2007年中国载货车行业市场分析咨询报告（2007年第二版）

内容简介 2007年9月11日，东风、解放、福田、中国重汽、陕汽最终荣获中国卡车名牌称号，目前卡车市场中自主品牌的占有率达90%以上，可以说，卡车行业为自主品牌发展提供了重要基础。2007年上半年汽车整车出口24.12万辆，其中卡车出口10.40万辆，占据整车出口总量的43.12%，卡车行业在我国汽车自主研发领域中处于明显的优势地位。随着与国际市场的交流日益频繁，我国卡车企业在研发能力、制造工艺上与欧美的差距正在逐渐缩小。
2007年1-7月份，我国货车市场累计完成销售900993辆，同比累计增长20.57%。1-7月份，重卡市场呈现“高速”增长态势，重卡前七甲市场增长相对较快，市场份额不断增加；重卡市场“新军”也是积极开疆扩土，销量迅速提升；1-7月份，我国中型货车市场累计完成销售80395辆，同比累计增长8.83%；1-7月份，我国轻型货车市场累计完成销售593465辆，同比累计增长19.57%；1-7月份，我国微型货车市场累计完成销售172625辆，同比累计增长18.79%。
计重收费的实施将导致卡车市场的变革，市场的趋势将向两头发展，即对重卡和轻卡的需求会越来越多，对中卡的需求会越来越少。卡车市场的需求将逐渐呈现哑铃形状，一些对此早有准备的生产企业已经在这场变革中受益。宏观经济的高速发展必将带来中国重卡市场的跨越式发展，中外巨头的激战在所难免，市场格局也可能发生变化。随着城市物流配送水平不断升级，政府也在出台更高的环保政策，市场对轻卡在安全、环保、承载能力等方面提出了更高的要求，轻卡消费已经开始从低档经济型向高档车型转变。
入世六年来，我国卡车企业的营销模式已逐渐由原来的计划型经营转为经销商网络经营，通过对网络营销不断完善，卡车企业的品牌形象和销量得到了极大提升。然而，从近五年的出口情况看，卡车产品出口结构不合理，产品售价过低、出口国分散、营销和服务网络滞后、缺乏品牌战略等问题始终没有得到很好的解决。而与国外品牌在品牌建设、服务质量上的差距，很大程度上是由出口企业之间的“内耗”造成的。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国汽车工业协会、《中国汽车报》、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的大量资料，对我国载货车的发展现状、市场需求状况、销售渠道、市场竞争格局、企业产销情况、细分产业市场发展情况、区域市场现状等进行详细的分析；本报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合相关的经济学理论，对我国载货车行业“十一五”间发展趋势进行了深入分析预测，揭示了载货车行业新的发展机会和发展策略，以及当前面临问题的解决方案，有助于企业准确了解目前载货车行业发展动态，把握载货车行业发展方向，为企业经营决策提供重要的参考依据。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展概况分析
第一章 载货车行业发展概况 1
第一节 国外载货车行业发展现状 1
一、国际载货车行业竞争态势 1
二、欧洲要求2007年起卡车须安装除盲区后视镜 5
三、日本卡车厂商加快生产改革 6
四、北美大型皮卡市场份额创新高 7
五、俄罗斯主要卡车生产企业 7
六、商用车的机遇与前景 9
第二节 相关产业发展情况 11
一、汽车业产能危机浮现 11
二、2007年1-8月汽车产销情况 15
三、2007年1-7月汽车工业重点企业（集团）经济效益 19
四、中国汽车零部件面临新的机会和挑战 21
五、国家增加汽车及零部件出口基地 23
六、2007年中国大功率发动机市场分析 24
七、2007年上半年我国物流业加快增长 26
八、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》2008年执行 30
九、我国卡车安全标准尚需完善 31 第二部分 行业发展现状分析
第二章 载货车行业发展现状 35
第一节 载货车市场发展情况 35
一、中国卡车行业发展历程 35
二、“汽车三包”服务商用车市“破冰” 38
三、重卡的新合资时代 39
四、重卡行业实施国3标准现状 43
五、自卸车开发瞄准细分市场 46
六、卡车企业追求产品“1 1大于2的成果” 48
第二节 专用车市场发展情况 49
一、散粮专用车迎来发展机遇 49
二、混凝土泵车发展前景分析 53
三、专用汽车仍是国内汽车市场发展的热点 55
第三节 载货车行业技术发展 62
一、欧洲载货车安全技术最新进展 62
二、重汽发动机斯太尔技术去留解析 68
三、沃尔沃展示二氧化碳零排放的卡车 71 第三章 载货车细分市场 75
第一节 重型载货车市场分析 75
一、“大吨卡”市场又现火爆 75
二、2007年8月份重卡环比销量下降 76
三、中国重卡登上升级换代的分水岭 77
四、2007年7月份重卡产销分析 79
五、半挂牵引车拉动重卡市场 90
第二节 中型载货车市场产销分析 93
一、2007年1-7月份中货分类型累计销售量 93
二、2007年7月份主流中货企业市场发展分析 95
第三节 轻型载货车行业 97
一、2006年轻型卡车产销分析 97
二、2007年1-7月轻卡销量分析 102
