2008年中国食用油行业研究咨询报告

内容简介 2008年我国食用油价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。在2008粮食年度，我国食用油消费将继续增长，大豆及油脂进口量将继续增加，价格也将继续受到国际市场波动的影响。中国油脂产业以年均5%-6%的速度增长，而小包装油却以每年20%-30%的增长速度成长。小包装油将逐渐扩大市场份额，最后取代散装油而成为食用油市场的主角。预计到2008年我国小包装食用油市场销售额将增至500亿元。
目前食用油市场竞争激烈，国内三大食用油巨头鲁花、福临门和金龙鱼占了大部分市场份额，三家基本都是主流油品。我国食用油市场虽然成熟，但是大公司只是在某几个油品中具有竞争优势，并不能包揽所有的油品，因此，给其他企业和新油品预留了进入的空间。我国压榨业已经形成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等5个压榨圈，这种相对集中的产能分布，将有利于企业间的竞争，形成规模化经营。随着竞争激烈程度的增加，以及原材料等成本的上扬，中国食用油行业的企业、大品牌的竞争优势将更加明显。
按照中国现有人口13亿人计算，中国人均食用植物油消费量为18公斤，接近世界平均20公斤的水平。据预测，在2008粮食年度，中国食用油消费将继续增长。2006年到2010年期间，由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。在此期间，印度的豆油和棕榈油用量将增长200%，中国的豆油和棕榈油用量将分别增长140%和200%。未来几年的中国油脂市场，由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平，而且国内油脂油料产需缺口巨大，预计未来5年进口规模将继续保持高速增长。预计到2012年，大豆压榨量达到4900万吨，菜籽压榨量达到1000万吨，棕榈油消费量在800万吨。
“十一五”期间，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势，传统的色拉油和调和油在一定程度上，已经难以满足特定消费者对营养、健康的需求，而具有营养、保健、美味的特种食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。未来国内巨大的供需缺口将长期存在，因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来越强，油脂、油料的进口将保持增长趋势。
本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家粮食局、中国轻工业统计局、中国粮食行业协会、中国植物油行业协会、中国粮油经济学会、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及食用油专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合公司对食用油相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外食用油行业的供给与需求状况、各行业的发展状况、进出口形势、国民消费变化等进行了分析。报告重点研究了主要食用油品牌的发展状况，以及面对后WTO时代，中国食用油行业将面临的冲击以及企业的应对策略。报告还分析了食用油市场的竞争格局，行业的发展动向，并对国家食用油相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是粮油生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前食用油行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。 目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展现状分析
第一章 食用油行业概况分析 1
第一节 食用油定义和特性 1
一、食用油的定义 1
二、食用油行业特性 2
第二节 食用油的分类 2
一、按油料作物产品分类 2
二、按加工方式产品分类 8 第二章 全球食用油市场分析 11
第一节 2007年世界食用油市场发展分析 11
一、2007年澳大利亚以基因改良棉花制食用油 11
二、2007年英国橄榄油消费额超过其他食用油 11
三、2007年阿根廷主要油料产品市场分析 11
四、2007年日本开发新一代健康食用油 12
五、2007年缅甸年均进口食用油数额庞大 12
第二节 2008年全球食用油市场分析 13
一、2008年全球植物油需求分析 13
二、2008年全球食用油价格分析 14
第三节 2008-2010年全球食用油市场预测 16
一、2008年全球棕榈油产量预计 16
二、2010年全球植物油消费增长预测 16
三、未来10年全球植物油价格预测 17 第三章 中国食用油行业发展现状 18
第一节 2007年中国小包装食用油行业发展分析 18
一、2007年中国小包装食用油现状 18
二、2007年中国小包装食用油走保健路线 19
三、2007年中国小包装食用油市场多元化竞争策略 20
