中国报告网发布的《2016-2022年中国供应链金融市场动向调研与发展策略研究报告》首先介绍了供应链金融行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。
第一章 中国供应链金融行业背景 18
1.1 供应链金融行业相关概述 18
1.1.1 供应链金融的定义 18
1.1.2 供应链金融行业特点 18
（1）与产业金融及物流金融的关系 18
（2）与传统金融模式的区别 19
（3）供应链金融的参与主体 20
1.1.3 供应链金融行业演变历程 21
1.1.4 供应链金融发展驱动因素 21
1.1.5 银行与供应链成员的关系 22
1.1.6 供应链金融增值链分析 23
1.2 供应链金融行业发展背景 25
1.2.1 促进中小企业发展的贷款政策 25
1.2.2 金融机构贷款投向分析 28
1.2.3 年金融机构贷款投向特征 31
（1）贷款投向地区结构分析 31
（2）贷款投向行业结构分析 32
（3）贷款投向企业结构分析 33
（4）涉农贷款投向规模分析 33
（5）其他领域贷款投向分析 34
1.2.4 中小企业贷款规模预测 36
（1）金融机构中小企业贷款份额 36
（2）金融机构小微企业贷款余额 38
（3）金融机构中小企业贷款预测 39
1.2.5 央行货币政策路线预测 39
1.2.6 宏观经济环境变化预测 40
1.2.7 企业应收账款规模分析 40
1.3 供应链金融行业经济效益 41
1.3.1 对商业银行的效益 41
1.3.2 对中小企业的效益 43
1.3.3 对核心企业的效益 43
1.3.4 对支持型企业的效益 44
第二章 供应链金融行业运行现状分析 45
2.1 供应链金融行业发展规模 45
2.1.1 供应链金融业务余额规模 45
2.1.2 供应链金融企业主体规模 45
2.1.3 供应链金融服务客户规模 46
2.1.4 供应链金融市场增速分析 46
2.2 供应链金融融资模式分析 48
2.2.1 应收账款融资模式 48
2.2.2 未来货权融资模式 50
2.2.3 融通仓融资模式 51
2.2.4 综合应用融资模式 52
2.3 供应链金融典型运作模式 53
2.3.1 前深发展银行“N+1+N”模式 53
2.3.2 中信银行“1+N”模式 53
2.3.3 民生银行“一圈两链”模式 53
2.3.4 其他银行运作模式概述 54
2.4 供应链金融行业竞争分析 54
2.4.1 供应链金融市场集中度分析 54
2.4.2 供应链金融核心竞争力分析 56
2.4.3 现有竞争者竞争能力分析 60
2.4.4 中小企业市场领域竞争状况 61
2.4.5 供应链金融主要品牌分析 62
2.5 供应链金融其他关联业务分析 65
2.5.1 银行承兑汇票业务分析 65
2.5.2 银行信用证业务分析 66
2.5.3 银行保函业务分析 67
2.6 供应链金融企业竞争战略 68
2.6.1 不同性质企业竞争地位分析 68
2.6.2 不同性质企业竞争策略建议 69
2.6.3 同一竞争层次企业差异化策略 69
（1）国有商业银行 70
（2）中小商业银行 70
（3）农村金融机构 70
（4）小额贷款公司 71
第三章 供应链金融行业需求主体分析 73
3.1 中小企业融资需求分析 73
3.1.1 中小企业规模及分布 73
（1）中小企业的界定 73
（2）中小企业发展规模 77
（3）中小企业地区分布 81
（4）中小企业行业分布 81
3.1.2 影响银行对中小企业贷款因素 82
（1）成本收益因素 82
（2）制度安排因素 83
（3）银企分布因素 83
（4）利率管制因素 84
3.1.3 中小企业贷款需求预测 84
（1）中小企业所处行业发展状况分析 84
（2）中小企业融资需求区域占比 85
（3）中小企业融资需求趋势 86
（4）各金融机构中小企业贷款市场份额预测 89
3.2 产业园区供应链金融业务分析 91
3.2.1 企业产业集群现状分析 91
3.2.2 产业园区地域分布情况 92
3.2.3 园区金融服务平台建设现状 99
3.2.4 不同行业类型园区企业经营效益对比 101
（1）文化产业园企业经营效益 101
（2）化工产业园企业经营效益 101
（3）新能源产业园企业经营效益 103
（4）生物医药产业园企业经营效益 104
（5）高新技术产业园企业经营效益 104
（6）物流园区企业经营效益分析 104
3.2.5 园区企业供应链融资模式分析 108
第四章 供应链金融产品发展分析 112
4.1 供应链金融产品发行分析 112
4.1.1 供应链金融产品分类 112
4.1.2 供应链金融产品发行规模 112
4.1.3 线上供应链金融产品分析 113
4.2 供应链金融产品特征分析 114
