2020年中国城市商业银行市场分析报告-产业运营现状与运营商机前瞻

【报告大纲】

第一部分 产业环境透视
第一章 城市商业银行相关概述
第一节 商业银行基本情况
一、商业银行概念与分类
二、商业银行的主要特征
三、商业银行的基本职能
第二节 城市商业银行的特征
一、区域性与地方性
二、决策链短
三、竞争同质化
四、贷款业务集中度高
五、核心业务逐步转移
第三节 城市商业银行在地方经济中的作用
一、弥补了地方金融空白
二、活跃了地方金融环境
三、支持了地方经济建设
四、促进了地方金融稳定
五、丰富了地方融资体系

第二章 中国城市商业银行运行环境分析
第一节 城市商业银行政策环境分析
一、巴塞尔协议Ⅲ影响分析
二、城商行相关法律法规
三、城商行监管指标前瞻
第二节 城市商业银行经济环境分析
一、城商行外部宏观经济环境
二、城商行重点行业贷款环境
1、制造行业贷款环境分析
2、房地产业贷款环境分析
3、交通运输行业贷款环境
4、批发零售行业贷款环境
5、节能环保行业贷款环境
第三节 城市商业银行宏观环境预警
一、利率市场化对城商行的影响
1、对城商行业务结构的影响
2、对城商行运营方向的影响
3、对城商行盈利模式的影响
4、利率市场化向城商行提出新需求
二、金融去杠杆对城商行的影响
1、金融去杠杆的背景
2、金融去杠杆对城市商业银行的风险冲击
3、城市商业银行对策建议
三、严监管对城商行的影响
1、监管当局针对银行的业务监管措施
2、严监管对城商行的影响
3、城市商业银行应对监管的策略

第二部分 行业深度分析
第三章 中国城市商业银行经营状况
第一节 中国城市商业银行总体规模
一、城商行数量规模
二、城商行资产规模
三、城商行收入规模
四、城商行人员规模
第二节 中国城市商业银行财务指标
一、行业盈利能力
二、行业偿债能力
三、行业营运能力
四、行业发展能力
第三节 城商行资本补充途径
一、次级债发行补充途径
1、次级债发行规模
2、次级债发行成本
3、次级债认购结构
4、次级债发行的局限性
二、增资扩股途径
1、增资扩股规模变动
2、增资扩股资金来源
3、增资扩股股东风险
4、引进境内外战略投资者
三、公开发行上市途径
1、已上市城商行融资规模
2、拟上市城商行上市计划
3、阻碍城商行上市的因素
4、证监会对城商行的审核重心
四、其他资本补充途径分析
1、混合资本债发行途径
2、利润留存途径分析
第四节 城市商业银行零售业务现状、瓶颈及突破路径
一、城市商业银行零售业务的运营情况分析
1、城市商业银行零售负债业务运营情况及特点
2、城市商业银行零售资产业务运营情况及特点
3、城市商业银行零售业务价值创造能力分析
二、城市商业银行零售业务发展面临的瓶颈
三、城市商业银行零售业务突破发展瓶颈的路径及对策
第五节 城市商业银行金融科技发展分析
一、城市商业银行金融科技发展现状
1、城市商业银行的困境
2、发展金融科技，大势所趋
3、面对挑战，城市商业银行借力金融科技
二、城市商业银行应用金融科技的方向与案例
三、城市商业银行建设金融科技能力的策略建议

第四章 中国城市商业银行转型分析
第一节 城市商业银行现有经营模式劣势简析
第二节 城市商业银行迎来转型发展期
一、基于定位，加快转型
二、民营银行：有坚持，有创新
三、防范与化解风险仍是“重头戏”
第三节 中国城市商业银行渠道转型的路径及思考
一、城商行渠道发展现状与转型的意义
1、城商行发展形势
2、城商行渠道现存的问题
3、城商行实施渠道转型的重要意义
二、城商行渠道转型的动力、思路与路径
1、城商行渠道转型的动力
2、城商行渠道转型思路
3、城商行渠道转型路径
三、关于城商行渠道转型的建议
第四节 基于供给侧结构性改革城市商业银行转型路径
一、供给侧结构性改革为商业银行发展创造了机会
二、供给侧结构性改革在商业银行发展中存在的问题
三、商业银行经营模式的改革
1、开发新型金融产品
2、及时改革信贷模式
3、引入资产管理办法
4、实现资产证券化
第五节 关于城市商业银行转型路径的思考
一、引入银行业战略投资全面提升自身竞争力
二、依托大股东实力深耕产业链金融
三、合并重组抱团取暖
四、直销银行、社区银行拓展小微金融

