2007年中国洗衣粉行业研究咨询报告

内容简介 根据研究预测，未来几年，中国日用化工用品将持续稳步增长，2007年到2009年的年均复合增长率保持在13.4%左右，比国际整体市场增速要快，预计到2009年整体市场可达到2000亿元。2006年中国日化市场规模达1373亿元，比上年增长13.1%.洗衣粉产品销售保持着平缓的增长速度，2006年全国的洗衣粉总产量为326.34万吨，销售额为258.85亿元，洗衣粉的销售占了洗化产品市场60%的市场比例。
我国洗涤用品的年人均消费水平较低，仅2.3千克，欧洲达12千克，美国约15千克，而洗涤用品的60%~70%主要消费为洗衣粉，由此可见，我国洗衣粉的市场空间巨大。2007年，传统洗衣粉仍占据着主流市场，目前使用人群广。在石油涨价引发成本上涨的背景下，洗衣粉市场利润空间急剧萎缩，但至少在目前，洗衣粉仍有巨大的市场需求。洗衣粉使用人群的年龄分布最广，在经历了从"臭肥皂"、"透明皂"到"洗衣粉"的逐步革新演变之后，目前的洗涤产品市场，是洗衣粉需求最旺、使用最普及的阶段，在今后相当长的时间内，洗衣粉仍将继续占据洗涤产品市场的最大份额。
从近年来我国洗涤用品行业的竞争来看，国产洗涤剂产品越来越具有竞争力，国内的洗涤剂企业越做越强。就洗衣粉市场，原来市场份额不足三成的洗衣粉行业，国产品牌已三分天下占其二。目前，在国内市场占据了领导地位的三甲品牌全部是民族品牌——雕牌、奇强、立白。曾经占据了全国60%以上市场份额的宝洁、联合利华、汉高、花王等企业已经在前5名开外。从这些数字就可以看出我国洗涤剂行业的发展水平和企业竞争力已经趋于成熟和提高。
然而中国市场洗衣粉产品同质化现象严重，各商家都在拼命挤占农村及中小城市市场。2007年我国洗衣粉市场竞争更加激烈，同时也充满了契机和变革，就品种档次而言竞争的重点在中档区域，对于竞争的手段无非集中在品牌竞争，价格竞争，渠道的竞争，广告手法的竞争等。我国洗衣粉企业要长期维持一定的市场份额，技术的先进、产品的理性更新频次才是竞争中的重点。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国洗涤剂工业协会、中国轻工业协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及对国内重要城市的消费市场调查获得的第一手资料，对我国洗衣粉行业的发展现状、竞争与消费状况、销售情况、从业企业以及国家相关产业政策等进行了分析，并重点分析了洗衣粉市场的消费状况以及行业竞争格局，详解了行业知名品牌营销策略，剖析了行业企业经营案例，并对洗衣粉企业的发展提出了建设性的意见。报告还对我国洗衣粉行业的原料资源和投资环境进行了详细深入的分析及研究，重点分析了影响我国洗衣粉行业发展的主要因素以及洗衣粉行业的竞争格局，并对我国主要洗衣粉行业的经营现状及发展战略进行了详细科学的分析及预测，针对我洗衣粉竞争力的现状，提出了提高我国洗衣粉行业竞争力的策略，是洗衣粉生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解目前洗衣粉行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业概况分析
第一章 洗衣粉行业发展概况 1
第一节 洗衣粉行业定义与分类 1
一、洗衣粉的定义 1
二、洗衣粉的分类 1
三、洗衣粉的组成及去污机理 2
四、洗衣粉生产技术 5
五、洗衣粉的行业标准 5
六、洗衣粉行业主要专利技术及其发展 5
第二节 洗衣粉行业发展特点分析 10
一、洗衣粉行业生产的集中率较高 10
二、人均消费水平低市场潜力无限 10
三、企业竞争策略跟随市场需求而变化 10
四、营销策略还缺乏有效整合 11
五、经济体制结构调整发生了巨大的变化 11
六、企业的多元化经营成为趋势 11 第二章 洗衣粉行业发展环境分析 12
第一节 宏观政策环境分析 12
一、环境保护给无磷洗衣粉带来市场机遇 12
二、客观地分析我国水体富营养化现状 12
三、洗衣粉施行新标准对行业的影响 16
第二节 2007年经济环境分析 18
一、生产资料价格下半年仍将高位运行 18
二、能源供应紧张及原料上涨对行业的影响 18
第三节 社会环境 19
一、城乡二元化市场结构正在改变 19
二、市场进入壁垒提高 20
三、洗衣粉市场需求潜力巨大 20
第四节 技术环境 21
一、企业加大技术投入 21
二、洗衣粉技术变革与产品革新 22
第五节 上游行业分析 23
一、表面活性剂 23
二、烷基苯 25
三、丙烯酸 26
四、助洗剂 27 第二部分 市场发展分析
第三章 中国洗衣粉行业市场发展概况 29
第一节 中国洗衣粉市场发展历程回顾 29
一、第一阶段：白猫一枝独秀 29
二、第二阶段：活力二八领军市场 29
三、第三阶段：外资集团介入中国市场 30
四、第四阶段：中外资品牌"短兵相见" 31
五、第五阶段：世纪末的洗牌 33
第二节 我国洗衣粉市场问题分析 35
一、成本问题 35
二、成份问题 38
三、洗涤用品告别有磷时代 39
四、环保洗衣粉标准国内空白 41
五、洗衣粉包装过度浪费致使行业每年浪费4个亿 44
六、加入WTO对我国洗涤用品行业的影响分析 48 第四章 中国洗衣粉行业现状及市场经济发展状况 51
第一节 洗衣粉行业现状 51
一、2006年中国日化市场规模分析 51
二、2006年洗涤品市场分析 51
三、日化市场需求强劲竞争继续白热化 53
四、传统洗衣粉仍占据着主流市场 57
第二节 洗衣粉行业主要经济指标 60
一、2006年主要经济指标分析 60
二、2007年主要经济指标分析 75
三、2006-2007年洗衣粉行业进口情况分析 90
第三节 洗衣粉市场销售特点 91 第三部分 竞争格局分析
第五章 洗衣粉行业替代品及竞争格局分析 93
第一节 洗衣粉与洗衣片的替代竞争 93
第二节 洗衣粉与洗衣液的替代竞争 94
一、竞争概况 94
二、优势分析 96
