2007-2008年中国发电设备产业调研与发展预测研究报告

报告简介 从长远看，我国发电设备行业仍然具有较大的市场发展空间。预计“十一五”期间，我国将保持每年3500万～4000万千瓦左右的电力建设规模。据了解，国家积极发展水电建设，使水电装机比重达到23%~25%，继续压缩小火电建设，并积极推进单机容量30万千瓦以上的高参数、高效率、超临界火电机组，适当发展核电、天然气发电、风电和太阳能发电等新兴环保电力项目。 根据国家绿色能源发展规划，到2010年，我国水电装机容量将达到1.6亿千瓦，占总装机容量的24%左右；核电装机容量将达到1250万千瓦，占总装机容量的2%左右。“十一五”期间，水电和核电年平均投资额将分别在350亿元和200亿元左右。虽然目前水电和核电投资规模较火电低，但由于生产水电和核电设备的企业较为集中，而且随着国产化率的逐步提高，相关设备的生产厂商可以从中获得较大利益，“十二五”期间，我国还将进一步加大水电和核电投资规模，年均投资额将分别达到750亿元和350亿元。到“十二五”末，我国水电和核电装机容量将分别达到2.3亿千瓦和3600万千瓦，分别占到总装机容量的25%和4%。 在今年及未来几年内，风电作为一种典型的可再生资源将得到大力发展。目前，我国风电装机容量虽然突破了100万千瓦，但这也仅相当于一台较大功率的火电机组。而在累计的风电设备市场份额中，国内产品仅占到18%，其余均是进口。按照国家发改委规划，“十一五"末，我国风电新增装机容量将达到300 万千瓦，增长率为300%。业内人士认为，2006-2010年，国产风电设备的年平均市场容量为13亿-23亿元之间。 根据中国发电设备研究小组整理的数据来看，2004年全国新增装机容量为5000万千瓦，2005年新增装机容量为6800万千瓦，2006年的新增装机容量仍会保持在7000万千瓦左右。近期，发改委“关于坚决制止电站项目无序建设的意见”出台，我们认为此次宏观调控对发电设备子行业有较大冲击，但对电网设备子行业没有影响。预计2005年全国发电设备产量同比超过15％，总量达到8300万千瓦。从总体来看，近二十年来，我国的发电设备行业作为周期性行业，在“电站项目建设行政审批”的计划经济体制下，表现出大起大落的行业特征。随着2006年电站项目建设高潮的结束，预计新一轮行业萧条又将显现。 2005年我国发电设备继续保持较高增长速度，发电设备市场仍处于供不应求的局面。特别是大机组数量增长较快，60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加23个。随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。但是2005年发电设备新接订单明显下降，并且出现价格竞争，其中60万千瓦汽轮机的价格已经下降约20%。 本研究报告由中国发电设备产业研究小组于2006年10月独家撰写完成。本研究报告的研究思路、报告结构已申请知识产权保护，并授权相关机构发布。任何未经授权的机构发布、销售本报告，均视为侵权，并追究其相关法律责任。特别提示，本报告特意标上了章节页码和图表编号。本研究报告共14章，148页，99个图表。如果出现报告章节页码和图表编号不符，均为盗版报告。 本报告根据国家统计局、海关总署、和机械工业联合会等行业组织协会的统计，对2003-2005年我国发电机及发电机组制造业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的分析，同时参考相关行业的发展趋势，对今后我国发电机及发电机组制造业的发展做出预测。 报告目录 第一章 发电设备行业经济性质和特点分析 1 第一节 行业的经济属性分析 1 一、国民经济中的地位 1 二、行业的界定 1 三、行业的主要产品分析 2 第二节 行业的关联性分析 9 一、电力投资在全社会固定资产投资中的比重 9 二、上游电力装机能力对发电设备需求的联动性分析 10 三、下游电网设备和发电设备关联性分析 10 第三节 行业运行特点分析 11 一、行业的周期性 11 二、发电设备主要产品的周期性 12 三、行业历程和目前所处阶段 12 第二章 我国发电设备行业经济运行状况分析 13 第一节 2004年我国发电设备总体运行态势分析 13 一、生产 13 