4.2.1 供应链金融产品适用群体分析 114
4.2.2 不同经营模式的产品需求分析 114
4.2.3 供应链金融产品费用结构 116
4.2.4 供应链金融产品盈利分析 116
4.2.5 供应链金融产品不良贷款率 117
4.2.6 商业银行供应链金融品牌分析 118
4.2.7 商业银行供应链金融品牌建设的建议 119
4.3 供应链金融产品经营风险分析 121
4.3.1 核心企业道德风险 121
4.3.2 物流企业渎职风险 121
4.3.3 中小企业物权担保风险 121
4.3.4 供应链金融的操作风险 122
4.4 供应链金融产品的风险管理 122
4.4.1 供应链核心企业的选择管理 122
4.4.2 物流企业的准入管理 123
4.4.3 中小企业担保物权的认可管理 123
4.4.4 供应链金融的操作管理 124
4.5 供应链金融产品风险管理的改进建议 124
4.5.1 自偿性为核心的授信风险评估 124
4.5.2 风险管理专业化的建议 125
4.5.3 集约化的操作支持平台 125
4.5.4 统一内外贸供应链金融业务管理模式 125
第五章 供应链金融行业关注领域发展前景 126
5.1 汽车行业供应链金融市场分析 126
5.1.1 汽车行业周期特点分析 126
5.1.2 汽车产业链分析 128
5.1.3 汽车产业链整体经营效益 131
5.1.4 汽车行业抗风险能力分析 133
5.1.5 汽车供应链金融产品分析 134
5.2 钢铁行业供应链金融市场分析 136
5.2.1 钢铁行业周期特点分析 136
5.2.2 钢铁产业链分析 136
5.2.3 钢铁产业链整体经营效益 137
5.2.4 钢铁行业抗风险能力分析 142
5.2.5 钢铁供应链金融产品分析 144
5.3 医药行业供应链金融市场分析 148
5.3.1 医药行业周期特点分析 148
5.3.2 医药产业链分析 149
5.3.3 医药产业链整体经营效益 150
5.3.4 医药行业抗风险能力分析 151
5.3.5 医药供应链金融产品分析 151
5.4 电信行业供应链金融市场分析 155
5.4.1 电信行业周期特点分析 155
5.4.2 电信产业链分析 155
5.4.3 电信产业链整体经营效益 157
5.4.4 电信行业抗风险能力分析 161
5.4.5 电信供应链金融产品分析 161
5.5 工程机械供应链金融市场分析 164
5.5.1 工程机械行业周期特点分析 164
5.5.2 工程机械产业链分析 165
5.5.3 工程机械产业链整体经营效益 168
5.5.4 工程机械行业抗风险能力分析 168
5.5.5 工程机械供应链金融产品分析 169
5.6 环保行业供应链金融市场分析 175
5.6.1 环保行业周期特点分析 175
5.6.2 环保产业链分析 175
5.6.3 环保产业链整体经营效益 180
5.6.4 环保行业抗风险能力分析 181
5.6.5 环保供应链金融产品分析 182
5.7 食品行业供应链金融市场分析 183
5.7.1 食品行业周期特点分析 183
5.7.2 食品产业链分析 184
5.7.3 食品产业链整体经营效益 185
5.7.4 食品行业抗风险能力分析 187
5.7.5 食品供应链金融产品分析 188
5.8 化工行业供应链金融市场分析 189
5.8.1 化工行业周期特点分析 189
5.8.2 化工产业链分析 189
5.8.3 化工产业链整体经营效益 190
5.8.4 化工行业抗风险能力分析 192
5.8.5 化工供应链金融产品分析 195
第六章 供应链金融行业相关企业竞争格局及策略 196
6.1 金融机构供应链金融业务总体状况 196
6.2 国有商业银行相关业务经营分析 197
6.2.1 中国工商银行相关业务发展分析 197
（1）银行贷款业务覆盖领域 197
（2）银行中小企业贷款分析 198
（3）银行供应链融资规模分析 199
（4）银行供应链金融产品分析 199
（5）银行供应链金融业务模式 201
（6）银行合作企业规模分析 201
（7）银行供应链金融业务优劣势 203
6.2.2 中国建设银行相关业务发展分析 203
（1）银行贷款业务覆盖领域 203
（2）银行中小企业贷款分析 204
（3）银行供应链融资规模分析 204
（4）银行供应链金融产品分析 205
（5）银行供应链金融业务模式 206
（6）银行供应链金融业务优劣势 206
6.2.3 中国农业银行相关业务发展分析 207
（1）银行贷款业务覆盖领域 207
（2）银行中小企业贷款分析 207
（3）银行供应链融资规模分析 208
（4）银行供应链金融产品分析 208
（5）银行供应链金融业务模式 209
