2008年中国航空运输市场研究报告

引言
统计数据显示，2007年，民用航空行业完成旅客总周转量2776.3亿人公里、旅客运输量19452.1万人、货物周转量115.6亿吨公里，民用航空货运量394.9万吨，比2006年同期分别增长18.7%、1.7%和14.3%。国内航线（含港澳）三项指标分别完成232.5亿吨公里、1952.1万人和272万吨，同比分别增长17.1%、16.1%和12.3%；国际航线三项指标分别完成129.1亿吨公里、1884.1万人和119.4万吨，同比分别增长26.4%、20.8%和26.2%。在人民币持续升值预期明确、燃油成本波动相对较平和以及2008年奥运会、2010年世博会、亚运会等相对积极因素推动下，行业正处于景气度不断提升时期。
根据计划，中国民用航空工业“十一五”期间将在以下5个方面取得积极进展：重点民用航空产品；加快民用航空产业化进程；增强民用航空科研生产能力；增强民用航空工业的自主创新能力；履行政府职能，进一步加强行业管理。在“十一五”期间，中国将投入约1400亿元人民币用于机场建设。这将为民航业的发展创造有利条件。预计2006年至2010年间，中国民航航空运输总周转量年均增长保持在14%左右，2010年民航运输飞机将达到1550架，年均增长12%。
根据我们的预测，2008年全球航空运输业的表现将不及2007年。预计今年全行业的毛收入大约为5140亿美元，净利润是50亿美元，盈利率为1%。
从目前到2026年，全球市场新增客机和货机的数量将达24300架。我们对市场的预测认为，民用客机的最大需求来自亚太地区，其中中国仍然是最大市场之一。
全球航空客运预计以平均每年4.9%的速度增长，在20年内增长将近3倍，全球航空公司100座以上飞机机队的规模也将成倍增长，由目前的13300架增加到2026年的28550架，预计接近8150架旧飞机需要更新，这就意味着市场需要23400架新飞机，价值2.6万亿美元。与此同时，全球航空货运预计以更快的速度增长，年平均增长率达到5.8%。加上机队更新所需的飞机数，预计未来20年内需要3800多架新货机，其中900多架将由新飞机来满足。
本报告依据国家统计局、国家商务部、民航总局、交通部等单位提供的大量资料，对我国航空运输市场的国际市场、发展现状、细分市场、竞争格局、重点企业、发展趋势及策略等进行了深入分析。在对我国航空运输整体走势预测的基础上，本报告还运用定性、定量分析方法对我国航空运输行业整体的格局、现状、未来走势做出了极具参考价值的判断。
目 录
第一章 全球航空运输业发展分析
第一节 国际航空货物运输特点与作用
一、国际航空货物运输的特点
二、国际航空货物运输的作用
第二节 2007年全球民航业运行分析
一、2007年全球航空货运客运分析
二、2007年全球航空货运市场分析
第三节 2008年全球航空货运发展分析
一、亚太依然增速最快
二、海运竞争加剧
三、节油的新货机
四、天空开放协议的影响
第四节 部分国家民航业发展状况
一、美国民航业
二、俄罗斯民航业
三、英国民航业
四、亚洲航空货运市场前景分析
第五节 国际民航业预测
一、世界航空市场需求快速增长
二、全球航空业运营利润迅速增长
三、全球航空运输业盈利前景分析
四、2025年全球民航发展预测
第二章 中国航空运输业发展环境分析
第一节 航空运输业的国际竞争环境分析
一、概述
二、我国航空运输企业的国际竞争环境与SWOT分析
三、波特的国家竞争优势理论及其钻石评价模型
第二节 航空运输行业政策环境分析
一、民用机场收费改革方案
二、第五航权开放后变化分析
第三节 航空运输业的经营环境分析
第三章 2006-2008年中国航空运输业综合分析
第一节 2007-2008年中国民航主要运输生产指标统计
一、中国民航2007年1月份主要运输生产指标统计
二、中国民航2007年2月份主要运输生产指标统计
三、中国民航2007年3月份主要运输生产指标统计
四、中国民航2007年4月份主要运输生产指标统计
五、中国民航2007年5月份主要运输生产指标统计
六、中国民航2007年6月份主要运输生产指标统计
七、中国民航2007年7月份主要运输生产指标统计
八、中国民航2007年8月份主要运输生产指标统计
九、中国民航2007年9月份主要运输生产指标统计
十、中国民航2007年10月份主要运输生产指标统计
十一、中国民航2007年11月份主要运输生产指标统计
十二、中国民航2007年12月份主要运输生产指标统计
十三、中国民航2008年1月份主要运输生产指标统计
十四、中国民航2008年2月份主要运输生产指标统计
第二节 2006年我国航空运输发展分析
一、航空运输发展
二、航空安全与航班正常
三、经济效益与运价
四、市场结构与旅客构成
五、机队与运力利用
六、基础设施建设
七、体制改革与对外开放
第三节 2007年我国航空运输发展分析
一、航空业营运状况
二、利润分析
三、“五一”黄金周民航客运分析
四、“十一”黄金周民航客运分析
第四节 2008年我国航空运输业发展分析
一、2008年民航春运四十天运输分析
二、2008年1-2月航空运输业城镇固定资产投资情况
第五节 廉价航空发展分析
一、廉价航空的生存条件
二、低成本航空在我国还不具备存在条件
三、廉价航空能否改变民航市场格局
四、廉价航空将成为民航业新经济蛋糕
五、低成本航空模式及发展前景