三、发展趋势 97
第三节 洗衣粉与肥皂的替代竞争 99
第四节 洗衣粉与“不用洗衣粉的洗衣机”间的竞争 100
一、竞争概况 100
二、洗衣机主要类型 102
三、提出挑战 103
四、不用洗衣粉洗衣机国家标准开始制定 104
五、不用洗衣粉技术领先的尴尬 105
第五节 行业竞争格局分析 107
一、进入者的威胁和机会 107
二、中外品牌势均力敌 107
三、国产品牌锐意进取 108
四、外企品牌强势扩张 109
五、臭氧洗涤技术在洗衣粉行业的应用 110 第六章 我国洗衣粉重点企业分析 111
第一节 广州市浪奇实业股份有限公司 111
一、公司概况 111
二、2006-2007年公司经营状况 112
三、公司动态 115
第二节 上海白猫股份有限公司 116
一、公司概况 116
二、2006-2007年公司经营状况 118
三、公司动态 121
第三节 山西南风化工集团股份有限公司 123
一、公司概况 123
二、2006-2007年公司经营状况 124
三、公司动态 127
第四节 浙江传化股份有限公司 128
一、公司概况 128
二、2006-2007年公司经营状况 130
三、公司动态 133
第五节 广州宝洁洗涤用品有限公司 134
一、公司概况 134
二、宝洁公司在中国的乡村化策略 136
三、宝洁的“新农村运动” 139
第六节 联合利华股份有限公司 144
一、公司概况 144
二、公司竞争策略分析 146
三、联合利华加强营销责任感 148
第七节 浙江纳爱斯化工股份有限公司 149
一、公司概况 149
二、公司竞争策略分析 150
第八节 广州立白企业集团有限公司 154
一、企业概况 154
二、公司竞争策略分析 156
第九节 广西奥奇丽集团股份有限公司 161
一、公司概况 161
二、公司竞争策略分析 162
第十节 南京佳和日化有限公司 169 第四部分 消费者与营销分析
第七章 洗衣粉消费者市场分析 171
第一节 洗衣粉消费情况分析 171
一、洗涤用品是习惯性消费 171
二、品牌消费存在地域差异 171
三、使用与否与年龄相关 172
四、功效和价格影响消费 172
五、主要功效需求分析 172
六、消费者看中的促销方式 173
第二节 2006年各地市场各品牌基本指标分析 173
一、武汉市场各品牌基本指标分析 173
二、上海市场各品牌基本指标分析 175
三、济南市场各品牌基本指标分析 176
四、深圳市场各品牌基本指标分析 178
五、长春市场各品牌基本指标分析 180
六、大连市场各品牌基本指标分析 181
七、北京市场各品牌基本指标分析 183
八、哈尔滨市场各品牌基本指标分析 185
九、天津市场各品牌基本指标分析 186
十、南昌市场各品牌基本指标分析 188
第三节 2006年中国十大洗衣粉品牌排行榜 190 第八章 市场营销策略分析 191
第一节 营销策略分析 191
一、价格策略 191
二、回款策略 192
三、网络促销策略 194
四、返利策略 196
五、传播策略 198
六、发展策略 199
七、服务策略 202
第二节 营销案例分析 204
一、宝洁公司营销案例分析 204
二、日化市场的出路 208
第三节 品牌合资失败案例分析 209
一、背景 210
二、过程 212
三、反思 214
四、未来 215 第五部分 品牌与发展策略
第九章 洗衣粉市场品牌分析 217
第一节 洗衣粉行业品牌分析 217
一、品牌就是生存之根 217
二、值得在二三级市场扛大旗 218
三、致力打造家庭亲和力 219
第二节 洗衣粉产品品牌竞争特点 220
第三节 市场主导品牌分析 221
一、市场竞争深度分析 221
二、主要品牌手段分析 221
第四节 市场主导品牌分析 223
一、雕牌洗衣粉的情感营销 223
二、宝洁品牌战略 226
三、汰渍洗衣粉晓之以利营销 228
四、立白洗衣粉市场战略分析 232
五、奇强低价取胜 241
六、纳爱斯的市场营销策略 242
五、雕牌与奥妙洗衣粉市场对比分析 252
第五节 洗衣粉市场品牌发展建议 255
一、品牌的发展情况分析 255
二、提升品牌价值策略 264 第十章 洗衣粉发展趋势分析与预测 269
第一节 洗衣粉行业产品发展趋势 269
一、全球市场要求提高洗涤剂各方面的性能 269
二、洗衣粉可能要开始“复磷运动” 270
第二节 洗衣粉行业战略发展趋势 270
一、科技创新成为洗涤行业发展的驱动力 270
二、“竞合”将成为市场主流 273
三、信息研究将是提高竞争力的基础 274
四、独特的经营战略将成为竞争获胜的关键 276
第三节 洗衣粉市场竞争趋势 276
一、外商独资，大势所趋 276
二、本土操作，渐入佳境 277
三、高端精品，外资独钟 277
四、多元拓展，齐头并进 277
五、技术领跑，资源共享 277
六、竞合模式，纳入正轨 278
第四节 2007年市场发展预测 278
一、市场细分 278
二、健康环保 279
三、皂型洗衣粉成新宠 279
四、无磷洗衣粉质量问题成为热点 284 第十一章 洗衣粉市场发展策略及建议 285
第一节 中国洗衣粉企业面临的危机 285
一、真正的战争尚未开始 285
二、高端市场的尴尬处境 285
三、多元化的不温不火 285
四、假冒伪劣商品的猖獗 286
五、价格双刃剑的倒戈 286
六、遭遇外资本土战略高压 287
七、整合营销仍是软肋 287
八、外资的品牌遏制策略 288
第二节 中国洗衣粉企业发展战略 290
一、中国洗衣粉企业发展战略 290
二、以战略思维避免恶性价格战 293
三、洗衣粉规模企业经营建议 299
第三节 洗衣粉中小企业经营建议 301
一、中小企业的竞争战略问题 301
二、两种差别化竞争战略 306
三、汰渍现象的启示 306 图表目录
图表：1991-2015年日化产业发展趋势 21
图表：2002-2006年中国日化行业市场规模与增长 54
图表：2006年中国日化行业市场结构 54
