第一部分 行业发展环境分析
第一章 汽车行业发展概述 1
第一节 汽车行业发展现状分析 1
一、2006年全球汽车企业产量排名 1
二、2007年8月份汽车工业产销综述 3
三、2007年1-7月汽车商品进出口额分析 4
四、汽车行业景气有望延续 8
五、自主品牌汽车争夺公务车市场 11
第二节 汽车制造业市场发展情况 12
一、2007年8月各排量、档次乘用车销售排行情况 12
二、汽车行业的盈利能力长期趋势 15
三、2007年上半年汽车工业集团利润增长情况 19
四、2007年8月份国产汽车价格稳中有降 22
第三节 汽车零部件发展概况 23
一、中国汽车零部件行业发展现状及建议 23
二、我国汽车零部件技术创新联盟分析 30
三、跨国汽车零部件企业投资的特点 36 第二章 发动机行业相关政策及影响 41
一、部分地区将推迟实施国Ⅲ标准 41
二、中国将发布燃油经济性测试结果 42
三、轻型商用车油耗国标2008年执行 43
四、《新能源汽车生产准入规则》有待改进 44
五、欧盟新排放标准遭质疑 46
六、轿车分级混乱政府将统一标准 48
七、国内首个车内空气污染测量标准年底出台 51
八、央行加息对车市影响分析 52 第二部分 行业相关概念及技术发展
第三章 汽车发动机种类及特点 55
第一节 发动机的基本构造 55
第二节 发动机的分类及技术 56
一、发动机的分类 56
二、发动机技术 57
第三节 发动机按燃料分类 61
一、汽油发动机 61
二、柴油发动机 64
三、天然气发动机 65
四、氢气燃料发动机 65
五、混合动力发动机 68
第四节 2007年度世界十佳发动机 70 第四章 发动机产品技术发展分析 75
第一节 汽车发动机技术发展现状 75
一、我国轿车柴油发动机自主开发工作取得进展 75
二、瑞士欲用3年时间生产出燃料电池发动机 75
三、无锡瑞昌汽车涡轮增压发动机技术及发展 76
四、中国第一台氢内燃机点火成功 78
五、一汽车用动力自主研发取得新突破 79
六、GE公司为未来生产储备燃料电池技术 80
第二节 发动机新技术 82
一、通用汽车研发出紧凑型柴油发动机 82
二、通用汽车新式引擎可节 省15%油耗 83
三、日产汽车发布发动机气门控制新技术 83
四、奔驰发布全球首创汽油发动机新技术 84
五、国内首款植物油燃料发动机在扬研制成功 85
六、梅塞德斯－奔驰新式轻型V6柴油发动机技术 85
七、JCB公司推出再生资源生物柴油发动机 87
第三节 汽车发动机技术发展趋势 88
一、发动机和动力传动系的科技创新 88
二、发动机曲轴制造技术新动向 90
三、以TDI为代表的新型柴油发动机的发展趋势 92
第四节 汽车发动机制造技术的变革与发展 94 第三部分 行业市场发展分析
第五章 汽车发动机市场总体分析 101
第一节 汽车发动机行业发展概况 101
一、2006年汽车发动机市场概况 101
二、国产发动机发展现状分析 107
三、2007年1-7月汽车发动机产销情况 112
第二节 2007年发动机行业市场分析 115
一、发动机技术升级将成小排量汽车竞争焦点 115
二、我国中高档汽车发动机制造实现“芯”突破 115
三、自主品牌纷纷“换心”抢占市场先机 116
四、自主品牌乘用车企业发动机战略逐步清晰 118
五、我国自主发动机相继出炉 120
六、中国发动机业蓬勃发展 121
第三节 发动机行业运行情况分析 123
一、2007年7月汽车发动机商品量 123
二、2007年7月汽车发动机自配量 132
三、2007年7月汽车发动机生产量 140
四、2007年7月汽车发动机销售量 149
第四节 发动机细分领域现状分析 157
一、2007上半年大功率发动机市场的分析 157
二、上半年国产轿车平均发动机排量为1.68L 159
三、中国轻型车发动机生产的现状与未来 159
第五节 发动机活塞业发展分析 163
一、我国发动机活塞业及齿轮业发展情况分析 163
二、未来三年中高档柴油发动机活塞市场分析及预测 167
三、2007年上半年发动机活塞市场分析及下半年预测 170 第六章 车用柴油发动机市场分析 176
第一节 2006年我国车用柴油机市场分析 176
一、2006年度我国柴油车市场的总体形势 176
二、2006年车用柴油机产销情况分析 178
三、2006年主要柴油机企业盘点 180
四、柴油机主机厂的竞争策略 182
五、柴油机市场的新看点 185
第二节 2007年柴油机市场发展情况 188
一、菲亚特全新1.9JTD两级涡轮增压柴油发动机问世 188
二、中国重汽国3发动机北京市场占先机 189
三、奥迪发布下代柴油及混合动力发动机 190
四、全柴动力率先制成欧Ⅲ商用车柴油发动机 193
五、电喷技术主导柴油机发展 194
六、2007年上半年我国柴油机市场分析 196
第三节 我国柴油客车发动机呈现专用化发展趋势 203
一、柴油机企业加大客车行业竞争力度的原因分析 203
二、柴油机企业纷纷推出客车专用发动机系列 204
三、柴油机企业展开市场竞争分析 207 第七章 车用汽油发动机市场分析 209
第一节 2006年我国车用汽油机市场分析 209
一、2006年车用汽油发动机产销变化趋势 209
二、2006年车用汽油发动机企业产销情况 210
三、2006年汽油机各厂家产销量对比 219
四、2006年汽油机主要厂家产销量占汽油机总产销量比重 220
五、2006年汽油发动机按国别分产销情况 221
六、发动机按燃料分产销量占发动机总产销量比重 222
第二节 2007年上半年汽油发动机市场分析 224
一、2007年1-6月份汽油发动机产销分析 224
