2007—2008年中国建材业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告

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第一章 2006—2007年建材工业产业环境分析 8
第一节 2006—2007年宏观经济运行分析及预测 9
一、 2006—2007年宏观经济运行分析 10
1、 国民经济增速稳定 10
2、 消费增长明显加快 10
3、 固定资产投资增长较快，下半年增幅回落 10
4、 工业生产快速增长，效益提高 10
5、 城乡居民收入快速增长 10
6、 生产资料价格继续高位运行 10
二、 2008年宏观经济形势预测 11
1、 总体预测 11
2、 固定资产投资预测 11
3、 消费水平预测 11
4、 生产资料价格预测 11
第二节 建材工业上游产业运行分析及预测 12
一、 石油价格走势分析及预测 13
1、 2006—2007年石油价格走势分析 13
2、 2008年石油价格预测 13
二、 煤炭产业运行分析及预测 14
1、 2006—2007年煤炭产业运行情况 14
2、 煤炭价格走势分析 14
3、 2008年煤炭产业预测 14
三、 电力产业运行分析及预测 15
1、 2006—2007年电力产业运行情况 15
2、 2006—2007年电力产业运行评价 15
3、 2007—2010年电力产业预测 15
第三节 建材工业下游产业运行分析及预测 16
一、 2006—2007年房地产行业运行情况分析 17
1、 房地产开发景气指数稳中有升 17
2、 房地产开发投资低速平稳增长 17
3、 房屋施工面积增加 17
4、 土地购置面积继续减少，开发面积上升 17
5、 商品房价格涨幅总体趋稳，部分城市仍上涨较快 17
6、 商品房空置面积增幅放缓 17
二、 2008年房地产行业运行预测 18
第四节 2006—2007年建材工业政策环境分析 19
一、 八部门发布《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》 20
二、 我国颁布首部《节水型洁具陶瓷生产定点管理细则》 21
三、 2006—2007年掀起水泥窑纯低温余热发电建设高潮 22
四、 国家出台水泥出口新政策 23
五、 国家发改委发布《水泥工业产业发展政策》 24
六、 国家六部委公布《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》 25
第二章 2006—2008年建材工业整体运行分析及预测 25
第一节 2006—2008年建材工业总体运行评价及预测 26
一、 2007年建材行业利润分析 27
二、 建材工业总产值稳步增长 28
三、 原材料价格上涨增加建材产品成本 29
四、 房地产业带动建材行业需求增加 30
五、 建材行业需求预测 31
六、 建材行业供给预测 32
七、 “十五”期间三大态势 33
第二节 2006—2007年建材工业的经济运行分析 34
一、 建材行业规模和发展能力分析 35
二、 建材行业经济效益分析 36
三、 建材行业效率与盈利能力分析 37
四、 建材行业运营能力与偿债能力分析 38
五、 建材行业成本结构分析 39
第三节 建材行业结构与集中度分析 40
一、 建材行业企业所有制结构分析 41
二、 建材行业集中度分析 42
1、 分地区行业集中度分析 42
2、 分规模行业集中度分析 42
3、 分所有制行业集中度分析 42
第三章水泥行业 42
第一节 2006—2007年水泥行业运行分析 43
一、 2006—2007年水泥行业整体运行良好 44
1、 水泥行业走出低谷 44
2、 销售状况良好 44
3、 利润大幅增加 44
4、 水泥出口增速下降 44
5、 结构调控的步伐加快 44
6、 行业集中度有所提高 44
7、 资产总额稳步增长 44
8、 固定资产投资总体下降 44
二、 原因分析 45
1、 需求带动水泥产量增长 45
2、 结构调整促进水泥行业发展 45
第二节 水泥行业政策环境分析 46
一、 严格新上项目审批，实施总量控制 47
二、 完善政策，严格市场准入 48
三、 上大关小，加大结构调整力度 49
四、 扶持大企业，提高产业集中度 50
五、 鼓励水泥企业“走出去”，参与国际竞争 51
第三节 水泥供给分析及预测 52
一、 2006—2007年水泥供给高速增长 53
二、 中部地区供给能力增强 54
