2007-2008年中国润滑油市场调查与投资前景分析研究报告

报告目录 第一章 润滑油产品概述 1 第一节 润滑油定义及分类 1 一、润滑油定义 1 二、基本分类 1 三、润滑油基础油的分类 3 四、润滑油添加剂 3 第二节 主要常用润滑油简介 4 一、内燃机油 4 二、齿轮油 5 三、液压油 5 四、全损耗系统用油 5 五、润滑脂 5 第二章 国际润滑油市场发展 6 第一节 国际润滑油行业现状 6 一、美国润滑油行业现状 6 二、欧洲润滑油行业现状 7 三、日本润滑油行业现状 7 四、亚太地区其它国家润滑油行业现状 9 第二节 世界润滑油基础油的发展 10 一、2005年国际基础油市场综述 10 四、世界各石油大公司在基础油方面的动向 11 第三节 国际内燃机油市场概况 13 一、美国内燃机油市场 13 二、欧洲内燃机油市场 14 三、亚洲内燃机油市场 14 第四节 国际发动机油市场 15 一、美国发动机油市场 15 二、欧洲发动机油市场 16 三、日本发动机油市场 17 第五节 世界车用润滑油的发展前景 18 第三章 中国润滑油市场发展环境 19 第一节 中国汽车工业发展情况 19 一、2004—2006年中国汽车各类型产品产销分析 19 二、2006年1-6月中国汽车市场运行分析 22 第二节 中国机械工业发展情况 28 一、2004－2005年全国机械工业生产销售情况分析 28 二、2006年1-6月中国机械工业经济运行状况分析 29 第三节 中国润滑油政策标准 32 一、中国亟需自己的润滑油行业标准 32 二、中重型汽车润滑油标准出台 32 三、润滑油行业协会 32 四、产业的环保政策 32 第四章 中国润滑油市场现状 34 第一节 2003-2006年中国润滑油市场发展综述-走向成熟的中国润滑油市场 34 一、从“鱼龙混杂”到三分天下 34 二、市场特征 34 三、前景展望 36 第二节 2003-2006年中国润滑油供求平衡分析 40 一、2004—2006年全国润滑油产品产销总量平衡分析 40 二、2002-2006年中国润滑油产量 41 四、2004-2006年前30家润滑油企业产量变动情况 42 五、2004－2006年全国润滑油产量（分省市） 48 第三节 2003-2006年中国润滑油进出口分析 52 一、2002—2006年进出口总体分析 52 二、2003—2006年进口分析 53 三、2003—2006年出口分析 54 第五章 润滑油主要产品分析 56 第一节 内燃机油市场 56 一、中国内燃机油的发展现状 56 二、中国内燃机油市场需求结构及预测 58 三、中国内燃机油市场竞争状况 58 四、中国车用发动机润滑油发展趋势 59 第二节 齿轮油市场 60 一、齿轮油市场发展状况 60 二、齿轮油需求结构及预测 61 三 、齿轮油研究进展和方向 62 第三节 液压油市场 64 一、液压油市场发展状况 64 二、液压油研究现状与发展趋势 65 第四节 自动传动液（ATF）市场 66 一、中国自动传动液(ATF)市场发展状况 66 二、汽车自动传动液研究现状与发展趋势 67 第五节 润滑脂市场 67 第六节 中国车用润滑油市场 67 一、车用油领中国润滑油市场发展 67 三、民用车辆润滑油的需求预测 69 四、2004-2005我国各种车辆产量 69 五、世界车用润滑油的发展 70 第六章 中国润滑油上游产品市场-润滑油基础油市场分析 72 第一节 2002-2006年中国润滑油基础油生产情况 72 一、中国润滑油基础油供应概况 72 二、2002-2006年中国润滑油基础油主要供应商产能概况 72 三、2003-2006年中国润滑油基础油产量增长情况 73 四、2003-2006年中国润滑油基础油市场需求分析 74 第二节 2002-2006年中国润滑油基础油进出口情况 76 一、2000-2006年中国润滑油基础油进口数量和金额 