二、汽油发动机市场展望 237 第八章 汽车发动机进出口分析 240
第一节 汽车发动机进口分析 240
一、2007年1-7月车用往复活塞发动机进口统计 240
二、2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 242
三、2007年1-7月车用往复活塞发动机进口来源统计 244
四、2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机进口来源统计 246
第二节 汽车发动机出口分析 247
一、2007年1-7月车用往复活塞发动机出口统计 247
二、2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 250
三、2007年1-7月车用往复活塞发动机出口目的地统计 251
四、2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机出口目的地统计 258 第四部分 行业发展格局分析
第九章 发动机市场竞争动态 263
第一节 发动机市场竞合分析 263
一、欧系车企押宝“柴油车” 263
二、我国发动机行业的双雄 266
三、自主品牌发动机市场表现 268
四、10升以上重型发动机市场竞争渐趋惨烈 271
五、中外资汽车对垒中国发动机市场 274
六、波导与长丰合资发动机项目获批 277
第二节 发动机企业市场动态分析 278
一、现代汽车发动机研发中心将落户山东日照 278
二、日本汽车厂商增强在华发动机本地化供给能力 278
三、丰田与五十铃将共同开发乘用车小型柴油发动机 279
四、大众将在华发展小排量发动机 279
五、道依茨扩大在华发动机产能 281
六、卡特彼勒宣布在华生产中小型柴油发动机项目 282
七、斯堪尼亚推出适合各种燃料的发动机 284
八、北汽福田将与康明斯组建合资公司 284
九、康明斯公司在华发展情况 285 第十章 车用柴油发动机市场主要企业分析 289
第一节 东风汽车股份有限公司 289
一、企业简介 289
二、公司发展 291
三、业务发展 296
四、财务指标 299
第二节 潍柴动力股份有限公司 301
一、企业发展状况 301
二、发展实力 303
三、财务状况 306
四、工程项目 309
第三节 广西玉柴机器股份有限公司 310
一、企业简介 310
二、成立研究院 311
三、企业状况 312
四、集团经营业绩 314
第四节 东风朝阳柴油机有限责任公司 318
一、企业简介 318
二、与美国万国公司联手 321
三、生产授权柴油发动机 323
四、LPG发动机研究 324
第五节 上海柴油机股份有限公司 324
一、企业简介 324
二、发展现状 325
三、市场新产品 326
四、财务分析 327
第六节 昆明云内动力股份有限公司 329
一、企业简介 329
二、发展情况 330
三、财务分析 331
第七节 安徽全柴动力股份有限公司 334
一、发展简况 334
二、财务分析 335
第八节 其他柴油机厂 337
一、一汽解放汽车有限公司 337
二、华泰汽车 338 第十一章 车用汽油发动机市场主要企业分析 340
第一节 长安汽车(集团)有限责任公司 340
一、企业简介 340
二、发动机业务 341
三、财务状况 343
第二节 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司 345
一、企业简介 345
二、发动机业务 346
第三节 柳州五菱汽车有限责任公司 347
一、企业简介 347
三、发动机销售 350
第四节 上汽通用五菱汽车股份有限公司 351
一、企业简介 351
二、新产品下线 352
三、新项目开建 353
第五节 奇瑞汽车 354
一、企业简介 354
二、产品概况 355
三、发展动态 356
第六节 其它车用汽油发动机生产企业情况 359
一、北京现代发动机二工厂竣工投产 359
二、大众一汽发动机（大连）有限公司产品投产 361
三、吉利汽车混动发动机项目启动 362 第五部分 行业发展趋势与策略
第十二章 车用发动机的发展趋势 365
第一节 车用发动机发展趋势 365
一、合资品牌与自主品牌的竞争转向发动机领域 365
二、汽车零部件行业发展的新形势和新趋势 368
三、现代发动机冷却系统的发展趋势 377
四、全球柴油机行业发展趋势 381
五、“绿色”汽车发动机新趋势 383
第二节 汽车发动机市场发展趋势 385 第十三章 行业发展策略与投资分析 387
第一节 行业发展策略分析 387
一、发动机本土研发须加强 387
二、自主发动机如何突破发展瓶颈 388
三、发动机企业提升核心竞争力需在三个方面下功夫 390
第二节 汽车发动机相关上市公司投资价值分析 393
第三节 我国“十一五”内燃机发展规划 398
一、“十一五”期间我国内燃机行业发展目标 398
二、“十一五”期间内燃机行业发展重点领域和产品 400
三、“十一五”期间内燃机行业发展环境与需求预测 402
四、“十一五”内燃机行业发展措施意见和政策建议 407 图表目录
图表：2006年全球汽车企业产量排名 1
图表：2007年1-7月汽车零件、附件及车身进口金额情况统计 5
图表：2007年1-7月汽车零件、附件及车身进口数量情况统计 6
图表：2007年1-7月汽车零件、附件及车身出口金额情况统计 7
图表：2007年1-7月汽车零件、附件及车身出口数量情况统计 8
图表：2007年8月1.0L及以下微轿品牌销售排行 12
图表：2007年8月1.0-1.6L经济型轿车品牌销售排行 12