第三部分 市场全景调研
第五章 中国城市商业银行细分业务调研分析
第一节 城市商业银行资产业务分析
一、城商行贷款业务分析
1、城商行贷款业务规模分析
2、城商行的行业贷款集中度
3、城商行的客户贷款集中度
二、城商行贷款对象分析
1、地方政府融资平台贷款分析
（1）地方政府融资平台贷款规模分析
（2）地方政府融资平台贷款偿付能力
（3）地方政府融资平台贷款风险分析
2、城商行企业贷款业务分析
3、城商行个人贷款业务分析
三、城商行投行业务分析
1、城商行投行业务开展优势
2、城商行投行业务发展现状
3、城商行投行业务组织模式
4、城商行投行业务经营模式
5、城商行投行业务风控模式
第二节 城市商业银行中间业务拓展分析
一、城商行中间业务拓展路线分析
二、城商行电子银行业务拓展分析
1、电子银行业务开展的必要性
2、电子银行业务发展主要障碍
3、电子银行业务发展差距对比
4、电子银行业务加速发展建议
三、城商行信用卡业务拓展分析
1、信用卡业务开展的必要性
2、信用卡业务发展主要障碍
3、信用卡业务发展差距对比
4、信用卡业务加速发展建议
四、城市商业银行理财产品分析
1、城商行理财产品市场分析
2、城商行理财产品收益分析
3、城商行理财业务发展策略
第三节 城市商业银行存款业务分析
一、城商行存款规模分析
二、城商行客户存款结构分析
三、城商行存款期限结构分析
四、城商行存款利率对比分析
第四节 负债业务
一、银行负债业务的概念和构成
二、城商行负债业务快速增长
三、阻碍城商行存款业务发展的双因素
四、推进城商行存款业务发展的对策分析
第五节 国际业务
一、商业银行国际业务的范围与经营目标
二、城市商业银行国际业务发展概况
三、国内城商行发展国际业务的优势
四、中国城商行发展国际业务面临的瓶颈
五、中国城商行发展国际业务的出路选择
第六节 理财业务
一、中国银行业理财业务发展现状
二、中国城市商业银行理财业务概况
三、城市商业银行理财业务的市场定位解析
四、城市商业银行拓展理财业务的对策
第七节 信用卡业务
一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地
二、公务卡消费对城商行能否盈利至关重要
三、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道
四、城市商业银行信用卡发行动态
第八节 城市商业其他业务开拓可行性
一、城商行开拓外汇业务可行性分析
1、城商行开拓外汇业务的优势
2、城商行开拓外汇业务的劣势
3、城商行开拓外汇业务的建议
二、城商行开拓零售业务可行性分析
1、城商行开拓零售业务的优势
2、城商行开拓零售业务的劣势
3、城商行开拓零售业务的建议
三、城商行开拓国际业务可行性分析
1、城商行开拓国际业务的优势
2、城商行开拓国际业务的劣势
3、城商行开拓国际业务的建议

第四部分 竞争格局分析
第六章 中国城市商业银行异地发展空间分析
第一节 城商行跨区扩张阻力分析
一、城商行跨区经营外部压力
二、城商行跨区经营内部阻力
第二节 城商行跨区经营现状分析
一、城商行跨区经营驱动因素
二、城商行跨区经营规模分析
1、城商行跨省分行设立情况
2、城商行省内分行设立情况
3、城商行发起村镇银行情况
三、城商行跨区经营难点分析
第三节 城商行跨区经营可行性分析
一、城商行异地分行选址因素
二、城商行跨区经营风险分析
三、城商行跨区经营亏损现状
四、城商跨区经营成功案例分析
第四节 城商行异地扩张环境对比分析
一、河南省各城市城商行对比分析
1、河南省城商行设立分布情况
2、河南省城商行经营效益对比
3、河南省城商行竞争程度对比
4、河南省城商行存贷款结构对比
5、河南省城商行经营风险分析
二、辽宁省各城市城商行对比分析
1、辽宁省城商行设立分布情况
2、辽宁省城商行经营效益对比
3、辽宁省城商行竞争程度对比
4、辽宁省城商行存贷款结构对比
5、辽宁省城商行经营风险分析
三、山东省各城市城商行对比分析
1、山东省城商行设立分布情况
2、山东省城商行经营效益对比
3、山东省城商行竞争程度对比
4、山东省城商行存贷款结构对比
5、山东省城商行经营风险分析
四、四川省各城市城商行对比分析
1、四川省城商行设立分布情况
2、四川省城商行经营效益对比
3、四川省城商行竞争程度对比
4、四川省城商行存贷款结构对比
5、四川省城商行经营风险分析
五、浙江省各城市城商行对比分析
1、浙江省城商行设立分布情况
2、浙江省城商行经营效益对比
3、浙江省城商行竞争程度对比
4、浙江省城商行存贷款结构对比
5、浙江省城商行经营风险分析
六、河北省各城市城商行对比分析
1、河北省城商行设立分布情况
2、河北省城商行经营效益对比
3、河北省城商行竞争程度对比
4、河北省城商行存贷款结构对比
5、河北省城商行经营风险分析
七、山西省各城市城商行对比分析
1、山西省城商行设立分布情况
2、山西省城商行经营效益对比
3、山西省城商行竞争程度对比
4、山西省城商行存贷款结构对比
5、山西省城商行经营风险分析
八、湖北省各城市城商行对比分析
1、湖北省城商行设立分布情况
2、湖北省城商行经营效益对比
3、湖北省城商行竞争程度对比
4、湖北省城商行存贷款结构对比
5、湖北省城商行经营风险分析
九、江苏省各城市城商行对比分析
1、江苏省城商行设立分布情况
2、江苏省城商行经营效益对比
3、江苏省城商行竞争程度对比
4、江苏省城商行存贷款结构对比
5、江苏省城商行经营风险分析
十、广东省各城市城商行对比分析
1、广东省城商行设立分布情况
2、广东省城商行经营效益对比
3、广东省城商行竞争程度对比
4、广东省城商行存贷款结构对比
5、广东省城商行经营风险分析

