2008-2009年中国特钢市场分析及行业研究咨询报告

2008年，我国的特钢业及特钢市场继续保持良好的发展态势，对各类合金的需求，特别是钼、镍、钒、钨等特种合金的需求依然十分强劲，这主要体现在：国内优特钢需求仍将呈现增长的趋势。我国装备制造业的发展，为国内特殊钢的快速发展提供了历史性发展机遇。内需对我国机械工业增长的拉动作用进一步增强，2008年我国汽车产量预计可达1000万辆，滚动轴承、金属紧固件、弹簧、模具需求增长幅度都将超过20%。预测2008年国内1000万吨不锈钢产能将继续得到释放，预计镍的需求量将增长10%左右。2008年国内不锈钢产量将增加100万吨，对铬铁需求量将增加40万吨，达到280万吨。
然而，现阶段我国特钢产业的发展也存在问题，制约我国特钢发展的主要因素是特钢行业产业结构严重失衡；特钢产业集中度低，竞争能力不足及其受制于低水平重复建设引发的恶性竞争。2008-2009年，我国特钢企业发展机遇大于挑战，要由产量快速增长转到技术快速进步；且对特殊钢材的品种质量数量需求正在由中级向高级发展，我国汽车工业，造船工业（包括船用内燃机及船用设备），高速铁路动车组，水电、火电、核电等发电设备和输变电设备，大型冶金和矿山机械设备等都有着广阔的市场空间，对特殊钢材的品种质量数量需求正在由中级向高级发展。企业要抓住机遇，确定自己的市场定位，早做战略安排。
目前我国已完成工业化的初级阶段，下一步是重化工业阶段，汽车、机械、石化、航空、军工、铁道等行业将迎来快速发展，对特钢的需求量大幅增长。“十一五”期间，特钢的发展内容是技术提升、结构调整、品种优化、质量提高、淘汰落后、企业重组、产业集中、产品优化。特钢规模扩张力度将明显小于品种优化力度，特钢钢材价值量的增长将明显高于数量增长。随着现代装备制造业及重大工程项目建设的进展，国内特殊钢高端市场日趋成熟，特钢产品性能向综合使用性能、高尺寸精度、高表面质量的高端化方向发展。特钢生产技术正向节能减排、提高生产效率、降低消耗、改善环境方向发展，特钢生产工艺流程向紧凑式高效化方向发展。部分不符合市场需求的产品和中小型特钢企业将出现亏损并最终退出市场。节约资源、节约能源、保护环境是特钢可持续发展的前提。
本研究咨询报告主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、国际钢铁协会、中国钢铁工业协会、中国特钢企业协会、以及宝钢、抚钢等钢铁企业提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国特钢市场进行了分析研究。报告对我国特钢行业的需求、生产、市场竞争格局、行业结构情况作了详细的分析，报告还重点研究了我国特钢主要产品的发展状况，以及特钢市场发展趋势和格局。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为特钢生产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。报告同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的投资集团提供了准确的情报信息及科学的决策依据，对银行信贷部门也具有极大的参考价值。


目 录
CONTENTS

第一部分 特钢行业概况
第一章 特钢行业概况 1
第一节 特钢行业定义及分类 1
一、特钢工业的定义 1
二、特钢工业的分类 1
第二节 2008年宏观经济环境分析 3
一、2008年宏观经济形势分析 3
二、2008年我国工业经济运行形势分析 14
第三节 2008年钢铁业宏观环境分析 19
一、2008年我国钢铁工业发展的国内外环境分析 19
二、2008年钢铁工业所面临的宏观经济环境 20
三、2008年钢铁工业宏观调控分析 23

第二章 国际特钢行业分析 25
第一节 国际特钢行业市场格局 25
一、世界特钢行业发展概况 25
二、国际特钢市场前景分析 25
三、世界特殊钢产业的现状 26
四、钢铁产业链全球竞争要点分析 27
五、世界特钢产业发展趋势 32
第二节 世界钢材市场供需及未来走势分析 33
一、2008年世界钢材表观消费量分析 33
二、亚洲钢材市场 34
三、欧洲钢材市场 37

第三章 我国钢铁工业发展分析 40
第一节 2008年钢铁工业经济运行情况 40
一、2008年全国主要钢铁产品产量统计 40
二、2008年钢铁工业发展要求分析 47
三、2008年钢铁行业运行分析 47
四、2008年钢铁行业进出口形势分析 52
第二节 2008年钢铁工业发展现状 66
一、2008年北京奥运会对钢铁行业影响分析 66
二、2008年我国钢铁工业的发展态势 68
三、2008年我国钢材走势分析 69
四、2008年国内钢材市场价格分析 75
第三节 2008年我国钢铁工业供需形势与未来趋势 78
一、影响我国钢铁工业供给的主要因素 78
二、影响未来我国钢铁需求的主要因素 79
三、我国钢铁工业供需未来发展趋势 81

