全屋定制家居强调通过风格定制、颜色定制、空间定制、功能定制等为消费者提供全套个性化家具解决方案。与传统标准成品家具行业相比，全屋定制家具可以满足消费者独特的需求:根据不同房屋结构及个性喜好设计出不同的家具方案，实现空间利用最大化，并最大限度地贴合消费者的审美观。与传统装饰装修公司手工打造的家具相比，全屋定制家具一方面满足了消费者对于家具产品“私人定制”的心理需求，另一方面具有设计感较强、风格匹配一致、产品误差较小、完工时间较短等优点。
一、全屋定制行业发展现状
定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。定制模式是一种多方共赢的经营模式，对消费者来说，其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势，具有强大的吸引力；对企业来说，减轻了企业库存，提高了企业的盈利能力和抗风险能力；同时，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。 因此，实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向，但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。
近年来随着家具企业生产技术水平的逐步提升，我国居民对家具消费理念的成熟，定制家居品类从整体橱柜、整体衣柜逐步拓展至整体卫浴、定制木门等其他细分品类甚至大家居或全屋定制，满足消费者一站式采购需求，降低消费者选择及购买成本。对企业而言，全屋定制有利于行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。各大定制家居企业也纷纷提出全屋定制发展战略。其中，尚品宅配布局相对较早。尚品宅配2008年率先开始全屋家具定制，是我国定制家居行业内率先实现全屋家具定制企业之一。随后，欧派家居于2011年正式启动“大家居”战略规划，该战略于2015年开始试行，旨在打造以整体厨柜为核心，涵盖整体衣柜、定制木门、厨房电器、整体卫浴、墙饰壁纸、实体面材、商用厨具等多类家居产品的现代“大家居”产品供应商。2012年皮阿诺开始打造全屋定制战略。索菲亚2013年也提出“定制家·索菲亚”战略，致力布局整体家居，随后布局整体橱柜、定制木门、定制窗帘等领域。2015年以来志邦家居、好莱客、我乐家居、顶固集创也相继提出或推广大定制、定制家居大师以及全屋定制家居等战略。全屋定制逐渐成为行业发展的主流趋势。
各定制家居品类拓展
| 公司名称 | 整体橱柜 | 整体衣柜 | 整体卫浴 | 定制木门 | 定制窗帘 | 全屋定制/大家居 |
| 欧派家居 | 自成立以来 | 2005年 | 2003年 | 2010年开始 | - | 2011年启动，2015年开始试行 |
| 索菲亚 | 2013年厨柜事业部，2014年司米橱柜 | 自成立以来 | - | 2017年4月设立索菲亚华鹤门业 | 2017年上半年开启 | 2013年提出“定制家·索菲亚”战略 |
| 尚品宅配 | - | - | - | - | - | 2008年 |
| 志邦家居 | 自成立以来 | 2015年 | - | 2017年成立志邦木门事业部 | - | 2017年成立IK整体定制事业部，建立“大定制”战略 |
| 好莱客 | 2017年启动 | 自成立以来 | - | 2017年启动 | - | 2015年提出“定制家居大师”大家居发展战略 |
| 金牌厨柜 | 自成立以来 | 2017年桔家衣柜 | - | 2018年上半年桔家木门事业部 | - | - |
| 我乐家居 | 自成立以来 | 2015年大力推广 | - | - | - | 2016年开始大力推广全屋定制家居 |
| 皮阿诺 | 自成立以来 | 2012年 | - | - | - | 2012年开始打造全屋定制战略 |
| 顶固集创 | - | 2007年 | - | 2007年开始，定制生态门 | - | 2015年开始向全屋定制拓展 |
资料来源：公司公告，公司官网，观研天下数据中心整理
全屋定制方面，行业领先定制家居公司纷纷通过套餐形式进行推广，欧派家居推出全屋22m219800套餐以及欧铂尼“1+5”全屋套餐，索菲亚的19800全屋定制套餐，尚品宅配518全屋套餐以及好莱客的16800全屋套餐，其中，2017年率先在定制家居行业推出按照“空间面积”来测算全屋定制价格的518套餐服务，即买家只需按照“518元/平方米起的价格×空间实际面积”就可估算出全屋定制总体费用，价格相对透明，为定制家居服务引入全新商业模式。我们认为全屋定制套餐的推出，有助于高客单价消费订单的增长，从而提升整体客单价，有助于整体业绩的增长。
各定制家居企业产品套餐价
| 公司名称 | 全屋定制套餐 | 套餐内容 |
| 欧派家居 | 全屋22㎡19800套餐 | 不限衣柜定制，全屋家具（包含客厅、餐厅、卧室、多功能房、入户、阳台等）均可定制 |
| 欧铂尼”1+5”全屋套餐 | 1套全屋高端木门+5大必备的配套产品（包含全屋木门、入户门、铝合金门窗、护墙板、垭口/窗套、花格/踢脚线/顶线/腰线） | |
| 索菲亚 | 19800全屋定制套餐 | 22㎡家具+22㎡窗帘+4㎡衣柜 |
| 尚品宅配 | 518全屋套餐 | 包全屋家具、宅配产品、五金配件、全屋设计、1000+设计方案自由搭 |
| 好莱客 | 16800全屋套餐 | 21㎡定制面积：9㎡衣柜+2.5㎡电视柜+3.5㎡餐边柜+3.5㎡阳台柜+2.5㎡玄关柜等 |
资料来源：公司公告，公司官网，观研天下数据中心整理
二、全屋定制家居市场规模
在城镇化进程推进、人均可支配收入提高的促进下，定制家居行业渗透率不断提升，据我国目前整体定制家具在家居行业的渗透率为30%，对比美国、韩国等发达国家60-70%的渗透率，仍处于较低水平，仍有较大的提升空间。
