2006年中国生活用纸行业研究咨询报告

内容简介 　　生活用纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。近年来，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品。我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场，2005年，我国家庭用纸和一次性卫生用品产量436.8万吨，消费量408.8万吨，分别比上年增长7.8%和7.2%。2005年全国卫生纸产量约为275万吨，居世界第二位；消费量266万吨，约占世界卫生纸消费总量的12%。我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前近2.6公斤。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生活用纸消费3.5公斤的水平。美国和瑞典等国家的生活用纸人均消费量均超过了20公斤，西欧达到14公斤，大洋洲11公斤，日本的人均消费量达到16.7公斤。预计2006年我国生活用纸产量将达到475万吨，消费量将达到440万吨，市场潜力巨大。
　　中国目前大约有3500多家纸业企业，大的有300多家，而产量能达到10万吨的企业只有12家。做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，目前行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，一批规模小、设备落后、卫生条件差、污染严重企业的逐步淘汰，也为增加现代化先进生产能力提供了投资机会。目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产30万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。
　　一次性卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大的发展潜力。2006年以来，国内生活用纸生产企业开始连续上马大型项目，如湖南恒安纸业，先后在湖南、山东、福建建立三个大型造纸基地，并在重庆、辽宁抚顺、山东潍坊、福建晋江、湖南常德等地形成五大国际型纸品加工基地，在湖南、山东、福建、辽宁、重庆等地还设立10家分公司。预计2008年，恒安的造纸产业规模将达到30万吨。维达纸业，也先后在湖北、上海、北京、四川等地建立了自己的生产基地，完成了中长期目标和战略布局。公司目前已达到年产18万吨规模，成为亚洲最大的生活用纸基地。
　　本研究咨询报告依据国家统计局、国家经贸委、中国造纸协会、中国轻工业协会、全国商业信息中心、国民经济景气监测中心、中国行业研究网等国内外多种相关信息渠道的基础信息以及造纸专业研究单位等公布和提供的大量资料。报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合相关的经济学理论，对我国生活用纸行业的发展状况和行业政策法规进行了深入透彻地分析，对生活用纸行业发展的宏观环境作了深入阐述，重点分析了生活用纸的细分市场、生活用纸行业竞争状况等，揭示了生活用纸行业新的发展机会，以及当前面临的一些风险，还对生活用纸企业在产品与企业经营方面提供了参考建议和具体解决办法。本报告有助于企业准确了解目前中国生活用纸市场发展动态，把握生活用纸行业发展方向，为企业经营决策提供了重要参考依据，对于研究我国生活用纸行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展概况分析
第一章 生活用纸行业概况 1
第一节 生活用纸相关定义和分类 1
一、纸张分类及构成 1
二、生活用纸分类 2
第二节 行业背景 4
一、经济背景 4
二、人口背景 7
第三节 行业发展历程 9 第二章 国际生活用纸行业市场现状 11
第一节 世界各地区生活用纸行业概况 11
一、北美 11
二、欧洲 13
三、亚洲 18
四、日本 20
五、俄罗斯 24
六、台湾 27
第二节 2010年行业发展全球展望 32
第三节 世界经济形势分析和浆价预测 34
一、亚洲经济的崛起的影响 34
二、欧洲经济的崛起的影响 36
三、商品纸浆市场预测 37 第二部分 行业发展现状分析
第三章 中国生活用纸行业市场现状 41
第一节 我国生活用纸行业现状 41
第二节 我国生活用纸市场发展特征 42
一、生活用纸产消量状况 42
二、生活用纸人均消费量状况 43
三、生活用纸进出口情况 43
四、生活用纸消费结构现状 44
五、生活用纸地区间消费差异 45
六、我国生活用纸消费卫生状况 46
第三节 中国生活用纸市场的供需情况 47
第四节 中外生活用纸市场差异 51
