2009-2010年中国啤酒行业深度分析及发展前景预测报告

2009-2010年中国啤酒行业深度分析及发展前景预测报告 1
第一章 行业基础及特性分析 1
第一节 啤酒行业基础 1
一 啤酒行业历史 1
二 啤酒产业链分析 2
三 啤酒行业现状分析 3
第二节 啤酒行业特性分析 3
一 企业数量规模分析 3
二 行业资产规模分析 4
三 行业市场规模分析 5
四 行业盈利规模分析 6
五 行业盈利能力分析 6
六 行业发展运行分析 7
第二章 全球啤酒行业发展背景 8
第一节 2007年全球啤酒供需分析 8
一 2007年全球啤酒生产分析 8
二 2007年区域啤酒生产分析 9
三 全球啤酒消费特点分析 9
四 全球啤酒需求区域分析 9
五 全球啤酒花生产格局分析 11
第二节 全球各国啤酒供给 12
一2007年欧洲各国啤酒生产 12
二 2007年大洋洲各国啤酒生产 13
三 2007年美洲各国啤酒生产 14
四 2007年亚洲各国啤酒生产 15
五 2007年非洲各国啤酒生产 16
第三章 2007啤酒产业深度调研 18
第一节 啤酒产业产销分析 18
一 2007年啤酒产量分析 18
二 2007年啤酒消费分析 18
第二节 行业竞争及龙头企业 19
一 2007年龙头企业产量 21
二 2007年企业销量及格局 22
第三节 2007年资本运营分析 23
一 2007年行业并购资本支出 23
二 2007年市场开拓资本支出 24
第四节 2007年原材料及成本分析 26
一 2007年原材料价格影响 26
二 2007年啤酒企业提价 29
第五节 2007年啤酒潜力地区分析 30
一 啤酒消费潜力地区 30
二 青岛啤酒优势地区分析 31
二 燕京啤酒优势地区分析 32
四 重庆啤酒优势地区分析 33
第四章 2008年啤酒产业最新动态 38
第一节 行业动态 38
一 2008年美国啤酒行业销量增长 38
二 2008年国内部分企业产量 39
第二节 企业最新情报 39
一 燕京上半年销量206万吨 39
二 重庆啤酒上半年销量45.8万千升 40
三 华润雪花半年销量增4.6% 43
四 金威半年盈转亏蚀2,467万元 45
五 兰州黄河上半年净利润下降4.67％ 46
六 英博从AB获青岛啤酒27%的股权 46
七 生力啤酒上半年亏损2345万 47
八 喜力上半年盈利增35% 48
第五章 2008年中国啤酒行业供给分析 49
第一节 2001-2008年啤酒行业产量分析 49
一 2001-2008年啤酒总体供给情况 49
二 2007-2008年啤酒供给区域分析 50
第二节 中国啤酒需求规模分析 51
一 中国啤酒需求规模分析 51
二 影响啤酒消费的宏观因素分析 51
第六章 2008年中国啤酒行业运行分析 56
第一节 2008年啤酒行业总体运行分析 56
一 2003-2008年1-8月行业资产变化分析 56
二 2003-2008年1-8月企业数量变化分析 56
三 2003-2008年1-8月销售收入变化分析 57
四 2003-2008年1-8月利润总额变化分析 58
五 2003-2008年1-8月盈利能力变化分析 59
第二节 2008年啤酒行业大型企业运行分析 59
一 2003-2008年1-8月行业资产变化分析 59
二 2003-2008年1-8月企业数量变化分析 60
三 2003-2008年1-8月销售收入变化分析 61
四 2003-2008年1-8月利润总额变化分析 61
五 2003-2008年1-8月盈利能力变化分析 62
第三节 2008年啤酒行业国有企业运行分析 63
一 2003-2008年1-8月年行业资产变化分析 63
二 2003-2008年1-8月企业数量变化分析 63
三 2003-2008年1-8月销售收入变化分析 64
四 2003-2008年1-8月利润总额变化分析 65
五 2003-2008年1-8月盈利能力变化分析 65
第四节 2008年啤酒行业外资企业运行分析 66
一 2003-2008年1-8月行业资产变化分析 66
二 2003-2008年1-8月企业数量变化分析 67
三 2003-2008年1-8月销售收入变化分析 67
四 2003-2008年1-8月利润总额变化分析 68
五 2003-2008年1-8月盈利能力变化分析 69
第七章 2007年啤酒花及啤酒麦分析 69
第一节 啤麦市场 69
一 啤酒大麦产区状况 69
二 啤酒大麦品种分析 70
三 主要出口国啤麦状况 70
四 中国啤麦竞争力分析 71
五 2007年产量分析 72
第二节 啤酒花市场 73
一 啤酒花定义 73
二 2007年面积和产量 73
三 酒花需求量 73
四 进口量 73
五 市场价格 73
第八章 中国啤酒业产业竞争格局分析 74
第一节 产业竞争格局 74
一 2007年啤酒市场份额 74
二 外资企业国内布局 74
第二节 产业并购分析 78
一 第一轮并购方式 78
二 第二轮并购方式 79