图表：2007年8月1.6-2.5L中级轿车品牌销售排行 12
图表：2007年8月2.5L以上中高级轿车品牌销售排行 13
图表：2007年8月MPV品牌销售排行 13
图表：2007年8月SUV品牌销售排行 14
图表：2007年8月交叉乘用车（微客）品牌销售排行 14
图表：2007年1-6月重点汽车企业（集团）经济指标汇总表 19
图表：2007年上半年主要汽车集团上半年利润、主营业务收入增长 21
图表：几种发动机制造技术特征 96
图表：2006年1-12月汽车行业汽车发动机制造企业经济指标汇总表 101
图表：2006年不同燃料车用发动机产销量占市场总体的比重 103
图表：2006年各企业车用柴油发动机产销表 104
图表：2006年车用柴油发动机市场构成 105
图表：2006年各企业车用汽油发动机产销表 106
图表：2006年车用汽油机市场构成 107
图表：2007年7月汽车发动机（商品量）明细表 123
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业商品量情况表（按万千瓦计） 124
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业商品量情况表（按台计） 125
图表：2007年7月汽车用其他燃料发动机生产企业商品量情况表（按万千瓦计） 126
图表：2007年7月汽车用其他燃料发动机生产企业商品量情况表（按台计） 126
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业商品量情况表（按万千瓦计） 126
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业商品量情况表（按台计） 127
图表：2007年7月汽车发动机生产企业商品量情况表（按万千瓦计） 129
图表：2007年7月汽车发动机生产企业商品量情况表（按台计） 130
图表：2007年7月汽车发动机（自配量）明细表 132
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业自配量情况表（按万千瓦计） 133
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业自配量情况表（按台计） 134
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业自配量情况表（按万千瓦计） 135
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业自配量情况表（按台计） 136
图表：2007年7月汽车发动机生产企业自配量情况表（按万千瓦计） 137
图表：2007年7月汽车发动机生产企业自配量情况表（按台计） 139
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业生产量情况表（按万千瓦计） 140
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业生产量情况表（按台计） 141
图表：2007年7月汽车用其他燃料发动机生产企业生产量情况表（按万千瓦计） 142
图表：2007年7月汽车用其他燃料发动机生产企业生产量情况表（按台计） 143
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业生产量情况表（按万千瓦计） 143
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业生产量情况表（按台计） 144
图表：2007年7月汽车发动机生产企业生产量情况表（按万千瓦计） 145
图表：2007年7月汽车发动机生产企业生产量情况表（按台计） 147
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业销售量情况表（按万千瓦计） 149
图表：2007年7月汽车用柴油发动机生产企业销售量情况表（按台计） 150
图表：2007年7月汽车用其他燃料发动机生产企业销售量情况表（按万千瓦计） 150
图表：2007年7月汽车用其他燃料发动机生产企业销售量情况表（按台计） 151
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业销售量情况表（万千瓦） 151
图表：2007年7月汽车用汽油发动机生产企业销售量情况表（按台计） 152
图表：2007年7月汽车发动机生产企业销售量情况表（按万千瓦计） 153
图表：2007年7月汽车发动机生产企业销售量情况表（按台计） 155
图表：新建成的以及即将要建成的发动机厂的生产布局图 160
图表：2004-2011年中国轻型车发动机产量与产能比较 161
图表：2006年1～12月货车销量走势图 177
图表：2006年1～12月客车销量走势图 177
图表：2006年各型柴油商用车生产与增长率情况表 178
图表：2000～2006年我国柴油机产销走势图 179
图表：2003～2006年1～12月份车用柴油机产量走势图 179
图表：2006年我国商用车发动机领域柴油机所占比例图 180
图表：2006年各主要柴油机企业产量情况表 181
图表：2006年各柴油机厂家欧Ⅲ及以上排放标准发动机情况 181
图表：2006年1～12月份每台柴油机平均功率变化趋势图 186
图表：2006年1～12月柴油机商品量趋势图 187
图表：2006年1～11月车用柴油机进出口趋势图 188