（一）低成本航空公司发展概况
（二）低成本航空公司旅客特点和对航空运输经营模式的影响
（三）亚洲现状及中国低成本航空公司发展前景探讨
第六节 民航航线资源费定价分析
一、航线资源费定价分析的必要性
二、航线资源费的需求额度预测
三、航线资源费定价方案分析
四、航线资源费定价方案的政策实验
第七节 2008年航空行业投资策略
第四章 中国航空货运业发展分析
第一节 中国航空货运市场现状分析
一、2007年我国航空货运量统计
二、我国航空货运发展的困境
三、我国航空货运的机遇
四、我国航空货运的新变化
五、航空货运业：联盟与合作共发展
六、全球最大货运航空进军中国
第二节 国内航空货运业重组分析
第三节 航空货运市场竞争新动向分析
一、货运市场竞争白热化
二、货运发展与地区经济息息相关
三、航空货运竞争走向全方位
第四节 中国航空货运发展与前景分析
一、航空货运市场快速增长
二、航空货运能力有较大提高
三、航空物流园区和货运中心建设方兴未艾
四、未来发展展望
五、航空货运发展
六、货运对外开放政策
七、航权开放政策
第五章 中国航空客运业发展分析
第一节 中国民航客运现状分析
一、2007我国民航客运量统计
二、南航成为全球航空客运前十强航空公司
三、中印航空客运业将有双位增长
四、未来我国航空客运周转量预测
第二节 民航客运需求影响因素分析
第三节 完整航空客运产品的实现方式分析
一、航空客运市场需要完整航空客运产品
二、完整航空客运产品的实现方式
第六章 中国支线航空市场分析
第一节 支线航空概况
一、我国发展支线航空运输的意义
二、我国支线航空市场概况
三、加强支线航空市场发展的政策
第二节 支线航空提升地区投资环境
一、中国支线航空发展现状
二、中国支线航空发展需求
三、促进中国支线航空发展的措施
第三节 我国支线航空竞争分析
一、西部支线航空市场竞争分析
二、民营航空集体转攻支线航空
三、支线航空市场“乱战”
第四节 支线航空的发展前景
一、中国支线航空将享受政策支持
二、我国支线航空发展前景广阔
第七章 中国通用航空市场分析
第一节 中国通用航空发展概况
一、我国通用航空发展历程
二、通用航空发展现状
三、我国通用航空行业管理现状
四、我国通用航空发展前景
五、我国通用航空发展的政策、措施
六、海峡两岸的通用航空交流与合作
第二节 中国发展通用航空的必要性
第三节 我国通用航空现状分析
一、中国一航竞购北美通用航空
二、陕西渭南二十亿打造中国通用航空高地
三、民航总局为通用航空发展铺路
四、未来通用航空业发展预测
第四节 中国通用航空落后现状与制约因素
一、我国通用航空落后的现状
二、制约通用航空发展的因素
第五节 中国通用航空发展前景展望
第八章 机场建设分析
第一节 2006-2007年民航机场生产统计
一、2006年民航机场生产统计
二、2007年民航机场生产统计
第二节 我国民用机场发展现状
一、机场现状
二、机场总体布局基本合理
三、机场区域布局与经济地理格局基本适应
四、机场体系的功能层次日趋清晰
五、航空运输在综合交通运输体系中的地位
第三节 机场业上市公司改制重组特点和模式
一、常规模式：不易址新建机场
二、白云机场模式
三、上海机场模式
第四节 2020年我国机场布局规划分析
一、机场布局上存在的主要矛盾和问题
二、2020年机场布局规划
三、2010 年前机场布局规划
第九章 航空物流发展分析
第一节 航空物流业发展现状分析
一、利于航空物流发展
二、环境还需逐步改善
三、多式联运是大势所趋
第二节 航空物流链一体化经营战略分析
一、航空物流链的涵义及其特征
二、我国航空物流转运作中存在的问题
三、航空物流链一体化经营战略的必要性分析
四、航空物流链一体化经营战略的实施策略
第三节 我国机场企业航空物流发展战略分析
一、我国机场企业航空物流的SWOT分析
二、我国机场企业航空物流发展战略选择
第十章 2007-2008年航空运输热点问题分析
第一节 RVSM运行市场影响分析
一、RVSM的基本含义
二、RVSM的历史演进
三、RASM运行对市场影响
第二节 人民币升值对航空公司影响分析
一、人民币升值对航空公司汇兑收益的影响
二、人民币升值对航空公司收入与成本的影响
三、未来两年人民币对美元的升值预期
第三节 航油价格上涨对航空运输影响分析
一、2004-2007年以来航油价格大幅上涨
二、航油价格波动对国内航空公司成本的影响
三、未来航油价格波动预测
第十一章 2007-2008年中国航空运输行业区域比较分析
第一节 中国航空运输业总体布局
第二节 长三角地区
一、长三角航空货运竞争格局
二、沪杭磁悬浮和京沪高速铁路对长三角航空市场影响
三、长三角机场规划与上海航空枢纽港 第三节 珠三角地区
一、珠三角的航空货运竞争格局
二、珠三角航空客源争夺分析
三、珠三角航空领域瓶颈分析
四、珠三角国际航空货运物流系统分析
第四节 环渤海地区
一、环渤海地区航空运输格局
二、京津航空一体化
三、空港物流区提速国际物流
第五节 西部地区
一、西部机场开创发展新模式
二、青藏铁路改变西部航空
第十二章 中国航空运输业竞争格局分析
第一节 中国航空运输业竞争现状分析
一、中国航空业将面临激烈的国际竞争
二、航空业博弈格局发生突变
三、民航市场化，航空枢纽改变竞争格局
四、航空运输业市场细分竞争加剧
第二节 天空开放带来航空竞争加剧
一、国内航空公司国际业务市场份额下降