第三节 英博并购安海斯 80
一 事件概况 80
二 并购原因 83
三 并购影响 84
第九章 啤酒领先企业竞争力分析 84
第一节 青岛啤酒 84
一 企业简介 84
二 企业历史 86
三 生产基地分析 87
四 企业技术竞争力分析 88
五 市场销售网络分析 89
六 2007年企业运行情况分析 89
七 营销策略分析 91
八 公司发展战略分析 91
第二节 燕京啤酒 92
一 企业简介 92
二 企业历史 93
三 技术竞争力分析 94
四 销售网络分析 95
五 市场营销能力分析 96
六2007年企业运行分析 97
七 企业未来发展规划 98
第三节 华润雪花啤酒 99
一 企业简介 99
二 企业历史 99
三 技术竞争力分析 100
四 企业核心竞争力分析 101
五 市场销售网络分析 102
第四节 珠江啤酒 102
一 企业简介 102
二 企业运行分析 103
三 技术竞争力分析 104
四 销售网络分析 104
五 营销能力分析 105
第五节 金星啤酒 106
一 企业简介 106
二 市场销售网络分析 107
三 营销能力分析 107
第六节 金威啤酒 108
一 企业简介 108
二 企业运行分析 108
三 企业竞争力分析 108
第十章 2008-2010年啤酒行业发展趋势 108
第一节 啤酒产销量增长预测 108
一 2008年啤酒销量预测 108
二 啤酒销量增长的动力和空间 108
第二节 国内啤酒行业发展路线 110
一 国内啤酒市场处于整合阶段 110
二 高市场集中度是大趋势 110
第三节 国内啤酒盈利数据分析 111
一 啤酒行业收入、利润稳定增长 111
二 成本压力2008年将加大 111
三 08年均价上升从完全依靠结构调整到提价调整并举 112
四 规模效应导致费用率下降，销售净利率提升 113
五 区域垄断的盈利能力远超行业水平，整合前景光明 113
第四节 行业竞争格局 113
一 国内啤酒三足鼎立局面基本形成 114
二 市场集中度上升，三大企业扩张加速 114
三 区域垄断保证行业整合过程中的企业利润 115
图表 1 啤酒产业链图 2
图表 2 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业企业数量一览表 3
图表 3 2007年1-11月年啤酒、白酒、葡萄酒行业企业数量对比图 4
图表 4 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业资产规模一览表 4
图表 5 2007年1-11月啤酒、白酒、葡萄酒行业资产对比图 4
图表 6 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业销售规模一览表 5
图表 7 2007年1-11月啤酒、白酒、葡萄酒行业销售收入对比图 5
图表 8 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业盈利规模一览表 6
图表 9 2007年1-11月啤酒、白酒、葡萄酒行业利润总额对比图 6
图表 10 2003-2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业毛利率一览表 6
图表 11 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业毛利率变化趋势图 6
图表 12 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业利润率一览表 7
图表 13 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业利润率变化趋势图 7
图表 14 2003－2008年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业亏损面一览表 8
图表 15 2003－2007年1-8月中国啤酒、白酒、葡萄酒行业亏损面变化趋势图 8
图表 16 2006-2007年度全球啤酒产量 单位：千百升 8
图表 17 2006-2007年全球啤酒区域生产一览表 9
图表 18 2004年全球啤酒消费区域市场一览表 9
图表 19 2004年全球各国人均啤酒消费一览表 10
图表 20 2006/2007年度欧洲各国啤酒产量 单位：千百升 12
图表 21 2006/2007年度大洋洲各国啤酒产量 单位：千百升 13
图表 22 2006/2007年度美洲各国啤酒产量 单位：千百升 14
图表 23 2006/2007年度亚洲各国啤酒产量 单位：千百升 15
图表 24 2006/2007年度非洲各国啤酒产量 单位：千百升 16
图表 25 2000-2007年啤酒行业产量及增长率 18
图表 26 啤酒区域产量和人均消费量 18
图表 27 2004-2007年啤酒行业龙头产量及行业地位 21
