2010-2015年中国硬质合金行业运营态势与投资前景预测分析报告

【报告前言】
    硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物（WC、TiC)微米级粉末为主要成分，以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度。硬质合金广泛用作刀具材料，如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等，用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材，也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。现在新型硬质合金刀具的切削速度等于碳素钢的数百倍。硬质合金还可用来制作凿岩工具、采掘工具、钻探工具、测量量具、耐磨零件、金属磨具、汽缸衬里、精密轴承、喷嘴等。
20世纪80年代初期，世界硬质合金年产量2.5万吨左右时，中国硬质合金年产量约5千吨。进入21世纪，世界硬质合金年产量达到了4.5万吨左右，而中国硬质合金产量已快速增长到1.65万吨左右，超过世界硬质合金产量的30%以上。因此，从生产规模和生产量看，中国是世界名符其实的第一生产大国。 
    综合2009年硬质合金生产经营形势，主要有以下几个方面的特点： 
    1、全国硬质合金总产量约为16500吨，同比微微增长。其中，工业总产值（现行价）为104.27亿元，同比下降16.35%；工业销售产值（现价）为97.59亿元，同比下降18.87%；全行业营业总收入88.85亿元，同比下降19.19%；实现利润3.09亿元，同比下降41.36%；实现利税7.26亿元，同比下降34.78%；上交利税4.73亿元，同比下降30.10%。其中，硬质合金产量达1000吨以上的有株硬和自硬2家企业，占统计总量的44.65%；产量在1000吨以下~500吨以上的企业有厦门金鹭、崇义章源、济南科研所和浙江天石共4家企业，占统计总量的18.65%。 
    2、产品结构的变化继续在向着合理的方向发展。技术含量高、经济效益好的产品出现较大幅度的增长，尤其是深加工产品和硬质合金工具产品，如深加工产品中的切削刀片、矿用合金分别同比增长102.17%和6.84%，微钻、拉拔模具等硬质合金工具产品分别同比增长28.62％和24.23％。 
    3、硬质合金产品出口和创汇大幅下降，全行业的经济效益指标均呈两位数下降。2009年，硬质合金的出口总量为3346.56吨，同比下降13.79%；硬质合金出口创汇14821.1万美元，同比下降34.12%。其中，工业总产值（现行价）为104.27亿元，同比下降16.35%；工业销售产值（现价）为97.59亿元，同比下降18.87%；全行业营业总收入88.85亿元，同比下降19.19%；实现利润3.09亿元，同比下降41.36%；实现利税7.26亿元，同比下降34.78%；上交利税4.73亿元，同比下降30.10%。 
    4、全行业现有从业人员21404人，同比下降1.30%；全行业人均工资2.26万元/年（算术平均值），同比增长1.34％。2009年受国际金融危机的影响，我国国民经济呈现前低后高的发展，国内生产总值同比增长8.7％，增速比上年回落0.9个百分点。 
    5、企业间的整合和上市，将进一步提升企业竞争力。就硬质合金行业原料价格来说，2009年，国内钨精矿年均价格为6.95万元，同比下降15.7%，其中，最高价为7.2万元吨，最低价为5.6万元吨，高低点差价为1.4万元；APT年均价格为10.6万元，同比下降17.8%；钨粉年均价格为16.9万元，同比下降18%。2009年中国五矿与湖南有色集团整合，控股湖南有色；博云新材的成功上市等等，为硬质合金企业强强联合和融资开辟了新的途径。2009年中国五矿与湖南有色集团整合，控股湖南有色；博云新材的成功上市等等，为硬质合金企业强强联合和融资开辟了新的途径。
我国发展硬质合金产业具有良好的资源优势，利用丰富的钨资源，提升硬质合金产品的品质，加大硬质合金工业的科技投入。企业应与高等院校、科研院所联手加大人才和资金的投入，重点在高精度、高性能研磨涂层合金及配套工具、功能梯度合金、硬质合金生产技术和工艺装备创新等重点领域开展研究，以缩短与国外先进水平的差距。

