2010-2015年银行业发展前景分析及战略投资风险预测报告

    2010年上半年，我国金融市场总体运行平稳。上半年，银行间债券市场累计发行债券19103.2亿元，同比增加11.3%;6月份，银行间债券市场发行债券3790亿元，较上月增加9.3%。截至6月底，债券市场债券托管量为14.8万亿元，其中银行间债券市场债券托管量为14.3万亿元，占债券市场债券托管量的96.8%。上半年，银行间债券市场发行的债券以短期和中期债券为主。6月份，5年期以下债券发行的比重较上月有明显上升。上半年，同业拆借市场总体运行平稳，市场交易活跃，交易量累计为11.1万亿元，同比增加40.5%。6月份同业拆借累计成交1.8万亿元，较5月份减少6.6%;交易品种仍以1天为主，1天品种共成交1.5万亿元，占本月全部拆借成交量的82.9%。6月份，同业拆借利率继续大幅上升。6月份，同业拆借加权平均利率为2.30%，较5月份上升63个基点;7天品种加权平均利率为2.68%，较5月份大幅上升73个基点。上半年，回购市场交易相对活跃，债券质押式回购成交36.8万亿元，同比增加7.9%。6月份，债券质押式回购成交量为7.2万亿元，较5月份增加4.3%。交易品种仍以1天为主，1天品种共成交5.1万亿元，占本月全部质押式回购成交量的71.1%。6月份，银行间债券市场回购加权平均利率较5月份大幅上升。债券质押式回购加权平均利率为2.38%，较5月份劲升67个基点;债券质押式回购1天品种加权平均利率为2.21%，较5月份上升56个基点。上半年，债券市场现券交易量同比有所增加。银行间债券市场现券成交24.5万亿元，同比增加12.8%。6月份，银行间债券市场现券交易成交4万亿元，较5月份减少19%。银行间债券指数收盘为134.68点，较上月末下跌0.05点;交易所国债指数收盘为125.66点，较上月末上涨0.28点。 
    2009年我国银行业金融机构实现税后利润6684亿元；截至2009年末，银行业流动性比例为46.4％，比去年初下降3.6个百分点。2009年银行业金融机构资本利润率为16.2％，资产利润率为0.9％。从收入结构来看，净利息收入、投资收益和手续费净收入是三个主要组成部分。到2009年末，银行业存贷款比例为71.9％，比年初上升2.7个百分点。其中，商业银行人民币超额备付金率3.8％，比年初下降1.8个百分点。商业银行流动性比例均达到25％以上的监管标准，流动性管理水平总体上升。数据显示，截至2009年底，我国商业银行整体加权平均资本充足率11.4％，基本保持2008年底的水平，超过国际平均水平。239家商业银行资本充足率全部达标，达标银行资产占商业银行总资产的比例达到100％。同时我国银行业抗风险能力进一步增强。截至2009年底，商业银行各项资产减值准备金余额8683亿元，比年初增加947亿元；拨备覆盖率155％，比年初提高38.6个百分点。其中，大型商业银行贷款损失准备充足率183.1％，比年初上升30.2个百分点，拨备覆盖率147.2％，比年初上升37.4个百分点。截至到2010年二季度末，我国境内商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额为4549.1亿元，比年初减少425.2亿元；不良贷款率1.30%，比年初下降0.28个百分点。商业银行拨备覆盖率达186.0%，比年初上升31.0个百分点，抗风险能力大幅提高。从不良贷款的结构看，损失类贷款余额649.1亿元，约占14.3%。分机构类型看，大型商业银行仍占据大头，不良贷款余额3247.7亿元，比年初减少379.5亿元，不良贷款率1.46％，比年初下降0.34个百分点；股份制商业银行不良贷款余额592.1亿元，比年初减少45.1亿元，不良贷款率0.80％，比年初下降0.16个百分点。外资银行不良贷款余额60.4亿元，比年初减少1.4亿元，不良贷款率0.72％，比年初下降0.14个百分点。那么，未来银行业的发展会有怎样的变化？市场竞争力如何？投资热点在哪里？又有什么样的走向呢？ 
    本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国银监会、国内外相关刊物杂志的基础信息以及银行研究单位等公布和提供的大量资料，结合中研普华公司对银行相关企业的实地调查，对我国银行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了银行业的前景与风险。报告揭示了银行市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。