第二部分 特钢行业发展现状
第四章 我国特钢行业发展现状分析 83
第一节 特钢市场发展现状 83
一、特钢行业发展前景分析 83
二、我国特钢发展存在的问题 89
第二节 2008年特钢行业发展分析 91
一、2008年影响特钢行业的关键点 91
二、2008年我国特钢业对合金需求分析 94
三、2008年特钢行业产量与技术分析 96
第三节 2008年特钢市场发展态势 99
一、2008年特钢行业发展态势 99
二、2008年中国特钢海关出口分析 101

第三部分 特钢细分产品及需求分析
第五章 我国特钢行业主要细分产品分析 121
第一节 轴承钢 121
一、2008年奥运会召开对轴承行业的影响 121
二、2008年轴承钢市场销售情况 121
三、2008年国内轴承钢市场运行分析 122
四、轴承钢新技术与发展方向 125
五、2010年轴承行业发展趋势 129
第二节 齿轮钢 131
一、齿轮钢发展潜力分析 131
二、中国齿轮业发展现状分析 132
三、2010年中国齿轮钢市场预测 135
四、未来齿轮产品市场消费预测 138
第三节 不锈钢 140
一、不锈钢的种类和特点 140
二、2008年中国不锈钢市场发展现状 144
三、未来不锈钢市场发展主要特点分析 148
四、2010年中国汽车行业不锈钢需求量预测 149
第四节 弹簧钢 153
一、弹簧钢发展概况 153
二、弹簧钢市场需求分析 156
三、弹簧钢高强度化趋势分析 157
第五节 模具钢 162
一、模具钢行业发展概况 162
二、国产模具钢市场发展分析 173
三、2008年模具钢市场价格分析 174
四、我国模具钢的发展战略分析 176

第六章 中国特钢行业产品供需分析 183
第一节 国内特钢高端市场开发需求分析 183
一、特殊钢高端产品特征 183
二、国内特殊钢高端市场需求特点 184
三、国内特殊钢高端市场需求分析 184
四、特钢工艺技术提升 187
第二节 中国特钢市场主要需求分析 189
一、建筑业用特钢分析 189
二、机械制造业用特钢分析 191
三、2010年中国造船业用特钢预测 192
四、2010年中国铁路交通业用特钢预测 194
五、2010年汽车行业用特钢预测 194

第四部分 行业竞争格局分析
第七章 行业竞争格局分析 199
第一节 国内钢铁企业竞争环境分析 199
一、钢铁企业竞争力的决定性因素 199
二、中国钢铁企业国际竞争力分析 199
第二节 我国特殊钢产业竞争力分析 202
一、我国特殊钢产品竞争力分析 202
二、我国特殊钢企业竞争力分析 204
三、我国特殊钢产业竞争力分析 205
第三节 中国特钢业竞争分析 206
一、特钢行业竞争力表现特点 206
二、兴澄特钢竞争优势分析 208
三、2010年宝钢竞争力分析 213

第八章 行业重点企业分析 215
第一节 西宁特殊钢股份有限公司 215
一、公司概况 215
二、2008年公司经营情况 216
三、“十一五”时期公司发展目标 224
第二节 抚顺特殊钢股份公司 225
一、公司概况 225
二、2008年公司经营情况 227
三、2008年公司发展动态 231
第三节 大冶特殊钢股份有限公司 231
一、公司概况 231
二、2008年公司经营情况 232
第四节 宝山钢铁股份有限公司 240
一、公司概况 240
二、2008年公司经营情况 241
三、2008年公司动态 250
四、2010年特钢发展战略及展望 251
第五节 江阴兴澄特种钢铁有限公司 253
一、公司概况 253
二、2008年公司动态 254
第六节 东北特殊钢集团有限责任公司 255
一、公司概况 255
二、2008年公司动态 256
三、“十一五”公司战略目标 257
第七节 太原钢铁（集团）有限公司 258
一、公司概况 258
二、公司优势分析 261
三、2008年公司动态 268
第八节 贵阳特殊钢有限责任公司 270

