分品类来看，7月护理套装销售额增速最快，达到了78%；其次为面部精华，其销售额增速达到了51%。
从当月销售额TOP20 品牌来看，TOP5均为国际品牌，分别是雅诗兰黛、后、欧莱雅、兰蔻、SKII，其市占率分别为1.9%、1.7%、1.6%、1.5%、1.4%。国产品牌方面，庭秘密、薇诺娜进入销额 TOP10，占比达到了1.2%、1%。
从重点跟踪的23个品牌所在的“三大梯队”市占率变化来看，受超高端、高端品牌拉动，国际梯队份额提升，市占率同比4.1%，销售额同比增长87%。本土、新锐梯队市场份额略降，分别下降1%、0.3%，销售额分别下降6%，增长20%。
具体来看，国际梯队：高端化趋势明显。数据显示，7月国际品牌GMV 同比+87%，份额同比+4.1%、环比下降7.2%。其中超高端品牌 GMV同比增长126%，HR表现突出，同比增长212%；高端品牌GMV同比增长127%，雅诗兰黛、兰蔻、后维持强势，分别同比增长189%、137%、211%，中高端GMV 同比增长61%，科颜氏同比增长164%。
| 定位 |
品牌 |
销售 |
份额 |
||||
| 额同比增速 |
量同比增速 |
价同比增速 |
市占率 |
同比+/- |
环比+/- |
||
| 超高端 |
海蓝之谜 |
95% |
43% |
36% |
0.91% |
0.29% |
-0.27% |
| 赫莲娜 |
212% |
204% |
3% |
0.53% |
0.30% |
-0.17% |
|
| 高端 |
SK-II |
56% |
43% |
9% |
1.45% |
0.22% |
-0.54% |
| 雅诗兰黛 |
189% |
-5% |
203% |
1.95% |
1.05% |
-1.14% |
|
| 兰蔻 |
137% |
46% |
63% |
1.52% |
0.67% |
-1.30% |
|
| 资生堂 |
70% |
53% |
11% |
0.83% |
0.18% |
-0.18% |
|
| 后 |
211% |
12% |
178% |
1.72% |
0.98% |
0.24% |
|
| 中高端 |
修丽可 |
54% |
45% |
6% |
0.31% |
0.04% |
-0.38% |
| 科颜氏 |
164% |
108% |
27% |
0.96% |
0.48% |
-0.11% |
|
| 伊丽莎白雅顿 |
31% |
14% |
14% |
0.42% |
-0.01% |
-0.09% |
|
| 雪花秀 |
0% |
-27% |
36% |
0.42% |
-0.14% |
-0.29% |
|
| 大众 |
欧莱雅 |
31% |
1% |
30% |
1.59% |
-0.02% |
-2.04% |
| OLAY |
22% |
-18% |
49% |
0.89% |
-0.08% |
-0.80% |
|
| 悦诗风吟 |
59% |
44% |
10% |
0.54% |
0.09% |
-0.11% |
|
本土梯队：除了佰草集和珀莱雅受基数影响同比小幅下滑外，其它本土大牌维持小幅正增长。根据数据显示，7月我国本土大牌GMV同比下降5.8%，市场份额同比下降1.0%，环比下降0.7%。
| 定位 |
品牌 |
销售 |
份额 |
||||
| 额同比增速 |
量同比增速 |
价同比增速 |
市占率 |
同比+/- |
环比+/- |
||
| 中高端 |
丸美 |
14% |
26% |
-10% |
0.28% |
-0.05% |
-0.24% |
| 佰草集 |
-22% |
4% |
-25% |
0.09% |
-0.07% |
-0.06% |
|
|
大众 |
百雀羚 |
16% |
3% |
13% |
0.59% |
-0.08% |
-0.10% |
| 自然堂 |
4% |
-9% |
15% |
0.63% |
-0.17% |
-0.19% |
|
| 珀莱雅 |
-24% |
-37% |
20% |
0.83% |
-0.62% |
-0.06% |
|
新锐梯队：国内新锐品牌受益功能性护肤细分领域景气增长较快。数据显示，2020年7月，国内新锐品牌GMV同比增长20%，份额同比下降0.3%，环比下降0.3%；剔除 WIS后GMV同比增长107%，份额同比增长0.72pct，环比下降0.38pct。其中薇诺娜、HFP分别增长105%、57%。
| 品牌 |
销售 |
份额 |
||||
| 额同比增速 |
量同比增速 |
价同比增速 |
市占率 |
同比+/- |
环比+/- |
|
| 润百颜 |
648% |