图表：2007-2009年中国日化市场规模预测 57
图表：2006年洗衣粉产品感知质量表 60
图表：2006年2-12月全国合成洗衣粉产量 60
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标全国合计 61
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标浙江省合计 62
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标江苏省合计 63
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标上海市合计 65
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标吉林省合计 66
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标辽宁省合计 67
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标山西省合计 69
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标河北省合计 70
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标天津市合计 71
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标北京市合计 73
图表：2006年1-12月日用化学产品制造主要经济指标湖北省合计 74
图表：2007年5月日用化学产品制造销售收入前十家企业 75
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造全国合计 76
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造北京市合计 77
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造天津市合计 78
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造河北省合计 80
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造山西省合计 81
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造辽宁省合计 82
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造吉林省合计 84
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造黑龙江合计 85
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造上海市合计 86
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造江苏省合计 87
图表：2007年1-5月主要经济指标日用化学产品制造浙江省合计 89
图表：2006年1-12月零售包装合成洗涤粉进口全国合计 90
图表：2007年1-3月零售包装合成洗涤粉进口全国合计 90
图表：洗衣粉和洗衣液的比较 95
图表：中外日化企业优劣势对比 108
图表：2006年广州市浪奇实业股份有限公司主营构成表 112
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司每股指标 112
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司获利能力表 112
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司经营能力表 113
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司偿债能力表 113
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司资本结构表 113
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司发展能力表 113
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司现金流量分析表 114
图表：2006-2007年一季度广州市浪奇实业股份有限公司利润分配表 114
图表：2006年上海白猫股份有限公司主营构成表 118
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司每股指标 118
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司获利能力表 119
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司经营能力表 119
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司偿债能力表 119
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司资本结构表 119
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司发展能力表 120
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司现金流量分析表 120
