问题刺激了电力投资热潮，带动输变电设备行业增长，这种增长可能会持续到2008年，预计变压器行业的年需求量为3.6-4亿千伏安。预计2007-2008年我国取向硅钢年需求量为50万吨左右。
国内需要进口无取向硅钢，主要是国内的产能生产的大部分是低牌号的无取向硅钢，即使是取向硅钢，也主要是一般取向硅钢，类似HI-B取向硅钢产量较少，依旧需要进口。所以未来行业的方向如下：提高无取向硅钢的高牌号生产能力；提高取向硅钢的HI-B取向生产能力，以上两点均对应高的利润率；减少薄度，提高“命中率”与成材率。目前武钢硅钢在国内处于领先的地位，公司的取向硅钢属于国内唯一生产，当前具有绝对领先优势，而对于无取向硅钢而言，从其生产的最高牌号进行比较，武钢也是拥有相对领先优势。虽然宝钢自主研发取向硅钢，宝钢的五冷轧估计在2008年前完成取向硅钢生产，但产品的质量还难以达到武钢的水平，预计2009年前硅钢产品市场其他几大钢厂还不能对武钢构成威胁。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、中国钢铁工业协会、中国电器工业协会、中国行业研究网以及宝钢、武钢等钢铁企业提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国硅钢市场进行了分析研究，并提出了对行业的预测看法。本报告对我国硅钢行业的需求、生产、销售、市场竞争格局、行业结构、技术、产品以及进出口情况等作了详细的分析，报告还重点研究了我国硅钢下游行业的发展状况，以及硅钢市场发展趋势和格局。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为硅钢生产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的投资集团提供了准确的情报信息及科学的决策依据。在报告的成稿过程中得到中国钢铁协会的专家、领导耐心的指导建议，在此一并表示感谢。
目 录
CONTENTS 第一部分 钢铁工业现状分析
第一章 我国钢铁工业现状分析及预测 1
第一节 2006年钢铁工业运行情况分析 1
一、2006年钢铁行业运行的主要特点 1
二、2006年钢铁行业主要指标预计完成情况 4
三、2007年我国钢铁工业发展态势的预测 6
第二节 特殊钢发展现状与展望 8
一、2006年特钢市场运营特征 8
二、2007年特钢发展趋势预测 11
三、“十一五”特钢行业发展分析 13
第三节 2006年钢铁工业经济运行情况 16
一、经济运行数据统计 16
二、各地冶金产品产量统计 36
三、2006年钢材进出口分析 61
四、国内钢材市场主要品种价格及指数 62
第四节 钢铁行业发展问题分析 67
一、土地新政牵连房地产对钢材需求影响分析 67
二、发展我国高端钢材市场应注意的问题 69
三、我国钢市的恶性竞争问题分析 72
四、中国钢铁企业重组整合之困 78
五、中国钢业提高国际竞争力分析 80
第五节 我国钢铁工业发展趋势 82
一、2007年人民币升值与中国钢铁工业发展趋势 82
二、2007年影响钢铁工业的因素分析 84
三、2007年海运矿价发展趋势预测 86
四、2007年钢材价格走势预测 88 第二章 我国钢铁炉料供需分析及展望 90
第一节 铁合金行业发展分析 90
一、铁合金市场现状分析 90
二、国内硅铁大厂应对欧盟反倾销 91
三、我国电解锰产能现状分析 91
四、金属硅价格现状分析 92
五、2007年我国铁合金行业供需分析 93
第二节 废钢铁行业发展分析 99
一、2006年我国废钢铁资源及市场运行状况 99
二、2007年我国废钢铁资源及市场预测 101
三、废钢铁市场存在的主要问题和出路 102
四、废钢铁产业对未来钢铁工业的影响 105
第三节 煤炭行业发展分析 107
一、中国煤炭供需紧张状况缓解 107
二、2006年煤炭市场回顾 107
三、2007年国内煤炭市场走势影响因素 108
四、行业性政策建议 110
五、2007年我国煤炭行业发展趋势 111
第四节 焦炭行业发展分析 113
一、2006年焦炭发展形势分析 113
二、2007年焦炭行业发展预测 124
第五节 铁矿石贸易分析 128
一、2006年国际铁矿石海运贸易基本状况 128
二、2007年国际铁矿石海运贸易预测 131 第二部分 硅钢发展现状分析
第三章 世界主要硅钢生产国家 137
一、日本 137
二、韩国 137
三、欧洲 138
四、美国 140
五、德国 141 第四章 我国硅钢片市场概况分析 142
第一节 硅钢片产品简介 142
一、硅钢片的定义 142
二、硅钢片的分类和用途 143
三、硅钢片性能 144
第二节 我国硅钢片产品牌号与质量水平 146
一、我国及日本硅钢片牌号表示方法 146
二、我国冷轧硅钢片生产技术差距 147