2017年我国全屋定制市场规模为2765.62亿元，2020年我国全屋定制市场规模增长至3112.57亿元，2012年以来我国全屋定制市场规模复合增速为4.02%。
资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理
地区分布来看：2020年我国华东地区全屋定制市场规模为1390.64亿元，华北地区规模为321.75亿元，西南地区规模为354.51亿元，中南地区规模为816.09亿元。
2017年-2020年我国全屋定制区域市场规模走势（亿元）
| 年份 | 东北 | 华北 | 中南 | 华东 | 西北 | 西南 |
| 2017年 | 91.69 | 284.25 | 722.58 | 1247.00 | 107.25 | 312.86 |
| 2018年 | 96.68 | 298.73 | 758.84 | 1304.06 | 113.77 | 328.92 |
| 2019年 | 101.10 | 311.38 | 790.37 | 1352.53 | 119.67 | 342.95 |
| 2020年 | 104.81 | 321.75 | 816.09 | 1390.64 | 124.78 | 354.51 |
资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理
细分市场来看：2020年我国定制橱柜整体市场规模为1721.05亿元，定制衣柜市场规模为856.07亿元，定制电视柜市场规模为14.69亿元，定制沙发市场规模为42.70亿元，定制木门市场规模为372.10亿元，定制木床市场规模为12.20亿元，定制床垫市场规模为48.93亿元，定制书柜市场规模为15.94亿元，定制酒柜市场规模为17.18亿元，定制鞋柜市场规模为13.45亿元。
2017年-2020年我国全屋定制细分市场规模走势（亿元）
| 市场规模 | 定制橱柜 | 定制衣柜 | 定制书柜 | 定制酒柜 | 定制鞋柜 | 定制电视柜 | 定制沙发 | 定制木门 | 定制木床 | 定制床垫 |
| 2017年 | 1540.08 | 772.02 | 11.16 | 12.27 | 8.95 | 10.06 | 34.95 | 328.86 | 7.85 | 40.48 |
| 2018年 | 1611.67 | 805.83 | 12.76 | 13.92 | 10.44 | 11.60 | 37.71 | 345.36 | 9.28 | 43.52 |
| 2019年 | 1672.72 | 834.20 | 14.37 | 15.57 | 11.95 | 13.16 | 40.32 | 359.71 | 10.74 | 46.36 |
| 2020年 | 1721.05 | 856.07 | 15.94 | 17.18 | 13.45 | 14.69 | 42.70 | 372.10 | 12.20 | 48.93 |
资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理
三、全屋定制家居市场销量
2020年我国定制橱柜整体销量价为2366.68万套，定制衣柜销量为4150万套，定制电视柜销量为51.03万套，定制沙发销量为46.80万套，定制木门销量为1580.72万套，定制木床销量为26.01万套，定制床垫销量为727.04万张，定制书柜销量为813.08万平方米，定制酒柜销量为428.46万平方米，定制鞋柜销量为240.11万平方米。
2017年-2020年我国全屋定制细分市场销量走势
| 年份 | 定制橱柜（万套） | 定制衣柜（万套） | 定制书柜（万平方米） | 定制酒柜（万平方米） | 定制鞋柜（万平方米） | 定制电视柜（万套） | 定制沙发（万套） | 定制木门（万套） | 定制木床（万套） | 定制床垫（万张） |
| 2017年 | 2206.10 | 2013.08 | 603.46 | 378.71 | 159.56 | 37.47 | 39.33 | 1529.59 | 16.88 | 630.52 |
| 2018年 | 2274.12 | 2030.83 | 682.59 | 402.45 | 187.83 | 42.17 | 41.93 | 1547.99 | 19.89 | 668.43 |
| 2019年 | 2355.94 | 2069.98 | 752.13 | 411.98 | 215.73 | 46.66 | 44.68 | 1555.84 | 22.94 | 695.00 |
| 2020年 | 2366.68 | 2062.83 | 813.08 | 428.46 | 240.11 | 51.03 | 46.80 | 1580.72 | 26.01 | 727.04 |
资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理
四、全屋定制家居市场价格走势
2020年我国定制橱柜整体销售均价为7272元/套，定制衣柜均价为4150元/套，定制电视柜均价为2879元/套，定制沙发均价为9124元/套，定制木门均价为2354元/套，定制木床均价为4691元/套，定制床垫均价为673元/张，定制书柜均价为196元/平方米，定制酒柜均价为401元/平方米，定制鞋柜均价为560元/平方米。
2017年-2020年我国全屋定制细分市场价格走势
| 年份 | 定制橱柜（元/套） | 定制衣柜（元/套） | 定制书柜（元/平方米） | 定制酒柜（元/平方米） | 定制鞋柜（元/平方米） | 定制电视柜（元/套） | 定制沙发（元/套） | 定制木门（元/套） | 定制木床（元/套） | 定制床垫（元/张） |