第五部分 行业发展策略与趋势分析
第九章 中国特钢营销战略分析 273
第一节 特钢企业营销渠道分析 273
一、特钢企业产品的特点及市场特性 273
二、特钢企业营销渠道的发展历程 274
三、特钢企业营销渠道的构建 274
四、特钢企业营销渠道的管理 279
五、特钢企业营销渠道的发展 281
第二节 特钢企业营销策略分析 282
一、推行精益生产及快速响应市场 282
二、实施定量管理及提高合同兑现率 283
三、开展技术营销及开拓新的市场空间 284
四、与终端企业结成战略联盟并向下游延伸产业链 286
五、加强沟通且共同维护钢材市场的健康发展 287

第十章 中国特钢行业发展趋势 288
第一节 “十一五”钢铁行业发展预测 288
一、“十一五”钢铁工业节 能目标及措施 288
二、“十一五”我国钢铁工业发展战略 294
第二节 “十一五”特钢行业发展趋势 297
一、中国特钢业发展趋势 297
二、“十一五”特钢行业发展趋势预测 302
三、“十一五”特钢行业发展分析 303
四、“十一五”特钢主要下游行业发展需求预测 306
五、“十一五”特钢行业发展原则和目标 316

图表目录
图表：2004-2008年6月国内生产总值增长趋势图 5
图表：2000-2008年6月城镇固定资产投资名义增速及实际增速 5
图表：2006-2008年5月我国出口累计同比增速对比 6
图表：2006-2008年5月社会消费品零售总额实际累计同比增速对比 7
图表：1993-2007年各国GDP增速 9
图表：2008年上半年规模以上工业增加值分月增速 14
图表：2007年6月-2008年6月轻重工业增加值增速 15
图表：2008年上半年中国出口交货值分月增速 15
图表：2007-2008年上半年流通环节 生产资料价格涨幅 16
图表：2007-2008年上半年工业品和原燃料价格月同比 16
图表：2008年世界经济增长率的预测 22
图表：2008年2月全国主要钢铁产品产量统计 40
图表：2008年3月全国主要钢铁产品产量统计 41
图表：2008年4月全国主要钢铁产品产量统计 42
图表：2008年5月全国主要钢铁产品产量统计 43
图表：2008年6月全国主要钢铁产品产量统计 44
图表：2008年7月全国主要钢铁产品产量统计 45
图表：2008年8月全国主要钢铁产品产量统计 46
图表：2008年上半年钢材进口结构 52
图表：2008年上半年钢材出口结构 53
图表：2008年上半年钢材主要出口地区结构图 53
图表：2006-2008年板带材进口降幅最大品种走势图 54
图表：2008年上半年板带材进口结构图 54
图表：2008年上半年冷轧板带材进口结构图 55
图表：2008年上半年镀层板带材进口结构图 55
图表：2006-2008年棒线型材进口走势图 56
图表：2005-2008年铁矿石进口数据及单价走势图 56
图表：2006-2008年主要原料进口平均单价走势图 57
图表：2006-2008年主要钢材产品出口走势图 57
图表：2008年上半年主要钢材品种进出口平均单价比较 58
图表：2008年上半年我国钢材出口地区比例图 58
图表：2008年7、8月份钢材出口连创历史新高 60
图表：2008年1-8月份钢材累计出口量已临近调控要求 60
图表：2008年5-8月线材品种国内外差价依然较大 61
图表：2008年5-8月螺纹钢国内外保持较大差价 61
图表：2008年5-8月中板仍有部分 差价 62
图表：2008年5-8月厚板保持较大差价 62
图表：2008年享受出口退税的钢铁产品清单及税率 63
图表：2008年国内外钢材价差示意与中国钢净进口 65
图表：特钢下游产业需求分布 83
图表：普钢下游产业需求分布 84
图表：中国正处于重工业化阶段 84
图表：重工业化阶段中国金属需求结构提升 85
图表：特钢主要运用领域的品种分布 85
图表：1999-2007年中国正进入汽车消费时代 86
图表：汽车特钢消费强度对比 87
图表：轿车用钢构成图 87
图表：载重卡车（5吨）用钢构成图 88
图表：1999-2007年中国通用设备产量与增速 88
图表：1999-2007年中国专用设备产量与增速 89
图表：2008年1月中国特钢海关出口统计汇总 101
图表：2008年2月中国特钢海关出口统计汇总 102
图表：2008年3月中国特钢海关出口统计 103
图表：2008年4月中国特钢海关出口统计 104
图表：2008年5月中国特钢海关出口统计汇总 105
图表：2008年6月中国特钢海关出口统计汇总 110
图表：2008年7月中国特钢海关出口统计汇总 115
图表：2010年我国轴承行业发展的总量目标 129
图表：WSD2005年度全球钢铁企业竞争力排序 200
图表：西宁特殊钢股份有限公司的资源子公司情况 215
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司主营业务构成 216
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司利润总额构成 217
图表：2008年2季度西宁特殊钢股份有限公司主营构成表 217
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司每股指标 218
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司获利能力表 218
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司经营能力表 218
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司偿债能力表 219
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司资本结构表 219
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司发展能力表 219
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司现金流量分析表 219
图表：2007-2008年西宁特殊钢股份有限公司利润分配表 220
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司主营业务收入构成 220
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司主营利润构成 221