四、中国小包装食用油市场现状分析 21
第二节 2007-2008年食用油发展现状 22
一、2007-2008年食用植物油产量分析 22
二、2008年食用油价格发展预测 40
三、食用油安全问题分析 41
四、2008年植物油市场利空正逐渐释放 45
第三节 2007-2008年行业经济运行分析 46
一、2007-2008年食用植物油加工销售收入前十家企业 46
二、2008年食用植物油加工主要经济指标分析 48 第四章 中国食用油市场分析 93
第一节 2007-2008年油脂市场发展分析 93
一、2007-2008年我国油脂市场发展分析 93
二、2008年油脂市场分析 98
三、中国油脂产业长期发展规划 103
第二节 2007-2008年中国食用油进出口分析 104
一、2007-2008年食用动、植物油进口分析 104
二、2007-2008年食用动、植物油出口分析 115
三、2008年一季度中国进口食用植物油分析 126
四、2008年一季度中国出口食用植物油分析 128 第二部分 行业细分市场分析
第五章 中国豆油市场分析 129
第一节 2007-2008年豆油市场分析 129
一、2007年豆油市场分析 129
二、2008年关注豆油市场的比价关系 136
三、2008年国内豆油市场运行分析 138
四、2008年豆油期货市场分析 140
五、2008年国内豆油市场走势分析 144
第二节 2008年大豆市场发展分析 146
一、2008年影响大豆市场的因素 146
二、2008年大豆价格走势分析 150 第六章 2008年中国花生油市场分析 152
第一节 2007-2008年中国花生及花生油市场分析 152
一、2007年花生及花生油市场分析 152
二、花生油未来发展前景广阔 157
三、2008年花生油市场行情分析 158
第二节 2008年花生市场分析 159
一、花生产业的前景分析 159
二、我国花生产业发展现状及对策分析 160
三、2008年花生产业保障中国食用油战略安全 163 第七章 中国菜籽油市场分析 172
第一节 2007-2008年菜油市场行情分析 172
一、2007年菜籽及菜油市场分析 172
二、2008年地震对四川菜油市场影响分析 178
三、2008年菜籽市场价格预测 180
第二节 2008中国油菜籽市场分析 188
一、我国菜籽产区分布情况 188
二、2008年新菜籽收购市场前景分析 192
三、2008年油菜籽供应分析 194
四、2008年油菜籽产量预测 195
五、2008年我国油菜籽价格分析 195 第八章 中国玉米油和芝麻油市场分析 201
第一节 中国玉米油市场现状与前景分析 201
一、玉米油将引领中国食用油第三次革命 201
二、2008年玉米油需求分析 202
三、中国玉米加工现状及未来发展趋势 203
四、玉米深加工政策全面转型 210
第二节 2008-2009年中国玉米的供需分析 215
一、2008年国内玉米走势分析 215
二、2008年玉米价格分析 217
三、2008-2009年度国内玉米供求预测 219
第三节 2008年中国芝麻油市场分析 220
一、市场供求基本现状 220
二、未来芝麻油市场发展前景 220 第九章 中国橄榄油与棕榈油市场分析 223
第一节 中国橄榄油市场发展现状 223
一、橄榄油市场概况 223
二、橄榄油在我国的发展现状 223
三、橄榄油市场发展展望 230
四、对我国橄榄油市场发展的建议 232
第二节 棕榈油市场分析 233
一、2008年棕榈油市场终端需求分析 233
二、2008年中国需求推动亚洲棕油产业发展 234
三、2008-2009年马来西亚棕榈油产量预测 235
四、2010-2020年印尼棕榈油发展目标 236 第三部分 竞争格局分析
第十章 中国食用油市场竞争格局 237
第一节 食用油竞争现状分析 237
一、2008年十大食用油品牌 237
二、中国食用油市场竞争全面升级 237
三、高档食用油市场竞争开始 238
四、中外巨头博弈小包装食用油市场 240
第二节 食用油竞争态势 241
一、行业竞争 241
二、企业竞争 242
三、品牌竞争 242
四、种类竞争 244
五、地区竞争 244
第三节 中国小包装食用油市场竞争分析 245
一、金龙鱼潜龙出水 245
二、福临门猛虎下山 246
三、嘉里、中粮龙虎斗 248
四、品牌战 249 第十一章 行业重点企业分析 251
第一节 嘉里粮油（青岛）有限公司 251
一、公司概况 251
二、胡姬花品牌营销分析 252
三、金龙鱼品牌建设分析 253
四、2008年公司动态 256
第二节 中粮集团 257
一、集团概况 257
二、2008年福临门营销分析 258
三、集团动态 263
第三节 山东鲁花集团有限公司 264
一、公司概况 264
二、公司优势 266
三、公司产品介绍 267
第四节 山东三星集团油脂有限公司 268
一、集团概况 268
二、长寿花玉米油发展战略 268
第五节 三河汇福粮油集团有限公司 270
一、公司概况 270
二、公司动态 271
第六节 南通宝港油脂发展有限公司 271 第四部分 行业营销策略分析
第十二章 食用油企业营销策略分析 273
第一节 食用油基本营销策略分析 273
一、营销模式分析 273
二、经销商策略分析 274