76 二、2003-2006年中国润滑油基础油出口数量和金额 77 三、2006年上半年中国润滑油基础油进口市场分析评价 77 四、中国润滑油基础油进口主要来源国家和公司 80 第七章 润滑油市场营销 81 第一节 润滑油全球市场一体化营销 81 一、润滑油市场销售策略的思路 81 二、高档润滑油是未来竞争的主战场 81 三、品牌间的竞争将日趋激烈 82 第二节 营销关键—终端市场 83 一、市场规模构建竞争基础 83 二、配送体系保证零售网络运转 83 三、信息技术实现高效管理 83 四、单站销售体现竞争实力 84 五、加油站如何竞争 84 第三节 润滑油营销管理—组织扁平化 86 一、润滑油营销的过程分析与组织设计 86 二、如何实现润滑油营销的扁平化管理 87 第四节 润滑油营销利器—品牌营销 89 一、润滑油市场品牌现状 89 二、2004年润滑油品牌整合“元年” 93 三、润滑油市场品牌凋查分析 96 四、国产润滑油有望五年内击败洋品牌 99 五、润滑油品牌规划与市场推广 100 六、润滑油广告与品牌推广 107 第五节 新型营销方式—电子商务 109 一、树立网络营销观念 109 二、根据市场状况，确定网络营销目标 110 三、充分利用“概念直销”的营销模式 110 四、企业网站存在的问题及对策 110 第六节 成功营销案例—昆仑润滑油安徽市场营销 110 一、壳牌长期占据安徽市场 111 二、以终端调研起步，寻找壳牌最薄弱的防线 111 三、倾力打造终端，全方位进攻壳牌 112 四、服务性经营商战略决胜竞争对手 113 五、目标聚焦于营销传播提升品牌价值 113 第八章 润滑油市场竞争 114 第一节 国际润滑油市场竞争 114 一、全球石油化工掀起兼并重组浪潮 114 二、全球石油石化形成4强鼎立的新格局 118 三、应对竞争的发展趋势-兼并联合 119 四、松散联盟成为重要联合与合作形式 119 五、精兵简政 增创效益 120 第二节 中国润滑油竞争格局 123 一、国内润滑油市场正三分天下 123 二、洋油依旧主导高端市场 124 三、主要竞争品牌及市场份额 125 四、高端润滑油市场硝烟弥漫 126 五、中石化牵手新日石润滑油市场格局突变 127 第三节 现阶段中国润滑油行业竞争特点 130 一、国内润滑油市场竞争机制 130 二、国货输在品牌效应上 130 三、汽车带动内燃机油升级 132 四、国产挑战外资润滑油市场展开圈地大战 132 五、国产润滑油抢占货架 133 第四节 中国润滑油行业竞争战略分析 135 一、行业扩张战略竞争 135 二、品牌竞争战略 136 三、国内销售渠道竞争战略 141 四、润滑油大事件营销 143 第五节 中国润滑油竞争格局发展预测 144 一、经济全球化对中国润滑油行业的影响 144 二、跨国公司重组带来战略性挑战 144 三、环保对技术及生产的更高要求 145 四、中外巨头高端市场对诀 145 五、品牌聚焦—制胜之道 147 第九章 润滑油市场竞争 150 一、中国润滑油市场竞争格局、各战略集团定位、市场份额 150 二、三分天下的格局因“统一”被壳牌收购而发生变革 151 三、2003-2006年中国高端润滑油市场竞争格局和走势分析 151 四、主要竞争品牌及市场份额 152 第十章 中国著名企业经营战略分析 154 第一节 长城润滑油集团有限公司 154 一、企业的基本情况 154 二、2003－2006年公司经营及产量情况 154 三、长城润滑油的成功之道 155 四、长城润滑油的品牌策略 160 五、长城公司竞争战略分析 163 六、长城公司的市场竞争策略 164 七、长城公司存在的问题及未来的挑战 165 第二节 昆仑润滑油 166 一、公司概况 166 二、2003－2005年中石油的润滑油经营及产量情况 166 三、广告投入策略 168 第三节 北京统一石油化工有限公司 