| 2017年 | 6981 | 3835 | 185 | 324 | 561 | 2684 | 8887 | 2150 | 4648 | 642 |
| 2018年 | 7087 | 3968 | 187 | 346 | 556 | 2752 | 8994 | 2231 | 4668 | 651 |
| 2019年 | 7100 | 4030 | 191 | 378 | 554 | 2820 | 9024 | 2312 | 4684 | 667 |
| 2020年 | 7272 | 4150 | 196 | 401 | 560 | 2879 | 9124 | 2354 | 4691 | 673 |
资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理（WWTQ）
观研报告网发布的《2022年中国全屋定制家居产业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。（YYJ）
【目录大纲】
第一章 2018-2022年中国全屋定制家居行业发展概述
第一节 全屋定制家居行业发展情况概述
一、全屋定制家居行业相关定义
二、全屋定制家居特点分析
三、全屋定制家居行业基本情况介绍
四、全屋定制家居行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、全屋定制家居行业需求主体分析
第二节 中国全屋定制家居行业生命周期分析
一、全屋定制家居行业生命周期理论概述
二、全屋定制家居行业所属的生命周期分析
第三节 全屋定制家居行业经济指标分析
一、全屋定制家居行业的赢利性分析
二、全屋定制家居行业的经济周期分析
三、全屋定制家居行业附加值的提升空间分析
第二章 2018-2022年全球全屋定制家居行业市场发展现状分析
第一节 全球全屋定制家居行业发展历程回顾
第二节 全球全屋定制家居行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲全屋定制家居行业地区市场分析
一、亚洲全屋定制家居行业市场现状分析
二、亚洲全屋定制家居行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲全屋定制家居行业市场前景分析
第四节 北美全屋定制家居行业地区市场分析
一、北美全屋定制家居行业市场现状分析
二、北美全屋定制家居行业市场规模与市场需求分析
三、北美全屋定制家居行业市场前景分析
第五节 欧洲全屋定制家居行业地区市场分析
一、欧洲全屋定制家居行业市场现状分析
二、欧洲全屋定制家居行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲全屋定制家居行业市场前景分析
第六节 2022-2029年世界全屋定制家居行业分布走势预测
第七节 2022-2029年全球全屋定制家居行业市场规模预测
第三章 中国全屋定制家居行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 我国宏观经济环境对全屋定制家居行业的影响分析
第三节 中国全屋定制家居行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对全屋定制家居行业的影响分析
第五节 中国全屋定制家居行业产业社会环境分析
第四章 中国全屋定制家居行业运行情况
第一节 中国全屋定制家居行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国全屋定制家居行业市场规模分析
一、影响中国全屋定制家居行业市场规模的因素
二、中国全屋定制家居行业市场规模
三、中国全屋定制家居行业市场规模解析
第三节 中国全屋定制家居行业供应情况分析
一、中国全屋定制家居行业供应规模
二、中国全屋定制家居行业供应特点
第四节 中国全屋定制家居行业需求情况分析
一、中国全屋定制家居行业需求规模
二、中国全屋定制家居行业需求特点
第五节 中国全屋定制家居行业供需平衡分析
第五章 中国全屋定制家居行业产业链和细分市场分析
第一节 中国全屋定制家居行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、全屋定制家居行业产业链图解
第二节 中国全屋定制家居行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对全屋定制家居行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对全屋定制家居行业的影响分析
第三节 我国全屋定制家居行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2018-2022年中国全屋定制家居行业市场竞争分析
第一节 中国全屋定制家居行业竞争现状分析
一、中国全屋定制家居行业竞争格局分析
二、中国全屋定制家居行业主要品牌分析
第二节 中国全屋定制家居行业集中度分析
一、中国全屋定制家居行业市场集中度影响因素分析
二、中国全屋定制家居行业市场集中度分析
第三节 中国全屋定制家居行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2018-2022年中国全屋定制家居行业模型分析
第一节 中国全屋定制家居行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国全屋定制家居行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国全屋定制家居行业SWOT分析结论
第三节 中国全屋定制家居行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2018-2022年中国全屋定制家居行业需求特点与动态分析
