2009-2012年银行行业竞争格局与投资战略研究咨询报告

    受美国次贷危机引发的国际金融危机的影响，2008年中国银行业经历了宏观环境由“从紧”到“宽松”的急剧变化，但由于对外开放的程度有限以及近年来银行改革所带来的管理水平的提高，我国经济金融运行表现相对较好，银行业积极应对严峻挑战，整体发展良好。2008年，中国银行业金融机构资产总额达62.39万亿元，同比增长18.2%。负债总额58.61万亿元，同比增长18.22%，本外币存款余额47.84万亿元，同比增长19.3%，本外币贷款余额32.01万元，同比增长17.9%。截至2009年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为73.7万亿元，比上年同期增长27.7%。分机构类型看，国有商业银行资产总额38.5万亿元，增长27.7%；股份制商业银行资产总额10.8万亿元，增长34.3%；城市商业银行资产总额5.0万亿元，增长37.9%；其他类金融机构资产总额19.5万亿元，增长22.0%。银行业金融机构境内本外币负债总额为69.8万亿元，比上年同期增长28.2%。其中，国有商业银行负债总额36.5万亿元，增长28.3%；股份制商业银行负债总额10.4万亿元，增长35.2%；城市商业银行负债总额4.7万亿元，增长37.9%；其他类金融机构负债总额18.3万亿元，增长22.3%。
    2009年8月，央行公布了7月份信贷数据，新增贷款3559亿元，略低于4000亿元的市场预期；7月份新增贷款略低于市场预期，但尚在正常范围。由于银行6月底冲高规模效应以及年初发放的票据融资正处于到期日，此前市场普遍预期在4000亿元左右，7月份新增贷款3559亿元的回落在市场预期之内。票据融资负增长，贷款结构继续优化。7月份票据融资与短期贷款分别负增长1981亿元、581亿元，而居民户贷款新增2365亿元，主要受益于房地产市场的回暖；中长期贷款增加3509亿元，与4、5月份基本持平，表明包括基建与房地产贷款在内的项目贷款仍是主流。未来银行业的着力点将是价格的上升。目前政策面对于适度宽松的货币政策的力度将有所微调，主要是控制贷款的投放节奏，考虑上半年投放的短期贷款(包括票据融资)需要实体经济逐步消化，年内未来月度新增贷款超预期的概率较小。因此未来银行业的着力点将是价格的上升，也就是包括贷款、债券等银行资产收益率的上升。利率已有所回升，但银行议价能力仍相对较弱。央行二季度货币政策披露的非银行金融公司的贷款平均利率环比1季度上升22个基点，其中一般性贷款维持不变，而票据融资利率上升了7个基点。但是下浮利率贷款占比则从1季度末的28.39%上升至30.47%，表明银行对企业的议价能力仍旧相对较弱。
    随着中国经济总量的增大，以资产负债表带动的传统行业——中国银行业规模也在变大。而和其他发达国家相比，中国银行比较好的地方是整个负债的结构基本上完全是由最典型、最普通的存款带动的。而经过银监会很多年的资本监管之后，现在行业资本金的比例也大大加强，行业的ROE非常高。近几年来中国的银行业虽然取得了很大的进步，在资产质量管理、在息差方面过去几年有所扩张，非利息收入有所增加，但规模还是银行利润增长、收入增长最大的一个驱动因素。而从中期来看，整个行业规模的增速一定会下来，因为推动存款高速增长的三个引擎都在往下走。一个国家存款的增长，在中国来讲主要来自于三大块：第一块在于GDP增长、第二个是来自于存款者资产的分配、第三个因素是和外汇顺差有关系的。在货币管制的情况下挣到的外汇都是外管局把结汇变成人民币，过去一些年增量的30%来自于持续强劲的外汇顺差。GDP的增长在接下来可能很难回到2006、2007年的速度，外汇的顺差可能也会减弱，老百姓在金融资产中存款的占比一定会下降。整个银行业的ROA水平也处在一个高点。从整个国民经济的份额来看，银行作为一个利润率非常高的行业，中期会往下走。政府会把所有上市公司的利润在不同行业之间进行更合理、更均衡的分配，换句话说是通过减少银行的息差增加其他行业的收益，这将是未来一个非常明显的主题。
    本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国银监会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量资料和数据，介绍了世界银行业的发展状况和我国银行业政策环境，重点分析了我国银行业发展现状以及主要银行业务发展情况，对银行业的机遇与风险进行了详细研究，对银行业的发展趋势作了明确的论述。报告还介绍了国际上银行业发展情况，对国内组织结构和重点银行企业进行了探讨，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，是各大银行、战略投资者、管理机构以及相关研究单位准确了解当前我国银行业发展动态，把握企业定位和发展方向的重要决策依据。