【报告目录】

第一章 第2009-2010年世界硬质合金行业发展概况分析 13
第一节 2009-2010年全球硬质合金行业发展分析 13
一、硬质合金相关概况 13
二、硬质合金的主要生产国 14
第二节 2009-2010年世界硬质合金市场运行分析 14
一、硬质合金技术发展情况 15
二、日本硬质合金市场形势 16
第三节 2010-2015年世界硬质合金行业发展展望分析 17

第二章 2009-2010年中国硬质合金行业发展环境分析 22
第一节 2009-2010年中国硬质合金行业经济环境分析 22
一、中国GDP分析 22
二、物价指数分析 24
三、工业发展形势分析 26
第二节 2009-2010年中国硬质合金行业政策环境分析 26
一、硬质合金国标 26
二、《钨行业准入条件》 27
三、《锡行业准入条件》 30
四、《锑行业准入条件》 33
第三节 2009-2010年中国硬质合金行业社会环境分析 36

第三章 2009-2010年中国硬质合金行业发展现状分析 46
第一节 2009-2010年中国硬质合金市场发展情况分析 46
一、中国硬质合金工业发展回顾 46
二、硬质合金市场产品流通结构 47
三、国外硬质合金在中国的市场 47
第二节 2009-2010年中国硬质合金工业现状分析 48
一、硬质合金产能 48
二、品种基本齐全 48
三、装备和工艺技术不断提高 49
五、废硬质合金回收利用成绩显著 49
第三节 2009-2010年中国硬质合金工业与国际差距分析 49
一、研发投入少，创新能力低 49
二、合金生产与工具生产脱节 49
三、产业经济效益不高 50

第四章 2009-2010年中国硬质合金工业发展优劣势分析 52
第一节 2009-2010年中国硬质合金行业发展优势分析 52
一、资源与规模优势 52
二、基础与品种优势 52
三、市场与价格优势 52
第二节 2009-2010年中国硬质合金行业劣势分析 53
一、工业结构不合理，技术装备水平落后 53
二、产品结构不合理，技术含量与附加值低 53
三、缺乏具有自主知识产权的拳头技术与产品 53
四、行业综合实力不强 54
第三节 2009-2010年中国硬质合金行业发展建议分析 54
一、加大硬质合金工业的科技投入 54
二、推行硬质合金生产准入制度 54
三、规范钨品营销中的商贸行为 54

第五章 2009-2010年中国硬质合金工业动态分析 56
第一节 2009-2010年中国硬质合金行业市场动态分析 56
一、2009年全国硬质合金产量同比增长 56
二、硬质合金刀出口退税率标准提高 56
三、中国对高品质硬质合金工具需求增加 57
第二节 2009-2010年中国硬质合金地区动态分析 62
一、新罗区做大硬质合金产业 62
二、江西硬质合金产业得到支持 62
三、株洲打造"硬质合金之都" 63
四、靖安硬质合金工具产业基地崛起及政策分析 63
第三节 2009-2010年中国硬质合金企业动态分析 66
一、金鹭"超细晶硬质合金"入选国家自主创新产品 66
二、"高精度硬质合金超大制品的研制"项目通过鉴定 67
三、江西天合打造高端硬质合金"航母" 67

第六章 2009-2010年中国硬质合金行业竞争格局分析 69
第一节 2009-2010年中国硬质合金行业竞争格局分析 69
一、国外著名生产厂家纷纷在中国设厂 69
二、中国企业竞争力分析 69
第二节 2009-2010年中国硬质合金行业竞争态势分析 71
一、中低档产品盲目发展 71
二、高档产品发展缓慢 72
三、行业经济效益受到制约 72
第三节 2009-2010年中国硬质合金行业竞争策略分析 73