二、销售 13 三、盈利 15 第二节 2005年我国发电设备总体运行态势分析 16 一、生产 16 二、销售 16 三、盈利 18 第三节 2005年以来行业运行的主要问题 19 一、产量增加的模式 19 二、大部份企业资金缺乏 19 三、主要原料价格的波动直接影响产品的毛利率 19 四、宏观调控导致部分企业合同延期和终止 20 第三章 我国发电设备行业生存环境变化分析 21 第一节 行业政策变化和替代分析 21 一、电力设备行业“十一五”规划中涉及发电设备的内容 21 二、行业投资向市场化过渡，同时面临政府的管制 21 三、具有定价权的企业具有政策优势 22 四、《机电产品国际招标投标实施办法》解读 23 第二节 技术环境分析 23 一、大容量机组技术劣势明显 23 二、加快中低端产品技术升级 24 第三节 行业的经济环境分析 24 一、人民币升值对发电设备的影响程度分析 24 二、电力行业对发电设备产品旺盛的需求 25 三、行业投资总体状况分析 25 第四节　社会环境分析 26 一、发电设备高端产品利润被外资垄断 26 二、发电设备的原料供应状况 27 第四章　发电设备行业竞争格局分析 29 第一节　构造波特模型对国内行业主要的威胁分析 29 一、原料以及辅零件等供应商对行业的威胁 29 二、采购商的议价能力和采购模式分析 29 三、新进入者的威胁（民营资本和外资） 29 四、新产品（替代品）的威胁 30 五、行业内部竞争状况分析 30 第二节　发电设备行业国际竞争状况分析 31 一、整合购并继续演绎 31 二、实施本土化战略 32 三、技术研发注重创新开拓 32 四、完善和规范售后服务 33 五、零件外包降低生产成本 33 第三节 不同企业主要的竞争战略分析 34 一、成本领先战略 34 二、差异化战略 34 三、集中化战略 35 四、战略选择的主要依据分析 35 第五章 发电设备行业关联产业链分析 36 第一节　发电设备主要原料供应状况分析 36 一、中厚板市场供应状况分析 36 二、板、管材类及特钢（硅钢）的价格走势 38 三、有色金属市场供应状况分析 44 四、铜铝价格走势分析 45 五、总结：原料市场的变化对发电设备企业短、远期的影响 46 第二节 电力行业产能投资状态对发电设备需求的影响 47 一、电力行业是支持电力设备行业持续景气的根本因素 47 二、大容量发电设备未来3 年内仍是供不应求 48 三、91－07年发电增长率和装机容量增幅关联分析 49 四、电力行业“十一五”规划改变发电设备结构 50 五、电力行业近、远期的产业政策对发电设备的影响 51 第三节　输变电设备发展状况对发电设备影响分析 52 一、主要输变电设备产品收入、利润总额增长情况分析 52 二、主要输变电设备产品毛利率及变化分析 52 三、变压器行业主要的威胁分析 53 第六章　我国发电设备主要产品竞争状况分析 56 第一节　电站锅炉产品态势分析 56 一、电站锅炉供应状况分析 56 二、电站锅炉竞争状况分析 56 三、2005年我国电站锅炉需求状况分析 58 四、2006年锅炉行业预测分析 58 第二节　汽轮机产品态势分析 60 一、汽轮机供应状况分析 60 二、汽轮机产业的收入状况分析 61 三200２－2005年行业盈利能力分析 61 四、2006年销售预测 62 第三节　水轮机产品态势分析 62 一、行业销售变动情况 62 二、行业成本变动分析 63 三、 2003－2005年行业盈利能力分析 63 第四节　发电机和发电机组态势分析 64 一、2005年汽轮发电机17家企业产量分析 64 二、2005年水轮发电机行业企业产量前10名企业分析 65 三、2005年发电机组产量分析 67 四、发电机和发电机组贸易状况分析 67 五、2006年发电机和发电机行业预测分析 69 三 2003－2005年行业成本变动分析 70 四 2003－2005年行业盈利能力分析 70 第五节 核电发电设备态势分析 73 一、我国正在运行的核电站概况 73 二、我国在建、启建核电机组情况 74 三、核电站的主要优势、劣势及其它特点 74 四、核电设备供应商情况 76 五、五大公司参与核电建设概况 77 六、国家核电中长期发展规划20 年内国产化预期目标 77 七、三大电气集团在秦山二期扩建、岭澳二期项目的订单 78 