2007年中国生活用纸行业研究咨询报告

内容简介 生活用纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。近年来，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品。我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场，生活用纸的人均消费量增长迅速，2006年人均纸张消费量50千克，世界平均水平为56千克，而西方发达国家人均消费水平则超过200千克，美国更是有300多千克的水平。我国人均纸张消费水平还很低，增长空间仍然很大。
到2006年底为止中国约有3500家生产企业，1991-2006年的15年间，我国纸和纸板总产量和消费量分别以年均9.71%和9.83%的速度增长，我国纸业是近年来全球增长最快的国家。据统计，2006年年销售收入500万元以上造纸企业有3388家，资产总计3617亿元，工业总产值(当年价)3119亿元，主营业务收入3038亿元利税总额271.0亿元，其中利润总额151.0亿元。在统计的3388家造纸企业中，亏损企业有617家，占18.21%。从以上数据看，2006年全国造纸工业保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。
中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，目前行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，一批规模小、设备落后、污染严重企业的逐步淘汰，也为增加现代化先进生产能力提供了投资机会。目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产30万吨。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。今后的市场需求将追求名牌，需要多元化。而企业要想适应市场需求，就必须从规模、原材料和产品结构几个方面调整、改变。中国的企业要想有竞争力，在资金、技术、管理等方面，都应该学习跨国公司的经验。
一次性卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大的发展潜力。
预测未来我国造纸业的增长速度仍将会高于GDP的增长速度.我国纸和纸板消费量2010年将会达到7600万吨，2020年将会达到1亿吨。届时.我国将和美国、欧洲一起成为世界上纸和纸板三大主要消费市场，到那时，我国纸和纸板的生产总量将为9500万吨，进口量1000万吨，出口量500万吨。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家商务部、中国造纸协会、中国轻工业协会、全国商业信息中心、中国行业研究网等国内外多种相关信息渠道的基础信息以及造纸专业研究单位等公布和提供的大量资料。报告内容丰富、详实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合相关的经济学理论，对我国生活用纸行业的发展状况和行业政策法规进行了深入透彻地分析，对生活用纸行业发展的宏观环境作了深入阐述，重点分析了生活用纸的细分市场、生活用纸行业竞争状况等，揭示了生活用纸行业新的发展机会，以及当前面临的一些风险，还对生活用纸企业在产品与企业经营方面提供了参考建议和具体解决办法。本报告有助于企业准确了解目前中国生活用纸市场发展动态，把握生活用纸行业发展方向，为企业经营决策提供了重要参考依据，对于研究我国生活用纸行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展概况分析
第一章 生活用纸行业概况 1
第一节 生活用纸相关定义和分类 1
一、纸张分类及构成 1
二、生活用纸分类 2
三、水分对纸张性能的影响 4
四、生物技术在制浆造纸工业中的应用 5
第二节 行业背景 7
一、2006-2007年经济背景 7
二、2006年人口背景 11
第三节 行业发展历程 11
一、生活用纸行业的发展 11
二、中国成全球第二大生活用纸消费市场 12
第四节 生活用纸行业技术环境分析 14
一、纸业新法规不断出台新技术 14
二、造纸及纸制品被列入《中国鼓励引进技术目录》 15 第二章 国际生活用纸行业市场现状 17
第一节 世界各国生活用纸行业现状 17
一、奥地利造纸行业原料木材的进口量大增 17
二、哈萨克斯坦造纸业设备进口需求旺盛 17
三、以色列开发出用洋麻代替木材造纸新技术 18
四、德国焚烧尿布变废为宝 19
五、芬兰造纸业发达 21
六、2007年泰国卫生纸业拓展出口应对产量过剩 21
七、2007年俄罗斯原木出口关税提高纸浆价格将上涨 23
八、2007年越南纸张进口量预测 24
九、日本终止使用100%废纸为原料的再生纸生产 24
第二节 行业发展全球展望 25
一、2020年越南纸品自给率将达到70% 25
二、2007年国际纸浆市场长纤浆价格继续上涨 25
三、2010年行业发展全球预测 30
第三节 世界经济形势分析 33
一、欧洲经济的崛起的影响 33
二、亚洲经济的崛起的影响 34 第二部分 行业经济运行及发展现状分析
第三章 生活用纸行业经济运行情况分析 37
第一节 2006年生活用纸行业主要经济指标分析 37
一、2006年造纸及纸制品业主要经济指标分析 37
二、2006年纸浆制造主要经济指标分析 52
三、2006年造纸主要经济指标分析 67
第二节 2006年生活用纸行业进出口情况分析 82
一、2006年化学木浆和生活用纸进出口情况 82
二、2006年纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况 83
第三节 2007年生活用纸行业主要经济指标分析 85
一、2007年造纸及纸制品业主要经济指标分析 85
二、2007年纸浆制造主要经济指标分析 100
三、2007年造纸主要经济指标分析 115
第四节 2007年行业产量分析 130
第五节 2007年生活用纸行业进出口形势分析 132
一、2007年1-4月我国造纸原料、纸及纸制品进出口情况 132
二、2007年1-5月我国纸品出口增幅回落 136