目 录

CONTENTS

第一部分 发展现状与前景分析
第一章 全球银行业发展分析
第一节 2009-2010年全球银行市场分析
一、2009年全球银行市场回顾
二、2009年全球银行市场环境
三、2010年全球银行需求分析
四、2010年全球银行市场规模
第二节 美国银行业发展历程及启示
一、美国银行业的发展历程
二、美国银行业的运营状况
三、美国银行业的发展给中国的启示
第三节 澳大利亚银行业的发展与启示
一、澳大利亚银行业的发展
二、澳大利亚银行业的特点
三、对中国银行业的建议
第四节 其他国家银行市场发展分析
一、欧洲银行业务分析
二、日本银行业务发展
三、英国银行发展分析
四、德国银行发展分析

第二章 我国银行业发展现状
第一节 银行业的基本特点
一、构成主体具有特殊性
二、银行业资本结构具有特殊性
三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式
四、银行业面临的风险日益复杂
五、严格的行业管制和监管
第二节 银行业发展存在的主要问题
一、银行业城乡、地区发展不平衡现象
二、银行体系流动性过剩问题日益突出
三、商业银行公司治理结构尚未真正实施到位
四、银行业潜在金融风险不容忽视
五、银行业风险管理水平相对落后
六、银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段
七、现行营业税制度不利于我国银行业的发展
第三节 我国银行业发展状况
一、2009年中国银行业发展回顾
二、2009年银行业发展情况分析
三、2009年我国银行市场特点分析
四、2010年我国银行市场发展分析
第四节 中国银行业供需分析
一、2009年中国银行市场供给总量分析
二、2009年中国银行市场供给结构分析
三、2010年中国银行市场需求总量分析
四、2010年中国银行市场需求结构分析
五、2010年中国银行市场供需平衡分析

第三章 银行业务分析
第一节 银行业总体经营状况
一、2009-2010年银行总资产、总负债情况
二、2009-2010年银行业抵御风险能力情况
三、2009-2010年商业银行不良贷款余额、占比
第二节 存款业务
一、2009-2010年存款规模与实际利率
二、2009-2010年人民币存款品种结构
三、2009-2010年储蓄存款分析
四、2009-2010年企业存款分析
第三节 信贷业务
一、2009-2010年贷款总体规模
二、2009-2010年信贷结构
三、2009-2010年不良贷款情况
四、2009-2010年存贷差分析
第四节 银行间业务
一、2009-2010年市场政策动态
二、2009-2010年同业拆借市场
三、2009-2010年银行间债券市场
第五节 中间业务分析
一、2009-2010年银行卡业务
二、2009-2010年网上银行业务
三、2009-2010年个人银行业务

第四章 银行业对外开放现状与发展前景
第一节 外资银行发展现状及趋势
一、外资银行的发展现状
二、外资银行的发展趋势
第二节 外资银行与中资银行竞争格局
一、机构设立和市场布局
二、业务与客户竞争分析
三、盈利情况分析
第三节 外资银行与中资银行合作状况
一、外资银行入股中资银行现状
二、引进外资银行对中国金融业的影响

第五章 银行业投资与发展前景分析
第一节 2009年银行业投资情况分析
一、2009年银行业总体投资结构
二、2009年银行业投资规模情况
三、2009年银行业投资增速情况
四、2009年银行分行业投资分析
五、2009年银行分地区投资分析
第二节 银行业投资机会分析
一、银行投资项目分析
二、可以投资的银行模式
三、2010年银行投资机会
四、2010年银行细分行业投资机会
五、2010年银行投资新方向
第三节 银行业发展前景分析
一、银行市场发展前景分析
二、我国银行市场蕴藏的商机
三、后危机时代银行市场的发展前景
四、2010年银行市场面临的发展商机
五、2010-2015年银行市场面临的发展商机