第三节 我国硅钢发展概况 148
一、我国电工钢生产技术的发展 148
二、我国电工钢生产现状 149
三、冷轧硅钢片的发展趋势 153
四、硅钢表观消费量及需求预测 154 第五章 我国硅钢片市场现状分析 159
第一节 2006年硅钢市场动态分析 159
一、家电用电工钢发展现状分析 159
二、我国电工钢产销分析 162
三、特殊(非标)无取向冷轧硅钢片行情分析 164
四、中低牌号冷轧硅钢卷行情分析 164
五、北方最大硅钢片基地投入试运营 165
第二节 硅钢片市场发展趋势预测 166
一、硅钢市场发展形势研究预测 166
二、2007年国内中低牌号冷轧硅钢片行情预测 174 第三部分 下游行业现状分析
第六章 我国电工行业运行分析 181
第一节 2006年电工行业运行情况 181
一、电工市场发展现状分析 181
二、我国电工行业发展排名 184
三、电工行业技术装备发展 186
第二节 电工行业发展形势分析展望 188
一、仪器仪表发展现状与趋势 188
二、高压变频器发展现状分析 191
三、我国低压电器市场现状与展望 193
四、2007年电工行业经济走势预测 198
五、“十一五”继电器行业发展趋势 200
六、通信电源的发展趋势 202 第七章 我国变压器制造行业分析 208
第一节 变压器制造行业发展概况 208
一、我国电网格局分析 208
二、电网设备发展趋势 209
三、变压器主要品种发展概况 212
四、中国变压器市场分析 217
第二节 变压器行业发展分析展望 218
一、变压器行业企业竞争分析 218
二、世界电子变压器市场需求分析 221
三、电网投资重点设备分析 223
四、输变电设备发展景气分析 226
五、全国电子变压器行业“十一五”规划 227 第八章 我国发电设备制造业分析 230
第一节 发电行业发展环境 230
一、我国经济走势对发电行业的影响 230
二、电力设备市场发展环境分析 232
第二节 发电设备制造业概况 233
一、全国发电机组进口数量与价格分析 233
二、发电设备成本及经济指标 234
三、我国发电设备出口形势 236
第三节 发电设备发展形势与预侧 237
一、火电设备发展形势与预测 237
二、水电设备发展形势与预测 238
三、电力装机中长期规划 241 第九章 我国电动机行业分析 244
第一节 电机行业发展概况 244
一、电机节 能形势分析 244
二、分散驱动和内置驱动电动机市场分析 246
三、我国防爆电机行业科技发展趋势 247
四、我国纺机电机行业分析 253
第二节 中小型电机行业概况 255
一、中小型电机行业质量须提升 255
二、永济电机打破依赖国外品牌垄断 259
三、小电机进口形势分析 260
四、中小电机降低成本分析 261
五、中小型异步电动机行业节 能市场现状和发展趋势 262
第三节 微特型电机行业概况 267 第十章 我国家电制造业分析 270
第一节 2006年家电行业运行情况 270
一、2006年家电市场分析 270
二、家电企业经营情况 276
第二节 空调及电冰箱行业发展概况 283
一、2006年空调市场发展分析 283
二、2007空调业发展趋势分析 285
三、2007年空调市场格局展望 287
四、我国冰箱行业发展分析 289
五、2006年国内主要冰箱品牌观察 291
第三节 小家电发展概况 296
一、我国小家电业发展分析 296
二、小家电发展出现危机分析 299
三、风扇市场现状分析 300
四、2007年小家电发展趋势 303 第四部分 竞争格局与发展策略
第十一章 国内主要企业竞争分析 305
第一节 中国钢铁业竞争形势分析 305
一、中国钢铁企业国际竞争力分析 305
二、中国钢铁业竞争格局变化分析 308
第二节 武汉钢铁公司 309
一、公司基本状况 309
二、发展预测 309
三、工程与产能 314
四、财务分析 316
第三节 宝山钢铁公司 318
一、公司基本情况 318
二、硅钢生产情况 319
三、拓展西部市场 321
四、财务分析 322
第四节 太原钢铁公司 324
一、公司基本情况 324
二、硅钢生产能力 326
第五节 鞍钢股份有限公司 327
一、公司基本情况 327
二、发展情况 328
三、生产工艺 330
四、财务分析 331
第六节 硅钢产品比较 333 第十二章 硅钢市场经营策略及需求分析 335
一、三井布控中国钢铁市场 335
二、钢铁企业优化产品结构 347
三、钢铁与家电企业加深合作 349
四、主要下游行业“十一五”发展目标及用钢需求预测 350 图表目录
图表：2006年11月份全国主要冶金产品产量统计 16
图表：2006年1-10月份钢材、钢坯地区流向统计数据汇总（1） 17
图表：2006年1-10月份钢材、钢坯地区流向统计数据汇总（2） 19