二、国内天空开放进程加快
三、国内航空公司纷纷加入国际航空联盟
四、整合进程会逐步加快
第三节 我国民航业市场竞争趋势分析
一、四因素致07年民航业整体盈利
二、竞争格局进入联盟竞争时代
三、航空公司三大策略忙于应对
第四节 民航业重组与市场竞争格局变化分析
一、对政策的评析
二、各民航企业反应不一
三、重组后的市场竞争格局
第五节 航空运输企业的核心竞争力分析
一、安全是核心竞争力第一要素
二、快捷高品质航班服务是核心竞争力的重要保障
三、企业文化是核心竞争力的源泉
四、人才是核心竞争力的关键部分
五、培养航空运输企业核心竞争力的途径 第十三章 国内主要航空公司分析
第一节 中国国际航空公司
一、公司简介
二、2007年运营情况分析
三、2007年财务分析
四、2008年运营分析
第二节 南方航空公司
一、公司简介
二、2007年运营情况分析
三、2007年财务分析
第三节 东方航空公司
一、公司简介
二、2007年财务分析
三、2007年航班正常率居三大航空集团第一
四、区域优势分析
第四节 海南航空公司
一、公司简介
二、2007年财务分析
三、全国布局分析
第五节 上海航空公司
一、公司简介
二、2007年财务分析
三、发展前景
第十四章 中国航空运输业发展趋势及对策分析
第一节 未来我国民航业发展趋势预测
一、民航需求带来了中国民航业的黄金发展期
二、未来几年民航供给增长低于需求增长
三、盈利能力大幅提升，中国民航业进入盈利周期
四、机场分享航空运输业快速增长带来的收益
五、我国航空运输业“十一五”展望
六、未来20年中国成民航最大市场
第二节 中国航空运输市场前景
一、我国航空运输需求面临的机遇
二、航空运输需求面临的挑战
三、航空运输供给面临的机遇
四、航空运输供给面临的挑战
第三节 民航业改革方向分析
一、民航改革的历史阶段性进程
二、未来民航改革可能的方向
第四节 民营航空发展前景分析
一、“非公经济36条”为民营资本敲开了市场准入大门
二、民营资本在民航领域成功“着陆”
三、民营航空艰辛创业步履蹒跚
四、民营航空的困境和问题
五、民营航空脱困之道
六、民营航空前景可期
第五节 油价飙涨背景下中国民航业的对策分析
一、历次石油危机及其对航空业的影响
二、政府应该采取的措施
三、航空公司应采取的措施
第六节 我国低成本航空发展策略分析
一、低成本航空公司的运营模式
二、中国低成本航空的发展策略
第七节 未来我国民航业发展策略
一、加强供给能力建设
二、着力优化民航结构
三、重点解决瓶颈制约 部分图表目录
图表 2007年1-12月全国民用航空货运量总计
图表 2007年1-12月全国民用航空货运量总计累计
图表 2007年1-12月全国民用航空货运量总计累计同比
图表 2007年1-12月全国民用航空货物周转量总计
图表 2007年1-12月全国民用航空货物周转量总计累计
图表 2007年1-12月全国民用航空货物周转量总计累计同比
图表 2007年1-12月全国民用航空客运量总计
图表 2007年1-12月全国民用航空客运量总计累计
图表 2007年1-12月全国民用航空客运量总计累计同比
图表 2007年1-12月全国民用航空旅客周转量总计
图表 2007年1-12月全国民用航空旅客周转量总计累计
图表 2007年1-12月全国民用航空旅客周转量总计累计同比
图表 2007年全球航空平均载客率情况
图表 2007年“五一”黄金周民航客运情况
图表 2007年“十一”黄金周民航客运情况
图表 2007年中期各航空公司单位客公里收益情况
图表 2006-2007年全球客运增长率对比情况
图表 2006-2007年全球货运增长率对比情况
图表 2007-2010年中国通用航空年均增长预计情况
图表 2006-2010年中国通用航空飞机架数预计情况
图表 2006-2007年民航各运输机场旅客吞吐量
图表 2006-2007年民航各运输机场货邮吞吐量
图表 2006-2007年民航各运输机场起降架次
图表 2006-2007年国内航空公司汇兑收益情况
图表 2004-2007年国际、国内航油价格变化情况
图表 2004-2007年国内、国际航油均价及变化情况
图表 2003-2007年扣除航油后航空公司营业成本变化情况
图表 1999-2007年中国民航总局旅客周转量及增长情况
图表 1999-2007中国民航货邮周转量及增长情况
图表 1990-2007年中国GDP增长率与国内民航旅客周转量增长率对比
图表 1995-2007年港澳航线旅客量及增长情况
图表 2005-2007年中国民航客座率变化情况
图表 2005-2007年国内航线综合票价指数
图表 2005-2007年亚洲航线(含港澳地区)票价指数
图表 2005-2007年国际航线(不包括亚洲)票价指数
图表 2002-2007年中国民航业盈利变化情况
图表 1998-2008年世界民航业盈利变化情况
图表 2002-2008年中国飞机数量及变化情况
图表 2002-2008年中国民航可用座位数及变化情况
图表 2005-2008年单位客公里收益每增加1分钱对航空公司每股收益的影响
图表 2005-2008年客座率每提高1个百分点对航空公司每股收益的影响
图表 2006年-2008年各月航空运输业城镇固定资产投资及累计同比增长率比较
图表 2008年1-2月航空运输业城镇固定资产投资情况