第五节 我国生活用纸进出口情况 52 第四章 行业细分市场 55
第一节 一次性消费用纸 55
一、一次性卫生用品市场概况 56
二、一次性卫生用品市场调查 58
三、一次性卫生用品市场展望 64
四、擦手纸发展市场分析 66
五、消费的城乡和地域差异 69
六、销售渠道的变化 71
第二节 卫生纸 72
第三节 湿巾 74
一、现状和发展 74
二、使用场合和用途 74
三、浸剂、载液片材种类和包装形式 74
四、主要生产企业 75 第三部分 相关行业发展分析
第五章 造纸行业 77
第一节 造纸行业发展现状 77
一、我国造纸行业大幅扩张 77
二、我国造纸行业市场空间大 78
三、国内纸业市场的竞争格局 80
第二节 造纸行业的挑战与机遇 81
一、造纸行业形势分析 81
二、造纸行业挑战与机遇分析 82
第三节 行业发展趋势 85
一、造纸行业市场结构发展趋势 85
二、林纸一体化是出路 87
三、“十一五”纸业发展趋势 89
第四节 造纸行业经济效益分析 91
一、2005年行业发展现状 91
二、2005年行业经济效益分析 95
三、2006年上半年行业经济效益分析 114
第五节 世界造纸产业六大特点 130
第六节 我国造纸工业装备发展概况 132
一、造纸工业装备分析 132
二、主要装备国际差距及发展趋势 135
三、我国制浆造纸装备行业发展方向 139
四、行业发展的对策和措施 141 第六章 关联行业 143
第一节 纸浆 143
一、纸浆概述 143
二、产量分析与效益分析 146
三、浆价预测分析 181
第二节 木浆 183
一、木浆概述 183
二、木浆进口增长的影响 183
三、林纸一体化“十一五”规划 184
四、2005年中国木浆消费现状 184
五、中国对国际纤维市场的影响 185
第三节 蔗渣浆 187
一、蔗渣浆概述 187
二、全球两家蔗渣浆卫生纸公司产销概况 187
第四节 非织造布行业 189
一、行业发展现状 189
二、各种生活用品发展现状 190
三、非织造布行业运行情况 192
四、世界非织造工业发展现状 194
五、国内非织造布产业发展情况 201
六、未来五年全球非织造布行业形势分析 206
第五节 高吸水树脂 209
一、高吸水树脂的性能及作用 209
二、全球高分子吸收树脂生产商产能情况 211
三、国内树脂企业停产与倒闭情况 212
四、全球聚丙烯供应偏紧 215
第六节 干法纸 215
一、现状和发展 215
二、主要干法纸生产企业 216
第七节 中国造纸化学品 217
一、造纸化学品简述 217
二、中国造纸化学品行业的发展概况 221
三、中国造纸化学品市场分析 224
四、我国造纸化学品的发展趋势 226 第四部分 行业竞争格局分析
第七章 行业竞争分析 229
第一节 生活用纸主要地区市场分析 229
一、广东省生活用纸行业发展情况 229
二、江苏省生活用纸发展情况 230
三、山东省造纸业现状 232
四、浙江省造纸业现状 233
第二节 市场竞争分析 234
一、中外品牌生活用纸差距分析 234
二、台湾纸企加速赴大陆布局 235
三、生活用纸十大质量品牌 237
四、一次性卫生用品行业竞争 237
五、生活用纸价格稳定 238
六、生活用纸酣战高端 239
七、中外巨头博弈市场 241 第八章 重点企业评价 244
第一节 维达纸业有限公司 244
一、企业简介 244
二、发展情况 245
第二节 恒安集团 247
一、企业简介 247
二、公司经营情况 248
三、企业发展情况 249
四、企业发展战略 250
第三节 广东中顺纸业集团有限公司 252
一、企业简介 252
二、企业发展战略 252
第四节 宝洁公司 254
一、企业简介 254
二、市场动态 256
第五节 金佰俐公司 257
一、企业简介 257
二、发展情况 258
三、市场动态 260
第六节 金光(APP)集团 261
一、企业简介 261
二、企业发展情况 264
第七节 福建恒利集团 265
一、企业简介 265
二、产品介绍 265
第八节 上海唯尔福(集团)有限公司 267 第五部分 发展趋势与投资分析
第九章 行业发展前景与趋势 271
第一节 中国家庭纸市场的发展趋势 271
第二节 中国生活用纸市场展望 272
一、妇女卫生巾市场分类 272
二、婴儿纸尿布市场前景 276
三、中国母婴产品市场庞大 276
四、老龄产品的市场机会 277
第三节 卫生用品发展方向 278
第四节 生活用纸行业发展趋势 279 第十章 行业投资分析 282
第一节 法规政策分析 282
一、进口木浆、出口纸张列入加工贸易禁止类目录 282
二、重污染行业强制性推行清洁生产 282
三、中国取消纸浆、纸和纸板的出口退税 283
四、我国纸业新法规不断出台新技术 284
五、《中国节 水技术政策大纲》发布 285
第二节 投资风险分析 286