第七章 2009-2010年中国主要硬质合金企业竞争性财务数据分析 75
第一节 厦门钨业股份有限公司 75
一、企业基本概况 75
二、公司主要经济指标分析 75
三、公司成长性分析 76
四、公司经营能力分析表 76
五、公司盈利能力分析 76
六、公司偿债能力分析 77
第二节 西部金属材料股份有限公司 77
一、企业基本概况 77
二、公司主要经济指标分析 78
三、公司成长性分析 78
四、公司经营能力分析表 78
五、公司盈利能力分析 79
六、公司偿债能力分析 79
第三节 中钨高新材料股份有限公司 79
一、企业基本概况 79
二、公司主要经济指标分析 80
三、公司成长性分析 80
四、公司经营能力分析表 80
五、公司盈利能力分析 81
六、公司偿债能力分析 81
第四节 株洲硬质合金集团有限公司 81
一、企业基本概况 81
二、主要经济指标情况 82
三、产值及存货产成品分析 82
四、主营成本及其它费用分析 82
五、偿债能力分析 83
六、盈利能力分析 83
七、经营效益分析 83
第五节 自贡硬质合金有限责任公司 83
一、企业基本概况 83
二、主要经济指标情况 84
三、产值及存货产成品分析 84
四、主营成本及其它费用分析 84
五、偿债能力分析 84
六、盈利能力分析 85
七、经营效益分析 85
第六节 厦门金鹭特种合金有限公司 85
一、企业基本概况 85
二、主要经济指标情况 86
三、产值及存货产成品分析 86
四、主营成本及其它费用分析 86
五、偿债能力分析 87
六、盈利能力分析 87
七、经营效益分析 87
第七节 南昌硬质合金有限责任公司 87
一、企业基本概况 87
二、主要经济指标情况 88
三、产值及存货产成品分析 88
四、主营成本及其它费用分析 89
五、偿债能力分析 89
六、盈利能力分析 89
七、经营效益分析 89
第八节 株洲长江硬质合金工具有限公司 90
一、企业基本概况 90
二、主要经济指标情况 90
三、产值及存货产成品分析 90
四、主营成本及其它费用分析 91
五、偿债能力分析 91
六、盈利能力分析 91
七、经营效益分析 92
第九节 济南市冶金科学研究所 92
一、企业基本概况 92
二、主要经济指标情况 92
三、产值及存货产成品分析 92
四、主营成本及其它费用分析 93
五、偿债能力分析 93
六、盈利能力分析 93
七、经营效益分析 94
第十节 株洲精诚实业有限公司 94
一、企业基本概况 94
二、主要经济指标情况 94
三、产值及存货产成品分析 95
四、主营成本及其它费用分析 95
五、偿债能力分析 95
六、盈利能力分析 95
七、经营效益分析 96

第八章 2009-2010年中国硬质合金主要资源现状分析 97
第一节 2009-2010年中国钨矿床特征分析 97
一、中国钨矿床地质特征 97
二、中国钨矿床成因类型划分 98
三、中国钨矿成矿带划分 100
第二节 2009-2010年中国钨资源的基本情况分析 100
一、中国钨的生产及钨资源现况 100
二、钨的消费及硬质合金生产 101
三、废残硬质合金的回收再生和利用 102
第三节 2009-2010年中国钨矿业简史分析 103

第九章 2009-2010年中国硬质合金刀具行业运行情况分析 105
第一节 2009-2010年中国硬质合金刀具行业发展现状分析 105
一、硬质合金刀具材料的发展 105
二、硬质合金刀具所占比重逐渐增大 106
三、硬质合金涂层刀具的发展 107
第二节 2009-2010年中国硬质合金刀具行业存在的问题分析 111
一、产品质量意识不强 111
二、售前售后服务不完善 112
三、小作坊生产方式仍占很大比重 112
第三节 2009-2010年中国硬质合金刀具行业发展策略分析 112

第十章 2010-2015年中国硬质合金行业发展前景预测分析 113
第一节 2010-2015年中国硬质合金发展方向预测分析 113
一、废硬质合金、废钨回收利用进一步得到重视 113
二、资源渠道将有所增加 113
三、硬质合金工艺技术、装备水平将有新的提高 113
四、硬质合金企业格局继续发生变化 114
第二节 2010-2015年中国硬质合金市场发展前景预测分析 114
一、硬质合金市场需求预测分析 114
二、硬质合金供给预测分析 115
三、硬质合金竞争格局预测分析 116
第三节 2010-2013年中国硬质合金行业市场盈利能力预测分析 116

第十一章 2010-2015年中国硬质合金行业投资机会与投资风险分析 120
第一节 2010-2015年中国硬质合金行业投资机会分析 120
一、硬质合金行业吸引力分析 120
二、梯度硬质合金技术重点分析 120
第二节 2010-2015年中国硬质合金行业投资风险分析 124
一、市场竞争风险分析 124
二、原材料风险分析 124
三、其它风险分析 125
第三节 2010-2015年中国硬质合金行业投资策略分析 125