图表：2007年上半年汽车产销量及增长率 197
图表：2007年上半年车用发动机产量增长贡献度 197
图表：2007年上半年汽车柴油机生产企业产销情况 198
图表：我国主要柴油机企业客车专用发动机系列情况 204
图表：国内几种常用柴油机喷油系统的配置情况 206
图表：2006年我国柴油机企业客车与货车发动机的产量比例 207
图表：2006年1～12月份汽油发动机产销变化趋势 209
图表：2006年车用汽油发动机企业产销情况 210
图表：2006年汽油机各厂家产销对比 219
图表：2005年汽油机各厂家产销对比 219
图表：2006年主要汽油机厂家产量占汽油机总产量份额 220
图表：2006年主要汽油机厂家销量占汽油机总销量份额 221
图表：2006年汽油机按国别分比例构成 221
图表：1999～2006年发动机按燃料分占发动机的比重 222
图表：2006年发动机按燃料分产销情况对比 223
图表：2007年1-6月汽油发动机产销变化趋势 224
图表：2007年1-6月份车用汽油发动机分企业产销情况 226
图表：2007年1-6月份各汽油机厂家产销量对比 233
图表：2006年1-6月份各汽油机厂家产销量对比 233
图表：2007年1-6月主要汽油机厂家产量占总产量份额 235
图表：2007年1-6月主要汽油机厂家销量占总销量份额 235
图表：2007年1-6月份汽油发动机按国别分产销情况 236
图表：2007年1-6月发动机按燃料分产销量占发动机总产销量比重 237
图表：2003-2007年6月汽油机产量按国别分比例构成 238
图表：2007年1-7月车用往复活塞发动机进口统计 240
图表：2007年1月车用往复活塞发动机进口统计 240
图表：2007年2月车用往复活塞发动机进口统计 240
图表：2007年3月车用往复活塞发动机进口统计 241
图表：2007年4月车用往复活塞发动机进口统计 241
图表：2007年5月车用往复活塞发动机进口统计 241
图表：2007年6月车用往复活塞发动机进口统计 242
图表：2007年7月车用往复活塞发动机进口统计 242
图表：2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 242
图表：2007年1月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 242
图表：2007年2月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 243
图表：2007年3月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 243
图表：2007年4月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 243
图表：2007年5月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 243
图表：2007年6月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 243
图表：2007年7月车用压燃式活塞内燃发动机进口统计 244
图表：2007年1-7月车用往复式活塞发动机进口来源统计 244
图表：2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机进口来源统计 246
图表：2007年1-7月车用往复活塞发动机出口统计 247
图表：2007年1月车用往复活塞发动机出口统计 247
图表：2007年2月车用往复活塞发动机出口统计 248
图表：2007年3月车用往复活塞发动机出口统计 248
图表：2007年4月车用往复活塞发动机出口统计 248
图表：2007年5月车用往复活塞发动机出口统计 249
图表：2007年6月车用往复活塞发动机出口统计 249
图表：2007年7月车用往复活塞发动机出口统计 249
图表：2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 250
图表：2007年1月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 250
图表：2007年2月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 250
图表：2007年3月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 250
图表：2007年4月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 251
图表：2007年5月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 251
图表：2007年6月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 251
图表：2007年7月车用压燃式活塞内燃发动机出口统计 251
图表：2007年1-7月车用往复式活塞发动机出口目的地统计 251
图表：2007年1-7月车用压燃式活塞内燃发动机出口目的地统计 258
图表：玉柴与潍柴业务对比 266
图表：2000-2006年潍柴和玉柴销售额对比 267
图表：潍柴和玉柴发动机产品相关数据对比 268
图表：东风汽车近年经营情况及后期发展计划 290