三、渠道策略分析 275
四、终端促销推广策略分析 278
第二节 小包装食用油的营销思路 281
一、老年人食用油风光无限 281
二、家政群体关系营销创新高档油品的推广模式 282
三、创新通路拓展食用油的无疆境界 283
第三节 金龙鱼引领食用油业“奥运营销战”攻势 284
一、品牌价值三角透视 285
二、奢华营销机遇与挑战并存 285
三、整合资源品牌力转化为销售力 286 第五部分 发展趋势与投资分析
第十三章 行业投资环境分析 287
第一节 经济环境分析 287
一、2007年我国宏观经济发展分析 287
二、2008年我国宏观经济发展分析 294
第二节 行业政策影响因素分析 298
一、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》 298
二、2008年《营养强化食用油国家标准》正式实施 299
三、2008年橄榄油和椰子油执行进口税率 302
四、油料方面六项行业标准通过国家审定 303
五、2008年食用油脂加工行业溶剂将有新标准 303 第十四章 2008年行业发展趋势 305
第一节 2008年中国小包装食用油前景分析 305
一、小包装食用油行业发展潜力巨大 305
二、农村小包装食用油市场广阔 306
三、小包装食用油在团购市场的前景 306
第二节 我国油脂加工业的发展趋势 307
一、集约化生产水平将进一步提高 307
二、大型设备的技术水平将提高 308
三、油料蛋白开发利用技术将进一步发展 308
四、油脂化工及其改性产品的开发利用 309
五、生物柴油的应用 309
六、油脂副产物的开发利用 309
第三节 2008年行业的发展趋势分析 310
一、食用油行业将面临整合 310
二、高档食用油将成为新宠 311
三、PET包装是强化食用油的大趋势 311
四、2011年中国食用油消费预测 312
第四节 “十一五”食用植物油加工业目标 313 第十五章 2008年行业投资分析 315
第一节 2008年中国食用油产业投资风险分析 315
一、政策风险分析 315
二、市场风险分析 315
三、成本风险分析 317
第二节 中国食用油投资机会分析 318
一、橄榄油市场 318
二、核桃油市场 321
三、玉米油市场 322
四、葵花子油市场 322 图表目录
图表：大豆油的脂肪酸组成 3
图表：棕榈油的脂肪酸组成 3
图表：菜籽油的脂肪酸组成 4
图表：葵花籽油的脂肪酸组成 5
图表：花生油的脂肪酸组成 5
图表：棉籽油的脂肪酸组成 6
图表：椰子油的脂肪酸组成 6
图表：棕榈仁油的脂肪酸组成 7
图表：橄榄油的脂肪酸组成 7
图表：玉米油的脂肪酸组成 8
图表：2007年2-12月食用植物油产量全国合计 22
图表：2007年2-12月食用植物油产量北京市合计 22
图表：2007年2-12月食用植物油产量天津市合计 23
图表：2007年2-12月食用植物油产量河北省合计 23
图表：2007年2-12月食用植物油产量山西省合计 24
图表：2007年2-12月食用植物油产量辽宁省合计 24
图表：2007年2-12月食用植物油产量吉林省合计 24
图表：2007年2-12月食用植物油产量黑龙江合计 25
图表：2007年2-12月食用植物油产量上海市合计 25
图表：2007年2-12月食用植物油产量湖南省合计 26
图表：2007年2-12月食用植物油产量浙江省合计 26
图表：2007年2-12月食用植物油产量安徽省合计 26
图表：2007年2-12月食用植物油产量福建省合计 27
图表：2007年2-12月食用植物油产量江西省合计 27
图表：2007年2-12月食用植物油产量山东省合计 28
图表：2007年2-12月食用植物油产量河南省合计 28
图表：2007年2-12月食用植物油产量湖北省合计 28
图表：2007年2-12月食用植物油产量湖南省合计 29
图表：2007年2-12月食用植物油产量广东省合计 29
图表：2007年2-12月食用植物油产量广西区合计 30
图表：2007年2-12月食用植物油产量重庆市合计 30
图表：2007年2-12月食用植物油产量四川省合计 30
图表：2007年2-12月食用植物油产量贵州省合计 31
图表：2007年2-12月食用植物油产量云南省合计 31
图表：2007年2-12月食用植物油产量陕西省合计 32
图表：2007年2-12月食用植物油产量甘肃省合计 32
图表：2007年2-12月食用植物油产量新疆区合计 32
图表：2007年2-12月食用植物油产量宁夏区合计 33
图表：2007年2-12月食用植物油产量内蒙古合计 33
图表：2007年2-12月食用植物油产量青海省合计 34
图表：2007年2-12月食用植物油产量西藏区合计 34
图表：2008年2-3月食用植物油产量全国合计 34
图表：2008年2-3月食用植物油产量北京市合计 35
图表：2008年2-3月食用植物油产量天津市合计 35
图表：2008年2-3月食用植物油产量河北省合计 35
图表：2008年2-3月食用植物油产量山西省合计 35
图表：2008年2-3月食用植物油产量辽宁省合计 35
图表：2008年2-3月食用植物油产量吉林省合计 35
图表：2008年2-3月食用植物油产量黑龙江合计 36
图表：2008年2-3月食用植物油产量上海市合计 36
