2008年中国快运快递市场研究报告

引言
2007年9月，国家邮政局通报了《快递服务》邮政行业标准发布和制定的相关情况。该标准于2008年1月1日起施行。《快递服务》标准主要包括服务组织的人员、服务时限、单件重量、查询期限和赔偿标准等内容。如规定快递服务组织及其分支机构的人员总和应不低于15人；除了与顾客有特殊约定（如偏远地区）外，同城快递服务时限不超过24小时，国内异地快递服务时限不超过72小时。尽管《快递服务》标准还是一部推荐性行业标准，但它对于规范企业经营行为，提高快递服务质量，保障消费者合法权益，促进快递服务健康有序发展具有重要的推动作用。
2006年国有、民营、外资快递企业分别实现快递业务收入148.4亿元、52.4亿元、98.8亿元，分别占快递业务总收入的49.5%、17.5%、33%。2006年国有、民营、外资快递企业分别完成业务量61927.5万件、28571.8万件、15493.6万件，分别占总业务量的58.4%、27%、14.6%。调查结果显示，快递服务从业主体呈现多元化趋势，国有、民营、外资快递企业多元共存、相互竞争的市场格局已经形成。
在中国快递市场上，活跃着国内的快递企业和国外的国际快递公司。国内的快递企业主要有以EMS为首的国有快递企业和以“大田”、“宅急送”为代表的民营企业，国外的国际快递公司主要以DHL（敦豪）、FEDEX（联邦快递）、UPS（联合包裹）和TNT（天地快运）这四家国际快递巨头为代表。双方有着各自的细分市场。但是随着中国快递业的全面开放，形势越发严峻，中国国内的快递企业要想在中国快递行业中站稳脚跟向前发展，必须扩大业务范围，占据国际快递业务中较大的市场份额，发展巩固自己的实力，增强竞争力。
快递行业的利润前景广阔。目前国际上50家最大零售商业跨国采购集团当中，有三分之二已进入我国，在我国的采购金额已达到200多亿美元；到2010年，中国物流市场将达到11972亿元，每年保持20%的增长速度；速递市场目前的规模是200亿元，每年的增长在30%以上；而且中国的物流业也在2005年底向外资全面开放。如此广阔的市场前景和诱人的宏观政策，为中国物流快递市场的发展创造了良好的机遇。
本报告依据国家统计局、中国交通部、国家发改委、中国物流协会、中国邮政、国内外相关报刊杂志的基础信息、物流业专业研究单位等提供的大量资料，对我国快运快递市场的政策环境、国际市场、细分市场、竞争格局、重点企业、发展趋势及对策等进行了深入分析。在对我国快运快递行业整体走势预测的基础上，本报告还运用定性、定量分析方法对我国快运快递行业整体的格局、现状、未来走势做出了极具参考价值的判断。 目 录
第一章 快运快递行业概述与政策环境分析
第一节 快运快递行业相关概述
一、快运快递业的定义和对象
二、快运快递业的分类
三、快递业的发展法则
第二节 我国运输物流立法的现状与发展
一、国际运输物流法规的发展
二、我国运输业的立法现状
三、完善运输物流立法的关键
第三节 新《邮政法》草案对快运快递的影响
一、邮政法（草案）几次改稿分析
二、新《邮政法》的最快出台时间
三、新《邮政法》对民营快递的影响
第四节 我国快运快递行业法律法规分析
一、国际快递空运收费规定
二、《快递服务标准》法规
三、快递服务标准实施时间
四、快递的市场发育与政府管制
五、国际航空运输公约
第二章 国际物流业发展分析
第一节 国外物流发展特点及启示
一、国外物流发展特点
二、几点启示
第二节 国际物流企业运作模式和盈利分析
一、运作模式
二、赢利模式
第三节 美国物流业发展分析
一、美国物流发展现状
二、美国物流信息化发展现状
三、美国物流业发展的启示
四、美国推进物流信息化的启示
第四节 日本物流业发展分析
一、发达的日本物流业
二、值得借鉴的经验
第五节 国际快递转型分析
一、延伸服务
二、专一优势
第三章 2006-2007年我国物流业发展分析
第一节 2006年我国物流市场发展分析
一、2006年中国物流整体运行情况
二、2006年物流企业经营发展特点及趋势
三、当前物流业存在的主要问题与政策建议
第二节 2007年物流业发展分析
一、物流需求规模扩大
二、物流业增加值较快增长
三、社会物流总费用规模继续扩大
四、物流用固定资产投资与基础设施分析
第三节 2007年区域物流发展分析
一、环渤海
二、长三角
三、珠三角
四、区域合作
第四节 我国中小型物流企业发展分析
一、中小物流企业所处的市场背景
二、应对国际物流巨头入侵对策
第五节 现代物流发展的新趋势
一、产业布局
二、产业分工
三、运营模式
四、产业驱动力
第四章 中国快运快递市场发展分析
第一节 中国快运快递行业发展分析
一、我国快运快递业的市场发展概况
二、我国快递业发展现状
三、国际快递巨头抢滩中国
第二节 我国快运快递业的发展特征分析
一、东中西部物流产业的发展差距
二、南北快运快递产业的发展差距分析
三、城乡快运快递业发展不平衡
第三节 国际快递在华影响分析
一、经营理念影响分析
二、管理技术影响分析
三、服务方式影响分析
第四节 中国邮政及快递业体制改革分析
一、邮政体制改革浮出水面
二、快递业呼吁公平的市场竞争
三、快递业受益者分析
四、快递业是一个朝阳行业
五、快递业和邮政业要区别对待
六、期待行之有效的监管
第五节 我国快递服务发展分析
一、快递服务总体规模增长迅速