图表：2006年1-10月份钢材产品营销统计数据汇总（1） 20
图表：2006年1-10月份钢材产品营销统计数据汇总（2） 21
图表：2006年10月份冶金大中型企业企业主要财务指标 22
图表：2006年10月份钢铁生产企业主要财务指标 23
图表：2006年10月重点大中型冶金企业资产总额 24
图表：2006年10月重点大中型冶金企业销售收入净额 26
图表：2006年10月重点大中型冶金企业工业总产值 29
图表：2006年10月重点大中型冶金企业工业增加值 32
图表：2005-2006年1-10月大中型冶金企业各月实现销售收入对比图 35
图表：2005-2006年1-10月大中型冶金企业实现利润情况对比图 35
图表：2006年1-10月大中型冶金企业产成品资金占用情况图 36
图表：2006年11月份全国分省市生铁产量统计 36
图表：2006年11月份全国分省市焦炭产量统计 37
图表：2006年11月份全国分省市铁矿石产量统计 38
图表：2006年11月份全国分省市铁合金产量统计 39
图表：2006年11月份全国分省市粗钢产量统计 40
图表：2006年11月份全国分省市钢材产量统计 41
图表：2006年11月份全国分省市铁道用钢材产量统计 42
图表：2006年11月份全国分省市重轨产量统计 42
图表：2006年11月份全国分省市轻轨产量统计 43
图表：2006年11月份全国分省市大型型钢产量统计 44
图表：2006年11月份全国分省市中小型型钢产量统计 45
图表：2006年11月份全国分省市棒材产量统计 46
图表：2006年11月份全国分省市钢筋产量统计 47
图表：2006年11月份全国分省市盘条（线材）产量统计 48
图表：2006年11月份全国分省市特厚板产量统计 49
图表：2006年11月份全国分省市厚钢板产量统计 49
图表：2006年11月份全国分省市中板产量统计 50
图表：2006年11月份全国分省市热轧薄板产量统计 51
图表：2006年11月份全国分省市冷轧薄板产量统计 52
图表：2006年11月份全国分省市中厚宽钢带产量统计 53
图表：2006年11月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计 54
图表：2006年11月份全国分省市冷轧薄宽钢带产量统计 55
图表：2006年11月份全国分省市热轧窄钢带产量统计 56
图表：2006年11月份全国分省市冷轧窄钢带产量统计 57
图表：2006年11月份全国分省市镀层板（带）产量统计 58
图表：2006年11月份全国分省市涂层板（带）产量统计 59
图表：2006年11月份全国分省市电工钢板(带)产量统计 60
图表：2006年11月份全国分省市无缝钢管产量统计 60
图表：2006年12月份主要冶金产品进出口情况表 62
图表：2007年1月15-19日国内市场八个品种价格及指数（含税价） 62
图表：2007年1月15-19日国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数（含税） 63
图表：2006年1月-2007年1月国内钢材市场综合价格走势 63
图表：2006年1月-2007年1月普线（φ6.5）价格走势 64
图表：2006年1月-2007年1月螺纹钢（φ12）价格走势 64
图表：2006年1月-2007年1月中厚板（6mm）价格走势 64
图表：2006年1月-2007年1月热轧薄板（1.0mm）价格走势 65
图表：2006年1月-2007年1月热轧卷板（2.75mm）价格走势 65
图表：2006年1月-2007年1月冷轧薄板（0.5mm）价格走势 66
图表：2006年1月-2007年1月镀锌板（0.5mm）价格走势 66
图表：2006年1月-2007年1月无缝管（159*6）价格走势 66
图表：2007年1月18日全国各地废钢价格汇总 106
图表：1988-2006年全球及中国焦炭产量趋势图 114
图表：2006年1-11月全国钢铁冶金增长情况 115
图表：2005-2006年11月全国电石、铁合金日产量增长情况 115
图表：2006年1-10月中国焦炭生产、消费、出口增长情况 116
图表：2006年1-10月各省市区焦炭产量 116
图表：2006年1-10月全国焦炭生产及结构情况 117
图表：2001-2006年10月全国焦炭表观消费量情况 117
图表：1997-2006年9月全国焦炭产销率情况 118
图表：2004-2006年全国新建焦炉产能增幅情况 118
图表：1995-2006年钢铁企业入炉焦比趋势 120
图表：2000-2006年全球生铁产量走势图 121
图表：1991-2006年我国焦炭出口价格走势 121
图表：1995-2006年国际钢铁业单一环节 生产成本比较 122
