2007年中国肉制品行业研究咨询报告

内容简介 预测2007年全球红肉和家禽肉贸易将保持强劲的势头。其中，牛肉出口增长约6.5%，猪肉出口增长2.6%，鸡肉出口增长4.1%。促进贸易增长的主要因素是由于疯牛病（BSE）、口蹄疫（FMD）和禽流感爆发，一些市场相继关闭后又重新开放。预测2007年全球的牛肉出口将增加6个百分点，其中2007年美国牛肉出口将达到68万吨，增长幅度达30%。中国、巴西和美国的牛肉产量增长幅度较大。自2002年以来，中国的牛肉产量年增长率为5-7%，2007年的增幅预计将高于5个百分点。预测2007年全球猪肉出口将增长约3个百分点，美国和巴西是主要的出口增长国。美国猪肉产品质优价廉，2007年美国猪肉出口总量有望突破140万吨，几乎是2002年的2倍。预测2007年，全球鸡肉出口将达到670万吨，增长4%。其中，美国市场份额预计将增加37%，巴西减少1%，为38%，而欧盟为10%，保持稳定。俄罗斯是最大的鸡肉进口国，预计2007年进口将减少7%，总量为120万吨。减少的主要原因在于俄罗斯家禽产量在近几年稳步增长，并且在2007年有望突破历史新高。
预测2007年我国肉制品行业仍将保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2006年，全国屠宰及肉制品加工业规模以上企业实现销售收入2701亿元，同比增长21.53%，增速比2005年有所下降，但仍处于较高增长水平；行业规模以上企业实现利润总额75.6亿元，同比增长39.3%，高于收入的增长；毛利率和利润率分别为10.08%和3.90%，均高于2005年同期水平，行业呈现良好的发展态势。值得注意的是，虽然我国肉类总产量稳居世界首位，但我国熟肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到10%，而同期发达国家熟肉制品已占到肉类总产量的50%以上，中国肉制品产销还有着广阔的发展空间。同时，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中工规模以上企业2531家，行业集中度比较低。2005年，双汇、金锣、雨润三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%，我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。
预测2007年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70-120 kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预测2010年我国GDP总量将接近19万亿元人民币，折合2.28万亿美元以上。届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近1，700美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、国家海关总署、中国农业部畜牧业司、中国肉类协会、中国行业研究网、国内外多种相关报纸杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于全球肉制品市场，从中国肉制品行业发展情况、市场发展状况、行业竞争格局及业内主要企业发展情况以及肉制品行业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析。本报告是肉制品行业生产企业、经销公司及相关企业和单位、计划投资于肉制品行业的企业等准确了解目前中国肉制品行业市场发展动态，把握肉制品行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业现状分析
第一章 行业定义及投资特性分析 1
第一节 行业定义及产品分类 1
一、肉类及肉制品定义 1
二、肉制品产品分类 1
第二节 行业特性 7
一、行业总体特征 7
二、行业生命周期 8
三、行业集中度 9
第三节 行业产业链 20
一、养殖环节 20
二、屠宰加工环节 21
三、零售环节 21 第二章 全球肉制品行业市场概况 23
第一节 全球肉制品市场分析 23
一、2006年世界畜产品贸易格局及新特点 23
二、2006年全球禽肉市场分析 27
三、2006年全球牛羊肉市场分析 30
四、2006年全球猪肉市场分析 33
五、2007年全球肉类贸易分析预测 35
六、全球有机肉制品市场分析 36
七、全球肉制品市场价格动态 37
第二节 部分国家和地区肉制品市场分析 38
一、美国 38
二、俄罗斯 39
三、欧洲 40
四、匈牙利 45
第三节 世界肉制品生产结构和我国战略 46 第三章 我国肉制品行业发展概况 50
第一节 行业发展历程 50
一、“十五”前行业发展情况 50
二、“十五”期间行业发展情况 52
第二节 行业运行情况 54
一、2005年全年行业运行情况分析 54
二、2006年行业运行情况分析 61
第三节 我国肉制品行业绩效分析 66
一、2006年行业产销情况 67
二、2006年行业规模 71
三、2006年行业盈利能力 77
四、2006年行业经营发展能力 85
五、2006年行业偿债能力 88
第四节 行业地区经济对比 97
一、河南肉制品行业发展 97
二、北京肉制品行业发展 104
三、山东肉制品行业发展 110
四、浙江肉制品行业发展 113
五、江苏肉制品行业发展 118
六、四川肉制品行业发展 121
第五节 行业发展分析 124
一、细分行业产业布局状况 124
二、肉制品工业发展的特点 125
三、肉制品工业发展存在的问题 126
四、驱动肉类行业发展的宏观因素 128
五、肉类产品发展的制约因素 129 第二部分 市场分析
第四章 我国肉制品市场分析 133
第一节 市场现状分析 133
一、消费持续增长 133
二、产品质量和竞争力提高 134
第二节 进出口市场分析 136
一、进出口形势分析 136
二、进出口对策分析 140
第三节 市场发展分析 141
一、市场发展空间 141
二、市场消费趋势 144
第四节 肉制品营销渠道现状及趋势 149
一、家离市场及其营销模式 149
二、肉类生产与加工厂商的市场结构 151
三、肉类批发与零售分销渠道 152
四、家畜与肉类产品市场的发展 153 第五章 细分行业市场分析 154
第一节 禽肉市场分析 154
一、2006年我国禽肉制品发展概况 154
二、2006年我国家禽出栏和产量情况 157
三、2006年我国家禽养殖效益分析 157
四、2006年我国家禽产品出进口情况分析 157
五、2006年我国禽肉及其相关产品价格分析 159
六、2007年山东热加工禽肉产品获准进入拉美市场 161
第二节 牛羊肉市场分析 162
一、2006年牛羊肉生产保持稳步增长态势 162
二、2006年牛羊肉价格增长情况分析 162
