2021年中国美妆行业分析报告-产业竞争格局与发展机会预测

梯队

国家

代表企业

第一梯队

欧洲

亚什兰、路博润、道康宁

美国

巴斯夫、帝斯曼、科莱恩、德之馨

第二梯队

日本

日光化学、味之素、帝国化学

第三梯队

韩国

SK、KCC、Kelon

中国

华熙生物、新和成、科思化学

企业

优势分析

珀莱雅化妆品股份有限公司

品牌优势：公司产品整体定位于自然、纯净、有效,以海洋和植物护肤为主要理念。公司将品牌建设融入到业务发展的整个过程中,经过多年的品牌战略以及一系列营销战略的实施,“珀莱雅”品牌的知名度和美誉度大幅提高,公司产品也由区域性品牌发展成为全国性知名品牌。公司目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悠雅”、“韩雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌,产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等多个领域,不同品牌产品针对群体广泛,适合不同年龄阶层和消费群体,形成多品牌差异化发展。

生产优势：从生产方式来看,化妆品企业主要通过自主生产、委托其他厂家生产或者两者相结合的模式进行生产。公司除少量彩妆及新品牌“悦芙媞”委托其他厂家生产外,旗下主要品牌“珀莱雅”、“韩雅”、“优资莱”均采用自主生产的方式。与委托其他厂家生产的方式相比,自主生产方式在生产工艺控制与产品质量检测等方面具有一定优势。

营销渠道优势：目前公司已在全国设有七个销售大区,与400余家经销商建立合作关系,覆盖30多个省级行政区,形成了全国性的销售网络。公司旗下主品牌“珀莱雅”覆盖销售终端13,000余家,其中日化专营店占90%左右。通过有序开发和精细化管理,公司在线下渠道建设方面打下了坚实基础。

爱美客技术发展股份有限公司

品牌优势：公司是国产医美透明质酸系列产品领域的领导者,在行业内拥有最丰富的Ⅲ类医疗器械产品。公司目前已拥有五款差异化透明质酸钠系列注射产品,先发优势显著,各产品在配方组分、适用部位、技术运用、注射/植入层次及修复效果上均有所不同,能够满足多个细分市场的消费需求。多年来,公司产品的安全性和有效性得到了下游医疗机构以及终端消费者的充分认可,品牌影响力日益增强。据弗若斯特沙利文研究报告统计,公司2018-2019年在国产厂家中市场份额排名蝉联第一。。

市场优势：公司下游客户主要为医院、医美机构及经销商。公司坚持“直销为主、经销为辅”的营销模式。公司制定了完整、高效的销售人员培训体系,已建立覆盖全国31个省、市、自治区的销售服务网络。在直销模式下,公司更多地参与到医疗美容机构的产品推广和终端销售,为下游医疗机构提供从产品到服务的全面解决方案,解决医疗机构产品定位、推广策略和内容制定、客户经营与维护等诸多问题;同时对终端产品的使用效果形成了较好的掌控能力,有利于产品直接在终端消费者中打造品牌,把握住优质的客户资源。经销模式主要覆盖公司销售团队无法直接覆盖的医疗机构,有利于迅速扩大产品的市场占有率。

广东丸美生物技术股份有限公司

品牌优势：丸美成为国内有一定竞争和影响力的眼部肌肤护理品牌,获得了包括“驰名商标”、广东省著名商标、中国广告长城奖知名品牌奖、广东省美容化妆品业最具影响力企业、“眼部护理大师”荣誉称号等多项荣誉。此外,全球知名时尚集团LVMH旗下LCapital对公司进行投资,为公司带来了品牌管理和市场推广经验,助力公司品牌价值的提升。

营销渠道优势：公司登记在册的终端网点的数量已超过16,000个,其中一线城市终端网点数量占比2.89%,二线城市(省会城市)终端网点数量占比17.80%,三线及三线以下城市终端网点数量占比79.31%。公司借助庞大的终端网点充分收集消费者的实际需求,进行有针对性的产品开发,前述网点分布情况与公司产品主要参与二、三线及以下城市市场竞争相符,能显著提升公司产品的市场竞争力,使得公司具备将产品快速传送至各需求旺盛区域的能力。

上海家化联合股份有限公司

文化优势：作为一家拥有悠久历史的本土化妆品公司,中国文化的差异化元素是公司的核心竞争力之一。公司以中医中草药研究为基础,结合品牌定位、产品研发、包装设计,将中国文化元素贯彻始终,多年来一直位居国内领先水平。佰草集 2015 年发布了太极丹第四代产品,将中国文化元素完整地融合在产品中。截止到2015年12月,根据中怡康的统计佰草集继续占据天然细分市场第一,并且是百货渠道前二十名品牌中唯一的本土品牌。专注男士护肤的高夫品牌,成功融入中国风元素,上市了打造保湿功能的“王牌保湿露”。此外,公司积极开拓新品类,携手民族传统品牌片仔癀,进军口腔护理领域,进一步挖掘中国文化的差异化优势。