三、 2008年水泥供给能力预测 55
1、 在建生产线产能将得到发挥 55
2、 固定资产投资减少，供给能力增速下降 55
第四节 水泥需求分析及预测 56
一、 水泥需求旺盛 57
二、 市场需求来源分析 58
1、 区域化和城镇化是主要动力 58
2、 建筑业的发展带动水泥需求 58
3、 周边国家的需求 58
4、 建设新农村带来的需求 58
5、 其他大型工程的需求 58
三、 供需平衡分析 59
第五节 水泥的价格分析及预测 60
一、 水泥价格前高后低，达到历史最高点 61
二、 水泥价格地区差别大 62
三、 水泥价格变动的原因分析 63
1、 激烈的竞争使价格处于低位 63
2、 生产成本上升使价格止跌回稳 63
3、 需求持续旺盛推动价格回稳 63
第六节 分区域水泥市场分析 64
一、 不同区域水泥市场出现分化 65
二、 分地区水泥市场分析 66
1、 东北地区 66
2、 河北、京津地区 66
3、 山东省 66
4、 中原地区 66
5、 长三角地区 66
6、 两广地区 66
7、 西南地区 66
8、 西北地区 66
第七节 水泥行业的兼并收购 67
一、 水泥企业的兼并重组不断加快 68
二、 新政策带动并购潮 69
三、 外资参与并购逐渐增多 70
第八节 2008年水泥预测 71
一、 2008年水泥行业的整体判断 72
二、 产能扩张缓和 73
三、 区域并购将成热点 74
四、 水泥行业将加速“洗牌” 75
五、 节能、环保是发展方向 76
六、 继续走循环经济之路 77
第四章 玻璃行业 77
第一节 玻璃产业环境分析 78
一、 平板玻璃将严控新项目 79
二、 鼓励企业的兼并重组 80
三、 平板玻璃工业“十五”发展目标 81
四、 节能、深加工玻璃成为玻璃行业主题 82
第二节 2006—2007年玻璃行业运行情况 83
一、 产销量同步增长 84
二、 原材料价格上涨，导致玻璃企业亏损 85
三、 浮法玻璃产量增速高于普通玻璃，销售不如普通玻璃 86
四、 平板玻璃价格持续低迷 87
五、 向下游产业延伸成为趋势 88
六、 玻璃行业的兼并重组加速 89
第三节 需求与供给分析 90
一、 用户的需求趋向 91
二、 供给分析 92
三、 2008年玻璃市场需求预测 93
四、 影响玻璃需求的因素分析 94
1、 国民经济的快速增长带动玻璃需求 94
2、 相关行业的发展拉动玻璃产品的需求 94
3、 新农村建设增加对玻璃的需求 94
4、 建筑节能等政策的出台，拓展了玻璃的应用范围 94
五、 预计2008 年实现供求平衡 95
第四节 玻璃行业的发展预测 96
一、 2008年玻璃行业景气预测 97
二、 绿色环保型玻璃产品将是市场需求大势 98
三、 节能玻璃将成建筑业新宠 99
四、 多功能透明的钢化建筑玻璃倍受青睐 100
五、 不同品种玻璃的发展趋势预测 101
第五章 陶瓷行业 101
第一节 200—20076年整体情况 102
一、 日用陶瓷产量持续增长 103
二、 多因素导致陶瓷产品价格上涨 104
三、 业内企业生产规模提升，区域分布明显 105
四、 产能增速致供求矛盾激化 106
五、 建陶业产生行业标准 107
第二节 陶瓷行业需求分析 108
一、 影响需求的相关因素分析 109
1、 创新能力薄弱，新产品开发滞后 109
2、 陶瓷企业不能在国际市场准确定位 109
3、 缺乏对陶瓷品牌国际化运作的思路 109
二、 需求总量变化趋势预测 110
第三节 陶瓷行业供给分析 111
第四节 2008年陶瓷行业发展预测 112
一、 陶瓷需求将随小户型住房的增加而上升 113
二、 品牌竞争将呈现区域特征 114
三、 陶瓷产品出口压力将增大 115
第六章 企业综合分析 115
第五节 2006—2007年建材企业经营状况分析 116
一、 盈利能力分析 117
二、 偿债能力分析 118
三、 发展能力分析 119
四、 营运能力分析 120
五、 “三费”增长情况 121
第六节 重点企业三年经营数据对比分析 122
一、 营口青花耐火材料股份有限公司经营状况分析 123
二、 华新水泥股份有限公司经营状况分析 124
三、 光宇集团有限公司经营状况分析 125
四、 山东沂州水泥集团总公司经营状况分析 126
五、 唐山冀东水泥股份有限公司经营状况分析 127
六、 华润集团经营状况分析 128
七、 博赛矿业（集团）经营状况分析 129
八、 济南市青华山花岗集团总公司经营状况分析 130