169 一、企业发展概况 169 二、2002－2006年公司经营及产量情况 169 三、统一润滑油产品策略分析 170 四、统一润滑油市场营销策略分析 174 五、统一润滑油企业发展战略 179 第十一章 世界著名企业在华经营战略分析 182 第一节 壳牌润滑油 182 一、壳牌进入中国的发展情况 182 二、2002－2006年公司经营及产量情况 182 三、国际化经营与品质意识 183 四、壳牌在中国的竞争策略 185 第二节 BP润滑油 185 一、BP进入中国的发展情况 185 二、2005-2006年BP润滑油中国经营情况 186 三、BP公司中国的发展战略 187 三、东风、BP进军润滑油市场 187 四、新疆邮政与ＢＰ润滑油公司合作 188 第三节 美孚润滑油 188 一、美孚在中国的发展现状 188 二、2003－2006年公司经营及产量情况 188 三、美孚润滑油在中国的战略布局 190 四、美孚润滑油市场策略 190 第四节 加德士润滑油 191 一、公司概况 191 二、2003－2006年公司经营及产量情况 192 第十二章中国润滑油行业分析 193 第一节 润滑油产业SWOT分析 193 一、优势分析（S） 193 二、劣势分析（W） 194 三、机会分析（O） 196 四、威胁分析（T） 197 第二节 中国润滑油市场问题和对策分析 198 一、润滑油市场存在的问题 198 二、润滑油市场发展对策 199 第三节 润滑油企业发展战略分析 201 一、提高基础油质量和改进结构 201 二、加快技术进步和设备更新 202 三、加快升级换代和新产品的开发 203 四、继续实施名牌战略 204 五、调整管理模式适应新的发展形势 204 第十三章中国润滑油市场投资方向分析 205 第一节 润滑油总体投资方向分析 205 一、废润滑油的再生 205 二、船用润滑油 206 第二节 润滑油产品的投资方向分析 207 一、环境友好润滑剂 207 二、天然气合成润滑油技术的开发 208 三、纳米润滑油上市 208 四、加氢技术生产润滑油基础油 209 五、醇类燃料发动机用润滑油 209 六、绿色环保型水-乙二醇抗燃液 210 第十四章中国润滑油投资风险 211 第一节 行业壁垒分析 211 一、行业退出壁垒及其影响 211 二、行业进入壁垒及其效应 212 第二节 行业投资风险分析 213 一、买方选择权 213 二、供方选择权 214 三、正确认识润滑油行业投资风险 214 图表目录 图表 1 中国润滑油分类及标准 2 图表 2 API基础油分类 3 图表 3 一些代表性的添加剂 4 图表 4 世界润滑油消耗构成图 6 图表 5 日本近年润滑油需求状况 7 图表 6 1999～2000年日本润滑油实际销售情况分析 8 图表 7 日本润滑油消费结构图： 8 图表 8 2000年日本主要企业的润滑油销售情况表： 9 图表 9 近几年亚太地区润滑油需求量 10 图表 10 全球重负荷发动机油的排放法规和排放限值 11 图表 11 世界主要润滑油公司表 12 图表 12 壳牌石油公司等对润滑油基础油的分类 13 图表 13 亚太区汽油机油质量及市场分额 14 图表 14 亚太区柴油机油质量及市场份额 14 图表 15 2003-2005汽车产量状况 19 图表 16 1999-2006年两大类车销售结构（乘用车和商用车） 19 图表 17 2003-2005载货汽车产量状况 20 图表 18　2003-2005公路客车产量状况 20 图表 19 2003-2005轿车产量状况 21 图表 20 2003-2005摩托车产量状况 21 图表 21　2003-2005改装汽车产量状况 22 图表 22 2006年上半年中国各类型企业产销情况一览表 23 图表 23 2006年1-6月汽车销量前20位车型一览表 25 图表 24 2005年内燃机及相关产品产量 