图表：2002-2006年10月我国进口炼焦煤走势 122
图表：2003-2006年10月中国炼焦煤出口趋势 123
图表：1994-2006年11月焦炭价格指数 123
图表：1994-2006年11月>40mm焦炭价格指数走势 124
图表：1994-2006年11月>22mm焦炭价格指数走势 124
图表：2006-2007年淘汰、新建焦炉产能情况 126
图表：2003-2006年焦炭采购成本走势图 126
图表：一、二批获《焦化行业准入条件》公告企业统计 127
图表：2003-2006年10月全球各地区生铁产量增长趋势 128
图表：2006年1-10月全球各地区生铁增量结构图 128
图表：1997-2006年我国生铁产量 129
图表：1997-2006年我国铁矿石原矿产量 129
图表：2006年我国铁矿石需求量来源构成 130
图表：2006年1-11月铁矿产品分国别(地区)进口统计（1） 130
图表：2006年1-11月铁矿产品分国别(地区)进口统计（2） 131
图表：国际主要铁矿石矿山公司占全球海运贸易比重 131
图表：2000-2006年中国铁矿石进口量占全球海运贸易比重趋势 132
图表：2004-2006年10月国内矿山固定资产投资增长率 132
图表：2005年中国各行业投资增长率对比 132
图表：2007年全球主要经济体经济发展预测 132
图表：1991-2006年11月进口及国产铁矿石变化表 133
图表：1991-2007年进口及国产铁矿石发展趋势及预测 133
图表：2003-2005年世界前10位钢厂产量占全球钢材比重 134
图表：2003-2005年世界钢铁行业集中度对比 134
图表：2005年三大矿业公司铁矿石销量比重 134
图表：2003-2006年世界三大矿业公司铁矿石产量统计 135
图表：2001-2006年10月世界主要铁矿石出口国出口价格 135
图表：2003-2005年世界各国铁矿石出口量统计 136
图表：硅钢片的分类 143
图表：2001-2005年我国实际生产冷轧电工钢板产量统计 150
图表：1996-2005年我国电工钢表观消费量 155
图表：1996-2005年我国硅钢消费系数统计表 156
图表：2005-2010年我国取向硅钢供需预测 156
图表：2005-2010年我国无取向硅钢供需预测 157
图表：2006年1-8月电工钢的地区流向表 162
图表：2006年1-8月电工钢营销统计 162
图表：2006年1-8月全国电工钢进口统计 162
图表：2006年1-8月全国电工钢出口统计 163
图表：2006年1-7月按国别或地区进口取向、无取向电工钢统计 163
图表：2000-2008年国内冷热轧硅钢生产比例趋势及预测 167
图表：1994-2006年国内硅钢表观消费量及产量增长情况 167
图表：2000-2006年国内四大硅钢企业产量统计 167
图表：2001-2007年国内取向和无取向硅钢的进口依赖度比较及趋势 168
图表：全球主要国家取向硅钢的外供能力分析 168
图表：2000-2008年国内无取向硅钢的供需因素分析表 169
图表：2007年低牌号无取向硅钢的价格预测 170
图表：2000-2008年国内取向硅钢的供需因素分析表 170
图表：2007年武钢取向硅钢的价格预测 171
图表：武钢与新日铁Hi-B取向硅钢薄规格比较 172
图表：武钢与新日铁Hi-B钢占取向钢比例比较 173
图表：武钢无取向硅钢分布图 173
图表：武钢与新日铁取向、无取向比例比较 173
图表：国内四大钢厂的硅钢生产能力比较 174
图表：2001-2005年全国经济发展与电力工业发展情况 184
图表：2006年中国电气工业100强前10名 184
图表：2006年中国电气工业100强行业分布 184
图表：2006年中国电气工业100强企业类型分布 185
图表：2006年国际电气公司在华发展情况 185
图表：2001-2006年中国电气市场部分并购案 185
图表：2006年中国电气工业100强地区分布 186
图表：电器工业主要产品产量“十一五”需求预测 187
图表：2007年电工行业主要经济指标和主要产品产量的预测 200
图表：2002-2010年电网变压器容量及预测 210
图表：国家电网与南方电网“十一五”投资计划 211
图表：1998-2010年我国电网历年投资及预测 212
图表：2004年中国在役变电容量电压等级分布 223
图表：“十一五”中国变电容量电压等级分布预测 224
图表：国家电网2006年上半年分电压等级投资(按容量) 224
图表：南方电网2006年上半年分电压等级投资 225
图表：高压开关原材料成本构成 234
图表：发电机原材料成本构成 234
图表：变压器原材料成本构成 235