三、2007年下半年纸制品行业出口利润率将下降 137
四、2007年下半年纸制品行业出口利润预计 138
五、2010年前中国造纸业进出口量预测 139 第四章 中国生活用纸行业市场现状 140
第一节 我国生活用纸行业现状 140
一、废纸进口增长与环保问题分析 140
二、中国造纸行业存在四大问题 141
三、生活用纸和卫生巾免检产品企业和品牌 143
四、2006年获国家免检产品资格的生活用纸企业 145
第二节 我国生活用纸市场发展特征 147
一、生活用纸人均消费量状况 147
二、生活用纸消费结构现状 147
三、生活用纸地区间消费差异 148
四、我国生活用纸消费卫生状况 148
第三节 中国生活用纸市场的供需情况 149
一、中国消费废纸是善举 149
二、我国纸张产量和消费将保持两位数年增速 150
第四节 中外生活用纸市场差异 151 第五章 我国生活用纸业重点细分市场分析 153
第一节 妇女卫生巾和护垫 153
一、市场分析 153
二、消费者的特征研究及分析 153
三、2006年中国卫生巾行业消费者分析 155
四、卫生巾类产品的营销对策 157
五、我国妇女卫生巾市场预测 163
第二节 婴儿纸尿布 164
一、2006年纸尿裤品牌排行榜 164
二、纸尿裤等日常生活用品将有国家标准 165
三、消费的城乡和地域差异 165
第三节 湿巾 167
一、发展现状 167
二、湿巾的种类和浸剂配方 168
三、主要生产企业 171 第三部分 相关行业发展分析
第六章 造纸行业概况 173
第一节 造纸行业的现状 173
一、中国纸业仍处于成长阶段 173
二、国内纸业前景广阔 175
三、“十一五”期间造纸行业淘汰落后产能650万吨 176
四、国家将加大造纸行业落后生产能力淘汰力度 177
五、中小企业:造纸业环保压力重大 178
六、外资造纸业加快在华布局成行业利润主体 179
第二节 2006-2007年造纸行业经济效益分析 181
一、2006年造纸工业主要生产经济指标完成情况 181
二、2006年造纸业生产与消费量仍保持强劲升势 182
三、2006年国内纸业分产品生产与消费情况 183
四、4家造纸企业上榜2006中国品牌500强 185
五、2007年纸制品出口退税率下调 185
六、造纸行业2007年上半年经济运行分析 187
第三节 造纸行业的挑战与机遇 187
一、2007年应对竞争仍是造纸企业的主题 187
二、2007年造纸业稳中有“忧”市场走势平稳 189
三、造纸行业资源与规模决定核心竞争力 191
四、中国造纸工业应该建立多元化原料结构 193
五、决定造纸产业竞争力的关键因素 194
第四节 行业发展趋势 197
一、2007年以来国际原材料价格走势及下半年判断 197
二、2007年以来主要纸产品价格走势与下半年判断 199
三、纸品生产消费市场成为热门行业 201
四、十一五期间造纸业的发展趋势 203
五、2010年中国造纸业发展预测 207
六、中国造纸业未来几年增长快速 208
七、中国将加快节 能减排技术研发和推广 209
第五节 世界造纸产业六大特点 210
一、经济规模化 210
二、技术集成化 210
三、资源集约化 210
四、产品功能化 211
五、生产清洁化 211
六、林纸一体化 211
第六节 造纸工业装备发展概况 211
一、我国制浆造纸装备行业发展方向 211
二、行业发展的对策和措施 213
三、“Atmos”－为生产特级卫生纸而开发的创新技术 215
四、2006年度科学技术奖造纸业界成绩斐然 217 第七章 关联行业 219
第一节 纸浆 219
一、纸浆概述 219
二、2006年纸浆消耗情况 222
三、2007年中国纸浆市场发展趋势 222
四、纸浆价格整体趋于稳定 223
五、2010年全球纸浆分布情况预测 225
六、全球纸浆供应增加卫生纸涨价压力不大 225
第二节 木浆 226
一、木浆概述 226
二、林纸一体化“十一五”规划 226
三、木浆加工贸易政策调整 226
第三节 阔叶浆 227
一、目前全球阔叶浆市场的特点 227
二、2006年国内阔叶浆市场的特点 228
三、发展趋势 229
四、阔叶浆全球范围提价 230
第四节 蔗渣浆 232
一、蔗渣浆概述 232
二、全球两家蔗渣浆卫生纸公司产销概况 232
第五节 非织造布 234
一、行业发展现状 234
二、中国-非织造布的新兴市场 235
三、全球非织造布市场产需分析 237
四、全球非织造布市场具有发展潜力 239
第六节 高吸水树脂 240
一、高吸水树脂的性能及作用 240
二、中国高吸水性树脂业步入良性发展轨道 242
第七节 干法纸 243
一、发展现状 243
二、我国干法纸年生产能力达13万吨 244
三、外资看好我国干法纸市场 245
四、亚洲干法纸年产能达7.6万吨 246
第八节 中国造纸化学品 246
一、中国造纸化学品发展现状 246
二、中国造纸化学品市场分析 252
三、我国造纸化学品的发展趋势 254 第四部分 行业竞争格局分析
第八章 行业重点企业分析 257
第一节 维达纸业有限公司 257
一、公司介绍 257
二、公司动态 258
第二节 恒安集团 259
一、公司介绍 259
二、2006年公司经营情况 260
三、企业发展战略 260
第三节 广东中顺纸业集团有限公司 262
一、公司介绍 262
二、企业发展战略 263
第四节 宝洁公司 264
一、公司介绍 264
二、公司营销策略 265
三、公司的创新模式 271
第五节 金佰俐公司 276
一、公司介绍 276
二、2007年公司经营情况 277
第六节 金光(APP)集团 278
一、公司介绍 278
二、公司动态 280
第七节 福建恒利集团 281
一、公司介绍 281
二、品牌与产品介绍 282
第八节 上海唯尔福(集团)有限公司 283 第五部分 发展趋势与投资分析
第九章 行业发展前景与趋势 285
第一节 中国家庭纸市场的发展趋势 285
第二节 中国生活用纸市场展望 285
一、婴儿纸尿布市场前景 285
二、中国母婴产品市场庞大 286
三、成人失禁用品销量不断上升 286
四、老龄产品的市场机会 289
第三节 卫生用品发展方向 291
第四节 2007年下半年生活用纸行业发展趋势 292 第十章 行业投资分析 295
第一节 法规政策分析 295