二、快递服务能力显著提升
三、快递服务发展与经济发展水平高度关联
四、快递服务多元竞争的格局已经形成
五、快递服务促进就业作用明显
第六节 各地区快运快递发展分析
一、长三角快递发展分析
二、上海快递市场发展分析
三、浙江快递服务业规模分析
四、北京快递市场发展分析
五、天津快递市场发展分析
六、湖南民营快递服务业发展分析
第七节 邮政速递发展分析
一、邮政EMS现状分析
二、邮政与民营快递分析
三、邮政行业《快递服务》标准分析
四、邮政速递业务发展电子商务分析
五、邮政速递市场定制服务分析
六、RFID应用于邮政快递服务分析
第五章 快运快递的供给与需求分析
第一节 我国快运速递企业物流供给能力
第二节 国内物流市场需求调查与分析
一、我国企业物流运作现状
二、物流市场需求量分析
三、物流市场需求结构分析
四、企业对现行物流的满意度
五、企业对新物流商的选择
六、需求市场期望新的物流服务内容
七、各类型企业的物流设施设备需求
第三节 物流服务需求总体规模及趋势分析
一、物流需求总体规模分析
二、国际物流需求规模分析
三、地区间物流需求规模分析
四、物流服务需求结构分析
第四节 物流规划中的需求与潜在需求分析
一、物流需求、需要与潜在需求
二、区域物流需求量的相关指标
第六章 快运快递行业细分市场分析
第一节 水运快运市场分析
一、2007-2008年全国水运货物量统计
二、2007-2008年沿海主要港口货运量分析
三、2007交通水运行业亮点分析
四、水运快运快递业发展分析
第二节 公路快运市场分析
一、2007-2008年公路货物运输量分析
二、公路货运市场分析
三、公路快运的优势与公路快运货物分析
第三节 航空快运市场分析
一、2007-2008年航空货运量分析
二、中国航空货运业发展现状
三、航空快运速递业分析
四、我国航空快递业发展现状
五、航空快递业的出路
第四节 铁路快运市场分析
一、2007-2008年铁路货物运输量统计
二、铁路货运市场的现状分析
三、铁路快运的优势和市场潜在需求规模
四、美国铁路货运战略对我国的启示
第七章 快运快递业的竞争格局分析
第一节 我国快运速递业格局现状
一、全国速递圈分析
二、国有民营外资三分天下
三、发展速度高于第三产业
四、邮改后快递行业新战局
第二节 我国快运快递业竞争状况分析
第三节 快运快递业价格竞争分析
第四节 中外快递竞争分析
一、洋快递在华掀起“大战”
二、中国邮政集中“快递”火力反攻
第八章 部分快运快递行业优势企业分析
第一节 中国邮政
一、公司的经济快递业务
二、中国邮政快递的挑战分析
三、中国邮政服务升级分析
第二节 中铁快运
一、企业概况
二、公司冷链快递新产品
三、公司创新模式分析
四、公司信息化分析
五、公司发展方略
第三节 中国国际航空公司
一、企业概况
二、2007-2008年经营业绩分析
第四节 中国民航快递
一、企业概况
二、业务分析
三、发展策略
第五节 中外运空运发展股份有限公司
一、企业概况
二、2007-2008年经营业绩分析
三、公司业务发展目标分析
第六节 北京宅急送快运股份有限公司
一、企业概况
二、公司的发展历程
三、公司扩张策略
第七节 其他航空快运企业
一、中国上海航空公司
二、中国南方航空公司
三、中国东方航空公司
四、中国海南航空公司
第八节 国内其他快递企业
一、大通快递
二、上海佳吉快运
第九章 国外快运快递行业优势企业分析
第一节 UPS
一、公司简介
二、UPS业务概况
三、UPS形象策略
四、2007年二季度UPS中国业务状况
第二节 FedEx
一、公司简介
二、联邦快递的发展历程
三、2007年经营业绩分析
四、在华运营策略
第三节 DHL
一、公司简介
二、实现在华独资
三、Fedex与DHL在华战略布局对比
第四节 TNT
一、公司简介
二、全球网络
三、在华发展
第十章 快运快递业的投资分析
第一节 我国快运快递发展的优势和机会
一、宏观经济形势看好
二、全球经济一体化的契机
三、物流产业的发展
四、信息技术发展带来的机会
第二节 我国快运快递业的问题和威胁
一、小公司扰乱市场
二、快运快递人才匮乏
三、快运快递渠道不畅
四、条块分割严重而且企业规模偏小
五、服务功能不全
第三节 民营快递新的发展机遇分析
一、背景
二、发展的瓶颈
三、对策
第四节 快运快递企业的市场进入和发展策略分析
一、要走联合发展之路
二、实行快运快递专业化
三、实现企业快运快递现代化
四、快递市场需要正规化
五、服务对象多元化
第十一章 快运快递业的发展趋势及对策分析
第一节 我国快运快递业发展趋势
一、国内快递市场国营集团企业、外企将占主流
二、信息化、数字化趋势
三、市场联合与购并的趋势
四、快运快递企业倾向与目标客户联合
五、网络、服务、技术是快运快递业今后的核心竞争力
第二节 中国速递业发展趋势及对策
一、中国速递业发展趋势分析 二、中国速递业发展的对策
第三节 民营快递业的发展及其战略选择
一、民营快递业的发展状况
二、民营快递业的SWOT分析
三、民营快递业的战略选择
第四节 快递公司的盈利关键要素
一、扩大品牌知名度
二、提升业务操作能力
三、提供供应链解决方案
四、采用分公司的运营管理模式
五、重视人员素质的提升
第五节 中国邮政速递发展对策
一、速递行业发展的态势