图表 28 2004-2007年啤酒行业龙头产量年增长率一览表 21
图表 29 2006年啤酒行业前十大企业销量及市场份额 22
图表 30 2007年啤酒行业主要企业经营情况一览表 22
图表 31 啤酒行业竞争特征图 23
图表 32 2005-2007年啤酒龙头企业并购及构建固定资产资本支出 24
图表 33 2007年啤酒龙头企业资产负债率一览表 24
图表 34 2007年啤酒龙头企业广告促销费用及占销售收入比例 24
图表 35 2006年啤酒龙头企业广告促销费用及占销售收入比例 25
图表 36 2006-2007年啤酒龙头企业EBITDA利润率一览表 25
图表 37 啤酒行业原料结构一览表 26
图表 38 2006-2007年青岛啤酒成本结构 27
图表 39 2007年啤酒主要原料价格同比增长 27
图表 40 2002-2007年啤酒大麦进口量及进口价格变化图 28
图表 41 2006-2007年啤酒企业吨酒价格一览表 29
图表 42 2007年啤酒龙头企业销售价格平均调价幅度 29
图表 43 2006年不同地区啤酒人均消费量及单位价格 30
图表 44 2005-2007年青岛啤酒分地区销售占比 31
图表 45 2005-2007年燕京啤酒分地区销售占比 32
图表 46 2005-2007年重庆啤酒分地区销售占比 33
图表 47 2007年啤酒三巨头产量，销售收入，利润总额占行业总量比例图 35
图表 48 2007年中国啤酒行业啤酒品牌集中度 36
图表 49 2008年7月份广东省、海南省啤酒企业产量情况 39
图表 50 2001－2008年中国啤酒产量一览表 单位：吨 49
图表 51 2001－2008年中国啤酒产量变化趋势图 单位：吨 50
图表 52 2007年啤酒全国合计 50
图表 53 1995－2006年中国消费品零售额在GDP中的比重图 52
图表 54 1997－2006年城镇居民人均可支配收入增长趋势图 53
图表 55 1997-2006 中国城镇恩格尔系数变化趋势图 53
图表 56 2005－2010年中国人口年龄组成结构图 54
图表 57 1979－2006年中国城镇人口变化趋势图 54
图表 58 1979－2006年中国男性人口变化趋势图 55
图表 59 2003－2008年1-8月中国啤酒行业资产规模一览表 56
图表 60 2003－2008年1-8月中国啤酒行业资产规模变化趋势图 56
图表 61 2003－2008年1-8月中国啤酒行业企业数量一览表 56
图表 62 2003－2008年1-8月中国啤酒行业企业数量变化趋势图 57
图表 63 2003－2008年1-8月中国啤酒行业销售收入一览表 57
图表 64 2003－2008年1-8月中国啤酒行业销售收入变化趋势图 57
图表 65 2003－2008年1-8月中国啤酒行业利润总额一览表 58
图表 66 2003－2008年1-8月中国啤酒行业利润总额变化趋势图 58
图表 67 2003－2008年1-8月中国啤酒行业盈利能力一览表 59
图表 68 2003－2008年1-8月中国啤酒行业盈利能力变化趋势图 59
图表 69 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业资产规模一览表 59
图表 70 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业资产规模变化趋势图 59
图表 71 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业企业数量一览表 60
图表 72 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业数量变化趋势图 60
图表 73 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业销售收入一览表 61
图表 74 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业销售收入变化趋势图 61
图表 75 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业利润总额一览表 61
图表 76 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业利润总额变化趋势图 61
图表 77 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业盈利能力一览表 62
图表 78 2003－2008年1-8月中国啤酒行业大型企业盈利能力变化趋势图 62
图表 79 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业资产规模一览表 63