第一节 中国全屋定制家居行业市场动态情况
第二节 中国全屋定制家居行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 全屋定制家居行业成本结构分析
第四节 全屋定制家居行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国全屋定制家居行业价格现状分析
第六节 中国全屋定制家居行业平均价格走势预测
一、中国全屋定制家居行业平均价格趋势分析
二、中国全屋定制家居行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国全屋定制家居行业所属行业运行数据监测
第一节 中国全屋定制家居行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国全屋定制家居行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国全屋定制家居行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2018-2022年中国全屋定制家居行业区域市场现状分析
第一节 中国全屋定制家居行业区域市场规模分析
一、影响全屋定制家居行业区域市场分布的因素
二、中国全屋定制家居行业区域市场分布
第二节 中国华东地区全屋定制家居行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区全屋定制家居行业市场分析
（1）华东地区全屋定制家居行业市场规模
（2）华南地区全屋定制家居行业市场现状
（3）华东地区全屋定制家居行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区全屋定制家居行业市场分析
（1）华中地区全屋定制家居行业市场规模
（2）华中地区全屋定制家居行业市场现状
（3）华中地区全屋定制家居行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区全屋定制家居行业市场分析
（1）华南地区全屋定制家居行业市场规模
（2）华南地区全屋定制家居行业市场现状
（3）华南地区全屋定制家居行业市场规模预测
第五节 华北地区全屋定制家居行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区全屋定制家居行业市场分析
（1）华北地区全屋定制家居行业市场规模
（2）华北地区全屋定制家居行业市场现状
（3）华北地区全屋定制家居行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区全屋定制家居行业市场分析
（1）东北地区全屋定制家居行业市场规模
（2）东北地区全屋定制家居行业市场现状
（3）东北地区全屋定制家居行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区全屋定制家居行业市场分析
（1）西南地区全屋定制家居行业市场规模
（2）西南地区全屋定制家居行业市场现状
（3）西南地区全屋定制家居行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区全屋定制家居行业市场分析
（1）西北地区全屋定制家居行业市场规模
（2）西北地区全屋定制家居行业市场现状
（3）西北地区全屋定制家居行业市场规模预测
第十一章 全屋定制家居行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
······
第十二章 2022-2029年中国全屋定制家居行业发展前景分析与预测
第一节 中国全屋定制家居行业未来发展前景分析
一、全屋定制家居行业国内投资环境分析
二、中国全屋定制家居行业市场机会分析
三、中国全屋定制家居行业投资增速预测
第二节 中国全屋定制家居行业未来发展趋势预测
第三节 中国全屋定制家居行业规模发展预测
一、中国全屋定制家居行业市场规模预测
二、中国全屋定制家居行业市场规模增速预测
三、中国全屋定制家居行业产值规模预测
四、中国全屋定制家居行业产值增速预测
五、中国全屋定制家居行业供需情况预测
第四节 中国全屋定制家居行业盈利走势预测
第十三章 2022-2029年中国全屋定制家居行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国全屋定制家居行业进入壁垒分析
一、全屋定制家居行业资金壁垒分析
二、全屋定制家居行业技术壁垒分析
三、全屋定制家居行业人才壁垒分析
四、全屋定制家居行业品牌壁垒分析
五、全屋定制家居行业其他壁垒分析
第二节 全屋定制家居行业风险分析
一、全屋定制家居行业宏观环境风险
二、全屋定制家居行业技术风险
三、全屋定制家居行业竞争风险
四、全屋定制家居行业其他风险
第三节 中国全屋定制家居行业存在的问题
第四节 中国全屋定制家居行业解决问题的策略分析
第十四章 2022-2029年中国全屋定制家居行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国全屋定制家居行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国全屋定制家居行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 全屋定制家居行业营销策略分析
一、全屋定制家居行业产品策略
二、全屋定制家居行业定价策略
三、全屋定制家居行业渠道策略
四、全屋定制家居行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