一、中国恢复进口纸浆出口纸品税退税政策 295
二、《食品包装用原纸卫生管理办法》出台 296
三、一次性生活用纸生产企业整治规定 297
四、重污染行业强制性推行清洁生产 300
五、我国造纸工业清洁生产标准体系初步形成 300
六、造纸工业清洁生产标准7月1日开始实施 301
第二节 2007年投资机会及策略分析 302
一、2007年造纸行业未来走势机会多多 302
二、2007年造纸业投资分析 303
三、造纸业的投资机会 305
四、2007年下半年造纸行业投资策略 307
第三节 投资风险分析 308
一、人民币升值对造纸企业的影响 308
二、环保对造纸业的影响 309
第四节 投资建议 314
一、业内重要上市公司业绩预测与投资建议 314
二、造纸业大环境改善及市场投资建议 319
三、造纸行业价格稳步提升分析及建议 323 图表目录
图表：纸张按用途及品质分类 1
图表：生活用纸及上下游产品种类 2
图表：一次性消费纸制品的种类细分 3
图表：生活用纸产品的市场细分 3
图表：2002-2006年国内生产总值及其增长速度 8
图表：2010年全球纸消费量预测图 30
图表：2010年全球纸消费量预测表 31
图表：2006年12月造纸及纸制品业销售收入前十家企业 37
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标全国合计 37
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标北京市合计 38
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标天津市合计 40
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标河北省合计 41
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标山西省合计 42
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标辽宁省合计 44
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标吉林省合计 45
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标黑龙江合计 46
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标上海市合计 48
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标江苏省合计 49
图表：2006年1-12月造纸及纸制品业主要经济指标浙江省合计 50
图表：2006年12月纸浆制造销售收入前十家企业 52
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标全国合计 52
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标天津市合计 53
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标河北省合计 55
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标辽宁省合计 56
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标吉林省合计 57
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标黑龙江合计 59
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标江苏省合计 60
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标浙江省合计 61
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标安徽省合计 62
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标福建省合计 64
图表：2006年1-12月纸浆制造主要经济指标山东省合计 65
图表：2006年12月造纸销售收入前十家企业 67
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标全国合计 67
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标北京市合计 68
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标天津市合计 70
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标河北省合计 71
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标山西省合计 72
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标辽宁省合计 74
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标吉林省合计 75
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标黑龙江合计 76
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标上海市合计 77
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标江苏省合计 79
图表：2006年1-12月造纸主要经济指标浙江省合计 80
图表：2006年化学木浆和生活用纸进出口情况 82
图表：2006年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况 83
图表：2006年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况 84