三、中高端轻卡销量上扬 103
四、江铃轻卡华南持续热销 105
第四节 微皮卡车行业 107
一、自主品牌发力皮卡市场 107
二、中国小型卡车在北非市场的表现 108
三、2007年上半年皮卡销售状况 111
四、微卡整车降噪项目有新突破 111
第五节 牵引车市场需求分析 112
一、影响国内半挂牵引车市场主要因素 112
二、2007年牵引车市场现状分析 114
三、牵引车市场竞争格局分析 115
四、2007年下半年国内牵引车市场预测 116 第四章 行业经济特性分析 117
第一节 载货车行业经济运行分析 117
一、2007年8月载货汽车产销量 117
二、2007年8月企业产销情况 125
三、2007年全国分地区载货汽车产量 136
四、2007年上半年卡车市场产销综述 144
五、2007年8月份货车市场产销综述 146
六、汽车业利润趋稳 148
第二节 载货车进出口统计 149
一、进口卡车竞争力增强 149
二、我国卡车出口欧洲的门槛提高 151
三、2007年1-8月货运机动车辆进口统计 152
四、2007年1-8月货运机动车辆出口统计 154
五、2007年1-8月牵引车、拖拉机进口统计 156
六、2007年1-8月牵引车、拖拉机出口统计 158 第三部分 行业需求与营销分析
第五章 需求分析及预测 161
第一节 影响载货车需求市场的因素 161
一、2007年我国宏观经济发展形势分析及预测 161
二、2007年7月我国交通运输业平稳增长 174
三、物流高需求带动载货车行业实现高增长 175
四、计重收费政策的实施对卡车行业的影响 176
五、卡车消费信贷前景分析 180
第二节 载货车市场消费分析 183
一、2007年重卡销量将突破40万辆 183
二、我国轻型卡车市场将开始新一轮的消费升级 185
第三节 载货车"十一五"期间需求预测 187
一、重型车需求预测 187
二、中型车需求预测 188
三、轻型车需求预测 188
四、微型车需求预测 189 第六章 载货车营销渠道分析 190
第一节 汽车营销发展分析 190
一、我国汽车营销模式的现状与创新方向 190
二、汽车营销的新模式 194
三、体验式营销在汽车营销中的应用 196
第二节 载货车营销分析 201
一、“公益营销”与解放卡车公益案例分析 201
二、“中国卡车大赛”为商用卡车营销开路 203
三、中国卡车行业营销的瓶颈 206
四、重型卡车现代营销策略 209 第四部分 行业竞争格局分析
第七章 竞争格局分析 211
第一节 2007年载货车市场竞争态势 211
一、2007年7月份货车市场竞争态势分析 211
二、2007年7月份货车底盘市场竞争态势分析 216
三、2007年7月份半挂牵引车市场竞争态势分析 220
第二节 中重型载货车竞争形势 225
一、重卡市场面临洗牌 225
二、华菱重卡发展战略动向 227
三、中外商用汽车巨头激战中重型卡车市场 229
第三节 轻型载货车竞争形势 231
一、2007年1-7月轻卡涨势平稳 231
二、高端轻卡市场群雄逐鹿 233
三、江淮帅铃II进军轻卡高端市场 235
四、8万元以上高端轻卡“三铃”之争加剧 236
五、黑豹汽车瞄准轻卡细分市场 238
第四节 微型车竞争形势 239
第五节 跨国企业在华竞争格局 242
一、德国曼集团拟与中国潍柴动力组建合资企业 242
二、沃尔沃印度产卡车将出口中国 243
三、沃尔沃卡车全球梦想遭遇中国坎 243 第八章 主要企业分析 246
第一节 东风汽车股份有限公司 246
一、公司简介 246
二、公司发展 248
三、发展动态 254
四、营销新政 257
五、竞争优势 259
六、财务分析 263
第二节 一汽解放汽车有限公司 265
一、集团简介 265
二、卡车新基地 266
三、完成重卡大布局 269
第三节 中国重汽集团有限公司 271
一、企业简介 271
二、经营发展 273
三、市场地位 275
四、发展动态 277
五、财务分析 284
第四节 陕西汽车集团有限责任公司 287
一、企业简介 287
二、发展动态 289
三、发展实力 292
第五节 北汽福田汽车股份有限公司 298
一、公司简介 298
二、业务经营情况 299
三、财务分析 301
四、发展动态 304
第六节 江铃汽车股份有限公司 309
一、企业简介 309
二、公司发展分析 310
三、发展动态 320
四、财务分析 322
第七节 安徽江淮汽车集团有限公司 324
一、企业概况 324
二、经营分析 325
三、发展动态 327
四、财务分析 333
第八节 长安汽车（集团）有限责任公司 335
一、企业简介 335
二、市场销售 336
第九节 时风集团 336
一、企业简介 336
二、集团效益 337 第五部分 行业发展趋势与策略分析
第九章 载货车行业发展趋势 339
一、中国汽车市场呈四大发展趋势 339
二、以TDI为代表的新型柴油发动机的发展趋势 339
三、汽车部件的塑料化及发展趋势 341
四、2010年半挂车将占载货车市场半壁江山 349
五、专用化成为我国载货车的发展方向 352
六、商用车竞争将进入“专用化时代” 354
七、重汽零部件行业再现外商投资热潮 365
八、皮卡市场发展趋势 366 第十章 载货车行业发展策略 369