图表：2008年2-3月食用植物油产量江苏省合计 36
图表：2008年2-3月食用植物油产量浙江省合计 36
图表：2008年2-3月食用植物油产量安徽省合计 36
图表：2008年2-3月食用植物油产量福建省合计 36
图表：2008年2-3月食用植物油产量江西省合计 37
图表：2008年2-3月食用植物油产量山东省合计 37
图表：2008年2-3月食用植物油产量河南省合计 37
图表：2008年2-3月食用植物油产量湖北省合计 37
图表：2008年2-3月食用植物油产量湖南省合计 37
图表：2008年2-3月食用植物油产量广东省合计 37
图表：2008年2-3月食用植物油产量广西区合计 38
图表：2008年2-3月食用植物油产量重庆市合计 38
图表：2008年2-3月食用植物油产量四川省合计 38
图表：2008年2-3月食用植物油产量贵州省合计 38
图表：2008年2-3月食用植物油产量云南省合计 38
图表：2008年2-3月食用植物油产量陕西省合计 38
图表：2008年2-3月食用植物油产量甘肃省合计 39
图表：2008年2-3月食用植物油产量新疆区合计 39
图表：2008年2-3月食用植物油产量宁夏区合计 39
图表：2008年2-3月食用植物油产量内蒙古合计 39
图表：2008年2-3月食用植物油产量青海省合计 39
图表：2008年2-3月食用植物油产量西藏区合计 39
图表：2001-2007年我国食用油产量和消费量增长趋势图 41
图表：2007年2月食用植物油加工销售收入前十家企业 46
图表：2007年5月食用植物油加工销售收入前十家企业 47
图表：2007年8月食用植物油加工销售收入前十家企业 47
图表：2007年11月食用植物油加工销售收入前十家企业 48
图表：2008年2月食用植物油加工销售收入前十家企业 48
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标全国合计 48
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标北京市合计 50
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标天津市合计 51
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标河北省合计 53
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标山西省合计 54
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标内蒙古合计 55
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标辽宁省合计 57
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标吉林省合计 58
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标黑龙江合计 60
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标上海市合计 61
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标江苏省合计 62
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标浙江省合计 64
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标安徽省合计 65
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标福建省合计 67
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标江西省合计 68
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标山东省合计 69
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标河南省合计 71
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标湖北省合计 72
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标湖南省合计 74
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标广东省合计 75
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标广西区合计 76
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标重庆市合计 78
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标四川省合计 79
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标贵州省合计 81