图表：2006-2007年一季度上海白猫股份有限公司利润分配表 120
图表：2006年山西南风化工集团股份有限公司主营构成表 124
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司每股指标 124
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司获利能力表 125
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司经营能力表 125
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司偿债能力表 125
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司资本结构表 125
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司发展能力表 126
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司现金流量分析表 126
图表：2006-2007年一季度山西南风化工集团股份有限公司利润分配表 126
图表：2006年浙江传化股份有限公司主营构成表 130
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司每股指标 130
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司获利能力表 130
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司经营能力表 131
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司偿债能力表 131
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司资本结构表 131
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司发展能力表 131
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司现金流量分析表 132
图表：2006-2007年一季度浙江传化股份有限公司利润分配表 132
图表：广州宝洁公司产品种类 136
图表：广州宝洁公司在中国发展情况 136
图表：2006年洗衣粉武汉市场品牌绝对渗透率 173
图表：2006年洗衣粉武汉市场品牌相对渗透率 173
图表：2006年洗衣粉武汉市场品牌市场份额 174
图表：2006年洗衣粉武汉市场品牌忠诚度 174
图表：2006年洗衣粉武汉各品牌群体人口分析 174
图表：2006年洗衣粉上海市场品牌绝对渗透率 175
图表：2006年洗衣粉上海市场品牌相对渗透率 175
图表：2006年洗衣粉上海市场品牌市场份额 175
图表：2006年洗衣粉上海市场品牌忠诚度 176
图表：2006年洗衣粉上海各品牌群体人口分析 176
图表：2006年洗衣粉济南市场品牌绝对渗透率 176
图表：2006年洗衣粉济南市场品牌相对渗透率 177
图表：2006年洗衣粉济南市场品牌市场份额 177
图表：2006年洗衣粉济南市场品牌忠诚度 177
图表：2006年洗衣粉济南各品牌群体人口分析 178
图表：2006年洗衣粉深圳市场品牌绝对渗透率 178
图表：2006年洗衣粉深圳市场品牌相对渗透率 178
图表：2006年洗衣粉深圳市场品牌市场份额 179
图表：2006年洗衣粉深圳市场品牌忠诚度 179
图表：2006年洗衣粉深圳各品牌群体人口分析 179
图表：2006年洗衣粉长春市场品牌绝对渗透率 180
图表：2006年洗衣粉长春市场品牌相对渗透率 180
图表：2006年洗衣粉长春市场品牌市场份额 180
图表：2006年洗衣粉长春市场品牌忠诚度 181
图表：2006年洗衣粉长春各品牌群体人口分析 181
图表：2006年洗衣粉大连市场品牌绝对渗透率 181
图表：2006年洗衣粉大连市场品牌相对渗透率 182
图表：2006年洗衣粉大连市场品牌市场份额 182
图表：2006年洗衣粉大连市场品牌忠诚度 182
图表：2006年洗衣粉大连各品牌群体人口分析 183
图表：2006年洗衣粉北京市场品牌绝对渗透率 183
图表：2006年洗衣粉北京市场品牌相对渗透率 183
图表：2006年洗衣粉北京市场品牌市场份额 184
图表：2006年洗衣粉北京市场品牌忠诚度 184
图表：2006年洗衣粉北京各品牌群体人口分析 184
图表：2006年洗衣粉哈尔滨市场品牌绝对渗透率 185
图表：2006年洗衣粉哈尔滨市场品牌相对渗透率 185
图表：2006年洗衣粉哈尔滨市场品牌市场份额 185
图表：2006年洗衣粉哈尔滨市场品牌忠诚度 186
图表：2006年洗衣粉哈尔滨各品牌群体人口分析 186
图表：2006年洗衣粉天津市场品牌绝对渗透率 186
图表：2006年洗衣粉天津市场品牌相对渗透率 187
图表：2006年洗衣粉天津市场品牌市场份额 187
图表：2006年洗衣粉天津市场品牌忠诚度 187
图表：2006年洗衣粉天津各品牌群体人口分析 188
图表：2006年洗衣粉南昌市场品牌绝对渗透率 188
图表：2006年洗衣粉南昌市场品牌忠诚度 188
图表：2006年洗衣粉南昌各品牌群体人口分析 189
图表：2006年洗衣粉南昌市场品牌市场份额 189
图表：2006年洗衣粉南昌市场品牌相对渗透率 189
图表：2006年中国十大洗衣粉品牌排行榜 190
图表：增长—份额矩阵法 199
图表：雕牌与奥妙洗衣粉在质量、性价比方面的对比 253
图表：雕牌与奥妙洗衣粉使用情况的分析 253
图表：使用者对于雕牌与奥妙洗衣粉满意程度的分析 254