第一节 我国载货车行业的SWOT分析 369
一、SWOT分析方法概述 369
二、我国中重型载货车企业的发展现状 369
三、我国中重型载货车企业发展的SWOT分析 372
四、我国中重型载货车企业的发展战略 376
五、对我国中重型载货车企业战略选择的建议 377
第二节 载货车行业发展策略研究 378
一、中国轻卡产品差异化竞争分析 378
二、载货车企业弃农村重城市市场策略分析 379
三、我国汽车产业发展策略分析 381 图表目录
图表：2007年1-8月汽车行业经济指标汇总表 17
图表：2007年8月汽车分车型生产销售比例构成表 18
图表：2007年1-7月汽车工业重点企业（集团）主营业务收入增速比较 21
图表：我国国家汽车及零部件出口基地示意图 24
图表：2007年上半年社会物流总额及需求系数 26
图表：2007年上半年社会物流总额构成及增长变动情况 27
图表：2007年上半年物流统计信息表 29
图表：2006-2007年重卡月度销量情况 79
图表：2007年1-7月份重卡（整车 非完整车辆 牵引车）销量情况 80
图表：2007年1-7月份重卡行业主要企业分车型累计销量情况 81
图表：2007年1-7月重卡分类销量及趋势 81
图表：2007年1-7月份不同重卡市场份额变化对比 82
图表：2007年1-7月份重卡按吨位分销量趋势 82
图表：2007年1-7月份重卡按吨位分比例变化图 83
图表：2007年7月份重卡按企业分销量趋势图 84
图表：2007年1-7月重卡分企业累计产销趋势图 84
图表：2007年1-7月重卡企业市场份额对比 85
图表：2006-2007年7月大型综合性卡车企业分吨位产销 85
图表：主流重卡企业按吨位分销售分布图 87
图表：2006-2007年7月大型综合性卡车企业分车型产销 87
图表：重卡主流企业按用途分产品销售分类图 89
图表：2007年1-7月份不同种类中型货车累计市场份额对比表 93
图表：2007年1-7月份不同种类中型火车累计市场份额对比表 94
图表：2007年1-7月份中货整车分吨位累计销售量 94
图表：2007年1~7月份中货分吨位整车累计市场份额对比 95
图表：2007年7月份主流中货企业产销趋势图 95
图表：2007年1-7月份中货市场累计产销及趋势图 96
图表：2007年1-7月份中货企业市场份额与同期对比图 97
图表：2003-2006年轻卡月度销量走势 98
图表：2006年轻卡生产厂家销量排名 98
图表：2006年轻卡销量前15名同期对比及增长率 99
图表：2006年轻卡市场占有率一览 100
图表：2005-2006年轻卡市场占有率增长率变化 101
图表：2007年6月规模以上港口货物吞吐量 113
图表：2007年8月货车生产汇总表 117
图表：2007年8月货车（分车型）生产汇总表 119
图表：2007年7月货车非完整车辆生产汇总表 120
图表：2007年8月货车销售汇总表 121
图表：2007年8月货车（分车型）销售汇总表 123
图表：2007年7月货车非完整车辆销售汇总表 124
图表：2007年8月重型货车分企业生产表 125
图表：2007年8月中型货车分企业生产表 126
图表：2007年8月微型货车分企业生产表 128
图表：2007年8月轻型货车分企业生产表 129
图表：2007年8月重型货车分企业销售表 131
图表：2007年8月中型货车分企业销售表 132
图表：2007年8月微型货车分企业销售表 133
图表：2007年8月轻型货车分企业销售表 134
图表：2007年2-8月载货汽车产量全国合计 136
图表：2007年2-8月载货汽车产量北京市合计 136
图表：2007年2-8月载货汽车产量天津市合计 137
图表：2007年2-8月载货汽车产量河北省合计 137
图表：2007年2-8月载货汽车产量辽宁省合计 137
图表：2007年2-8月载货汽车产量吉林省合计 138
图表：2007年2-8月载货汽车产量黑龙江省合计 138
图表：2007年2-8月载货汽车产量上海市合计 138
图表：2007年2-8月载货汽车产量江苏省合计 138
图表：2007年2-8月载货汽车产量浙江省合计 139
图表：2007年2-8月载货汽车产量安徽省合计 139
图表：2007年2-8月载货汽车产量福建省合计 139
图表：2007年2-8月载货汽车产量江西省合计 140
图表：2007年2-8月载货汽车产量山东省合计 140
图表：2007年2-8月载货汽车产量河南省合计 140
图表：2007年2-8月载货汽车产量湖北省合计 141
图表：2007年2-8月载货汽车产量湖南省合计 141
图表：2007年2-8月载货汽车产量广东省合计 141
图表：2007年2-8月载货汽车产量广西区合计 141
图表：2007年2-8月载货汽车产量重庆市合计 142
图表：2007年2-8月载货汽车产量四川省合计 142
图表：2007年2-8月载货汽车产量云南省合计 142
图表：2007年2-8月载货汽车产量陕西省合计 143
图表：2007年2-8月载货汽车产量新疆区合计 143
图表：2007年2-8月载货汽车产量内蒙古合计 143
图表：2007年1-8月货运机动车辆进口统计 152
图表：2007年一季度货运机动车辆进口统计 152