八、不同类型的电站设备造价比较 79 第七章 我国发电设备贸易状况分析 81 第一节　影响我国发电设备贸易主要因素分析 81 一、合作伙伴国民经济的状况 81 二、人民币汇率的政策 81 第二节　进出口总量状况 一、主要产品进口总量状况 二、出口总量分析 第三节　主要产品进口总量状况 一、汽轮机进口状况统计分析 二、水轮机进口状况分析 三、发电机进口状况分析 第四节　主要产品出口总量状况 一、发电机出口分析 二、我国汽轮机出口状况分析 三、水轮机出口状况统计 四、锅炉出口分析 第八章　发电设备产业相关因素分析 82 第一节　经济发展阶段与行业需求 82 一、对我国工业化阶段的判断 82 二、重工业化阶段电力需求的特点 83 三、对发电设备的需求 84 第二节　发电设备上游分析 84 一、钢铁供给和价格预测 84 二、有色金属供给和价格预测 85 第三节　电力市场分析 86 二、2005年以前电力投资分析 86 三、2005年以后电力投资预测 86 第四节　行业政策 89 一、电力行业的“十一五”规划 89 二、《中国电力投资集团公司水电工程控制造价管理办法》 89 三、《我国机电设备采购招标投标管理试行办法》 90 四、我国发电输变电行业标准升级 90 第五节　世界市场状况 91 一、世界发电设备市场形势分析 91 二、产品发展趋势 91 三、全球需求预测 92 四、对我国发电设备市场的影响 92 第六节　我国发电设备的趋势分析 92 一、火力发电设备发展方向分析 92 二、水力发电设备发展方向分析 93 四、垃圾发电设备发展方向分析 94 第九章　发电设备行业优势企业分析 95 第一节　东方电机 95 一 公司概况及发展 95 二 2003－2005年公司发电机产量 96 三 2003－2005年公司经营情况分析 97 四 最新动态及未来规划 98 第二节　东方锅炉（集团）股份有限公司 99 一、公司简介 99 二 2003－2005年公司发电机产量 101 三 2003－2005年公司经营情况分析 101 四 最新动态及未来规划 102 第三节　哈尔滨电机厂有限责任公司 103 一 公司概况及发展 103 二 2003－2005年公司产品产量 105 三 2003－2005年公司经营情况分析 106 四 最新动态及未来规划 106 第四节　上海汽轮发电机有限公司 109 一 公司概况及发展 109 二 2003－2005年公司产品产量 110 三 2003－2005年公司经营情况分析 111 四 最新动态及未来规划 112 第十章 2006－2010年发电设备行业成长性及发展环境分析 113 第一节 行业成长性分析 113 一、行业发展与国民经济增长的关系 113 二、行业发展与电力工业发展的相关性 114 三、行业生命周期分析 114 四、行业景气周期分析 114 第二节 行业发展环境分析 115 一、“十一五”期间中国经济发展预测 115 二、未来5年国内电力市场供求形势 115 三、钢材、有色金属等上游行业发展形势 117 四、相关产业政策走势分析 119 五、环保和节能要求对行业发展的影响 120 第十一章 2006－2010年发电设备行业市场需求分析 121 第一节 电力市场总体供求形势 121 一、电力需求增长与用电结构分析 121 二、电力生产与供应能力 122 三、电力市场供求平衡趋势 123 第二节 电力行业投资趋势分析 124 一、电力投资与电源投资增长趋势 124 二、五大发电集团投资策略分析 126 三、区域市场电源投资前景比较 128 四、影响电源投资增长的主要因素 129 第三节 电力行业发展对发电设备市场的影响 129 一、电力体制改革及其影响分析 129 二、电力产业结构调整及其影响分析 130 第四节 2006－2010年发电设备市场需求规模预测 131 一、预测思路 131 二、模型和方法的选择 131 三、预测结果分析 131 第十二章 2006－2010年发电设备行业发展趋势预测 132 第一节 行业总体发展趋势 132 一、世界发电设备行业发展趋势展望 132 二、中国发电设备行业发展趋势分析 133 第二节 行业竞争发展趋势 133 一、产品与技术竞争趋势 133 二、市场竞争趋势 134 三、企业竞争战略选择 134 第三节 行业发展中的主要风险 