一、人民币升值影响分析 286
二、环保对造纸业的影响 288
三、纸业投资隐忧 292
第三节 我国纸业发展之路 294 附录
附录一 消毒产品标签说明书管理规范 297
附录二 一次性生活用纸生产企业整治规定 305 图表目录
图表：纸张按用途及品质分类 1
图表：生活用纸及上下游产品种类 2
图表：一次性消费纸制品的种类细分 3
图表：生活用纸产品的市场细分 3
图表：“十五”时期国内生产总值与增长速度 4
图表：2005年居民消费价格比上年上涨情况 4
图表：“十五”时期社会消费品零售总额与增长速度 5
图表：2005年人口主要构成情况 6
图表：“十五”时期城乡居民生活改善情况 6
图表：欧洲15—49岁段的妇女人口所占份额 14
图表：欧洲增长最大的卫生用品所占份额 15
图表：欧洲妇女卫生主要用品销售所占份额 15
图表：2004-2005年各类婴儿纸尿裤的产量 22
图表：2004-2005年日本婴儿纸尿裤衬里片产量 22
图表：2004-2005年日本成人纸尿裤产量 22
图表：2004-2005年日本各类成人纸尿布产量 23
图表：2004-2005年日本婴儿纸尿裤和成人纸尿布合计产量 23
图表：2010年全球纸消费量预测图 32
图表：2010年全球纸消费量预测表 32
图表：面临关闭的加拿大BSK浆厂 38
图表：全球确认的BSK项目 38
图表：北美已经停产的制浆线 39
图表：我国生活用纸产量和消费量统计表 42
图表：我国和世界其他国家生活用纸年消费量比较 43
图表：2004年我国生活用纸进出口情况表 44
图表：2005年我国生活用纸进出口情况表 44
图表：我国和世界生活用纸消费结构表 45
图表：2005年分类别产品前10位制造商所占市场份额图 48
图表：2005年生活用纸业消费量 49
图表：2005年化学木浆和生活用纸进口情况 52
图表：2005年化学木浆和生活用纸出口情况 52
图表：2006年1-4月化学木浆和生活用纸进口统计 53
图表：2006年1-4月化学木浆和生活用纸出口统计 53
图表：1995-2004年中国市场婴儿纸尿布的消费量和市场渗透率 56
图表：1999-2004年成人失禁用品的消费量 57
图表：2004年综合排序前10位的卫生巾制造商 59
图表：2004年综合排序前10位的卫生护垫制造商 59
图表：卫生巾(含卫生护垫)免检产品企业和品牌 60
图表：最具竞争力卫生巾品牌2004年度排行 61
图表：卫生巾品牌基本指标排行 61
图表：大学生卫生巾消费市场最具竞争力品牌排行 61
图表：大学生卫生护垫消费市场最具竞争力品牌排行 61
图表：2004年综合排序前10位的婴儿纸尿裤制造商 62
图表：2004年综合排序前10位的婴儿纸尿片制造商 62
图表：2004年成人纸尿裤/纸尿片和护理垫主要生产企业 63
图表：2010年妇女卫生巾和卫生护垫的市场预测 65
图表：2010年婴儿纸尿裤市场预测 66
图表：2010年成人失禁用品市场预测 66
图表：2004年卫生用纸市场综合占有率前十个品牌 73
图表：主要湿巾生产企业 75
图表：2005年重点造纸企业销售收入前30名 93
图表：2005年重点造纸企业产量前30名 94
图表：2005年1-12月造纸业主要经济指标全国合计 95
图表：2005年1-12月大型造纸企业主要经济指标全国合计 97
图表：2005年1-12月中型造纸企业主要经济指标全国合计 98
图表：2005年1-12月小型造纸企业主要经济指标全国合计 99
图表：2005年1-12月国有造纸企业主要经济指标全国合计 101
图表：2005年1-12月集体造纸企业主要经济指标全国合计 102
图表：2005年1-12月股份合作造纸企业主要经济指标全国合计 103
图表：2005年1-12月股份制造纸企业主要经济指标全国合计 105
图表：2005年1-12月私营造纸企业主要经济指标全国合计 106
图表：2005年1-12月外商和港澳台造纸企业主要经济指标全国合计 107
图表：2005年1-12月其他造纸企业主要经济指标全国合计 108
图表：2005年2月造纸销售收入前10家企业 110
图表：2005年3月造纸销售收入前10家企业 110
图表：2005年4月造纸销售收入前10家企业 111
图表：2005年5月造纸销售收入前10家企业 111
图表：2005年6月造纸销售收入前10家企业 111
图表：2005年7月造纸销售收入前10家企业 112
图表：2005年8月造纸销售收入前10家企业 112
图表：2005年9月造纸销售收入前10家企业 113
图表：2005年10月造纸销售收入前10家企业 113
图表：2005年11月造纸销售收入前10家企业 113
图表：2005年12月造纸销售收入前10家企业 114
图表：2006年2月造纸销售收入前10家企业 115
图表：2006年3月造纸销售收入前10家企业 116