二、中国邮政速递发展对策
第六节 快递业发展的国际经验分析
一、建立有利于快递业发展的体制环境
二、普遍服务的界定及补偿机制
三、发展中国家积极面对快递业的发展 部分图表目录
图表 2016年邮政和快递服务行业RFID标签和系统花费的地域划分图
图表 2007年前三季度社会物流总额构成及增长变动情况
图表 2007年前三季度社会物流总费用构成
图表 2006年不同资本类型快递业务收入结构
图表 2005-2006年被调查快递企业主要规模指标
图表 2006年东中西部快递企业主要指标规模情况
图表 2006年不同资本类型快递业务量情况
图表 2006年上海市非邮政快递企业快递业务量
图表 2006年上海市不同类型快递企业规模
图表 2006年浙江不同注册资本快递企业情况
图表 2006年浙江快递企业从业规模情况
图表 2006年浙江快递企业登记注册类型情况表
图表 2006年浙江省快递业务情况
图表 2006年浙江快递企业快递业务量、业务收入情况表
图表 2006年天津快递业务量及业务收入情况
图表 2002-2006年我国物流成本与美国物流成本占GDP比重比较
图表 2007年01月水路货物运输量
图表 2007年02月水路货物运输量
图表 2007年03月水路货物运输量
图表 2007年04月水路货物运输量
图表 2007年05月水路货物运输量
图表 2007年06月水路货物运输量
图表 2007年08月水路货物运输量
图表 2007年09月水路货物运输量
图表 2007年10月水路货物运输量
图表 2007年11月水路货物运输量
图表 2008年01月水路货物运输量
图表 2008年02月水路货物运输量
图表 2008年03月水路货物运输量
图表 2007年01月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年02月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年03月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年04月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年05月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年06月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年07月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年09月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年10月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年11月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2008年01月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2008年02月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2008年03月全国沿海口岸集装箱吞吐量
图表 2007年01月全国沿海港口货物吞吐量
图表 2007年02月全国沿海港口货物吞吐量
图表 2007年03月全国沿海港口货物吞吐量
图表 2007年04月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2007年05月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2007年07月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2007年09月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2007年10月全国沿海港口货物吞吐量
图表 2007年11月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2008年01月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2008年02月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2008年03月全国沿海口岸货物吞吐量
图表 2007年01月公路货物运输量
图表 2007年02月公路货物运输量
图表 2007年03月公路货物运输量
图表 2007年04月公路货物运输量
图表 2007年05月公路货物运输量
图表 2007年06月公路货物运输量
图表 2007年07月公路货物运输量
图表 2007年08月公路货物运输量
图表 2007年09月公路货物运输量
图表 2007年10月公路货物运输量
图表 2007年11月公路货物运输量
图表 2008年01月公路货物运输量
图表 2008年02月公路货物运输量