九、 青岛广源发集团经营状况分析 131
十、 吉林亚泰水泥有限公司经营状况分析 132
十一、 富士能（天津）光学有限公司经营状况分析 133
十二、 山东金麒麟集团有限公司经营状况分析 134
十三、 安徽枞阳海螺水泥公司经营状况分析 135
十四、 安徽铜陵海螺水泥公司经营状况分析 136
第七章 典型企业分析 136
第一节 山东山水水泥集团有限公司 137
一、 企业行业地位分析 138
二、 公司基本评价 139
三、 公司经营状况分析 140
四、 公司发展规划及发展前景预测 141
五、 2006—2007年重大发展事项及启示 142
1、 山水集团入选12户国家重点支持水泥企业 142
2、 山水集团荣获中国产品质量信誉AAA等级证书 142
3、 获得IFC贷款，筹备海外上市 142
第二节 耀华玻璃集团公司 143
一、 企业行业地位分析 144
二、 公司基本评价 145
三、 公司经营状况分析 146
四、 2006—2007年重大发展事项及启示 147
1、 耀华玻璃集团海外建厂 147
2、 耀华玻璃集团进军太阳能玻璃 147
3、 耀华集团启动自洁净玻璃生产 147
4、 耀华玻璃2006年巨额亏损 147
第八章 2006—2007年建材行业风险评价 147
第一节 宏观经济、政策风险分析及评价 148
一、 宏观经济环境风险 149
二、 固定资产投资带来的风险 150
三、 国家宏观调控风险 151
四、 金融风险 152
第二节 建材行业产业政策风险分析及评价 153
一、 节能规划 154
二、 “十五”规划思想的延续 155
第三节 建材市场风险分析及评价 156
第四节 建材行业经营风险分析及评价 157
第五节 人民币升值的风险分析及评价 158
第九章 细分子行业风险分析及评价 158
第一节 水泥行业风险分析及评价 159
一、 市场供需风险：产能过剩 160
二、 水泥出口持续快速增长的潜在风险 161
三、 水泥行业经营风险分析 162
1、 结构不合理，经营风险加大 162
2、 兼并重组的风险 162
3、 控制价格的能力 162
4、 经营效益下降的风险 162
5、 企业融资风险 162
四、 原材料供应风险分析 163
1、 电力供应风险分析 163
2、 煤炭供应风险分析 163
五、 环保风险分析 164
第二节 玻璃行业风险分析及评价 165
一、 结构调整的风险 166
二、 经营风险 167
三、 玻璃企业产业延伸的风险 168
第三节 陶瓷行业风险分析及评价 169
一、 出口增加带来贸易摩擦风险 170
二、 出口退税税率下调的风险 171
三、 其它风险分析 172
第十章 “十五”期间建材行业投资机会分析 172
第一节 水泥行业投资机会分析 173
第二节 玻璃行业投资机会分析 174
第三节 陶瓷行业投资机会分析 175
一、 投资领域分析 176
二、 投资地域分析 177
1、 关注农村市场的开拓 177
2、 关注国际市场的开拓 177
第十一章 2007年建材行业授信建议 177
第一节 建材行业整体授信建议 178
一、 新型建材及非金属新材料授信需谨慎 179
二、 增加对节能和技术创新企业的授信 180
第二节 水泥行业授信建议 181
一、 水泥行业总体运行特点 182
二、 可增加对水泥行业整体的授信额度 183
三、 重点关注区域龙头企业 184
四、 重点关注新型干法加散装水泥的组合 185
第三节 玻璃行业授信建议 186
一、 玻璃行业总体运行特点 187
二、 银行授信应关注并购主题 188
三、 增加对下游深加工企业的授信 189
第四节 陶瓷行业授信建议 190 附 表
表1：不同所有制企业规模数量对比33
表2： 2006—2007年建材企业分地区、分类型统计情况33
表3：分地区建材企业经营状况分析34
表4：分类型、分所有制建材企业经营状况分析36
表5：2006—2007年华北、西南地区水泥价格48
表6：销售利润率排名前10地区50
表7：销售利润率排名后10地区50
表8：2006—2007年水泥行业并购与收购案例55
表9：2006—2007年各省市平板玻璃产量及增长率60
表10：2004—2007年各省区日用陶瓷累计产量及增长率71
表11：2006—2007年我国日用陶瓷业分地区指标值73
表12：2006—2007年建材行业前20家企业盈利能力80
表13：2006—2007年建材行业前20家企业偿债能力83
表14：2006—2007年建材行业前20家企业发展能力85