图表：2006年4月造纸销售收入前10家企业 116
图表：2006年5月造纸销售收入前10家企业 116
图表：2006年6月造纸销售收入前10家企业 117
图表：2006年1-6月大型造纸企业主要经济指标全国合计 117
图表：2006年1-6月中型造纸企业主要经济指标全国合计 119
图表：2006年1-6月小型造纸企业主要经济指标全国合计 120
图表：2006年1-6月国有造纸企业主要经济指标全国合计 121
图表：2006年1-6月集体造纸企业主要经济指标全国合计 122
图表：2006年1-6月股份合作造纸企业主要经济指标全国合计 124
图表：2006年1-6月股份制造纸企业主要经济指标全国合计 125
图表：2006年1-6月私营造纸企业主要经济指标全国合计 126
图表：2006年1-6月外商和港澳台投资造纸企业主要经济指标全国合计 128
图表：2006年1-6月其他造纸企业主要经济指标全国合计 129
图表：造纸制浆工艺流程 143
图表：进口芬兰漂白硫酸盐木浆性能指标 146
图表：2002-2005年纸浆产量全国合计 146
图表：2005年2-12月纸浆产量全国合计 146
图表：2006年2-6月纸浆产量全国合计 147
图表：2005年2月纸浆制造销售收入前10家企业 147
图表：2005年3月纸浆制造销售收入前10家企业 147
图表：2005年4月纸浆制造销售收入前10家企业 148
图表：2005年5月纸浆制造销售收入前10家企业 148
图表：2005年6月纸浆制造销售收入前10家企业 148
图表：2005年7月纸浆制造销售收入前10家企业 149
图表：2005年8月纸浆制造销售收入前10家企业 149
图表：2005年9月纸浆制造销售收入前10家企业 150
图表：2005年10月纸浆制造销售收入前10家企业 150
图表：2005年11月纸浆制造销售收入前10家企业 150
图表：2005年12月纸浆制造销售收入前10家企业 151
图表：2006年2月纸浆制造销售收入前10家企业 151
图表：2006年3月纸浆制造销售收入前10家企业 152
图表：2006年4月纸浆制造销售收入前10家企业 152
图表：2006年5月纸浆制造销售收入前10家企业 152
图表：2006年6月纸浆制造销售收入前10家企业 153
图表：2005年1-12月纸浆制造主要经济指标全国合计 153
图表：2006年1-6月纸浆制造企业主要经济指标全国合计 154
图表：2005年1-12月大型纸浆制造企业主要经济指标全国合计 156
图表：2005年1-12月中型纸浆制造企业主要经济指标全国合计 157
图表：2005年1-12月小型纸浆制造企业主要经济指标全国合计 158
图表：2005年1-12月国有企业纸浆制造主要经济指标全国合计 160
图表：2005年1-12月集体企业纸浆制造主要经济指标全国合计 161
图表：2005年1-12月股份合作企业纸浆制造主要经济指标全国合计 162
图表：2005年1-12月股份制企业纸浆制造主要经济指标全国合计 164
图表：2005年1-12月私营制企业纸浆制造主要经济指标全国合计 165
图表：2005年1-12月外商和港澳台投资企业纸浆制造主要经济指标全国合计 166
图表：2005年1-12月其他纸浆制造企业主要经济指标全国合计 167
图表：2006年1-6月大型纸浆制造企业主要经济指标全国合计 169
图表：2006年1-6月中型纸浆制造企业主要经济指标全国合计 170
图表：2006年1-6月小型纸浆制造企业主要经济指标全国合计 171
图表：2006年1-6月国有企业纸浆制造主要经济指标全国合计 173
图表：2006年1-6月集体企业纸浆制造主要经济指标全国合计 174
图表：2006年1-6月股份制企业纸浆制造主要经济指标全国合计 175
图表：2006年1-6月私营企业纸浆制造主要经济指标全国合计 177
图表：2006年1-6月外商和港澳台企业纸浆制造主要经济指标全国合计 178
图表：2006年1-6月其他企业纸浆制造主要经济指标全国合计 179
图表：Stanger制浆造纸厂卫生纸生产概况 188
图表：2002-2005年非织造布产量全国合计 189
图表：2005年2-12月非织造布产量全国合计 189
图表：2006年2-6月非织造布产量全国合计 189
图表：全球主要的高分子吸收树脂生产商的生产能力 211
图表：主要干法纸生产企业 216
图表：2001-2005年恒安集团主要财务指标 248
图表：2001-2005年恒安集团营业额 248
图表：2004-2005年恒安集团各区域市场营业情况 249
图表：宝洁公司概况 256
图表：宝洁公司主要产品 256
图表：APP中国纸浆企业一览表 262
图表：APP中国林场一览表 263
图表：APP中国内贸公司一览表 263