图表：2007年二季度货运机动车辆进口统计 153
图表：2007年三季度（7-8月）货运机动车辆进口统计 153
图表：2007年1-8月货运机动车辆出口统计 154
图表：2007年一季度货运机动车辆出口统计 154
图表：2007年二季度货运机动车辆出口统计 155
图表：2007年三季度（7-8月）货运机动车辆出口统计 155
图表：2007年1-8月牵引车、拖拉机进口统计 156
图表：2007年一季度牵引车、拖拉机进口统计 156
图表：2007年二季度牵引车、拖拉机进口统计 157
图表：2007年三季度（7-8月）牵引车、拖拉机进口统计 157
图表：2007年1-8月牵引车、拖拉机出口统计 158
图表：2007年一季度牵引车、拖拉机出口统计 158
图表：2007年二季度牵引车、拖拉机出口统计 159
图表：2007年三季度（7-8月）牵引车、拖拉机出口统计 159
图表：2007年1-8月我国宏观经济运行数据 162
图表：2004-2007年8月我国月度贸易顺差规模 163
图表：2005-2007年8月我国社会消费品零售总额累计增速 163
图表：2005-2007年8月我国工业增加值累计增速 164
图表：2005-2007年8月我国固定资产投资累计增速 164
图表：2000-2007年8月我国居民消费价格指数变动图 165
图表：2006-2007年8月我国CPI与基准利率走势 166
图表：1991-2007年二季度我国CPI、GDP与基准利率（年度） 166
图表：2002年1月-2007年8月我国M1、M2增速以及信贷增速 167
图表：2000-2007年8月我国月度CPI环比涨幅 169
图表：我国财政部发行第一期6000亿元特别国债的操作流程 170
图表：2002年-2007年1-8月我国前五大贸易伙伴进出口额在我国总的进出口额占比变动情况 172
图表：2002-2007年8月我国对美国出口额累计增速 173
图表：全国已实施和即将实施计重收费省市高速公路收费标准一览表 180
图表：2006-2007年7月我国货车月度销量走势图 211
图表：2006-2007年7月我国重型货车月度销量走势图 212
图表：2007年7月份我国重型货车企业竞争格局情况表 212
图表：2006-2007年7月我国中型货车月度销量走势图 213
图表：2007年7月份我国中型货车企业竞争格局情况表 213
图表：2006-2007年7月我国轻型货车月度销量走势图 214
图表：2007年7月份我国轻型货车企业竞争格局情况表 214
图表：2006-2007年7月我国微型货车月度销量走势图 215
图表：2007年7月份我国微型货车企业竞争格局情况表 215
图表：2006-2007年7月我国货车底盘月度销量走势图 216
图表：2006-2007年7月重型货车底盘月度销量分析 217
图表：2007年7月份我国重型货车底盘企业竞争格局情况表 217
图表：2006-2007年7月我国中型货车底盘月度销量走势图 218
图表：2007年7月份我国中型货车底盘企业竞争格局情况表 218
图表：2006-2007年7月我国轻型货车底盘月度销量走势图 219
图表：2007年7月份我国轻型货车底盘企业竞争格局情况表 219
图表：2006-2007年7月我国微型货车底盘月度销量走势图 220
图表：2007年7月份我国微型货车底盘企业竞争格局情况表 220
图表：2006-2007年7月我国半挂牵引车月度销量走势图 221
图表：2006-2007年7月我国准拖挂车总质量≤25吨的半挂牵引车月度销量走势图 222
图表：2007年7月份我国准拖挂车总质量≤25吨的半挂牵引车企业竞争格局情况表 222
图表：2006-2007年7月我国25吨<准拖挂车总质量≤40吨的半挂牵引车月度销量走势图 223
图表：2007年7月份我国25吨<准拖挂车总质量≤40吨的半挂牵引车企业竞争格局情况表 223
图表：2006-2007年7月我国准拖挂车总质量>40吨的半挂牵引车月度销量走势图 224
图表：2007年7月份我国准拖挂车总质量>40吨的半挂牵引车企业竞争格局情况表 224
图表：2005-2007年7月奥铃、江铃、庆铃轻卡销售情况 238
图表：东风汽车近年经营情况及后期发展计划 247
图表：东风汽车主要控股参股公司 248
图表：主要柴油机厂商产品性能与配套车型 249
图表：东风康明斯主要竞争对手产品比较 250
图表：2002-2006年东风康明斯毛利率走势 250
图表：2005-2006年东风康明斯对东风汽车业绩贡献度 250
图表：2001-2007年东风康明斯销量情况 251
图表：2002-2006年东风汽车集团中重卡销量 251
图表：东风康明斯销量增速与集团中重卡销量增速 252
图表：2004-2007年上半年东风集团中重卡销量 253
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司主营构成 263
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司获利能力表 263
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司经营能力表 264
