2007年中国食用油行业研究咨询报告（2007年第二版）

内容简介 2007年全球油脂供给充足，国内供给偏紧，国内外市场需求将继续扩大。当前油脂价格处于近几年来的高位，2007年继续大幅上涨的空间不大，而回落的空间也有限，因此总体将以高位振荡为主，但波动幅度较大。目前我国压榨业已经形成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等5个压榨圈，这种相对集中的产能分布，将有利于企业间的竞争，形成规模化经营。随着竞争激烈程度的增加，以及原材料等成本的上扬，中国食用油行业的企业、大品牌的竞争优势将更加明显。
在2007至2008粮食年度，我国食用油消费将继续增长，大豆及油脂进口量将继续增加，价格也将继续受到国际市场波动的影响。中国油脂产业以年均5%-6%的速度增长，而小包装油却以每年20%-30%的增长速度成长。小包装油将逐渐扩大市场份额，最后取代散装油而成为食用油市场的主角。预计到2008年我国小包装食用油市场销售额将增至500亿元，与5年前相比，销售额翻一番。
2006－2007粮食年度，中国食用植物油消费量为2374万吨。按照中国现有人口13亿人计算，中国人均食用植物油消费量为18公斤，接近世界平均20公斤的水平。据预测，在2007－2008粮食年度，中国食用油消费将继续增长。2006年到2010年期间，由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。在此期间，印度的豆油和棕榈油用量将增长200%，中国的豆油和棕榈油用量将分别增长140%和200%。
“十一五”期末我国GDP总量将超过26万亿元，人均近1.9万元；“十二五”期末GDP总量将超过42万亿元，人均将接近3万元。未来我国经济将保持良好的发展势头，经济的发展必将促进人民生活水平的提高，将促进基础消费品需求的增长，因而我们有理由相信我国植物油的消费将继续保持增长势头。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势，传统的色拉油和调和油在一定程度上，已经难以满足特定消费者对营养、健康的需求，而具有营养、保健、美味的特种食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。未来国内巨大的供需缺口将长期存在，因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来越强，油脂、油料的进口将保持增长趋势。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、轻工业统计局、国家粮食局、全国商业信息中心、中国粮食行业协会、中国植物油行业协会、中国粮油经济学会、国民经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及食用油专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合中研普华公司对食用油相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外食用油行业的供给与需求状况、各行业的发展状况、进出口形势、国民消费变化等进行了分析。重点研究了主要食用油品牌的销售状况，以及面对后WTO时代，中国食用油行业将面临的冲击以及企业的应对策略。报告还分析了食用油市场的竞争格局，行业的发展动向，并对国家食用油相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是粮油生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前食用油行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展现状分析
第一章 食用油行业概况分析 1
第一节 食用油定义和特性 1
一、食用油的定义 1
二、食用油行业特性 2
第二节 食用油的分类 2
一、按油料作物产品分类 2
二、按加工方式产品分类 8 第二章 全球食用油市场分析 11
第一节 全球植物油市场分析 11
一、全球植物油供需基本形势 11
二、全球植物油工业消费增长情况 19
三、全球油籽供应情况 27
四、全球市场食用油价格走势 32
第二节 国际豆油市场分析 34
一、2007-2008年全球豆油产量预测 34
二、2010年全球食用油用量预测 35
第三节 全球主要食用油产量预测 35
一、2007年全球油菜籽产量预计 35
二、2007年全球植物油产量预测 36
三、2007-2008年全球油菜籽产量预测 36
四、2008年全球棕榈油产量预计 37
五、未来10年全球植物油价格预测 37 第三章 中国食用油行业发展现状 38
第一节 中国食用油发展现状及展望 38
一、葡萄籽油热销春城 38
二、我国葵花籽油市场行情长期看好 39
三、新型食用油市场现状与展望 41
四、猪肉食用油十年来首现供应偏紧 43
第二节 中国油脂压榨行业现状分析 44
一、特种食用油脂将成市场竞争新焦点 44
二、国家拟出台92项油脂标准 45
三、国内油脂市场全面步入高位盘整阶段 46
第三节 2007年中国食用油行业运行数据分析 50
一、2007年食用植物油加工销售收入前十家企业 50
二、2007年食用植物油加工主要经济指标分析 51 第二部分 行业市场分析
第四章 中国食用油市场分析 95
第一节 2007年油脂市场行情预测 95
一、2007年油脂油料期货市场将迎黄金发展期 95
二、2007年秋收菜籽价格高开有望高走 96
第二节 中国食用油需求消费分析 98
一、2007年中国人均食用植物油消费量分析 98
二、食用油需求旺季即将来临 98
三、2007-2008年我国食用油消费量预计 100
四、2011年中国食用油消费预测 100
第三节 2007年中国食用油进出口分析 101
一、2007年中国食用油进口分析 101
二、未来食用油进口增长空间分析 103
第四节 2007年植物油进口预测 105
一、2006/2007年度植物油进口总体预测 105
二、2006/2007年度中国棕榈油进口预测 108
三、2006/2007年度中国豆油进口预测 109
四、2007年植物油进口分析 111
五、2007年广东省食用植物油进口分析 118 第五章 中国豆油市场分析 121
第一节 2007年豆油市场分析 121
一、2007年豆油市场交易活跃 121