图表 80 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业资产规模变化趋势图 63
图表 81 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业数量一览表 63
图表 82 2003－2006年中国啤酒行业国有企业企业数量变化趋势图 63
图表 83 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业销售收入一览表 64
图表 84 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业销售收入变化趋势图 64
图表 85 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业利润那总额一览表 65
图表 86 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业利润总额变化趋势图 65
图表 87 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业盈利能力一览表 65
图表 88 2003－2008年1-8月中国啤酒行业国有企业盈利能力变化趋势图 65
图表 89 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资企业资产规模一览表 66
图表 90 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资资产规模变化趋势图 66
图表 91 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资企业数量一览表 67
图表 92 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资企业数量变化趋势图 67
图表 93 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资销售收入一览表 67
图表 94 2003－2008年1-8月年中国啤酒行业外资企业销售收入变化趋势图 67
图表 95 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资企业利润总额一览表 68
图表 96 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资企业利润总额变化趋势图 68
图表 97 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资盈利能力一览表 69
图表 98 2003－2008年1-8月中国啤酒行业外资企业盈利能力变化趋势图 69
图表 99 2007年中国各大啤酒公司市场份额 74
图表 100 2007年规模以上啤酒企业股本结构比例图 75
图表 101 外资参股我国大型啤酒企业的情况 75
图表 102 英博和AB 公司在我国的发展情况 78
图表 103 1994-2004年青岛啤酒并购带来的市场份额变化 78
图表 104 2000-2007年三大啤酒企业市场占有率变化 78
图表 105 1999-2007年啤酒行业前十大公司市场占有率（CR10）变动趋势图 79
图表 106 全球各国啤酒行业前三大公司市场占有率（CR3）一览表 79
图表 107 安海斯在中国（合并前） 82
图表 108 英博在中国（合并前） 82
图表 109 青岛啤酒部分生产基地产能图 87
图表 110 青岛啤酒市场销售网络图 89
图表 111 2004-2007年青岛啤酒股份有限公司财务运行分析一览表 90
图表112 2007年青岛啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 90
图表113 2006年青岛啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 90
图表 114 青岛啤酒营销策略图 91
图表 115 公司发展策略分析图 91
图表 116 燕京啤酒生产工艺流程图 95
图表 117 燕京啤酒中国区域销售网络分布图 95
图表 118 燕京市场营销策略图 96
图表119 2004-2007年北京燕京啤酒股份有限公司财务运行分析一览表 97
图表120 2007年北京燕京啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 97
图表121 2006年北京燕京啤酒股份有限公司主营业务分析一览表 98
图表 122 燕京啤酒企业未来发展规划 98
图表 123 华润啤酒市场销售网络图 102
图表 124 珠江啤酒销售网络图 104
图表 125 珠江啤酒市场营销策略一览表 105