图表 2008年03月公路货物运输量
图表 2007年1-12月民用航空货运量总计累计
图表 2007年1-12月民用航空货运量总计累计同比
图表 2007年1-12月民用航空货运量总计
图表 2008年1-3月民用航空货运量总计累计
图表 2008年1-3月民用航空货运量总计累计同比
图表 2008年1-3月民用航空货运量总计
图表 2007年1-12月铁路货运量总计
图表 2007年1-12月铁路货运量总计累计
图表 2007年1-12月铁路货运量总计累计同比
图表 2008年1-3月铁路货运量总计
图表 2008年1-3月铁路货运量总计累计
图表 2008年1-3月铁路货运量总计累计同比
图表 2005-2007年中国国航成长性分析
图表 2005-2007年中国国航经营能力分析
图表 2005-2007年中国国航盈利能力分析
图表 2005-2007年中国国航偿债能力分析
图表 2008年第一季度中国国航主营收入情况
图表 2008年第一季度中国国航净利润和基本每股收益情况
图表 2005-2007年外运发展成长性分析
图表 2005-2007年外运发展经营能力分析
图表 2005-2007年外运发展盈利能力分析
图表 2005-2007年外运发展偿债能力分析
图表 2008年第一季度外运发展主营收入情况
图表 2008年第一季度外运发展净利润和基本每股收益情况
图表 2005-2007年上海航空成长性分析
图表 2005-2007年上海航空经营能力分析
图表 2005-2007年上海航空盈利能力分析
图表 2005-2007年上海航空偿债能力分析
图表 2008年第一季度上海航空主营收入情况
图表 2008年第一季度上海航空净利润和基本每股收益情况
图表 2005-2007年南方航空成长性分析
图表 2005-2007年南方航空经营能力分析
图表 2005-2007年南方航空盈利能力分析
图表 2005-2007年南方航空偿债能力分析
图表 2008年第一季度南方航空主营收入情况
图表 2008年第一季度南方航空净利润和基本每股收益情况
图表 2005-2007年东方航空成长性分析
图表 2005-2007年东方航空经营能力分析
图表 2005-2007年东方航空盈利能力分析
图表 2005-2007年东方航空盈利能力分析
图表 2008年第一季度东方航空主营收入情况
图表 2008年第一季度东方航空净利润和基本每股收益情况
图表 2005-2007年海南航空成长性分析
图表 2005-2007年海南航空经营能力分析
图表 2005-2007年海南航空盈利能力分析
图表 2005-2007年海南航空偿债能力分析
图表 2008年第一季度海南航空主营收入情况
图表 2008年第一季度海南航空净利润和基本每股收益情况
图表 2004年中国公路、铁路、水路、内河运输数据
图表 2000年生产企业原料物流需求状况
图表 2000年生产企业成品物流需求
图表 2000年商业企业销售物流需求
图表 大通公司现有设施和信息化进程
图表 大通公司物流中心
图表 联合包裹综合物流服务内容
图表 联合包裹的竞争优势
图表 联合包裹的战略策略
图表 FedEx公司在我国业务开展情况
图表 FedEX公司实力
图表 中外运敦豪在我国业务拓展表
图表 特许加盟连锁式快递与全资直营式快递的区别
图表 快运快递业与普通运输方式的区别
图表 快运快递业的对象
图表 快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）
图表 快运快递业的分类
图表 特快专递定义
图表 特快专递与航空快运的区别
图表 特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较
图表 特快快递业务范围
图表 “八五”以来单位GDP物流需求系数
图表 第三方物流服务的主要内容
图表 国内主要快运速递公司情况简介
图表 居民接触的各类快递公司比例
图表 居民对各类快递公司的评价
图表 主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍
图表 我国三大地带物流产值变化示意图
图表 我国三大地带物流产值构成示意图
图表 我国南北部物流产值变化示意图
图表 物流信息系统功能
图表 未来物流服务内容
图表 企业物流作业指标图
图表 我国企业物流执行主体构成
图表 我国生产企业物流执行主体构成
图表 我国商业企业物流执行主体构成
图表 生产企业对物流的满意度
图表 商业企业对物流的满意度
图表 企业对3PL不满意的原因
图表 企业对自理物流不满意的原因
图表 不同行业物流满意度调查结果
图表 生产企业对第三方物流的选择需求意愿
图表 商业企业对第三方物流的选择需求意愿
图表 生产企业选择新的物流代理商的行业分析
图表 工业企业物流需求内容
图表 商业企业物流需求内容
图表 各类型企业设施需求状况
图表 物流需求、物流供给服务与物流需求量及潜在物流需求的关系
图表 物流需求与物流服务水平的关系
图表 水运快运对象
图表 公路快运的优势和适合货物分析
图表 铁路快运优劣势
图表 铁路运输技术经济主要指标
图表 国内快运快递市场竞争格局一览
图表 四大跨国巨头中国市场份额排名
图表 国内限时服务快递价格表（RMB）