二、2007年大豆市场预测 122
三、2007年豆油市场展望 128
四、2007年我国豆油进口预测 129
五、2007年国内豆油市场价格分析 131
第二节 2007年豆油发展现状分析 133
一、国内大豆产业亟待扶持 133
二、当前我国大豆产业面临的危机与对策分析 135
三、国内豆油市场在调整中寻求方向 138
第三节 豆油加工行业现状分析 140
一、豆油加工行业概况 140
二、豆油加工行业盈利能力 142
三、国产大豆压榨业面临的难题 142
四、豆油加工行业机会与风险 144
五、广东大豆压榨企业的运行机制 145 第六章 2007年中国花生油市场分析 151
第一节 2007年中国花生及花生油市场分析 151
一、花生油在食用油市场一枝独秀 151
二、我国花生产业发展现状及对策分析 153
三、花生油再面临涨价压力 156
四、花生油领涨油市场中价油销量大增 158
五、国内新花生市场形势分析 159
第二节 2007年新花生市场与经营策略分析 161
一、基本分析 161
二、市场因素 162
三、经营策略 163
第三节 花生油的发展潜力分析 163
一、花生油--健康食用油的未来 163
二、我国花生产业潜力与问题分析 166
三、花生油未来发展前景广阔 167 第七章 中国菜籽油市场分析 170
第一节 2007年菜油市场行情分析 170
一、2007年国内菜油市场行情展望 170
二、2007年国内菜籽油价格走势分析 173
三、2007年后市国内菜油市场多种因素分析 177
四、2007-2008年我国菜油进口分析 178
第二节 中国油菜籽市场分析 179
一、油菜籽生产与进口情况分析 179
二、油菜籽价格分析 181
三、新产油菜籽市场行情透视 181
四、当前油菜籽市场走势分析 184
五、2007-2008年度中国油籽供需分析 185 第八章 中国玉米油和芝麻油市场分析 187
第一节 中国玉米油市场现状与前景分析 187
一、国内玉米油发展概况 187
二、玉米油将引领中国食用油第三次革命 188
三、中国玉米加工现状及未来发展趋势 189
四、玉米深加工政策全面转型 196
第二节 2007年玉米期货市场分析 202
一、2007年玉米期货市场分析 202
二、玉米期货有力推动产业发展 203
第三节 中国玉米的供需分析 204
一、2007年玉米价格将呈平稳趋升走势 204
二、2007年玉米产量分析 205
三、2007年我国玉米供需预计 206
四、2007-2008年玉米供需分析 210
第四节 2007年中国芝麻油市场分析 210
一、市场供求基本现状 211
二、芝麻油市场的未来发展 211 第九章 中国橄榄油与棕榈油市场分析 213
第一节 中国橄榄油市场发展现状 213
一、橄榄油及其营养价值 213
二、橄榄油在我国的发展现状 213
三、橄榄油市场发展展望 220
四、对我国橄榄油市场的几点建议 222
五、橄榄油国家标准即将出台 223
第二节 棕榈油市场分析 223
一、世界棕榈油需求增长情况 223
二、2010-2020年印尼棕榈油发展目标 225
三、2007年棕榈油价格分析 225
四、大商所筹划棕榈油期货上市 228
五、国内棕榈油市场行情高位振荡 240 第三部分 竞争格局分析
第十章 中国食用油市场竞争格局 243
第一节 食用油竞争现状分析 243
一、食用油市场中外寡头之争 243
二、食用油市场寡头之战一触即发 246
第二节 食用油竞争态势 248
一、行业竞争 248
二、企业竞争 249
三、品牌竞争 249
四、种类竞争 252
五、地区竞争 252
第三节 当前中国食用油竞争格局与未来趋势 252
一、当前食用油竞争格局 252
二、未来食用油竞争趋势 256
第四节 中国小包装食用油市场竞争案例 258
一、金龙鱼潜龙出水 258
二、福临门猛虎下山 259
三、嘉、中粮龙虎斗 262
四、品牌战 262 第十一章 行业重点企业分析 264
第一节 新加坡丰益国际有限公司 264
一、集团动态 264
二、金龙鱼品牌建设分析 265
第二节 中粮集团 268
一、集团概况 268
二、主要成员企业 269
三、“福临门”的品牌推广 272
第三节 山东鲁花集团有限公司 275
一、集团概况 275
二、集团优势 277
三、集团动态 278
第四节 湖南金健米业股份有限公司 281
一、公司概况 281
二、2007年公司经营分析 282
三、公司动态 286
第五节 新疆赛里木现代农业股份有限公司 287
一、企业概况 287
二、2007年企业经营状况 288
三、公司动态 291
第六节 山东三星集团油脂有限公司 294
一、集团概况 294
二、发展战略 295
第七节 三河汇福粮油集团 296
一、公司概况 296
二、发展历程 297
第八节 山东香驰集团有限公司 298
一、集团概况 298
二、集团动态 299 第十二章 中国食用油企业营销策略研究 300
第一节 食用油基本营销策略分析 300
一、营销模式分析 300
二、经销商策略分析 301
三、渠道策略分析 302
四、终端促销推广策略分析 305
第二节 小包装食用油的营销思路 308
一、老年人食用油风光无限 309
二、家政群体关系营销创新高档油品的推广模式 310
三、创新通路拓展食用油的无疆境界 310
第三节 金龙鱼引领食用油业“奥运营销战”攻势 311
一、品牌价值三角透视 312
二、奢华营销机遇与挑战并存 312
三、整合资源品牌力转化为销售力 313
第四节 华源橄榄油多种营销手法分析 314
一、食用油市场的三级分化 314
二、高端油的中产化商机 316
三、大众化营销引领中国食用油市场升级 317
四、公益营销全面提升品牌美誉度 319
五、新闻营销聚焦酒店用油 320 第四部分 发展趋势与投资分析
第十三章 行业投资环境分析 321
第一节 经济环境分析 321
一、2006、2007年宏观经济形势分析 321
二、2007年中国经济发展预测 326
第二节 行业政策影响因素分析 329
一、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》 329
二、食用油国家标准引导行业方向 330
三、我国将出台食用油脂加工行业溶剂新标准 331
四、WTO与关税政策对中国食用油市场的影响 332
五、我国将出台十一项政策推动油料生产迅速发展 335 第十四章 行业发展趋势及未来投资分析 337
第一节 中国油脂工业发展趋势 337