28 图表 25 　2003-2005大中型拖拉机制造业产量图 29 图表 26　　2003-2005小型拖拉机制造业产量图 29 图表 27 2002年以来全国及部分企业润滑油产量情况 34 图表 28 近年来中国汽车产量、结构现状及预测 36 图表 29 部分汽车主要用油情况 37 图表 30 中国2000年后上市的部分车辆装车用油 38 图表 31 近年来美国多级油的市场销售情况 38 图表 32 2002-2006年中国润滑油表观需求量增长一览表 40 图表 33 2002-2006年中国润滑油表观需求量增长趋势图 40 图表 34 2002-2006年中国润滑油产量进口量出口量及表观需求量增长情况一览表 41 图表 35 2005年中国润滑油表观消费量表 41 图表 36 2002-2006年中国润滑油产量增长趋势趋势图 42 图表 37 2005年1－6月中国润滑油领先企业产量一览表 42 图表 38 2004-2006年中国润滑油前30家企业及集中度变动情况一览表 44 图表 39 2004-2005年中国润滑油前30家企业及其变动情况一览表 44 图表 40 2005年（1-6）-2006年（1-6）中国润滑油前30家企业及其变动情况一览表 46 图表 41 2004－2005年中国各省市润滑油产量一览表 48 图表 42 2005年（1-8）-2006（1-8）月中国润滑油主要地区产量变动情况一览表 50 图表 43 2002-2006（1-8）中国润滑油（总体）进出口数量总体情况一览表 52 图表 44 2003－2006（1-8）年中国润滑油进出口数量金额和单价一览表 52 图表 45 2003－2005年中国润滑油进口总体情况 53 图表 46 2003－2005年中国润滑油进口分国别情况 53 图表 47 2003－2006（1-8）年中国润滑油出口总体情况 54 图表 48 2003－2005年中国润滑油出口情况（分国别） 54 图表 49 中国2001的汽油车生产量及其用油质量 56 图表 50 中国主要轿车装车油及服务油 56 图表 51 1996-2005年中国汽油机油消费量、消费结构及变化趋势 57 图表 52 2001年中国柴油机的生产及用油质量 57 图表 53 2000-2010年中国内燃机油需求结构及预测 58 图表 54 中国车辆齿轮油需求结构及预测 61 图表 55 齿轮油需求变化趋势 61 图表 56 国外几种典型的车辆齿轮油复合剂 62 图表 57 国内车辆齿轮油复合剂 63 图表 58 中国液压油需求结构 64 图表 59 低锌油和无灰油对各类规格的适应性 66 图表 60 不同轿车选用的汽油机油 68 图表 61 美国石油学会(API)汽油机油不同质量等级发展情况 69 图表 62 我国目前和“十五”期间民用车辆的内燃机油需求预测 (KT) 69 图表 63 1997-2005年我国民用车辆齿轮油需求预测 （KT） 69 图表 64 2004-2005年部分民用车产品产量 69 图表 65 2003-2006（1-8）中国润滑油基础油产量增长趋势图 73 图表 66 2003-2006（1-8）中国润滑油基础油需求量增长趋势图 75 图表 67 2003-2006（1-8）中国润滑油基础油供需平衡表 75 图表 68 2000-2006中国润滑油基础油进口量及其增长情况一览表 76 图表 69 2003－2005年润滑油基础油进金额情况 76 图表 70 2003-2006（1-8）中国润滑油基础油进口数量和金额一览表 77 图表 71 2003－2005年润滑油基础油进出口均价增长图 77 图表 72 2006年上半年进口润滑油CFR价格走势图 78 图表 73 2006年1-6月中国内地基础油进口量及其进口国家一览表 78 图表 74 2006年1-6月中国内地基础油出口量及其进口国家一览表 