903% |
-25% |
0.31% |
0.25% |
0.03% |
| WIS |
-53% |
-56% |
7% |
0.55% |
-1.01% |
0.11% |
| 薇诺娜 |
105% |
20% |
70% |
1.04% |
0.37% |
-0.06% |
| HFP |
57% |
28% |
23% |
0.67% |
0.10% |
-0.35% |
从上市品牌来看，7月润百颜（华熙）、御泥坊（御家汇）表现最佳，其阿里护肤 GMV同比分别增长648%、168%。
具体来看，御泥坊高增主要受爆款泥膜带动。数据显示，7月御泥坊阿里护肤 GMV9943 万元，同比+168%；天猫官旗 GMV6421 万元，同比+195%，实现高速增长。其中氨基酸泥浆面膜销量近 23 万，GMV 达 2023 万元，占比 32%，为官旗 GMV 增长主要来源；美白淡斑小红瓶面膜月销达7.7万件，GMV 1001 万元，占比 16%；此外。美白/保湿面膜+泥膜套组合计 7 月销量6.0 万件，GMV1005 万元，占比 16%。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额 占比 |
销额 （万元） |
销量 （万件） |
成交均价（元） |
| 氨基酸泥浆面膜 |
面膜 |
31.50% |
2022.92 |
22.50 |
90 |
| 美白淡斑面膜 |
面膜 |
15.59% |
1000.97 |
7.73 |
130 |
| 美白+泥膜面膜组 |
面部护理套装 |
9.06% |
581.54 |
2.46 |
237 |
| 保湿+泥膜面膜组 |
面部护理套装 |
6.59% |
423.32 |
3.53 |
120 |
| 金桂花眼膜 |
眼膜 |
6.00% |
385.25 |
3.86 |
100 |
| 红石榴套装 |
面部护理套装 |
4.41% |
283.39 |
1.67 |
170 |
| 盈透黑面膜 |
面膜 |
4.01% |
257.45 |
2.45 |
105 |
| 果莓面膜 |
面膜 |
2.92% |
187.53 |
2.05 |
92 |
| 氨基酸护肤套装 |
面部护理套装 |
2.24% |
143.59 |
1.17 |
122 |
| 苦橙黑膜 |
面膜 |
1.92% |
123.07 |
0.95 |
129 |
华熙高增主要受新老单品的拉动。数据显示，7月润百颜阿里护肤GMV为3803 万元，同比增长648%；天猫官旗 GMV为3904 万元，同比增长867%。其中BM肌活阿里护肤GMV为530万元，同比下降3.6%；天猫官旗 GMV为439 万元，同比下降19%。
从单品看，润百颜官旗销售第一单品为新品奶皮面膜，通过薇娅直播带货销量超5 万件，GMV758 万元，占比 19%。水光弹次抛通过直播实现 GMV540 万元，水润、净肤、紧致次抛 7 月销量达 1.87、0.38、0.27 万件，分别实现GMV1292、174、121万元，远超去年同期。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额 占比 |
销额 （万元） |
销量 （万件） |
成交均价（元） |
| 377 奶皮面膜 |
面膜 |
19.42% |
758.23 |
5.45 |
139 |
| 水光弹玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
13.83% |
539.97 |
1.04 |
519 |
| 水润玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
11.58% |
452.23 |
0.57 |
788 |
| 水润玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
11.02% |
430.13 |
1.06 |
407 |
| 水润玻尿酸次抛原液*3 |
面部护理套装 |
10.50% |
410.02 |
0.24 |
1707 |
| 玻尿酸次抛早晚套组 |
面部护理套装 |
5.14% |
200.53 |
0.14 |
1456 |
| 净肤玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
2.34% |
91.46 |
0.20 |
469 |
| 净肤玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