第七章 城市商业银行行业竞争分析
第一节 城市商业银行行业竞争结构
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 城市商业银行行业集中度
一、市场集中度分析
二、企业集中度分析
三、区域集中度分析
第三节 城市商业银行发展SWOT分析
一、城商行发展优势
二、城商行发展劣势
三、城商行发展机会
四、城商行发展威胁
第四节 中国城市商业银行行业竞争综述
一、城市商业银行行业竞争格局
二、城市商业银行行业竞争力分析
三、城市商业银行产品竞争力优势
四、中国城市商业银行上市动向
第五节 中国城市商业银行市场竞争策略

第八章 城市商业银行行业领先银行经营形势分析
第一节 东莞银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二节 宁波银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第三节 汉口银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第四节 吉林银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第五节 锦州银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第六节 广州银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第七节 北京银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第八节 盛京银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第九节 九江银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十节 四川天府银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十一节 成都银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十二节 包商银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十三节 杭州银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十四节 徽商银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十五节 哈尔滨银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十六节 江苏银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十七节 珠海华润银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十八节 天津银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第十九节 重庆银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十节 大连银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十一节 洛阳银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十二节 长沙银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十三节 江西银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十四节 南京银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十五节 齐鲁银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十六节 西安银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十七节 郑州银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十八节 温州银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第二十九节 贵阳银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析
第三十节 台州银行股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业产品服务分析
三、企业发展现状分析
四、企业竞争优势分析

第五部分 发展前景展望
第九章 2021-2026年中国城市商业银行发展前景
第一节 城市商业银行发展机会分析
一、城商行中小企业金融服务空间预测
1、城商行中小企业贷款可行性分析
（1）中小企业贷款的风险来源分析
（2）中小企业贷款成本与收入空间
2、中小企业金融市场容量预测
（1）中小企业所处行业发展状况分析
（2）中小企业融资需求区域占比
（3）中小企业融资需求趋势
二、城商行微贷业务发展空间预测
1、城商行微贷业务对比分析
2、微贷业务对城商行的绩效影响
3、城商行微贷业务风险分析
4、城商行微贷业务容量预测
三、城商行中间业务发展空间预测
1、城商行中间业务发展重点
2、城商行中间业务规模预测
3、城商行中间业务开拓方向
第二节 现代城商行经济资本管理前景
一、经济资本管理的主要内涵
二、经济资本的经营管理作用
三、经济资本管理体系的建设
四、经济资本管理体系的现状
五、经济资本管理发展的前景
第三节 城市商业银行发展前景预测
一、城市商业银行上市前景预测
二、城市商业银行跨区经营前景
三、城商行存贷款业务前景预测
四、城商行转型发展前景预测
五、城商行创新业务发展路线

第十章 2021-2026年城市商业银行行业投资分析
第一节 城市商业银行行业投融资情况
一、行业资金渠道分析
二、固定资产投资分析
三、兼并重组情况分析
四、行业投资现状分析
第二节 2021-2026年城市商业银行行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
四、城市商业银行行业投资机遇
五、农村新市场投资机会
第三节 2021-2026年城市商业银行行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范
五、关联产业风险及防范
六、产品结构风险及防范
七、其他风险及防范
第四节 中国城市商业银行行业投资建议

