2020年中国银行业市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究

      （一）概述

       银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。近年来，我国宏观经济发展步入“新常态”，经济增长速度自然放缓，但随着结构转型、深化改革等措施的推进，我国宏观经济将逐步探底企稳，在合理的增速区间内保持可持续发展。

       根据国家统计局数据，2016 年我国国内生产总值（GDP）为744,127 亿元，比上年增长6.7%，人均国内生产总值（人均GDP）为53,980 元，比上年增长6.1%，增速较往年同期有所下滑，处于近年来较低水平。但2016 年四季度我国GDP 同比及环比增速均有所改善，同时名义GDP 增速连续5 个季度回升，表明我国经济正处于底部企稳阶段。

       随着宏观经济增速的放缓，我国银行业正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。

       根据银监会数据，2016 年我国银行业资产规模继续稳步增长。截至2016 年末，我国银行业金融机构本外币资产总额232 万亿元，同比增长15.8%，增幅较上年同期上升0.1 个百分点；本外币负债总额215 万亿元，同比增长16.0%，增幅较上年同期上升0.9 个百分点；存贷款方面，截至2016 年末，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为155.5 万亿元和112.1 万亿元，同比增长11.30%和12.80%，增速较上年同期下降1.1 个百分点和0.6 个百分点。同期，我国商业银行业实现税后净利润1.65 万亿元，同比增长3.5%，增速较上年上升1.1 个百分点；平均资产利润率为0.98%，较上年下降0.12 个百分点，盈利能力总体保持平稳。资产质量方面，2016 年末我国商业银行不良贷款余额15,123 亿元，商业银行不良贷款率1.74%，较上年上升0.7 个百分点。尽管受宏观经济环境影响，银行资产质量有所下降，但整体风险可控。为抵御各类风险的发生，近年来我国商业银行加大了不良贷款的拨备及核销力度。2016 年末，商业银行贷款损失准备余额为26,676 亿元，拨备覆盖率为176.40%，贷款拨备率为3.08%，资本充足率为13.28%，处于国际同业良好水平。

  数据来源：公开数据整理

       面对国内金融发展格局的持续变化，我国银行业积极推动战略转型，并取得一定的进展和成效，助力“小微企业”与服务“三农”作用明显，差异化经营特征日渐显著。根据银监会统计，2016 年末，银行业金融机构投向小微企业（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）贷款余额26.7 万亿元，同比增长13.8%；涉农贷款（不含票据融资）余额28.2 万亿元，同比增长7.1%；未来商业银行将继续推进公司和个人信贷业务创新，优化客户结构，聚焦新消费领域，保持信贷业务稳步发展。

       （二）国内银行业市场格局

       我国银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、三类新型农村金融机构、外资银行、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司。根据银监会统计口径，我国银行类金融机构主要分为五大类，即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。如下：

 

       注：①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；
             ②包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行；
             ③包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构；
             ④包括政策性银行及国家开发银行、外资银行、民营银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。

       大型商业银行：大型商业银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国内企业、特别是国有企业融资的主要来源。截至2016 年末，大型商业银行的总资产占国内银行业金融机构总资产的37.29%。

       股份制商业银行：截至2016 年末，国内共有12 家全国性股份制商业银行，均获得在全国范围内经营银行业务的资质，其总资产为43.47 万亿元，同比增长17.54%，占国内银行业金融机构总资产的18.72%。

       城市商业银行：城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银行。截至2016 年末，城市商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的12.16%。传统上城市商业银行的业务仅限于在当地城市中经营，近年来，随着政府对银行业监管理念的转变，银监会出台了《城市商业银行异地分支机构管理办法》，允许部分城市商业银行在符合监管要求的前提下，实现跨区经营。

       农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，是区域性金融机构的重要组成部分，主要为当地农村和城市居民，以及中小微企业提供金融服务。截至2016年末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的12.87%。

       其他类金融机构：其他金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。外资金融机构包括外国银行分行、外商独资银行、中外合资银行及外国独资金融公司及其分行及子公司。截至2016 年12 月31 日，其他类金融机构的总资产占全国银行业金融机构总资产18.97%。（GYWWJP）