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司偿债能力表 264
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司资本结构表 264
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司发展能力表 265
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司现金流量分析表 265
图表：2002-2007年6月重卡行业出口情况 274
图表：2004-2008年中国重汽出口情况及预测 274
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司主营构成表 284
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司获利能力表 285
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司经营能力表 285
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司偿债能力表 285
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司资本结构表 286
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司发展能力表 286
图表：2007年上半年中国重汽集团济南卡车股份有限公司现金流量分析表 286
图表：2005-2007年福田汽车主导产品销售量、收入及盈利能力变化 300
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司主营构成表 301
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司获利能力表 302
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司经营能力表 302
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司偿债能力表 302
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司资本结构表 303
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司发展能力表 303
图表：2007年上半年北汽福田汽车股份有限公司现金流量分析表 303
图表：江铃汽车股权结构 311
图表：江铃汽车未来可能的产品组合演进 318
图表：江铃汽车在建项目一览 319
图表：2005-2009年江铃汽车主导产品销量及预测 320
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司主营构成表 322
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司获利能力表 322
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司经营能力表 322
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司偿债能力表 323
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司资本结构表 323
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司发展能力表 323
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司现金流量分析表 324
图表：2006-2007年上半年江淮汽车重卡销量增长结构性差异 325
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司获利能力表 333
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司经营能力表 333
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司偿债能力表 334
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司资本结构表 334
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司发展能力表 334
图表：2007年上半年江铃汽车股份有限公司现金流量分析表 335
图表：2007年8月皮卡销量示意图 366
图表：2007年前8月皮卡销量示意图 367
图表：2001-2005年我国载货车生产趋势 370
图表：2001-2005年我国载货车销量趋势 370
图表：2001-2005年主要重型载货车生产企业销量及市场集中度 371
图表：2001-2005年主要中型载货车生产企业销量及市场集中度 371