2.12% |
82.74 |
0.19 |
437 |
| 紧致玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
1.67% |
65.09 |
0.15 |
429 |
| 紧致玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
1.44% |
56.24 |
0.12 |
489 |
7 月珀莱雅阿里护肤 GMV10324 万元，同比-24%；天猫官旗 GMV7933 万元，同比-34%，同比下滑主因去年 7、8 月打爆泡泡面膜基数较高。从单品看，双抗系列新品“小夜灯”眼霜为销售额第一单品，月销超 6 万件，GMV为1606 万元。经典单品帆船防晒以及 2019 年爆款 insbaha 粉底维持优秀表现，销量分别达10.5、8.7万件，GMV分别为914、695 万元；此外年初推送的红宝石精华、双抗精华及双抗眼霜表现优秀，2020 年分别为官旗贡献 2332、3012、1620 万元GMV。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元） |
| 双抗小夜灯眼霜 |
眼霜 |
20.25% |
1606.14 |
6.20 |
100 |
| 帆船防晒霜隔离乳 |
防晒霜 |
11.52% |
913.99 |
10.48 |
175 |
| insbaha 粉底液 |
粉底液/膏 |
8.76% |
694.87 |
8.70 |
80 |
| 解渴修护面膜 |
面膜 |
5.38% |
426.48 |
4.90 |
94 |
| 紧致肌密套装 |
面部护理套装 |
4.68% |
371.00 |
1.10 |
249 |
| 水动力套装 |
面部护理套装 |
4.51% |
357.43 |
1.58 |
286 |
| 紧致肌密套装 |
面部护理套装 |
4.09% |
324.11 |
0.88 |
360 |
| 神经酰胺面膜 |
面膜 |
2.36% |
187.24 |
1.74 |
143 |
| insbaha 粉底液 |
粉底液/膏 |
1.62% |
128.36 |
1.43 |
246 |
| 黑海盐泡泡面膜 |
面膜 |
1.58% |
124.96 |
1.25 |
296 |
丸美股份：淡季表现低于预期。数据显示，7月丸美阿里护肤 GMV为3466 万元，同比增长14%；天猫官旗 GMV为1144 万元，同比下降12%。从从单品看，经典产品丸美小棕瓶润透修护精华为销额第一名单品，月销 4.3 万件，GMV达472万元，占比超 40%；新品小红笔眼霜、钻光瓶维持销售额top5，GMV达49、37万元。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元） |
| 丸美小棕瓶润透修护精华 |
面部精华 |
41.23% |
471.71 |
4.33 |
109 |
| BB 新肌雪睛眼霜 |
眼霜 |
7.11% |
81.34 |
0.59 |
138 |
| 小红笔眼霜 |
眼霜 |
4.31% |
49.27 |
0.13 |
384 |
| BB 新肌雪睛眼霜 |
面部精华 |
3.75% |
42.92 |
0.34 |
128 |
| 钻光瓶美白精华 |
面部精华 |
3.21% |
36.74 |
0.10 |
383 |
| 眼霜抗皱珍藏礼盒 |
眼部护理套装 |
2.84% |
32.49 |
0.09 |
372 |
| 新肌丝滑眼霜 |
眼霜 |
2.66% |
30.42 |
0.17 |
175 |
| 黑松露眼膜 |
眼膜 |
2.28% |
26.13 |
0.27 |
96 |
| 小弹簧第五代眼霜 |
眼霜 |
1.36% |
15.54 |
0.03 |
545 |
| 弹力蛋白凝时紧致护肤套装 |
面部护理套装 |
1.25% |
14.33 |
0.02 |
667 |
上海家化：佰草集仍需依托产品、营销焕新打通线上渠道。数据显示，7月佰草集阿里护肤GMV为1169 万元，同比下降22%；天猫官旗GMV为619 万元，同比下降42%。玉泽阿里护肤 GMV为1332 万元，同比增长76%；天猫官旗 GMV为1137 万元，同比增长69%。
从单品来看，肌本清源护肤套装为 7 月佰草集官旗销额最高单品，其GMV达到了57.72万元，占比为9.32%；其次为佰草集典萃的新美肌面膜、经典单品新七白白泥，其GMV分别为51.35万元、47.75万元。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元） |