表15：2006—2007年建材行业前20家企业营运能力86
表16：2006—2007年建材行业前20家企业“三费”增长情况87
表17：2004—2007年营口青花耐火材料股份有限公司经济运行状况88
表18：2004—2007年华新水泥股份有限公司经济运行状况89
表19：2004—2007年光宇集团有限公司经济运行状况90
表20：2004—2007年山东沂州水泥集团总公司经济运行状况91
表21：2004—2007年唐山冀东水泥股份有限公司经济运行状况92
表22：2004—2007年江苏华润集团有限公司经济运行状况93
表23：2004—2007年重庆市博赛矿业（集团）有限公司经济运行状况94
表24：2004—2007年济南市青华山花岗集团总公司经济运行状况95
表25：2004—2007年青岛广源发集团有限公司经济运行状况96
表26：2004—2007年吉林亚泰水泥有限公司经济运行状况97
表27：2004—2007年富士能（天津）光学有限公司经济运行状况98
表28：2004—2007年山东金麒麟集团有限公司经济运行状况99
表29：2004—2007年安徽枞阳海螺水泥股份有限公司经济运行状况100
表30：2004—2007年安徽铜陵海螺水泥有限公司经济运行状况101
表31：山东山水水泥集团主要指标占全国的比重102
表32：2004—2007年山东山水水泥集团有限公司经济运行状况103
表33：耀华玻璃集团主要指标占全国的比重106
表34：2004—2007年中国耀华玻璃集团公司经济运行状况108
表35：2006—2007年陶瓷出口反倾销事件124 附图
图1：1998—2007年GDP季度累计同比增长率（%）2
图2：1999—2007年社会消费品零售总额月度同比增长率（%）3
图3：2006—2007年城镇固定资产投资状况4
图4：2006—2007年细分产业固定资产投资比重4
图5：2006—2007年工业增加值增长速度5
图6：国家历次调价方案出台后主要石油产品的价格8
图7：各月原煤产量图10
图8：煤炭开采和洗选产品价格指数11
图9：2006—2007年电力、热力的生产和供应产品价格指数13
图10：房地产开发与投资景气指数14
图11：2006—2007年房地产实际完成投资额与累计同比增长率15
图12：全国房地产销售价格指数变化图16
图13：2006—2007年建材行业的现价总产值及其累计增长率21
图14：2005—2007年建材行业资产累计值23
图15：2005—2007年建材行业利润总额累计值24
图16：2005—2007年产品销售收入累计值24
图17：2006—2007年建材行业的平均从业人数及其增长率25
图18：2006—2007年建材行业的销售利润率、销售增长率及总资产增长率25
图19：2006—2007年建材行业成本费用/利润总额累计值26
图20：2006—2007年建材行业成本费用/销售收入、总资产贡献率累计值27
图21：2006—2007年建材行业人均利润率累计值27
图22：资产利润率、固定资产利润率和成本费用利润率累计值28
图23：2006—2007年建材行业总资产周转率及流动资产周转率累计值28
图24：2006—2007年建材行业资产负债率累计值29
图25：2006—2007年建材行业已获利息倍数和应收账款周转率累计值30
图26：2006—2007年建材行业销售成本比重累计值30
图27：销售费用比重、管理费用比重、财务费用比重累计值31
图28：2006—2007年建材企业分所有制统计情况32
图29：2006—2007年各月份水泥产量及同比增长率43
图30：各年度水泥产量及累计增长率44
图31：2006—2007年各月份水泥价格指数47
图32：2006—2007年各月份平板玻璃产量及同比增长率59
图33：各年度平板玻璃产量及累计增长率60
图34：2006—2007年各月份平板玻璃的价格指数62
图35：200—20076年各月份日用陶瓷产量及同比增长率70
图36：2006—2007年各月份陶瓷产品出厂的价格指数72
图37：2007—2010年日用陶瓷需求预测76
图38：2006—2007年建材行业企业销售毛利率排名前三的企业盈利能力对比81
图39：2006—2007年建材行业企业销售毛利率排名后三的企业盈利能力对比82
图40：2006—2007年建材行业企业销售收入前20名流动资产比率分布83
图41：全社会固定资产投资与水泥销售收入的增长关系112
图42：不同规模企业数量所占比重119