【图表目录】
图表 1 硬质合金性能及应用推荐 13
图表 2 2010年第一季度中国主要宏观经济数据增长表 20
图表 3 2000-2010年第一季度中国GDP及其增长率统计表 21
图表 4 2003-2010年中国分产业GDP增长率季度统计表 21
图表 5 2003-2009年中国GDP增长率季度走势图 22
图表 6 2008-2010年6月中国价格指数统计表 22
图表 7 2008-2010年6月中国价格指数月度走势图 23
图表 8 硬质合金国标 24
图表 9 1978-2009年中国人口构成统计表 34
图表 10 1990-2009年我国人口出生率、死亡率及自然增长率 35
图表 11 1978-2009年我国总人口增长趋势图 36
图表 12 2009年人口数及其构成 37
图表 13 2003-2009年中国社会固定投资额增长 37
图表 14 2006-2009年各月中国房地产开发投资额月度统计表 38
图表 15 2006-2009年中国各类房地产开发投资月度走势图 39
图表 16 2006-2009年中国各类房地产开发投资累计额环比走势 40
图表 17 2006-2009年中国新开工项目个数（个）及累计同比增速情况 40
图表 18 2001-2009年中国城镇化率走势图 42
图表 19 2006-2009年中国硬质合金产量增长情况 46
图表 20 2009年全国硬质合金行业指标同比情况 54
图表 21 2000-2009年中国汽车产量增长趋势图 56
图表 22 2000-2009年我国汽车销量及其同比增长 56
图表 23 2009年中国前十家汽车生产企业销量情况 57
图表 24 2005-2009年中国狭义乘用车销量月度走势图 58
图表 25 2009年中国汽车出口月度走势图 58
图表 26 2003-2009年我国汽车保有量增长情况 59
图表 27 2003-2010年上半年厦门钨业股份主要经济指标表 73
图表 28 2003-2009年厦门钨业股份成长能力指标表 74
图表 29 2003-2009年厦门钨业股份周转能力指标表 74
图表 30 2003-2009年厦门钨业股份盈利能力指标表 74
图表 31 2003-2009年厦门钨业股份偿债能力指标表 75
图表 32 2004-2010年上半年西部金属材料股份有限公司主要经济指标表 76
图表 33 2004-2009年西部金属材料股份有限公司成长能力指标表 76
图表 34 2004-2009年西部金属材料股份有限公司周转能力指标表 76
图表 35 2004-2009年西部金属材料股份有限公司盈利能力指标表 77
图表 36 2004-2009年西部金属材料股份有限公司偿债能力指标表 77
图表 37 2003-2010年第一季度中钨高新材料股份有限公司主要经济指标表 78
图表 38 2002-2009年中钨高新材料股份有限公司成长能力指标表 78
图表 39 2002-2009年中钨高新材料股份有限公司周转能力指标表 78
图表 40 2002-2009年中钨高新材料股份有限公司盈利能力指标表 79
图表 41 2002-2009年中钨高新材料股份有限公司偿债能力指标表 79
图表 42 2007-2008年株洲硬质合金集团有限公司主要经济指标（单位：千元、人） 80
图表 43 2007-2008年 株洲硬质合金集团有限公司工业总产值及存货产成品指标表（千元） 80
图表 44 2007-2008年株洲硬质合金集团有限公司主营收入及各项成本指标表 80
图表 45 2007-2008年株洲硬质合金集团有限公司偿债能力指标表 81
图表 46 2007-2008年株洲硬质合金集团有限公司偿债比率指标表 81
图表 47 2007-2008年株洲硬质合金集团有限公司利润指标表 81
图表 48 2007-2008年株洲硬质合金集团有限公司盈利比率（能力）指标表 81
图表 49 2007-2008年自贡硬质合金有限责任公司主要经济指标（单位：千元、人） 82
图表 50 2007-2008年 自贡硬质合金有限责任公司工业总产值及存货产成品指标表（千元） 82
图表 51 2007-2008年自贡硬质合金有限责任公司主营收入及各项成本指标表 82
图表 52 2007-2008年自贡硬质合金有限责任公司偿债能力指标表 82