（6）银行供应链金融业务优劣势 209
6.2.4 中国银行相关业务发展分析 210
（1）银行贷款业务覆盖领域 210
（2）银行中小企业贷款分析 210
（3）银行供应链融资规模分析 211
（4）银行供应链金融产品分析 212
（5）银行供应链金融业务模式 214
（6）银行合作企业规模分析 214
（7）银行供应链金融业务优劣势 215
6.3 其他股份制商业银行相关业务经营分析 215
6.3.1 交通银行相关业务发展分析 215
（1）银行贷款业务覆盖领域 215
（2）银行中小企业贷款分析 216
（3）银行供应链融资规模分析 216
（4）银行供应链金融产品分析 217
（5）银行供应链金融业务模式 218
（6）银行合作企业规模分析 218
（7）银行供应链金融业务优劣势 219
6.3.2 平安银行相关业务发展分析 219
（1）银行贷款业务覆盖领域 219
（2）银行中小企业贷款分析 221
（3）银行供应链融资规模分析 221
（4）银行供应链金融产品分析 222
（5）银行供应链金融业务模式 223
（6）银行合作企业规模分析 223
（7）银行供应链金融业务优劣势 224
6.3.3 中信银行相关业务发展分析 224
（1）银行贷款业务覆盖领域 224
（2）银行中小企业贷款分析 225
（3）银行供应链融资规模分析 225
（4）银行供应链金融产品分析 225
（5）银行供应链金融业务模式 226
（6）银行合作企业规模分析 227
（7）银行供应链金融业务优劣势 227
6.3.4 华夏银行相关业务发展分析 228
（1）银行贷款业务覆盖领域 228
（2）银行中小企业贷款分析 228
（3）银行供应链融资规模分析 228
（4）银行供应链金融产品分析 229
（5）银行供应链金融业务模式 230
（6）银行合作企业规模分析 230
（7）银行供应链金融业务优劣势 230
6.3.5 招商银行相关业务发展分析 231
（1）银行贷款业务覆盖领域 231
（2）银行中小企业贷款分析 232
（3）银行供应链融资规模分析 232
（4）银行供应链金融产品分析 232
（5）银行供应链金融业务模式 234
（6）银行供应链金融业务优劣势 234
6.4 农村金融机构相关业务经营分析 263
6.4.1 汇丰村镇银行相关业务发展分析 263
（1）银行贷款业务覆盖领域 263
（2）银行中小企业贷款分析 264
（3）银行供应链融资规模分析 264
（4）银行供应链金融产品分析 264
（5）银行供应链金融业务模式 265
（6）银行供应链金融业务优劣势 265
6.4.2 上海农商银行相关业务发展分析 265
（1）银行贷款业务覆盖领域 265
（2）银行中小企业贷款分析 266
（3）银行供应链融资规模分析 266
（4）银行供应链金融产品分析 266
（5）银行供应链金融业务优劣势 266
6.4.3 无锡农村商业银行相关业务发展分析 266
（1）银行贷款业务覆盖领域 266
（2）银行中小企业贷款分析 267
（3）银行供应链金融产品分析 267
（4）银行供应链金融业务优劣势 267
6.4.4 重庆农村商业银行相关业务发展分析 267
（1）银行贷款业务覆盖领域 267
（2）银行中小企业贷款分析 268
（3）银行供应链融资规模分析 268
（4）银行供应链金融产品分析 268
（5）银行合作企业规模分析 268
（6）银行供应链金融业务优劣势 269
6.5 实体供应链金融企业经营分析 269
6.5.1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 269
（1）企业基本信息分析 269
（2）企业供应链金融运作模式 269
（3）企业供应链金融产品分析 272
（4）企业供应链金融运行情况 273
（5）企业合作机构资质分析 274
（6）企业供应链金融业务优劣势 274
6.5.2 阿里小贷 275
（1）企业基本信息分析 275
（2）企业供应链金融运作模式 275
（3）企业供应链金融业务发展 276
（4）企业供应链金融产品分析 276
（5）企业合作机构数量分析 277
（6）企业风险管理机制分析 278
（7）企业供应链金融业务优劣势 279
6.5.3 京东商城 279
（1）企业供应链金融业务发展 279
（2）企业供应链金融运作模式 280
（3）企业金融供应链的定位 280
（4）企业供应链金融产品分析 280
（5）企业合作机构数量分析 280
（6）企业供应链金融业务优劣势 280
（7）企业供应链金融业务发展动向 281
第七章 供应链金融行业十三五发展前景与建议 287
7.1 供应链金融业务发展趋势 287
7.1.1 组织架构发展趋势 287
7.1.2 营销模式发展趋势 287