目 录
CONTENTS

第一部分 行业发展现状
第一章 银行业概述
第一节 银行业的基本特点
一、构成主体具有特殊性
二、银行业资本结构具有特殊性
三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式
四、银行业面临的风险日益复杂
五、严格的行业管制和监管
第二节 银行业发展存在的主要问题
一、银行业城乡、地区发展不平衡现象
二、银行体系流动性过剩问题日益突出
三、商业银行公司治理结构尚未真正实施到位
四、银行业潜在金融风险不容忽视
五、银行业风险管理水平相对落后
六、银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段
七、现行营业税制度不利于我国银行业的发展

第二章 中国银行行业供需分析
第一节 2008-2012年供给分析及预测
一、供给总量分析及预测
二、供给结构分析及预测
第二节 2008-2012年需求分析及预测
二、需求总量分析及预测
三、需求结构分析及预测
第三节 2008-2012年供需平衡分析及预测
一、历年供需平衡分析
二、2008-2012年供需平衡预测
第四节 2008-2012年价格分析及预测
一、历年价格分析
二、2008-2012年价格预测

第三章 银行业务分析
第一节 银行业总体经营状况
一、2008-2009年银行总资产、总负债情况
二、2008-2009年银行业抵御风险能力情况
三、2008-2009年商业银行不良贷款余额、占比
第二节 存款业务
一、2008-2009年存款规模与实际利率
二、2008-2009年人民币存款品种结构
三、2008-2009年储蓄存款分析
四、2008-2009年企业存款分析
第三节 信贷业务
一、2008-2009年贷款总体规模
二、2008-2009年信贷结构
三、2008-2009年不良贷款情况
四、2008-2009年存贷差分析
第四节 银行间业务
一、2008-2009年市场政策动态
二、2008-2009年同业拆借市场
三、2008-2009年银行间债券市场
第五节 中间业务分析
一、2008-2009年银行卡业务
二、2008-2009年网上银行业务
三、2008-2009年个人银行业务

第四章 银行业对外开放现状与发展前景
第一节 外资银行发展现状及趋势
一、外资银行的发展现状
二、外资银行的发展趋势
第二节 外资银行与中资银行竞争格局
一、机构设立和市场布局
二、业务与客户竞争分析
三、盈利情况分析
第三节 外资银行与中资银行合作状况
一、外资银行入股中资银行现状
二、引进外资银行对中国金融业的影响

第二部分 行业竞争格局
第五章 银行行业竞争分析
第一节 银行业竞争格局现状
一、银行业市场份额
二、银行业资本状况对比分析
三、不良贷款情况
四、银行业盈利能力对比分析
第二节 2008-2009年中国银行行业竞争分析及预测
一、2008年银行业竞争情况分析
二、2009年银行业竞争形势分析
三、2008-2009年集中度分析及预测
四、2008-2009年SWOT分析及预测
五、2008-2009年进入退出状况分析及预测
六、2008-2009年生命周期分析及预测

第六章 银行企业竞争策略分析
第一节 银行业竞争策略分析
一、2009年银行业增长潜力分析
二、2009年银行主要潜力项目分析
三、现有银行竞争策略分析
四、银行潜力品种竞争策略选择
五、典型企业品种竞争策略分析
第二节 银行企业竞争策略分析
一、金融危机对银行行业竞争格局的影响
二、金融危机后银行行业竞争格局的变化
三、2009-2012年我国银行业竞争趋势
四、2009-2012年银行行业竞争格局展望
五、2009-2012年银行行业竞争策略分析
六、2009-2012年银行企业竞争策略分析