图表：2007年5月造纸及纸制品业销售收入前十家企业 85
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标全国合计 85
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标北京市合计 86
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标天津市合计 88
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标河北省合计 89
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标山西省合计 90
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标辽宁省合计 92
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标吉林省合计 93
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标黑龙江合计 94
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标上海市合计 96
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标江苏省合计 97
图表：2007年1-5月造纸及纸制品业主要经济指标浙江省合计 98
图表：2007年5月纸浆制造销售收入前十家企业 100
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标全国合计 100
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标天津市合计 101
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标河北省合计 103
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标山西省合计 104
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标辽宁省合计 105
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标黑龙江合计 107
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标江苏省合计 108
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标浙江省合计 109
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标安徽省合计 110
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标福建省合计 112
图表：2007年1-5月纸浆制造主要经济指标江西省合计 113
图表：2007年5月造纸销售收入前十家企业 115
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标全国合计 115
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标北京市合计 116
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标天津市合计 118
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标河北省合计 119
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标山西省合计 120
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标辽宁省合计 122
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标吉林省合计 123
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标黑龙江合计 124
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标上海市合计 125
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标江苏省合计 127
图表：2007年1-5月造纸主要经济指标浙江省合计 128
图表：2007年1-3月造纸及纸制品业产值完成情况（现价） 130
图表：2007年5月造纸及纸制品业产品产量 130
图表：2007年2-4月纸质品产量 131
图表：2007年2-4月纸浆产量 131
图表：2007年2-4月造纸机械产量 131
图表：2007年2-5月纸浆产量全国合计 131
图表：2007年2-5月纸制品产量全国合计 132
图表：2007年1—4月份化学木浆和生活用纸进出口情况 133
图表：生活用纸和卫生巾免检产品企业和品牌 143
图表：2006年中国十大纸巾品牌排行榜 146
图表：我国和世界生活用纸消费结构表 147
图表：2006年中国十大卫生巾品牌排行榜 156
图表：湿巾主要生产企业 171
图表：2006年中国造纸工业主要产品生产及消费情况 181
图表：纸制品出口退税率的商品名称 186
图表：影响造纸行业竞争的关键因素 194
图表：造纸制浆工艺流程 219
图表：进口芬兰漂白硫酸盐木浆性能指标 222
图表：2006年中国造纸工业纸浆消耗情况 222
图表：Stanger制浆造纸厂卫生纸生产概况 233
图表：2006年2-12月非织造布产品产量全国合计 234
图表：2007年2-5月非织造布产品产量全国合计 234
图表：1994-2009年中国各类非织造布的产量 235
图表：全球主要的高分子吸收树脂生产商的生产能力 242
图表：主要干法纸生产企业 244
图表：宝洁公司概况图 265