一、油厂的生产规模将日趋大型化、规模化 337
二、油脂加工企业将进一步整合向集团化方向迈进 337
三、油脂产品朝着安全、优质、营养的方向发展 338
四、油脂的深加工将进一步加快 338
五、特种油脂的开发利用将进一步引起重视 338
六、油脂加工企业的品牌意识将进一步增强 339
七、油脂加工企业的节 能、环保意识将被高度重视 339
第二节 “十一五”食用植物油加工业目标 340
第三节 中国食用油投资机会分析 342
一、橄榄油市场 342
二、核桃油市场 345
三、玉米油市场 345
四、葵花子油市场 346 图表目录
图表：大豆油的脂肪酸组成 3
图表：棕榈油的脂肪酸组成 3
图表：菜籽油的脂肪酸组成 4
图表：葵花籽油的脂肪酸组成 5
图表：花生油的脂肪酸组成 6
图表：棉籽油的脂肪酸组成 6
图表：椰子油的脂肪酸组成 6
图表：棕榈仁油的脂肪酸组成 7
图表：橄榄油的脂肪酸组成 8
图表：玉米油的脂肪酸组成 8
图表：2005/2006年度全球各种植物油产量占比 11
图表：2001/2002-2006/2007年全球植物油供需平衡表 13
图表：1972/1973-2006/2007年全球植物油产量和消费量 14
图表：1972/1973-2006/2007年全球植物油库存和库存使用比变化 14
图表：2001/2002-2006/2007年度全球棕榈油供需形势表 15
图表：1972/1973-2006/2007年全球棕榈油产量和消费量 15
图表：1972/1973-2006/2007年全球棕榈油库存和库存使用比变化 16
图表：2001/2002-2006/2007年度全球豆油供需形势表 16
图表：1972/1973-2006/2007年全球豆油产量和消费 17
图表：1972/1973-2006/2007年全球豆油库存和库存使用比 17
图表：2001/2002-2006/2007年度全球菜籽油供需形势表 18
图表：1972/1973-2006/2007年全球菜籽油产量和消费 18
图表：1972/1973-2006/2007年全球菜籽油库存和库存使用比 19
图表：2005/2006年度全球植物油消费分类占比 19
图表：全球植物油工业消费和食用消费量 20
图表：1972/1973-2006/2007年全球植物油工业消费和食用消费占比 20
图表：1972/1973-2005/2006棕榈油工业消费占比 21
图表：1972/1973-2005/2006豆油工业消费占比 22
图表：1972/1973-2005/2006菜籽油工业消费占比 22
图表：2000/2001-2006/2007年度欧盟菜籽油工业消费 23
图表：1999/2000-2006/2007年度欧盟菜籽油工业消费占总消费比例 24
图表：2000/2001-2006/2007年度欧盟豆油和棕榈油工业消费 24
图表：1999/2000-2006/2007年度欧盟豆油工业消费占总消费比例 25
图表：1999/2000-2006/2007年度欧盟棕榈油工业消费占总消费比例 25
图表：2003-2006年欧盟生物柴油产量和产能 26
图表：1999-2005年美国的生物柴油产能 27
图表：1972/1973-2006/2007年度全球大豆产量和库存 28
图表：1972-2006年美国大豆单产 28
图表：2006/2007年全球及四大油菜籽主产国产量预测 29
图表：1972/1973-2006/2007年全球油菜籽产量和库存 29
图表：1972/1973-2006/2007年度全球棕榈油产量 30
图表：1972/1973-2006/2007年全球小麦库存和库存使用比 30
图表：1972/1973-2006/2007年全球玉米库存和库存使用比 31
图表：2007年2月食用植物油加工销售收入前十家企业 50
图表：2007年5月食用植物油加工销售收入前十家企业 51
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标全国合计 51
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标北京市合计 52
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标天津市合计 54
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标河北省合计 55
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标山西省合计 57
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标内蒙古合计 58
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标辽宁省合计 59
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标吉林省合计 61
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标黑龙江合计 62
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标上海市合计 63
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标江苏省合计 65
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标浙江省合计 66
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标安徽省合计 68
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标福建省合计 69
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标江西省合计 70
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标山东省合计 72
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标河南省合计 73
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标湖北省合计 74