第二部分 市场竞争格局与形势
第六章 银行业竞争格局分析
第一节 银行业集中度分析
一、银行市场集中度分析
二、银行企业集中度分析
三、银行区域集中度分析
第二节 银行业主要企业竞争力分析
一、重点企业资产总计对比分析
二、重点企业从业人员对比分析
三、重点企业全年营业收入对比分析
四、重点企业利润总额对比分析
五、重点企业综合竞争力对比分析
第三节 银行业竞争格局分析
一、2009年银行业竞争分析
二、2009年中外银行产品竞争分析
三、2009-2010年国内外银行竞争分析
四、2009-2010年我国银行市场竞争分析
五、2009-2010年我国银行市场集中度分析
六、2010-2015年国内主要银行企业动向

第七章 2010-2015年中国银行业发展形势分析
第一节 银行业发展概况
一、银行业发展特点分析
二、银行业投资现状分析
三、银行业总产值分析
四、银行业技术发展分析
第二节 2009-2010年银行业市场情况分析
一、银行业市场发展分析
二、银行市场存在的问题
三、银行市场规模分析
第三节 中国银行市场发展对策
一、发展中国银行市场的思路
二、中国银行市场发展策略分析
三、中国银行市场发展的新思路

第三部分 赢利水平与企业分析
第八章 中国银行业整体运行指标分析
第一节 2009-2010年中国银行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业市场规模分析
第二节 2009-2010年中国银行业财务指标总体分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第九章 银行业赢利水平分析
第一节 成本分析
一、2009-2010年银行价格走势分析
二、2009-2010年银行业成本分析
第二节 盈利水平分析
一、2009-2010年银行业价格走势
二、2009-2010年银行业营业收入情况
三、2009-2010年银行业毛利率情况
四、2009-2010年银行业赢利能力
五、2009-2010年银行业赢利水平
六、2010-2015年银行业赢利预测

第十章 银行业盈利能力分析
第一节 2009-2010年中国银行业利润总额分析
一、利润总额分析
二、不同规模企业利润总额比较分析
三、不同所有制企业利润总额比较分析
第二节 2009-2010年中国银行业销售利润率
一、销售利润率分析
二、不同规模企业销售利润率比较分析
三、不同所有制企业销售利润率比较分析
第三节 2009-2010年中国银行业总资产利润率分析
一、总资产利润率分析
二、不同规模企业总资产利润率比较分析
三、不同所有制企业总资产利润率比较分析

第十一章 重点银行企业分析
第一节 四大国有商业银行运营状况
一、中国工商银行
二、中国农业银行
三、中国银行
四、中国建设银行
第二节 股份制商业银行运营状况
一、交通银行
二、招商银行
三、光大银行
四、民生银行
五、华夏银行
六、上海浦东发展银行
七、中信银行
八、深圳发展银行
九、广东发展银行
十、兴业银行
第三节 政策性银行运营状况
一、国家开发银行
二、中国进出口银行
三、中国农业发展银行

第四部分 投资策略与风险预警
第十二章 银行业投资策略分析
第一节 行业发展特征
一、行业的周期性
二、行业的区域性
三、行业的上下游
四、行业经营模式
第二节 行业投资形势分析
一、行业发展格局
二、行业进入壁垒
三、行业SWOT分析
四、行业五力模型分析
第三节 银行业投资效益分析
一、2009年银行业投资状况分析
二、2009年银行业投资效益分析
三、2010-2015年银行业投资方向
四、2010-2015年银行业投资建议
第四节 银行业投资策略研究
一、2009年银行业投资策略
二、2010年银行业投资策略
三、2010-2015年银行业投资策略
四、2010-2015年银行细分行业投资策略

第十三章 银行业投资风险预警
第一节 影响银行业发展的主要因素
一、2010年影响银行业运行的有利因素
二、2010年影响银行业运行的稳定因素
三、2010年影响银行业运行的不利因素
四、2010年我国银行业发展面临的挑战
五、2010年我国银行业发展面临的机遇
第二节 银行业投资风险预警
一、2010-2015年银行业市场风险预测
二、2010-2015年银行业政策风险预测
三、2010-2015年银行业经营风险预测
四、2010-2015年银行业竞争风险预测
五、2010-2015年银行业其他风险预测