三、2006年牛产品进出口分析 165
四、2006年羊产品进出口分析 167
五、2007年牛肉批发市场价格动态分析 168
六、2007年羊肉市场价格动态分析 169
七、2007年我国肉牛质量安全追溯系统建成 170
第三节 猪肉市场分析 171
一、2006年我国猪肉生产形势分析 171
二、2006年国内猪肉进出口形势分析 172
三、2006年各地猪肉出口情况 173
四、2006年国内猪肉市场价格分析 176
五、2007年猪肉市场价格动态分析 177 第三部分 行业竞争分析
第六章 行业竞争分析 179
第一节 竞争现状 179
一、内资企业间的竞争 179
二、内资与外资间的竞争 183
三、强势企业间的竞争 184
第二节 竞争态势 193
一、渠道竞争 193
二、资本竞争 195
三、技术竞争 196 第七章 肉制品行业领先企业分析 197
第一节 双汇实业集团 197
一、公司概况 197
二、财务分析 200
三、渠道运作 206
四、发展展望 222
第二节 南京雨润肉食品有限公司 224
一、公司概况 224
二、经营情况 225
第三节 诸城外贸有限责任公司 231
一、公司概况 231
二、营销模式 232
第四节 山东金锣企业集团总公司 234
一、公司概况 234
二、营销分析 235
第五节 山东凤祥有限责任公司 253
一、公司概况 253
二、发展战略 254
第六节 烟台市喜旺食品有限公司 255
一、公司概况 255
二、最新动态 256
三、优势分析 257
第七节 吉林德大有限公司 259
一、公司简介 259
二、发展模式 259
第八节 得利斯集团有限公司 261
一、公司概况 261
二、经营分析 263
三、最新动态 266
第九节 河北福成五丰食品股份有限公司 267
一、公司简介 267
二、财务分析 269
三、2006年公司投资情况 274
四、对公司未来发展的展望 275 第四部分 行业发展趋势分析
第八章 相关行业分析 279
第一节 肉制食品添加剂行业分析 279
一、食品添加剂的发展推动肉食行业的进步 279
二、我国食品添加剂工业发展方向 281
第二节 肉制食品包装行业分析 283
一、肉制品包装材料综述 283
二、软包装对肉制品加工业的影响 294
三、包装设计的新形态和发展因素 297
第三节 肉制品销售物流现状与对策分析 300
一、肉制品销售物流现状分析 300
二、肉制品产品特性研究 303
三、肉制品销售物流特性研究 304
四、肉制品销售物流发展对策 305 第九章 行业发展环境分析 308
第一节 宏观经济及居民消费 308
一、2006年我国宏观经济发展 308
二、2006年我国居民收支分析 310
三、2006-2007年居民食品消费 324
第二节 行业发展政策分析 329
一、我国肉制品加工业法律法规 329
二、我国肉类产业“十一五”战略思路 330
三、我国肉制品行业产品结构调整方向 333
四、俄罗斯进口政策变动的影响 333 第十章 行业发展与投资前景 335
第一节 行业发展趋势分析 335
一、肉制品生产布局的调整 336
二、肉制品产量及畜禽品种结构的变化 337
三、现代肉制品加工企业的发展 337
四、肉制品的国内市场和进出口情况 339
五、肉制品加工装备和工艺技术水平的进步 340
第二节 行业的SWOT分析 342
一、优势（Strengths） 343
二、劣势（Weaknesses） 345
三、机遇（Opportunities） 347
四、威胁（Threats） 349
第三节 “十一五”我国肉制品工业发展预测 351
一、肉制品行业“十五”规划执行情况 351
二、对“十一五”肉制品工业发展环境的分析预测 352
第四节 发展肉制品工业的主要措施 356 附录 真空袋装鸡腿、鸡翅类休闲食品上海市场调研报告 370 图表目录
图表：肉类行业特征分析 7
图表：2005年2月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 9
图表：2005年3月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 9
图表：2005年4月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 10
图表：2005年5月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 10
图表：2005年6月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 10
图表：2005年7月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 11
图表：2005年8月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 11
图表：2005年9月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 12
图表：2005年10月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 12
图表：2005年11月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 12
图表：2005年12月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 13
图表：2006年2月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 13
图表：2006年3月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 14
图表：2006年4月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 14
图表：2006年5月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 14
图表：2006年6月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 15
图表：2006年7月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 15
图表：2006年8月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 16
图表：2006年9月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 16
图表：2006年10月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 16