| 肌本清源护肤品套装 |
面部护理套装 |
9.32% |
57.72 |
0.23 |
251 |
| 典萃新美肌面膜 |
面膜 |
8.29% |
51.35 |
0.21 |
243 |
| 新七白白泥 |
面膜 |
7.71% |
47.75 |
0.19 |
251 |
| 冻干粉精华面膜 |
面膜 |
7.70% |
47.71 |
0.17 |
284 |
| 新玉润保湿水乳套装 |
面部护理套装 |
5.14% |
31.85 |
0.08 |
408 |
| 酵母微精华太极水 |
面部护理套装 |
3.17% |
19.65 |
0.99 |
20 |
| 白茶面部护肤套装 |
面部护理套装 |
2.90% |
17.95 |
0.04 |
411 |
| 肌活新颜桃花套装 |
面部护理套装 |
2.35% |
14.56 |
0.04 |
399 |
| 佰草集防晒霜 |
防晒 |
2.31% |
14.34 |
0.10 |
147 |
| 新七白美白护肤套装 |
面部护理套装 |
2.28% |
14.09 |
0.03 |
421 |
7月玉泽销额最高单品为口碑产品屏障修护保湿霜，销量 1.2 万件，GMV 达 192万元，占比17%。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元） |
| 皮肤屏障修护保湿霜 |
乳液/面霜 |
16.90% |
192.21 |
1.15 |
167 |
| 皮肤屏障修护精华乳 25/50ml |
面部精华 |
8.29% |
94.30 |
0.42 |
227 |
| 积雪草修护干面膜 |
面膜 |
7.12% |
80.95 |
0.43 |
188 |
| 皮肤屏障修护身体乳 |
身体护理 |
6.77% |
76.97 |
0.60 |
129 |
| 皮肤屏障修护调理乳 50ml |
乳液/面霜 |
6.69% |
76.11 |
0.49 |
156 |
| 积雪草修护干面膜 |
面膜 |
3.66% |
41.64 |
0.22 |
191 |
| 屏障修护保湿水 |
化妆水/爽肤水 |
3.18% |
36.13 |
0.34 |
105 |
| 屏障修护口碑套装 |
身体护理 |
2.95% |
33.60 |
0.10 |
324 |
| 清痘修护精华液 |
面部精华 |
2.94% |
33.41 |
0.21 |
163 |
| 屏障修护保湿水 |
化妆水/爽肤水 |
2.87% |
32.62 |
0.23 |
142 |
此外在上市品牌商营销情况方面，7月仅华熙通过头部主播直播，旗下品牌合计直播5次，分别是华熙延续润百颜、BM 肌活与薇娅合作，高端夸迪合作李佳琦的策略。而从小红书平台看，珀莱雅、润百颜粉丝数 7 月有明显增长；从抖音平台看，在抖音平台成功打造爆款泡泡面膜、氨基酸泥膜的珀莱雅、御泥坊抖音播放数增长显著，此外润百颜播放数增长也较为可观，品牌知名度不断提升。
| 华熙：5 |
||
| 品牌 |
单品 |
主播/时间 |
| 夸迪 |
战痘次抛原液 |
李佳琦/7.13 |
| 欢颜次抛原液 |
李佳琦/7.29 |
|
| 润百颜 |
水光弹次抛 |
薇娅/7.2 |
| 润养奶皮面膜 |
薇娅/7.25 |
|
| BM 肌活 |
玻尿酸原液 |
薇娅/7.14 |
| 小红书（粉丝数） |
珀莱雅 |
丸美 |
润百颜 |
米蓓尔 |
夸迪 |
御泥坊 |
佰草集 |
玉泽 |
| 7 月 15 日 |
5 万 |
5 万 |
2.3 万 |
- |
1156 |
5.4 万 |
1.8 万 |
8311 |
| 8 月 6 日 |
5.3 万 |
5.1 万 |
2.6 万 |
3183 |
1244 |
5.4 万 |
1.8 万 |
8520 |
| 抖音（播放数） |
珀莱雅 |
丸美 |
润百颜 |
米蓓尔 |
夸迪 |
御泥坊 |
佰草集 |
玉泽 |
| 7 月 15 日 |
1.5 亿 |
595 万 |
894 万 |
116 万 |
70 万 |
1780 万 |
721 万 |
32 万 |
| 8 月 6 日 |
1.6 亿 |
616 万 |
943 万 |
122 万 |
70 万 |
2141 万 |
721 万 |
33 万 |
相关行业分析报告参考《2020年中国护肤品行业投资分析报告-产业竞争格局与发展前景预测》
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