管理优势：公司凭借快速决策机制,及时应对市场变化。在产品研发方面,继续优化新产品开发管理流程,对流程中各重要环节进行了门关设置和审批管理,以平衡新品开发速度与质量。在生产方面,不断回顾分析实际销售情况,优化现有供应链流程,科学合理地提高销售预测准确度、库存周转率,追求精益管理,以使销售预测及生产流程更趋于合理化,以应对时刻变化的市场环境。

逸仙控股有限公司

品牌优势：成立于2016年,已经推出了三个快速发展且成功的彩妆和护肤品牌:完美日记,小奥汀和完子心选。

市场优势：依托线上销售经验及数据支撑，联动线上线下打造自由无拘束美妆体验店， 致力于成为中国美妆新零售的先行者和领军者。 在线上，完美日记荣获天猫国货彩妆大满贯，成为首个包揽天猫2019全年大促冠军的国货彩妆品牌。 在线下，逸仙电商在全国各地开设了40多家完美日记门店，计划至2022年，开店超过600家。

企业

优势分析

珀莱雅化妆品股份有限公司

营销渠道优势：目前公司已在全国设有七个销售大区,与400余家经销商建立合作关系,覆盖30多个省级行政区,形成了全国性的销售网络。截至报告期末,公司旗下主品牌“珀莱雅”覆盖销售终端13,000余家,其中日化专营店占90%左右。通过有序开发和精细化管理,公司在线下渠道建设方面打下了坚实基础。

品牌优势：公司产品整体定位于自然、纯净、有效,以海洋和植物护肤为主要理念。公司将品牌建设融入到业务发展的整个过程中,经过多年的品牌战略以及一系列营销战略的实施,“珀莱雅”品牌的知名度和美誉度大幅提高,公司产品也由区域性品牌发展成为全国性知名品牌。公司目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悠雅”、“韩雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌,产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等多个领域,不同品牌产品针对群体广泛,适合不同年龄阶层和消费群体,形成多品牌差异化发展。

生产优势：从生产方式来看,化妆品企业主要通过自主生产、委托其他厂家生产或者两者相结合的模式进行生产。公司除少量彩妆及新品牌“悦芙媞”委托其他厂家生产外,旗下主要品牌“珀莱雅”、“韩雅”、“优资莱”均采用自主生产的方式。与委托其他厂家生产的方式相比,自主生产方式在生产工艺控制与产品质量检测等方面具有一定优势。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

品牌优势：公司深耕化妆品网络零售服务领域十余年,公司运营的“相宜本草官方旗舰店”作为第一家入驻天猫平台的授权美妆品牌官方旗舰店,对电商美妆市场提供了积极推动和标杆作用。公司凭借对行业特点、品牌特征及消费习惯的深刻理解和洞察,以及在线上零售服务方面积累的专业运作经验、数据分析及精准营销策划能力,持续拓展品牌授权规模,具有广泛的合作品牌基础。截至2019年12月31日,公司与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、相宜本草、芙丽芳丝、凡士林等超过60个品牌达成合作关系。

团队优势：通过多年的内部培养和外部引援,公司已打造了一支经验丰富的管理团队和一批业务水平较高的化妆品电商运营专业人才。公司核心团队成员均拥有多年的化妆品行业工作经验,对化妆品品牌文化和用户消费习惯有着深刻的理解,在店铺运营、营销策划和团队建设等方面均具备出色的执行能力,能够带领公司在不断变革的化妆品电商行业内快速发展。

青岛金王应用化学股份有限公司

品牌优势：公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业,熟知欧美主流消费者的需求,拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用OEM的方式不同,多年以来,本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌,并已经获得了海外众多客户的认同,成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商标已先后在包括美国在内的全球20多个国家进行了注册,海外知识产权不断得到有效保护,进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。

平台优势：公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、研发、生产和线上线下渠道的完整化妆品产业链。有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产能力互相支持等多环节进一步实现协同效应,初步体现规模效应,带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升,从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

服务优势：公司在为百雀羚提供品牌线上营销服务业绩持续增长的基础上,不断开拓新的合作品牌,且新合作品牌在接店后大多呈现了高速的销售增长;2016年,公司进一步开拓了日化类目,与国际快消品巨头P&G等的合作,也取得了优秀的销售成绩。不同品牌、不同类目的销售成绩,体现了公司优秀的销售达成能力。

效率优势：在优化转化率方面,公司建立了成熟的精细化运营体系。在选品组合、价格带规划、卖点提炼、促销创新、视觉测试等多维度建立了专业化、数据化、流程化的团队和体系,为所经营的品牌销售达成提供转化率保障。

广州丝芙兰化妆品有限公司

品牌优势：以化妆品品牌策划、品牌设计、产品包装设计、产品配方研发、化妆品生产、化妆品品牌营销咨询为主要业务的一站式ODM/OEM化妆品生产企!自营品牌立肤白，在市面上畅销十多年。广州丝芙兰化妆品有限公司新工厂（筹建）采用国际优秀管理标准：化妆品GMPC国际认证管理卫体系实现了工厂的精准化、效率化、流程化的管理。同时拥有1万级无尘净化理化实验室、10万级无尘净化生产车间，12条护肤品生产线，采用世界领先的高科技生产设备，日产能可达10吨以上。