第七章 银行重点企业分析
第一节 四大国有商业银行运营状况
一、中国工商银行
二、中国农业银行
三、中国银行
四、中国建设银行
第二节 股份制商业银行运营状况
一、交通银行
二、招商银行
三、光大银行
四、民生银行
五、华夏银行
六、上海浦东发展银行
七、中信银行
八、深圳发展银行
九、广东发展银行
十、兴业银行
第三节 政策性银行运营状况
一、国家开发银行
二、中国进出口银行
三、中国农业发展银行

第三部分 行业前景预测
第八章 银行行业发展趋势预测
第一节 2009-2012年银行业趋势分析
一、2008-2009年银行业趋势总结
二、2009-2012年银行发展趋势分析
三、2009-2012年银行业发展空间
四、2009-2012年银行产业政策趋向
第二节 2009-2012年银行业预测
一、2009-2012年银行业结构预测
二、2009-2012年银行业需求前景
三、2009-2012年银行业价格预测
四、2009-2012年银行行业集中度预测

第四部分 投资战略研究
第九章 银行行业投资现状分析
第一节 2008年银行行业投资情况分析
一、2008年总体投资及结构
二、2008年投资规模情况
三、2008年投资增速情况
四、2008年分行业投资分析
五、2008年分地区投资分析
六、2008年外商投资情况
第二节 2009年上半年银行行业投资情况分析
一、2009年上半年总体投资及结构
二、2009年上半年投资规模情况
三、2009年上半年投资增速情况
四、2009年上半年分行业投资分析
五、2009年上半年分地区投资分析
六、2009年上半年外商投资情况

第十章 银行行业投资环境分析
第一节 经济发展环境分析
一、2008-2009年我国宏观经济运行情况
二、2009-2012年我国宏观经济形势分析
三、2009-2012年投资趋势及其影响预测
第二节 政策法规环境分析
一、2009年银行行业政策环境
二、2009年国内宏观政策对其影响
三、2009年行业产业政策对其影响
第三节 社会发展环境分析
一、国内社会环境发展现状
二、2009年社会环境发展分析
三、2009-2012年社会环境对行业的影响分析

第十一章 银行行业投资机会与风险
第一节 银行行业投资效益分析
一、2008-2009年银行行业投资状况分析
二、2009-2012年银行行业投资效益分析
三、2009-2012年银行行业投资趋势预测
四、2009-2012年银行行业的投资方向
五、2009-2012年银行行业投资的建议
第二节 影响银行行业发展的主要因素
一、2009-2012年影响银行行业运行的有利因素分析
二、2009-2012年影响银行行业运行的稳定因素分析
三、2009-2012年影响银行行业运行的不利因素分析
四、2009-2012年我国银行行业发展面临的挑战分析
五、2009-2012年我国银行行业发展面临的机遇分析
第三节 银行行业投资风险及控制策略分析
一、2009-2012年银行行业市场风险及控制策略
二、2009-2012年银行行业政策风险及控制策略
三、2009-2012年银行行业经营风险及控制策略
四、2009-2012年银行同业竞争风险及控制策略
五、2009-2012年银行行业其他风险及控制策略

第十二章 银行行业投资战略研究
第一节 银行行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、业务组合战略
三、区域战略规划
四、产业战略规划
五、营销品牌战略
六、竞争战略规划
第二节 对银行品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、银行实施品牌战略的意义
三、银行企业品牌的现状分析
四、银行企业的品牌战略
五、银行品牌战略管理的策略
第三节 银行行业投资战略研究
一、2008年银行行业投资战略
二、2009年银行行业投资战略
三、2009-2012年银行行业投资战略
四、2009-2012年细分行业投资战略

第十三章 金融危机对银行产业的影响及企业应对策略分析
第一节 金融危机对银行产业的影响
一、2009年金融危机对中国经济的影响基本面分析
二、金融危机对中国银行产业的影响分析
第二节 我国银行业应对金融危机的主要策略探讨
一、政策角度
二、增强内功修炼，提升服务质量
三、海外并购策略
第三节 应对金融危机建议