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司收入按行业构成 221
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司利润按行业构成 222
图表：2008年上半年西宁特殊钢股份有限公司主要产品毛利率 222
图表：2008-2009年西宁特殊钢股份有限公司利润表预测 223
图表：2008-2010年西宁特殊钢股份有限公司主要产品产量预测 223
图表：2008-2010年西宁特殊钢股份有限公司财务预测 223
图表：2008-2010年西宁特殊钢股份有限公司利润率和估值指标 224
图表：抚顺特殊钢股份公司国内销售市场 227
图表：2008年2季度抚顺特殊钢股份有限公司主营业务构成 227
图表：2008年2季度抚顺特殊钢股份有限公司利润总额构成 228
图表：2008年2季度抚顺特殊钢股份有限公司主营构成表 228
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司每股指标 228
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司获利能力表 229
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司经营能力表 229
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司偿债能力表 229
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司资本结构表 229
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司发展能力表 230
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司现金流量分析表 230
图表：2007-2008年抚顺特殊钢股份有限公司利润分配表 230
图表：2008年上半年大冶特殊钢股份有限公司主要经营表现 232
图表：2006-2008年大冶特殊钢股份有限公司分季度毛利率 233
图表：2008年2季度大冶特殊钢股份有限公司主营业务构成 234
图表：2008年2季度大冶特殊钢股份有限公司利润总额构成 234
图表：2008年2季度大冶特殊钢股份有限公司主营构成表 235
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司每股指标 235
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司获利能力表 236
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司经营能力表 236
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司偿债能力表 236
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司资本结构表 236
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司发展能力表 237
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司现金流量分析表 237
图表：2007-2008年大冶特殊钢股份有限公司利润分配表 237
图表：2008-2009年大冶特殊钢股份有限公司主要财务比率 238
图表：2008-2009年大冶特殊钢股份有限公司主营收入预测 239
图表：2008-2009年大冶特殊钢股份有限公司资产负债表预测 239
图表：2008-2010年大冶特殊钢股份有限公司利润表预测 240
图表：2007-2008年上半年宝山钢铁股份有限公司主要产品毛利率变化趋势 242
图表：2008年上半年宝山钢铁股份有限公司主要产品主营收入占比 242
图表：2008年上半年宝山钢铁股份有限公司主要产品主营利润占比 243
图表：2004-2008年7月宝钢热轧产品出厂价格与市场价格对比 243
图表：2004-2008年6月宝钢冷轧产品出厂价格与市场价格对比 244
图表：2008年上半年宝山钢铁股份有限公司毛利润构成 244
图表：2008年2季度宝山钢铁股份有限公司主营业务构成 244
图表：2008年2季度宝山钢铁股份有限公司利润总额构成 245
图表：2008年2季度宝山钢铁股份有限公司主营构成表 245
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司每股指标 246
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司获利能力表 246
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司经营能力表 246
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司偿债能力表 247
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司资本结构表 247
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司发展能力表 247
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司现金流量分析表 247
图表：2007-2008年宝山钢铁股份有限公司利润分配表 248
图表：2008-2009年宝山钢铁股份有限公司现金流量表预测 248
图表：2008-2009年宝山钢铁股份有限公司主要财务比率 249
图表：2008-2009年宝山钢铁股份有限公司利润表预测 249
图表：2008-2009年宝山钢铁股份有限公司资产负债表预测 250
图表：2008-2010年宝山钢铁股份有限公司主要经营指标预测 250
图表：宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司 252
图表：太原钢铁（集团）有限公司不锈钢冶炼工艺路线 265
图表：太原钢铁（集团）有限公司2250热轧工艺流程 266
图表：太原钢铁（集团）有限公司宽幅热轧卷退火酸洗线 266
图表：太原钢铁（集团）有限公司宽幅冷轧生产工艺路线 267
图表：“十一五”期间大中型钢铁企业预测节 能目标 289