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标云南省合计 82
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标西藏区合计 83
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标陕西省合计 85
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标甘肃省合计 86
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标青海省合计 88
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标宁夏区合计 89
图表：2008年1-2月食用植物油加工主要经济指标新疆区合计 90
图表：2007年1月食用动、植物油进口数据 104
图表：2007年2月食用动、植物油进口数据 105
图表：2007年3月食用动、植物油进口数据 105
图表：2007年1季度食用动、植物油进口数据 106
图表：2007年4月食用动、植物油进口数据 106
图表：2007年5月食用动、植物油进口数据 107
图表：2007年6月食用动、植物油进口数据 107
图表：2007年2季度食用动、植物油进口数据 108
图表：2007年7月食用动、植物油进口数据 108
图表：2007年8月食用动、植物油进口数据 109
图表：2007年9月食用动、植物油进口数据 109
图表：2007年3季度食用动、植物油进口数据 110
图表：2007年10月食用动、植物油进口数据 110
图表：2007年11月食用动、植物油进口数据 111
图表：2007年12月食用动、植物油进口数据 111
图表：2007年4季度食用动、植物油进口数据 112
图表：2008年1月食用动、植物油进口数据 112
图表：2008年2月食用动、植物油进口数据 113
图表：2008年3月食用动、植物油进口数据 113
图表：2008年1季度食用动、植物油进口数据 114
图表：2008年4月食用动、植物油进口数据 114
图表：2007年1月食用动、植物油出口数据 115
图表：2007年2月食用动、植物油出口数据 116
图表：2007年3月食用动、植物油出口数据 116
图表：2007年1季度食用动、植物油出口数据 117
图表：2007年4月食用动、植物油出口数据 117
图表：2007年5月食用动、植物油出口数据 118
图表：2007年6月食用动、植物油出口数据 118
图表：2007年2季度食用动、植物油出口数据 119
图表：2007年7月食用动、植物油出口数据 119
图表：2007年8月食用动、植物油出口数据 120
图表：2007年9月食用动、植物油出口数据 120
图表：2007年3季度食用动、植物油出口数据 121
图表：2007年10月食用动、植物油出口数据 121
图表：2007年11月食用动、植物油出口数据 122
图表：2007年12月食用动、植物油出口数据 122
图表：2007年4季度食用动、植物油出口数据 123
图表：2008年1月食用动、植物油出口数据 123
图表：2008年2月食用动、植物油出口数据 124
图表：2008年3月食用动、植物油出口数据 124
图表：2008年1季度食用动、植物油出口数据 125
图表：2008年4月食用动、植物油出口数据 125
图表：2007/2008年度我国豆油市场综合平衡分析 131
图表：2007年我国豆油月度进口量 132
图表：2006/2007年度我国豆油月度进口量 132
图表：2007/2008年度我国花生供需平衡分析 154
图表：2007/2008年度我国花生油供需平衡分析 155
图表：2000-2007年我国各省菜油产量数据 180
图表：我国长江流域油菜优先发展地区分布 190
图表：我国长江流域主要菜油加工企业所在区域 191
图表：2008年十大食用油品牌 237
图表：2006年各食用油品牌竞争指数 242
图表：2006年全国食用油主要品牌市场销售份额情况 243
图表：2007年我国GDP增长11.4% 287
图表：2007年我国农业生产稳定发展 288
图表：2007年全国社会消费品零售总额同比增长16.8% 288
图表：2007年我国CPI上涨4.8% 289
图表：2007年全国居民收入快速增长就业增加较多 289
图表：2007年我国货币供应量增长较快 290
图表：2007年我国工业生产增长加快企业效益提高 290
图表：2007年我国固定资产投资快速增长 291
图表：国内外综合因素推动2007年CPI涨幅创11年新高 291
图表：2007年1季度-2008年1季度我国GDP变化情况 295
图表：2007年7月-2008年3月我国居民消费价格指数变化 295
图表：2008年1季度我国GDP增长变化 296
图表：2008年1季度分类别工业品出厂价格增长率 296
图表：2004-2008年1季度全社会固定资产投资情况 296
图表：2008年1季度我国税收收入及增长 297
图表：2008年1-4月CPI指数图 297