第五部分 发展趋势与规划建议
第十四章 银行业发展趋势分析
第一节 2010-2015年中国银行市场趋势分析
一、2009-2010年我国银行市场趋势总结
二、2010-2015年我国银行发展趋势分析
第二节 2010-2015年银行产品发展趋势分析
一、2010-2015年银行产品开发趋势分析
二、2010-2015年银行产品价格趋势分析
第三节 2010-2015年中国银行业供需预测
一、2008-2012年中国银行供给预测
二、2010-2015年中国银行需求预测
三、2010-2015年中国银行价格预测
第四节 2010-2015年银行业规划建议
一、银行业“十一五”整体规划
二、银行业“十二五”规划预测
三、2010-2015年银行业规划建议

第十五章 银行企业管理策略建议
第一节 市场策略分析
一、银行价格策略分析
二、银行渠道策略分析
第二节 销售策略分析
一、媒介选择策略分析
二、产品定位策略分析
三、企业宣传策略分析
第三节 提高银行企业竞争力的策略
一、提高中国银行企业核心竞争力的对策
二、银行企业提升竞争力的主要方向
三、影响银行企业核心竞争力的因素及提升途径
四、提高银行企业竞争力的策略
第四节 对我国银行品牌的战略思考
一、银行实施品牌战略的意义
二、银行企业品牌的现状分析
三、我国银行企业的品牌战略
四、银行品牌战略管理的策略