79 图表 75 中美加油站成品油销售概况对比 84 图表 76 国内润滑油品牌调查结果知名度图 97 图表 77 国内润滑油品牌信任度调查结果图 97 图表 78 国外润滑油品牌信任度调查结果图 97 图表 79 国内外润滑油品牌区别度调查图 98 图表 80 润滑油购买地点调查结果图 98 图表 81 润滑油消费者影响因素调查结果图 99 图表 82 润滑油消费者获取品牌信息的主要渠道图 107 图表 83 美国/日本/中国信息化投资占国民经济比例 109 图表 84 2000年国外化学相关企业的合并重组 116 图表 85 世界各国石油企业的经营情况 118 图表 86 世界最大的20家炼油公司及生产能力 118 图表 87 美孚公司两次机构调整情况 121 图表 88 世界主要石油公司职工人数、人工成本及净利润变化表 122 图表 89 中国内燃机油质量结构 124 图表 90 中国润滑油市场上的主要品牌 125 图表 91 2000年润滑油各品牌产品销售情况一览表 126 图表 92 欧、美、日三国排放标准变革历程之一 145 图表 93 欧、美、日三国排放标准变革历程之二 145 图表 94 中国润滑油市场基本格局 147 图表 95 2006年以前中国润滑油市场竞争格局、各战略集团定位、优劣势等一览表 150 图表 96 中国润滑油市场基本格局 151 图表 97 2001-2006年中国润滑油市场规模及其增长情况 151 图表 98 2002-2006年中国车装（零售）润滑油高端市场份额走势 152 图表 99 2003-2005年高端市场国外品牌和国产品牌市场份额走势一览表 152 图表 100 中国润滑油市场上的主要品牌 152 图表 101 2000年润滑油各品牌产品销售情况一览表 153 图表 102 1998－2006年长城润滑油近年产量 154 图表 103 2002—2005年中石化长城润滑油分公司收入利润等一览表 155 图表 104 2003－2005年中石油大连石化收入利润表 167 图表 105 2003－2005年中石油抚顺石化分公司收入利润表 167 图表 106 2003－2005年中石油锦西石化分公司收入利润表 167 图表 107 2003－2005年中石油独山子石化分公司收入利润表 167 图表 108 2003－2006年统一石油化工润滑油产量增长图 169 图表 109 2002—2006年北京统一石油化工有限公司收入利润等增减变化表 169 图表 110 统一石化获得各种润滑油国际认证情况一览表 173 图表 111 统一石化获得各种润滑油国际认证情况一览表 181 图表 112 2003－2006年壳牌天津润滑油产量增长图 182 图表 113 2002—2006年壳牌（天津）石油化工有限公司产品销售收入、成本、费用、利润等一览表 183 图表 114 在中国市场壳牌润滑油系列产品 183 图表 115 2005（1-6）-2006（1-6）嘉实多（深圳）有限公司润滑油产量一览表 186 图表 116 2003－2006（1-6）年美孚太仓和美孚天津润滑油产量增长图 188 图表 117 2002—2006年美孚(太仓)石油有限公司产品销售收入、费用、成本、利润等数据一览表 189 图表 118 2002—2006年美孚石油（天津）有限公司产品销售收入、费用、成本、利润等数据一览表 189 图表 119 东莞润滑油市场调查表统计表 190 图表 120 2003－2006年加德士润滑油产量增长图 192 图表 121 2002——2006年加德士(天津)润滑油有限公司产品销售收入、成本、费用、利润数据 192 图表 122 废润滑油再生效率 206 图表 123 可生物降解性试验方法 210 图表 124 环保型水-乙二醇液压液生物降解性 210 图表 125 世界原油加工能力前5名国家 212