7.1.3 服务范围覆盖趋势 288
7.1.4 中长期的发展趋势 288
7.2 供应链金融企业发展机会 289
7.2.1 中小商业银行发展机会分析 289
7.2.2 农村金融机构发展机会分析 289
7.2.3 小额贷款公司发展机会分析 290
7.2.4 其他金融机构业务渗透机会 291
7.3 供应链金融市场前景预测 291
7.3.1 供应链金融产品创新趋势 291
7.3.2 供应链金融市场竞争前景 292
7.3.3 供应链金融市场规模预测 292
7.4 供应链金融行业发展建议 293
7.4.1 供应链金融产品创新建议 293
7.4.2 供应链金融营销渠道创新建议 294
7.4.3 供应链金融潜在客户挖掘建议 295
图表目录
图表1：供应链金融、产业金融和物流金融的区分 18
图表2：供应链金融、产业金融和物流金融之间的关系 19
图表3：传统金融的融资模式 19
图表4：供应链金融的融资模式 20
图表5：供应链金融参与主体及其功能简介 20
图表6：我国供应链金融行业的演变历程 21
图表7：供应链金融发展驱动因素分析 22
图表8：传统融资模式中银行与供应链成员的关系 23
图表9：供应链融资模式中银行与供应链成员的关系 23
图表10：供应链金融增值链情况分析 24
图表11：促进中小企业融资政策汇总 25
图表12：新“国九条”财金政策分析 25
图表13：“金融18条”内容分析 26
图表14：《私募债发行规则》分析 27
图表15：2011-2015年金融机构贷款投向分析 28
图表16：2015年年末金融机构贷款投向地区分布（单位：亿元） 31
图表17：2011-2015年工业中长期贷款余额变化（单位：万亿元） 32
图表18：2011-2015年服务业中长期贷款余额变化（单位：万亿元，%） 33
图表19：2011-2015年“三农”贷款余额变化（单位：万亿元） 34
图表20：2011-2015年房地产贷款余额变化（单位：万亿元，%） 35
图表21：2011-2015年住户贷款余额变化（单位：万亿元，%） 36
图表22：2011-2015年中国中小企业贷款余额与金融机构贷款余额占比（单位：万亿元，%） 37
图表23：2011-2015年中国中小企业贷款余额与企业贷款余额占比（单位：万亿元，%） 38
图表24：2011-2015年金融机构小微企业贷款余额及占贷款总额的比重变化情况（单位：万亿元，%） 38
图表25：2016-2022年中小企业与金融机构贷款余额预测（单位：万亿元，%） 39
图表26：供应链金融发展对银行的意义分析 42
图表27：中小企业融资难情况示意图 43
图表28：核心企业的主导地位示意图 44
图表29：2015年主要银行企业客户规模数量（单位：户，%） 46
图表30：2008-2015年深发展（现平安银行）供应链金融规模及增速（单位：亿元，%，户） 47
图表31：2008-2015年中信银行供应链金融规模及增速（单位：亿元，%，户） 47
图表32：2008-2015年民生银行供应链金融规模及增速（单位：亿元，%） 48
图表33：2008-2015年工商银行供应链金融规模及增速（单位：亿元，%） 48
图表34：供应链金融的应收账款融资模式 49
图表35：供应链金融的应收账款融资模式优势 49
图表36：供应链金融的未来货权融资模式 50
图表37：供应链金融的未来货权融资模优势 51
图表38：供应链金融的融通仓融资模式 52
图表39：供应链金融的融通仓融资模式优势 52
图表40：2015年深发展（现平安银行）供应链金融业务区域分析（单位：%） 55
图表41：2015年民生银行供应链金融业务区域分析（单位：%） 55
图表42：2015年中信银行供应链金融业务区域分析（单位：%） 56
图表43：五大银行供应链金融业务行业关注度 56
图表44：供应链金融业务核心竞争力——管理层意愿分析 57
图表45：供应链金融业务核心竞争力——员工主动性分析 58
图表46：供应链金融业务核心竞争力——业务模式分析 59
图表47：供应链金融业务核心竞争力——地域、行业等风险抵御能力 60
图表48：银行开展供应链金融业务的核心竞争力因素分析 61
图表49：2015年主要金融机构中小企业业务市场份额情况（单位：亿元，%） 61
图表50：2015年我国主要涉及供应链金融服务银行对比情况（单位：亿元，%） 63
图表51：2008-2015年上市银行承兑汇票规模（单位：亿元） 65
图表52：2008-2015年上市银行开出信用证规模（单位：亿元） 66
图表53：2008-2015年上市银行开出保函规模（单位：亿元） 67
图表54：我国供应链金融发展各银行竞争特点 69
图表55：各国中小企业的界定（单位：人） 73