135 一、需求下滑风险 135 二、成本上升风险 135 三、市场竞争风险 135 四、政策与技术风险 136 第四节 人民币汇率改革对发电设备企业的影响 136 一、汇率改革的基本思路 136 二、改革影响下的人民币汇率长期走势预测 137 三、汇率走势对发电设备企业的影响 138 第十三章 发电设备制造行业投资机会及建议 139 第一节 行业发展前景展望 139 一、电力投资预测 139 二、发电设备需求预测 140 第二节 行业机会和风险分析 141 一、机会 141 二、风险 142 第三节 行业投资建议 143 一、投资方式 143 二、投资方向 143 三、投资时机 144 第十四章 电力设备企业营销模式分析 145 第一节　电力设备市场状况及其营销战略的概述 145 一、电力设备的分类和市场状况 145 二、电力设备市场营销战略概述 145 第二节 目标客户的需求与购买行为分析 147 第三节 电力设备的营销策略分析 148 第四节　电力设备的采购程序及投标 148 图表目录 图表 1 汽轮机种类和型号 4 图表 2 水轮机的分类 6 图表 3 发电机的分类表 7 图表 4 2001—2005年发电设备产量和新增发电装机对比图 10 图表 5 1997－2007年电力投资、电源投资和电网投资增长率 11 图表 6 2001－2005年中国发电设备产量增长趋势图 13 图表 7 2003—2004发电设备行业销售收入变动趋势图 14 图表 8 2003—2004发电设备行业销售成本变动趋势图 14 图表 9 2003—2004发电设备行业利润总额变动趋势图 15 图表 10 2003-2004年中国发电设备行业盈利性分析表 15 图表 11 2001－2005年中国发电设备产量增长趋势图 16 图表 12 2003—2005发电设备行业销售收入变动趋势图 17 图表 13 2003—2005发电设备行业销售成本变动趋势图 17 图表 14 2003—2005发电设备行业利润总额变动趋势图 18 图表 15 2003-2004年中国发电设备行业盈利性分析表 18 图表 16 历年发电设备产量及增长率 26 图表 17 电力设备行业主要产品的成本构成 28 图表 18 2005 年电站设备市场集中度 30 图表 19 2001-2005年国内板带产量、消费量占国内钢材产量和消费量比例 37 图表 20 02－05年普中板、螺纹钢和冷板的价格走势 41 图表 21 05.9-06.9国内钢材市场主要品种市场价格走势图 42 图表 22 04－05年不同型号无取向硅钢片的价格走势 43 图表 23 04－05年不同型号取向硅钢片的价格走势 44 图表 24 03－05年铜、铝LME3月期货价格走势图 45 图表 25 2005.6—2006.6月铜铝价格走势图 46 图表 26 电力设备行业主要产品的成本构成 47 图表 27 大容量电力设备供不应求的局面2007 年前不会改变 49 图表 28 1991-2007年中国发电量增长率和装机容量增幅对比图 50 图表 29 “十一五”规划电力行业产业政策关于发电行业的调整情况一览表 50 图表 30 2005 年主要输配电设备产品数据跟踪 51 图表 31 输配电类设备月累计毛利率跟踪 52 图表 32 变压器实例成本测算表 53 图表 33 变压器实例测算 54 图表 34 变压器成本比重变化预测 54 图表 35 2003—2005电站锅炉产量变动情况 56 图表 36 2005年中国电站锅炉行业前十家企业产量情况 57 图表 37 2003-2005中国锅炉行业销售收入趋势图 58 图表 38 2003-2006中国锅炉行业上半年销售收入趋势图 59 图表 39 2003-2006中国锅炉行业上半年销售收入占全年比重 59 图表 40 2006中国锅炉行业销售收入预测 60 图表 41 2002－2005年中国电站汽轮机产量增长趋势图 60 图表 42 2003—2005年汽轮机制造行业销售收入增长情况趋势图 61 图表 43 2003—2005年汽轮机制造行业总体利润变动情况趋势图 61 图表 44 2003—2005年汽轮机制造行业销售收入增长情况趋势图 62 图表 45 2003—2005年中国水轮机制造行业销售收入增长情况趋势图 