图表：2006年11月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 17
图表：2006年12月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业 17
图表：肉类行业的价值链 20
图表：肉牛与奶牛的养殖要素比较 21
图表：2001年1月-2006年9月美国鸡肉平均批发月价 28
图表：2003年月-2006年9月美国市场精选牛肉零售价格 31
图表：2005年1月-2006年9月美国猪肉批发价格 34
图表：2000年中国肉类生产概况 52
图表：2000-2005年中国主要肉类产量 53
图表：2005年中国主要肉类产量构成比例 54
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标全国合计 59
图表：我国近年猪肉产量及变动情况 61
图表：2006年1-6月鲜冷藏冻肉产量 62
图表：2006年7-12月鲜冷藏冻肉产量 62
图表：屠宰及肉制品行业产品销售收入及增长率 63
图表：屠宰及肉制品行业毛利率开始回升 63
图表：屠宰及肉制品利润总额及增长率 64
图表：屠宰及肉制品行业利润率上升 64
图表：屠宰及肉制品行业亏损企业比例 64
图表：屠宰及肉制品行业公司费用率下降 65
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标全国合计 65
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计产成品 67
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计产成品比去年同期增长 68
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售收入 69
图表：2006年1-7月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售收入比去年同期增长 70
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计企业单位数 71
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业单位数 72
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计全部从业人员平均人数 73
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 74
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计工业总产值 75
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计工业总产值比去年同期增长 76
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计利润总额 77
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工去年12月止累计利润总额 78
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业亏损总额 79
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 80
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工产值利税率 81
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工资金利润率 82
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工成本费用利润率 83
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工人均销售率 84
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工产成品资金占用率 85
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工资本保值增值率 86
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工流动资产周转次数 87
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计流动资产平均余额 88
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计流动资产平均余额比去年同期增长 89
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计固定资产净值平均余额 90
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计固定资产净值平均余额比去年同期增长 91
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计资产总计 92
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计资产总计比去年同期增长 93
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计负债合计 94
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工累计负债合计比去年同期增长 95
图表：2006年1-12月全国各省市屠宰及肉类加工资本负债率 96
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标河南合计 97
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标河南合计 98
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标北京合计 104
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标北京合计 105
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标山东合计 110
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标山东合计 111
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标浙江合计 113