图表：东风汽车主要控股参股公司 291
图表：主要柴油机厂商产品性能与配套车型 292
图表：东风康明斯主要竞争对手产品比较 293
图表：2002-2006年东风康明斯毛利率走势 293
图表：2005-2006年东风康明斯对东风汽车业绩贡献度 293
图表：2001-2007年东风康明斯销量情况 294
图表：2002-2006年东风汽车集团中重卡销量 294
图表：东风康明斯销量增速与集团中重卡销量增速 295
图表：2004-2007年上半年东风集团中重卡销量 296
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司主营构成 299
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司获利能力表 299
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司经营能力表 300
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司偿债能力表 300
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司资本结构表 300
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司发展能力表 301
图表：2007年上半年东风汽车股份有限公司现金流量分析表 301
图表：2007年上半年潍柴动力股份有限公司主营构成 306
图表：2007年上半年潍柴动力股份有限公司获利能力表 307
图表：2007年上半年潍柴动力股份有限公司经营能力表 307
图表：2007年上半年潍柴动力股份有限公司偿债能力表 308
图表：2007年上半年潍柴动力股份有限公司资本结构表 308
图表：2007年上半年潍柴动力股份有限公司现金流量分析表 308
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司主营构成 327
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司获利能力表 327
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司经营能力表 327
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司偿债能力表 328
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司资本结构表 328
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司发展能力表 328
图表：2007年上半年上海柴油机股份有限公司现金流量分析表 329
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司主营构成 331
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司获利能力表 332
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司经营能力表 332
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司偿债能力表 332
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司资本结构表 333
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司发展能力表 333
图表：2007年上半年昆明云内动力股份有限公司现金流量分析表 333
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司主营构成 335
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司获利能力表 335
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司经营能力表 335
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司偿债能力表 336
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司资本结构表 336
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司发展能力表 336
图表：2007年上半年安徽全柴动力股份有限公司现金流量分析表 337
图表：2006-2008年长安福特马自达产品销量及预测 342
图表：2007年上半年重庆长安汽车股份有限公司获利能力表 343
图表：2007年上半年重庆长安汽车股份有限公司经营能力表 344
图表：2007年上半年重庆长安汽车股份有限公司偿债能力表 344
图表：2007年上半年重庆长安汽车股份有限公司资本结构表 344
图表：2007年上半年重庆长安汽车股份有限公司发展能力表 345
图表：2007年上半年重庆长安汽车股份有限公司现金流量分析表 345
图表：东安动力配股募集资金建设发动机项目概况 347
图表：2006-2010年轿车及微客市场需求预测 385
图表：商用车柴油发动机新产品一览表 396
图表：部分发动机上市公司资产情况 398 略……