图表目录
图表：2008-2009年5月CPI、PPI涨幅走势图
图表：2008-2009年5月全国70大中城市房价涨幅走势图
图表：2008-2009年5月进出口总值
图表：2009年上半年GDP累计增速
图表：2009年6月CPI增速情况
图表：2009年上半年货币供应量情况
图表：2009年上半年投资、消费及出口增长情况
图表：2009年上半年工业增加值增速情况
图表：2009年上半年经济数据分析
图表：2009年上半年宏观经济价格指标
图表：2009年上半年宏观经济增长指标
图表：2009年上半年宏观经济外贸指标
图表：2009年上半年宏观经济金融指标
图表：1995-2009年6月我国CPI走势图
图表：1995-2009年6月我国PPI走势图
图表：1991-2009年上半年GDP增长趋势
图表：2008-2009年6月CPI&PPI走势图
图表：2008-2009年上半年银行新增信贷走势
图表：2008-2009年上半年我国进出口增幅走势图
图表：2008-2009年上半年外储余额走势图
图表：2008-2009年上半年FDI趋势图
图表：2008-2009年上半年工业增加值增幅走势
图表：2008-2009年上半年我国主要税种同比增幅
图表：2008-2009年7月我国财政收入同比、环比增长速度走势图
图表：2008-2009年7月进出口总值
图表：2008-2009年7月CPI、PPI涨幅走势图
图表：2009年7月工业增加值增幅走势
图表：2008-2009年7月房价走势图
图表：2008-2009年7月银行新增信贷走势
图表：2008年1月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年2月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年3月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年4月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年5月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年6月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年7月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年8月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年9月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年10月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年11月居民消费价格分类指数分析
图表：2008年12月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年1月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年2月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年3月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年4月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年5月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年6月居民消费价格分类指数分析
图表：2009年1-2月城镇固定资产投资情况
图表：2009年1-3月城镇固定资产投资情况
图表：2009年1-4月城镇固定资产投资情况
图表：2009年1-5月城镇固定资产投资情况
图表：2009年1-6月城镇固定资产投资情况
图表：2009年1-2月各行业城镇投资情况
图表：2009年1-3月各行业城镇投资情况
图表：2009年1-4月各行业城镇投资情况
图表：2009年1-5月各行业城镇投资情况
图表：2009年1-6月各行业城镇投资情况
图表：2009年1-2月各地区城镇投资情况
图表：2009年1-3月各地区城镇投资情况
图表：2009年1-4月各地区城镇投资情况
图表：2009年1-5月各地区城镇投资情况
图表：2009年1-6月各地区城镇投资情况
图表：中国城市商业银行季末主要指标
图表：2009年城市商业银行不良贷款情况表
图表：1998-2009年中国更名城市商业银行列表
图表：部分中国城商行跨区经营情况
图表：部分中国城商行上市和上市准备情况
图表：部分中国城商行引入战略投资者情况
图表：2006-2008年平安银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年平安银行补充财务指标
图表：东莞银行业务细分
图表：2006-2008年福州市商业银行主要会计数据和财务指标
图表：2008年福州市商业银行主要利润指标
图表：2008年福州市商业银行补充财务指标
图表：2006-2008年泉州市商业银行存贷款余额
图表：2008年泉州市商业银行主要利润指标
图表：2008年泉州市商业银行补充财务质量指标
图表：泉州市商业银行2009年经营目标和2008年对比
图表：2006-2008年泉州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年泉州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：广西北部湾银行股东结构
图表：2007-2008年广西北部湾银行总资产和总负债
图表：2007-2008年广西北部湾银行存贷款额
图表：广西北部湾银行2008年财务质量补充指标
图表：2008年桂林市商业银行总资产和资产利润率
图表：2006-2008年桂林市商业银行存贷款余额
图表：2008年末桂林市商业银行主要财务业绩指标
图表：2006-2008年杭州银行存贷款总额
图表：2006-2008年杭州银行主要财务指标
图表：2008年杭州银行利润情况
图表：2008年杭州银行主要财务数据
图表：2006-2008年南京银行总资产和贷款总额
图表：2006-2008年南京银行利润总额和净利润
图表：2006-2008年南京银行补充财务数据
图表：2005-2008年绍兴市商业银行净利润