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标湖南省合计 76
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标广东省合计 77
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标广西区合计 79
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标重庆市合计 80
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标四川省合计 81
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标贵州省合计 83
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标云南省合计 84
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标西藏区合计 85
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标陕西省合计 87
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标甘肃省合计 88
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标青海省合计 90
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标宁夏区合计 91
图表：2007年1-5月食用植物油加工主要经济指标新疆区合计 92
图表：2007年7月大豆、豆油、棕榈油等农产品进口统计 102
图表：2007年7月大豆、豆油、棕榈油等农产品出口统计 102
图表：2006/2007年度中国各种植物油消费占比 106
图表：中国植物油进口依存度趋势 106
图表：1972/1973-2006/2007年度中国植物油产量和消费量 107
图表：1972/1973-2006/2007年度中国植物油进口和出口 107
图表：1972/1973-2006/2007年度中国植物油净进口占总消费比例 108
图表：2000/2001-2006/2007年度中国棕榈油进口情况 109
图表：1972/1973-2006/2007年度中国棕榈油进口数量 109
图表：1996/1997-2006/2007年度中国大豆进口情况 110
图表：1996/1997-2006/2007年度中国豆油进口情况 110
图表：1996/1997-2006/2007年度中国豆油对外依赖量 111
图表：2001-2006年美国大豆供需平衡表 123
图表：2006年9月美国和全球大豆的产量 124
图表：2006年9月全球大豆的产量走势图 124
图表：2006年12月美国大豆的期末库存与库存消费比 125
图表：2006/2007年度中国大豆供需平衡分析 125
图表：2006/2007年度中国豆油供需平衡分析 127
图表：2006年-2007年9月一级豆油市场价格走势图 133
图表：2006年-2007年9月四级豆油市场价格走势图 133
图表：2005年各地区花生面积和产量增减情况（市制） 165
图表：2004-2005年各地区油菜籽面积和产量增减情况（市制） 179
图表：2007年中国主要粮油作物面积和产量预计 181
图表：2001年1月-2005年6月全国棕榈油主产国产量统计表 230
图表：2001年1月-2005年8月主要进口国进口数量表 230
图表：2006年各食用油品牌竞争指数 249
图表：2006年全国食用油主要品牌市场销售份额情况 250
图表：2004与2005年食用油广告投放量对比 251
图表：2005年食用油广告投放比上年同期增长 251
图表：2007年二季度湖南金健米业股份有限公司主营构成表 282
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司每股指标 283
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司获利能力表 283
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司经营能力表 283
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司偿债能力表 284
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司资本结构表 284
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司发展能力表 284
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司现金流量分析表 284
图表：2007年一、二季度湖南金健米业股份有限公司利润分配表 285
图表：2007年二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司主营构成表 288
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司每股指标 288
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司获利能力表 288
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司经营能力表 289
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司偿债能力表 289
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司资本结构表 289
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司发展能力表 289
图表：2007年一、二季度新疆赛里木现代农业股份有限公司现金流量分析表 290
图表：2007年一季度新疆赛里木现代农业股份有限公司利润分配表 290
图表：2002-2005年我国植物食用油关税配额表 332