图表目录
图表：银行产业链分析
图表：银行业生命周期
图表：2009-2010年中国银行业市场规模
图表：2009-2010年全球银行产业市场规模
图表：中国城市商业银行季末主要指标
图表：2009年城市商业银行不良贷款情况表
图表：1998-2009年中国更名城市商业银行列表
图表：部分中国城商行跨区经营情况
图表：部分中国城商行上市和上市准备情况
图表：部分中国城商行引入战略投资者情况
图表：2006-2010年平安银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年平安银行补充财务指标
图表：东莞银行业务细分
图表：2006-2010年福州市商业银行主要会计数据和财务指标
图表：2010年福州市商业银行主要利润指标
图表：2010年福州市商业银行补充财务指标
图表：2006-2010年泉州市商业银行存贷款余额
图表：2010年泉州市商业银行主要利润指标
图表：2010年泉州市商业银行补充财务质量指标
图表：泉州市商业银行2009年经营目标和2010年对比
图表：2006-2010年泉州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年泉州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：广西北部湾银行股东结构
图表：2007-2010年广西北部湾银行总资产和总负债
图表：2007-2010年广西北部湾银行存贷款额
图表：广西北部湾银行2010年财务质量补充指标
图表：2010年桂林市商业银行总资产和资产利润率
图表：2006-2010年桂林市商业银行存贷款余额
图表：2010年末桂林市商业银行主要财务业绩指标
图表：2006-2010年杭州银行存贷款总额
图表：2006-2010年杭州银行主要财务指标
图表：2010年杭州银行利润情况
图表：2010年杭州银行主要财务数据
图表：2006-2010年南京银行总资产和贷款总额
图表：2006-2010年南京银行利润总额和净利润
图表：2006-2010年南京银行补充财务数据
图表：2005-2010年绍兴市商业银行净利润
图表：2005-2010年绍兴市商业银行存贷款余额
图表：2008-2009年宁波银行主要会计数据
图表：2006-2009年宁波银行补充财务指标
图表：2006-2010年温州银行主要会计和财务数据
图表：2006-2010年温州银行主要监管指标
图表：2006-2010年嘉兴市商业银行总资产和贷款总额
图表：2006-2010年南昌银行总资产
图表：2006-2009年2月南昌银行存款余额
图表：2006-2010年湖州市商业银行主要会计财务数据
图表：2006-2010年湖州市商业银行主要监管指标
图表：2007-2010年江苏银行主要会计财务数据
图表：2007-2010年江苏银行主要会计财务指标
图表：2010年台州市商业银行主要会计数据
图表：2010年台州市商业银行主要监管指标
图表：2006-2010年台州市商业银行总资产
图表：2006-2010年台州市商业银行存贷款余额
图表：徽商银行机构分布情况
图表：2006-2009年徽商银行总资产
图表：2006-2009年徽商银行存贷款总额
图表：2006-2010年浙江稠州商业银行总资产
图表：2005-2010年九江银行总资产
图表：2005-2010年九江银行存贷款总额
图表：2006-2010年浙江泰隆商业银行主要会计财务数据
图表：2006-2010年浙江泰隆商业银行补充财务数据
图表：2006-2010年浙江泰隆商业银行主要监管指标
图表：2006-2010年赣州银行总资产、存贷款余额
图表：2006-2010年赣州银行不良贷款率和资本充足率
图表：2007-2009年上饶市商业银行发展动态
图表：2006-2010年大连银行主要会计和财务指标
图表：2006-2010年大连银行补充会计数据
图表：2006-2010年大连银行补充财务指标
图表：2006-2010年哈尔滨银行总资产
图表：2006-2010年哈尔滨银行利润总额
图表：2002-2010年鞍山市商业银行财务数据对比
图表：2007-2010年石家庄市商业银行主要会计数据
图表：2007-2010年石家庄市商业银行主要经营业绩数据
图表：2007-2010年石家庄市商业银行主要财务指标
图表：2006-2010年营口银行总资产
图表：2006-2010年营口银行存贷款余额
图表：2006-2010年营口银行不良贷款率和资本充足率
图表：2005-2010年攀枝花市商业银行总资产
图表：2005-2010年攀枝花市商业银行存贷款余额
图表：2006-2009年盛京银行部分会计数据和财务指标
图表：2006-2010年西安市商业银行主要会计和财务指标
图表：2006-2010年西安市商业银行补充财务指标
图表：2007-2010年南充市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2007-2010年南充市商业银行净利润
图表：2007-2010年南充市商业银行不良贷款率和资本充足率
图表：2006-2010年贵阳市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年宁夏银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年宁夏银行补充财务指标
图表：2006-2010年包商银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年包商银行不良贷款率
图表：2006-2010年成都银行总资产和存贷款余额
图表：2007-2010年克拉玛依市商业银行净利润
图表：2007-2010年克拉玛依市商业银行总资产和净资产
图表：2006-2010年绵阳市商业银行总资产
图表：2007-2010年天津银行主要会计数据和财务指标（1）
图表：2006-2010年天津银行主要会计数据和财务指标（2）
图表：2006-2010年天津银行补充财务指标
图表：2006-2010年北京银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年北京银行补充财务指标
图表：2006-2010年齐鲁银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年齐鲁银行补充财务指标
图表：206-2010年日照银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年日照银行补充财务指标
图表：2007-2010年齐商银行存贷款余额
图表：2007-2010年齐商银行经营利润
图表：2006-2010年烟台银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年烟台银行补充财务数据
图表：2007-2010年临商银行存贷款余额
图表：2006-2010年承德市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年威海市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年沧州市商业银行存贷款余额
图表：2006-2010年青岛银行总资产和存贷款余额

图表：2006-2010年德州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年东营市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年莱商银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年长沙银行总资产和存贷款余额
图表：2007-2010年汉口银行主要会计数据和财务指标
图表：2007-2010年汉口银行补充会计数据
图表：2007-2010年汉口银行补充财务指标
图表：2010年晋城市商业银行主要会计数据和财务指标
图表：2010年晋城市商业银行补充财务指标
图表：2006-2009年郑州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年郑州市商业银行不良贷款率和资本充足率
图表：2006-2010年德阳市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2010年大同市商业银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2010年大同市商业银行补充财务指标
图表：2007-2010年洛阳银行总资产和净利润
图表：2007-2010年洛阳银行存贷款余额
图表：2007-2010年郑州市商业银行不良贷款率和资本充足率