第六部分 发展战略研究
第十一章 中国城市商业银行发展困境与建议
第一节 城商行IPO主要问题解决建议
一、控制不良贷款建议
二、健全内部机制建议
三、改善业务增长模式
四、清理历史股权关系
五、消除潜在报表亏损
六、捋顺房屋产权关系
七、加强人力资源管理
第二节 城商行资本困境解决建议
一、城商行发展模式转变建议
二、城商行资产结构调整建议
三、城商行降低资本消耗建议
第三节 城商行不良资产处置建议
一、城商行不良资产形成原因
1、存量不良资产的形成原因
2、增量不良资产的形成原因
二、城商行不良资产处置模式
1、资产置换模式
2、贷款置换模式
3、以物抵贷模式
4、集中管理模式
三、城商行不良资产处置对策
1、差异化处理对策
2、集中化处理对策
3、政府主导处理对策
4、兼并、合并对策
5、资源出售对策
四、国外银行不良资产处置经验
1、好银行/坏银行模式操作方法及其经验总结
2、不良资产流动模式操作方法及其经验总结
3、购并模式操作方法及其经验总结
4、债转股模式操作方法及其经验总结
第四节 城商行股权结构优化建议
一、城商行股权结构现状分析
1、城商行股权结构特性分析
2、城商行股权结构与绩效的关系
二、城商行股权结构优化方案
1、股权适度分散化建议
2、股权适度多元化建议
（1）地方政府股引进建议
（2）优质法人股引进建议
（3）实力外资股引进建议
3、结构优化动态化建议
第五节 城商行风险管理能力提升建议
一、城商行风险管理理念分析
二、城商行风险管理框架构建
三、城商行操作风险管理缺陷
四、城商行风险管理完善建议
第六节 中国城市商业银行财务风险管理分析
一、财务风险概述
二、中国城商行财务风险管理现状及成因分析
1、利差风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、资本风险
5、内部决策风险
三、对中国城商行财务风险管理的改变措施
第七节 中小城市商业银行发展策略
一、中小城市商业银行发展制约性分析
1、资本规模小，风险抵御能力弱
2、资本消耗过度，业务发展粗放
3、内部建设滞后，缺乏完善治理机制
二、中小城市商业银行创新发展对策
1、加强风险的有效控制
2、拓展零售业务和中间业务
3、完善公司内部治理结构

第十二章 中国城市商业银行发展战略规划
第一节 城市商业银行战略定位模式
一、大而强的综合型战略定位模式
1、基本内涵
2、所需条件
3、优劣分析
4、典型案例
二、中小企业专业化战略定位模式
1、基本内涵
2、需要条件
3、优劣分析
4、典型案例
三、差异化“蓝海”战略定位模式
1、基本内涵
2、需要条件
3、优劣分析
4、典型案例
四、大股东产融结合战略定位模式
1、基本内涵
2、需要条件
3、优劣分析
4、典型案例
五、集团优势型特色战略定位模式
1、基本内涵
2、所需条件
3、优劣分析
4、典型案例
第二节 城市商业银行发展战略实现路径
一、城商行并购重组发展战略
1、吸收合并战略模式经典案例
（1）城商行基本情况介绍
（2）城商行吸收合并思路
（3）城商行吸收合并过程
（4）城商行吸收合并经验
2、新设合并战略模式经典案例
（1）城商行基本情况介绍
（2）城商行新设合并思路
（3）城商行新设合并过程
（4）城商行新设合并经验
3、城商行被并购模式经典案例
（1）城商行基本情况介绍
（2）城商行被并购路径
（3）城商行被并购模式经验
4、城商行并购重组战略选择建议
二、城商行跨区发展战略分析
1、狭义跨区发展战略模式案例经验
2、跨区设置分支机构模式案例经验
3、广义跨区发展战略模式案例经验
4、城商行跨区发展战略选择的建议
三、城商行上市发展战略分析
1、上市战略的发展过程分析
2、城商行上市前后财务数据对比
3、城商行企业上市发展战略执行建议
四、城商行单体内增长战略分析
1、城商行引进战略投资者战略
2、城商行社区银行发展战略分析

图表目录
图表：2019年城商行同业存单发行规模
图表：2017-2020年各类银行资产规模占比
图表：2017-2020年各类银行负债规模占比
图表：2017-2020年全球城市商业银行市场规模
图表：2017-2020年中国城市商业银行行业市场规模
图表：2017-2020年中国城商行数量规模分析
图表：2017-2020年中国城商行资产规模分析
图表：2017-2020年中国城商行收入规模分析
图表：2017-2020年中国城商行人员规模分析
图表：2017-2020年中国行业盈利能力分析
图表：2017-2020年中国行业偿债能力分析
图表：2017-2020年中国行业营运能力分析

图表详见报告正文……（GY YXY）

【简介】

        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国城市商业银行市场分析报告-产业运营现状与运营商机前瞻》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。