         观研天下发布的《2018年中国银行业市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国银行行业发展概述
第一节 银行行业发展情况概述
一、银行行业相关定义
二、银行行业基本情况介绍
三、银行行业发展特点分析
第二节中国银行行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、银行行业产业链条分析
三、中国银行行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国银行行业生命周期分析
一、银行行业生命周期理论概述
二、银行行业所属的生命周期分析
第四节 银行行业经济指标分析
一、 银行行业的赢利性分析
二、 银行行业的经济周期分析
三、银行行业附加值的提升空间分析
第五节 国中银行行业进入壁垒分析
一、银行行业资金壁垒分析
二、银行行业技术壁垒分析
三、银行行业人才壁垒分析
四、银行行业品牌壁垒分析
五、银行行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球银行行业市场发展现状分析
第一节 全球银行行业发展历程回顾
第二节全球银行行业市场区域分布情况
第三节 亚洲银行行业地区市场分析
一、亚洲银行行业市场现状分析
二、亚洲银行行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲银行行业市场前景分析
第四节 北美银行行业地区市场分析
一、北美银行行业市场现状分析
二、北美银行行业市场规模与市场需求分析
三、北美银行行业市场前景分析
第五节 欧盟银行行业地区市场分析
一、欧盟银行行业市场现状分析
二、欧盟银行行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟银行行业市场前景分析
第六节2020-2026年世界银行行业分布走势预测
第七节 2020-2026年全球银行行业市场规模预测

第三章 中国银行产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品银行总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国银行行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国银行产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国银行行业运行情况
第一节 中国银行行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国银行行业市场规模分析
第三节 中国银行行业供应情况分析
第四节 中国银行行业需求情况分析
第五节 中国银行行业供需平衡分析
第六节 中国银行行业发展趋势分析

第五章 中国银行所属行业运行数据监测
第一节 中国银行所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国银行所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国银行所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2019年中国银行市场格局分析
第一节 中国银行行业竞争现状分析
一、中国银行行业竞争情况分析
二、中国银行行业主要品牌分析
第二节  中国银行行业集中度分析
一、中国银行行业市场集中度分析
二、中国银行行业企业集中度分析
第三节 中国银行行业存在的问题
第四节 中国银行行业解决问题的策略分析
第五节 中国银行行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国银行行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国银行行业消费特点
第二节 中国银行行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 银行行业成本分析
第四节 银行行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国银行行业价格现状分析
第六节中国银行行业平均价格走势预测
一、中国银行行业价格影响因素
二、中国银行行业平均价格走势预测
三、中国银行行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国银行行业区域市场现状分析
第一节 中国银行行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地银行市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区银行市场规模分析
四、华东地区银行市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区银行市场规模分析
四、华中地区银行市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区银行市场规模分析

第九章 2016-2019年中国银行行业竞争情况
第一节 中国银行行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国银行行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国银行行业竞争环境分析（PEST）
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 银行行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章2020-2026年中国银行行业发展前景分析与预测
第一节中国银行行业未来发展前景分析
一、银行行业国内投资环境分析
二、中国银行行业市场机会分析
三、中国银行行业投资增速预测
第二节中国银行行业未来发展趋势预测
第三节中国银行行业市场发展预测
一、中国银行行业市场规模预测
二、中国银行行业市场规模增速预测
三、中国银行行业产值规模预测
四、中国银行行业产值增速预测
五、中国银行行业供需情况预测
第四节中国银行行业盈利走势预测
一、中国银行行业毛利润同比增速预测
二、中国银行行业利润总额同比增速预测

第十二章2020-2026年中国银行行业投资风险与营销分析
第一节 银行行业投资风险分析
一、银行行业政策风险分析
二、银行行业技术风险分析
三、银行行业竞争风险分析
四、银行行业其他风险分析
第二节 银行行业企业经营发展分析及建议
一、银行行业经营模式
二、银行行业销售模式
三、银行行业创新方向
第三节 银行行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2020-2026年中国银行行业发展策略及投资建议
第一节 中国银行行业品牌战略分析
一、银行企业品牌的重要性
二、银行企业实施品牌战略的意义
三、银行企业品牌的现状分析
四、银行企业的品牌战略
五、银行品牌战略管理的策略
第二节中国银行行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国银行行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章2020-2026年中国银行行业发展策略及投资建议
第一节中国银行行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国银行行业定价策略分析
第三节中国银行行业营销渠道策略
一、银行行业渠道选择策略
二、银行行业营销策略
第四节中国银行行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国银行行业重点投资区域分析
二、中国银行行业重点投资产品分析

图表详见正文