图表：2006年1-11月输配电及控制设备制造主要经济指标全国合计 235
图表：2004-2010年火电装机增长与产能及预测 237
图表：我国水电开发规划 239
图表：我国已建成水电站装机构成 239
图表：我国已规划的水电站装机 239
图表：国内水电设备市场份额分布 240
图表：2006-2008年微电机国家标准修订计划 268
图表：2006年1-11月家用电力器具制造业主要经济指标全国合计 276
图表：2006年1-11月家用制冷电器具制造业主要经济指标全国合计 277
图表：2006年1-11月家用空气调节 器制造业主要经济指标全国合计 279
图表：2006年1-11月家用通风电器具制造业主要经济指标全国合计 280
图表：2006年1-11月家用厨房电器具制造业主要经济指标全国合计 281
图表：2006年1-11月房间空气调节 器产量全国合计 284
图表：2006年10月我国主要家电产品产量统计 299
图表：2001-2005年我国电风扇产量增长趋势 301
图表：WSD2005年度全球钢铁企业竞争力排序 305
图表：2005-2007年武钢钢材产品产量结构及预测 312
图表：2004Q3-2006Q2武钢热轧、冷轧和硅钢产品毛利率 313
图表：2004Q3-2006Q2武钢热轧、冷轧和硅钢产品主营业务收入占比 313
图表：2004Q3-2006Q2武钢热轧、冷轧和硅钢产品主营业务利润占比 313
图表：2006年三季度武汉钢铁股份有限公司主营构成 316
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司利润分配表 316
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司获利能力表 316
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司经营能力表 316
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司偿债能力表 317
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司资本结构表 317
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司发展能力表 317
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司现金流量分析表 317
图表：宝钢引进的冷轧无取向硅钢生产牌号 320
图表：宝钢硅钢新品开发一览表 321
图表：2006年三季度宝山钢铁股份有限公司主营构成 322
图表：2006年前三季度宝山钢铁股份有限公司利润分配表 322
图表：2006年前三季度宝山钢铁股份有限公司获利能力表 323
图表：2006年前三季度宝山钢铁股份有限公司经营能力表 323
图表：2006年前三季度武汉钢铁股份有限公司偿债能力表 323
图表：2006年前三季度宝山钢铁股份有限公司资本结构表 323
图表：2006年前三季度宝山钢铁股份有限公司发展能力表 324
图表：2006年前三季度宝山钢铁股份有限公司现金流量分析表 324
图表：2007年1月鞍钢股份有限公司冷轧硅钢产品系列单价 328
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司主营构成 331
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司利润分配表 331
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司获利能力表 331
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司经营能力表 332
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司偿债能力表 332
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司资本结构表 332
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司发展能力表 332
图表：2006年前三季度鞍钢股份有限公司现金流量分析表 332
图表：目前世界上取向硅钢磁性水平示意图 333
图表：武钢CJ7411合同引进的无取向硅钢牌号（日本的JIS标准） 334
图表：太钢开发的新硅钢产品磁性一览表 334
图表：太钢冷轧无取向硅钢性能典型值 334
图表：鞍钢冷轧电工钢典型磁性一览表 334
图表：三井财团在中国钢铁行业的布局 341