62 图表 46 2003—2005年中国发电机制造行业销售成本变动情况趋势图 63 图表 47 2003—2005年中国发电机制造行业总体利润变动情况趋势图 63 图表 48 2005年中国汽轮发动机生产企业一览表 64 图表 49 2003－2005年汽轮机历年产量数据趋势图 65 图表 50 2003－2005年水轮发电机组产量数据趋势图 66 图表 51 2005年中国水轮发电机组前十名生产企业一览表 66 图表 52 2003－2005年发电机制造行业产品产量数据趋势图 67 图表 53 2003年直流发电机进口数量和金额情况一览表 67 图表 54 2003年直流发电机出口数量和金额情况一览表 68 图表 55 2003—2005年交流发电机进口数量和金额情况一览表 68 图表 56 2003—2005年交流发电机出口数量和金额情况一览表 68 图表 57 2003—2005年中国发电机制造企业行业总体销售情况一览表 69 图表 58 2003—2005年中国发电机制造企业行业总体销售情况一览表 69 图表 59 2003—2005年中国发电机制造行业销售收入增长情况趋势图 70 图表 60 2003—2005年中国发电机制造行业销售成本变动情况趋势图 70 图表 61 2003—2005年中国发电机制造行业总体利润变动情况趋势图 71 图表 62 2003-2005年中国发电机制造行业赢利性情况趋势图 71 图表 63 2003—2005年中国发电机制造行业销售成本变动情况趋势图 72 图表 64 2003—2005年中国发电机制造行业总体利润变动情况趋势图 72 图表 65 2003-2005年中国发电机制造行业赢利性情况趋势图 72 图表 66 2003—2006年中国发电机制造行业销售收入增长情况趋势图 73 图表 67　　我国在建、启建核电机组情况 74 图表 68 中国在建，启建核电机组一览表 74 图表 69 　五大公司参与核电建设概况 77 图表 70　　国家核电中长期发展规划20 年内国产化预期目标 78 图表 71 三大电气集团在秦山二期扩建、岭澳二期项目的订单 79 图表 72 不同类型的电站设备造价比较 80 图表 73 电力行业发展回顾 83 图表 74 2003—2005我国国民经济发展对发电设备的需求一览表 84 图表 75 2003－2005年东方电机股份有限公司产量数据一览表 97 图表 76 2003—2005东方电机股份有限公司销售情况一览表 97 图表 77 2003-2005年东方电机股份有限公司赢利性情况一览表 97 图表 78 2003－2005年东方锅炉产量数据一览表 101 图表 79 2003—2005东方锅炉销售情况一览表 101 图表 80 2003-2005年东方锅炉赢利性情况一览表 102 图表 81 2003－2005年哈尔滨电机厂有限责任公司产量数据一览表 105 图表 82 2003—2005哈尔滨电机厂有限责任公司销售情况一览表 106 图表 83 2003-2005年哈尔滨电机厂有限责任公司赢利性情况一览表 106 图表 84 哈尔滨电机厂的现有技术水平与近期发展目标 108 图表 85 2003－2005年上海汽轮发电机有限公司产量数据一览表 111 图表 86 2003—2005上海汽轮发电机有限公司销售情况一览表 111 图表 87 2003-2005年上海汽轮发电机有限公司赢利性情况一览表 111 图表 88 电力行业发展回顾 113 图表 89 “十一五”期间装机容量发电设备增长预测表 116 图表 90 “十五”、“十一五”发电量构成比预测表 117 图表 91 1995～2005 年全社会用电部门结构 122 图表 92 1995～2005 年全国发电量 123 图表 93 2005 年国家电网公司各月拉电地区数量和拉限损失电量 124 图表 94 电力、热力生产与供应业和全社会固定资产投资月度累计增速对比 125 图表 95 各发电集团和相关上市公司 127 图表 96 五大集团的一些集团外收购行为 127 图表 97 “十一五”电力产业结构调整指导目录 130 图表 98 2006—2008装机容量预测一览表 140 图表 99 “十一五”规划电力行业产业政策关于发电行业的调整情况一览表 144