图表 2007年1-9月国际航空货运地区增长情况
图表 2007年1-11月我国航空运输经济利润情况
图表 2008年1月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2008年1月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2008年1月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2008年1月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2008年2月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2008年2月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2008年2月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年1月中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年1月中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年1月中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年1月国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年2月中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年2月中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年2月中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年2月国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年3月中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年3月中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年3月中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年3月国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年4月中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年4月中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年4月中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年4月国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年5月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年5月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年5月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年5月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年6月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年6月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年6月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年6月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年7月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年7月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年7月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年7月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年8月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年8月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年8月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年8月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年9月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年9月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年9月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年9月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年10月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年10月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年10月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年10月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年11月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年11月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年11月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年11月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年12月份中国民航主要运输生产指标统计
图表 2007年12月份中国民航各类航线运量统计表
图表 2007年12月份中国民航正班客座率及载运率统计表
图表 2007年12月份国内、国际航班正常统计表（含加班包机）
图表 2007年中国国航客运量情况
图表 2007年中国国航货运情况
图表 2005-2007年中国国航成长性分析
图表 2005-2007年中国国航经营能力分析
图表 2005-2007年中国国航盈利能力分析
图表 2005-2007年中国国航偿债能力分析
图表 2007年全年中国国航主营收入情况
图表 2007年全年中国国航净利润和每股基本收益情况
图表 2006-2007年南方航空运营情况
图表 2004-2006年南方航空成长性分析
图表 2004-2006年南方航空经营能力分析
图表 2004-2006年南方航空盈利能力分析
图表 2004-2006年南方航空偿债能力分析
图表 2007年前三季度南方航空主营收入情况
图表 2007年前三季度南方航空净利润和基本每股收益情况
图表 2004-2006年东方航空成长性分析
图表 2004-2006年东方航空经营能力分析
图表 2004-2006年东方航空盈利能力分析
图表 2004-2006年东方航空偿债能力分析
图表 2007年前三季度东方航空主营收入情况
图表 2007年前三季度东方航空净利润和基本每股收益情况
图表 2005-2007年海南航空成长性分析
图表 2005-2007年海南航空经营能力分析
图表 2005-2007年海南航空盈利能力分析
图表 2005-2007年海南航空偿债能力分析
图表 2007年全年海南航空主营收入情况
图表 2007年全年海南航空净利润和基本每股收益情况
图表 2004-2006年上海航空成长性分析
图表 2004-2006年上海航空经营能力分析
图表 2004-2006年上海航空盈利能力分析
图表 2004-2006年上海航空偿债能力分析
图表 2007年前三季度上海航空主营收入情况
图表 2007年前三季度上海航空净利润和基本每股收益情况
图表 2006年国内前10位机场货邮吞吐量及增长率
图表 1997-2006年进出口额增长率与国际货邮吞吐量增长率
图表 2006年各地区机场货邮吞吐量比重
图表 2006年通用航空各级政府财政支出
图表 1952-2006年通用航空作业飞行量统计表
图表 2005-2006年民航各运输机场旅客吞吐量
图表 2005-2006年民航各运输机场货邮吞吐量
图表 2006年国际国内航空公司收入构成
图表 2003-2006年航空公司单位油耗变化情况
图表 2000-2006年中外航境外线旅客吞吐量及比例
图表 1995-2006年中外航国际货邮运输量吞吐量及比例
图表 2001-2006年中国航空旅客旅行目的结构变化
图表 2001-2006年中国航空旅客消费性质结构变化
图表 1988-2006年各类出行方式占中国旅客周转量比重变化情况
图表 1988-2006年中国旅客周转量各类出行方式增长率对比情况
图表 1980-2006年境内境外航线客运增长率比较
图表 航线资源费定价标准
图表 中国民航货运飞机（截止2006年2月底）
图表 完整航空客运产品示意图
图表 我国通用航空与世界通用航空发展状况对照表
图表 “十一五”期间通用航空飞行员发展目标
图表 我国机场企业航空物流SWOT分析
图表 面向机场的航空物流关键内部因素
图表 面向机场的航空物流关键外部因素
图表 国内航空公司对人民币升值的敏感性分析——对每股收益（元）的影响
图表 英国机场管理集团(BAA)业务模式
图表 低成本航空公司与传统航空公司收入和成本对比
图表 低成本航空公司与传统航空公司客座成本对比