图表 53 2007-2008年自贡硬质合金有限责任公司偿债比率指标表 83
图表 54 2007-2008年自贡硬质合金有限责任公司利润指标表 83
图表 55 2007-2008年自贡硬质合金有限责任公司盈利比率（能力）指标表 83
图表 56 2007-2008年厦门金鹭特种合金有限公司主要经济指标（单位：千元、人） 84
图表 57 2007-2008年 厦门金鹭特种合金有限公司工业总产值及存货产成品指标表（千元） 84
图表 58 2007-2008年厦门金鹭特种合金有限公司主营收入及各项成本指标表 84
图表 59 2007-2008年厦门金鹭特种合金有限公司偿债能力指标表 85
图表 60 2007-2008年厦门金鹭特种合金有限公司偿债比率指标表 85
图表 61 2007-2008年厦门金鹭特种合金有限公司利润指标表 85
图表 62 2007-2008年厦门金鹭特种合金有限公司盈利比率（能力）指标表 85
图表 63 2007-2008年南昌硬质合金有限责任公司主要经济指标（单位：千元、人） 86
图表 64 2007-2008年 南昌硬质合金有限责任公司工业总产值及存货产成品指标表（千元） 86
图表 65 2007-2008年南昌硬质合金有限责任公司主营收入及各项成本指标表 86
图表 66 2007-2008年南昌硬质合金有限责任公司偿债能力指标表 87
图表 67 2007-2008年南昌硬质合金有限责任公司偿债比率指标表 87
图表 68 2007-2008年南昌硬质合金有限责任公司利润指标表 87
图表 69 2007-2008年南昌硬质合金有限责任公司盈利比率（能力）指标表 87
图表 70 2007-2008年株洲长江硬质合金工具有限公司主要经济指标（单位：千元、人） 88
图表 71 2007-2008年 株洲长江硬质合金工具有限公司工业总产值及存货产成品指标表（千元） 88
图表 72 2007-2008年株洲长江硬质合金工具有限公司主营收入及各项成本指标表 89
图表 73 2007-2008年株洲长江硬质合金工具有限公司偿债能力指标表 89
图表 74 2007-2008年株洲长江硬质合金工具有限公司偿债比率指标表 89
图表 75 2007-2008年株洲长江硬质合金工具有限公司利润指标表 89
图表 76 2007-2008年株洲长江硬质合金工具有限公司盈利比率（能力）指标表 89
图表 77 2007-2008年济南市冶金科学研究所主要经济指标（单位：千元、人） 90
图表 78 2007-2008年 济南市冶金科学研究所工业总产值及存货产成品指标表（千元） 90
图表 79 2007-2008年济南市冶金科学研究所主营收入及各项成本指标表 91
图表 80 2007-2008年济南市冶金科学研究所偿债能力指标表 91
图表 81 2007-2008年济南市冶金科学研究所偿债比率指标表 91
图表 82 2007-2008年济南市冶金科学研究所利润指标表 91
图表 83 2007-2008年济南市冶金科学研究所盈利比率（能力）指标表 91
图表 84 2007-2008年株洲精诚实业有限公司主要经济指标（单位：千元、人） 92

图表 85 2007-2008年 株洲精诚实业有限公司工业总产值及存货产成品指标表（千元） 92
图表 86 2007-2008年株洲精诚实业有限公司主营收入及各项成本指标表 93
图表 87 2007-2008年株洲精诚实业有限公司偿债能力指标表 93
图表 88 2007-2008年株洲精诚实业有限公司偿债比率指标表 93
图表 89 2007-2008年株洲精诚实业有限公司利润指标表 93
图表 90 2007-2008年株洲精诚实业有限公司盈利比率（能力）指标表 93
图表 91 2009年我国钨精矿产量统计表 99
图表 92 钨最终用户消费所占比例 单位：% 99
图表 93 2010-2015年中国硬质合金市场需求量预测 111
图表 94 2010-2015年中国硬质合金市场产量预测 112
图表 95 2009-2013年中国硬质合金制造行业销售毛利率走势图 113
图表 96 2009-2013年中国硬质合金制造行业销售利润率走势图 114
图表 97 2009-2013年中国硬质合金制造行业总资产利润率走势图 115