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标浙江合计 115
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标江苏合计 118
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标江苏合计 119
图表：2005年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标四川合计 121
图表：2006年1-12月屠宰及肉类加工主要经济指标四川合计 122
图表：2001-2005年我国农村城镇的恩格尔系数变化 142
图表：2002年到2010年我国冷鲜肉市场容量预测 143
图表：生肉消费的形态 145
图表：2004-2006年各年1-9我国家禽产品贸易额 158
图表：2000年1月-2006年9月我国西装鸡和活鸡价格 160
图表：2000年1月-2006年9月我国肉雏鸡和肉鸡饲料价格 161
图表：2001年1月-2006年9月我国牛肉零售价格 163
图表：2002-2006年9月我国牛肉主产区与主销区价格 164
图表：2001年1月-2006年9月我国羊肉零售价格 164
图表：2002年1月-2006年9月我国羊肉主产区与主销区价格 165
图表：2004-2006年各年前三季度我国牛肉产品贸易额 166
图表：2004-2006年各年前三季度我国羊产品贸易额 167
图表：2007年2月下旬羊肉价格比较 169
图表：2007年2月中旬羊肉价格比较 169
图表：1997-2006年9月我国猪粮比和猪料比 172
图表：2006年猪肉出口额提高的地区出口数据 174
图表：2006年猪肉出口额降低的地区出口数据 174
图表：2006年猪肉出口单价降低的单价增减情况 175
图表：2006年猪肉出口单价提高的地区单价增减情况 175
图表：2000年1月-2006年9月我国活猪价格 176
图表：2000年1月-2006年9月我国猪肉零售价格 177
图表：2007年2月下旬猪肉价格比较 178
图表：2007年2月中旬猪肉价格比较 178
图表：2005年度中国肉类食品行业50强企业名单 185
图表：泰森食品的发展历程 190
图表：三地主要肉食品上市公司融资情况比较 191
图表：三地主要肉食品上市公司经营业绩和股价情况比较 192
图表：目前占领异地市场的渠道分析 193
图表：目前各中主要渠道及其优劣比较 194
图表：我国屠宰和肉制品加工业上市公司统计表 196
图表：双汇集团主要股东 200
图表：2006年3月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司主营构成 201
图表：2006年3月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司资产负债表 202
图表：2006年6月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司利润分配表 204
图表：2006年3月-2006年12月河南双汇投资发展股份有限公司财务分析指标 204
图表：按产品系列划分的营业额分布 225
图表：按产品系列划分的毛利分布 225
图表：2006年上半年雨润公司主要经济指标与2005年同期比较 227
图表：2006中国最大1000家企业集团名单山东金锣企业集团排名 235
图表：福成五丰主要股东 268
图表：2006年3月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司主营构成 270
图表：2006年6月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司资产负债表 271
图表：2006年6月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司利润分配表 272
图表：2006年3月-2006年12月河北福成五丰食品股份有限公司财务分析指标 273
图表：肉制品销售物流流程示意图 301
图表：某企业销售物流流程示意图 301
图表：2002-2006年国内生产总值及其增长速度 308
图表：2006年居民消费价格比上年涨跌幅度 309
图表：2006年1月各地区城镇居民家庭收支基本情况 310
图表：2006年2月各地区城镇居民家庭收支基本情况 311
图表：2006年3月各地区城镇居民家庭收支基本情况 311
图表：2006年4月各地区城镇居民家庭收支基本情况 312
图表：2006年5月各地区城镇居民家庭收支基本情况 313
图表：2006年6月各地区城镇居民家庭收支基本情况 314
图表：2006年7月各地区城镇居民家庭收支基本情况 315
图表：2006年8月各地区城镇居民家庭收支基本情况 316
图表：2006年9月各地区城镇居民家庭收支基本情况 317
图表：2006年10月各地区城镇居民家庭收支基本情况 319
图表：2006年11月各地区城镇居民家庭收支基本情况 320
图表：2006年12月各地区城镇居民家庭收支基本情况 322
图表：2005-2006年8月全国居民消费价格指数 324
图表：2006年1-12月居民消费价格总指数与肉禽及其制品指数 324
图表：城乡居民恩格尔系数呈下降趋势，但食品消费总额保持增长 326
图表：城镇居民平均每年购买主要食品数量 327
图表：城镇居民人民餐饮消费变动情况 327
图表：2007年1月居民消费价格分类指数 329
图表：消费者知道的真空袋装鸡腿、鸡翅品牌 373
图表：消费者认为最好的真空袋装鸡腿、鸡翅品牌 374
图表：影响购买真空袋装鸡腿、鸡翅类产品最重要的因素 375
图表：消费者最喜欢吃鸡腿、鸡翅类产品的口味 376
图表：消费者喜欢吃哪种色泽的鸡腿、鸡翅产品 376
图表：鸡腿最合理的价格 377
图表：鸡翅最合理的价格 377
图表：鸡腿、鸡翅产品最适合的消费群体 378
图表：鸡腿、鸡翅产品最适合的食用场合 379
图表：真空袋装鸡腿、鸡翅最适合的食用季节 379
图表：购买鸡腿、鸡翅产品的决定者 380
图表：购买过真空袋装鸡腿、鸡翅类休闲食品的比例 380
图表：主要购买鸡腿、鸡翅类产品的品牌及原因 381
图表：鸡腿、鸡翅类产品平均每月的消费量 382
图表：消费者认为好的鸡腿、鸡翅品牌名称 384
图表：消费者购买到已经变质的鸡腿、鸡翅类休闲食品的做法 384
图表：广告、促销对购买鸡腿、鸡翅类产品的影响程度 385
图表：鸡腿、鸡翅消费者性别构成 387
图表：鸡腿、鸡翅消费者年龄构成 387
图表：鸡腿、鸡翅消费者学历构成 388
图表：鸡腿、鸡翅消费者职业构成 388
图表：鸡腿、鸡翅消费者家庭月总收入构成 389
图表：鸡腿、鸡翅消费者家庭人口数 389