图表：2005-2008年绍兴市商业银行存贷款余额
图表：2008-2009年宁波银行主要会计数据
图表：2006-2009年宁波银行补充财务指标
图表：2006-2008年温州银行主要会计和财务数据
图表：2006-2008年温州银行主要监管指标
图表：2006-2008年嘉兴市商业银行总资产和贷款总额
图表：2006-2008年南昌银行总资产
图表：2006-2009年2月南昌银行存款余额
图表：2006-2008年湖州市商业银行主要会计财务数据
图表：2006-2008年湖州市商业银行主要监管指标
图表：2007-2008年江苏银行主要会计财务数据
图表：2007-2008年江苏银行主要会计财务指标
图表：2008年台州市商业银行主要会计数据
图表：2008年台州市商业银行主要监管指标
图表：2006-2008年台州市商业银行总资产
图表：2006-2008年台州市商业银行存贷款余额
图表：徽商银行机构分布情况
图表：2006-2009年徽商银行总资产
图表：2006-2009年徽商银行存贷款总额
图表：2006-2008年浙江稠州商业银行总资产
图表：2005-2008年九江银行总资产
图表：2005-2008年九江银行存贷款总额
图表：2006-2008年浙江泰隆商业银行主要会计财务数据
图表：2006-2008年浙江泰隆商业银行补充财务数据
图表：2006-2008年浙江泰隆商业银行主要监管指标
图表：2006-2008年赣州银行总资产、存贷款余额
图表：2006-2008年赣州银行不良贷款率和资本充足率
图表：2007-2009年上饶市商业银行发展动态
图表：2006-2008年大连银行主要会计和财务指标
图表：2006-2008年大连银行补充会计数据
图表：2006-2008年大连银行补充财务指标
图表：2006-2008年哈尔滨银行总资产
图表：2006-2008年哈尔滨银行利润总额
图表：2002-2008年鞍山市商业银行财务数据对比
图表：2007-2008年石家庄市商业银行主要会计数据
图表：2007-2008年石家庄市商业银行主要经营业绩数据
图表：2007-2008年石家庄市商业银行主要财务指标
图表：2006-2008年营口银行总资产
图表：2006-2008年营口银行存贷款余额
图表：2006-2008年营口银行不良贷款率和资本充足率
图表：2005-2008年攀枝花市商业银行总资产
图表：2005-2008年攀枝花市商业银行存贷款余额
图表：2006-2009年盛京银行部分会计数据和财务指标
图表：2006-2008年西安市商业银行主要会计和财务指标
图表：2006-2008年西安市商业银行补充财务指标
图表：2007-2008年南充市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2007-2008年南充市商业银行净利润
图表：2007-2008年南充市商业银行不良贷款率和资本充足率
图表：2006-2008年贵阳市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年宁夏银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年宁夏银行补充财务指标
图表：2006-2008年包商银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年包商银行不良贷款率
图表：2006-2008年成都银行总资产和存贷款余额
图表：2007-2008年克拉玛依市商业银行净利润
图表：2007-2008年克拉玛依市商业银行总资产和净资产
图表：2006-2008年绵阳市商业银行总资产
图表：2007-2008年天津银行主要会计数据和财务指标（1）
图表：2006-2008年天津银行主要会计数据和财务指标（2）
图表：2006-2008年天津银行补充财务指标
图表：2006-2008年北京银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年北京银行补充财务指标
图表：2006-2008年齐鲁银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年齐鲁银行补充财务指标
图表：206-2008年日照银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年日照银行补充财务指标
图表：2007-2008年齐商银行存贷款余额
图表：2007-2008年齐商银行经营利润
图表：2006-2008年烟台银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年烟台银行补充财务数据
图表：2007-2008年临商银行存贷款余额
图表：2006-2008年承德市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年威海市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年沧州市商业银行存贷款余额
图表：2006-2008年青岛银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年德州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年东营市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年莱商银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年长沙银行总资产和存贷款余额
图表：2007-2008年汉口银行主要会计数据和财务指标
图表：2007-2008年汉口银行补充会计数据
图表：2007-2008年汉口银行补充财务指标
图表：2008年晋城市商业银行主要会计数据和财务指标
图表：2008年晋城市商业银行补充财务指标
图表：2006-2009年郑州市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年郑州市商业银行不良贷款率和资本充足率
图表：2006-2008年德阳市商业银行总资产和存贷款余额
图表：2006-2008年大同市商业银行主要会计数据和财务指标
图表：2006-2008年大同市商业银行补充财务指标
图表：2007-2008年洛阳银行总资产和净利润
图表：2007-2008年洛阳银行存贷款余额
图表：2007-2008年郑州市商业银行不良贷款率和资本充足率