2008-2009年中国瓷砖行业研究咨询报告

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→内容简介 2008年上半年，在CPI一路攀升、各类物价持续上扬、人民币升值不断的大环境下，瓷砖企业受上游、原材料、能源、运输等成本上涨的影响，面对一定的成本压力，陶瓷企业涨价的呼声越来越高，瓷砖市场的竞争一年比一年激烈，而瓷砖行业整体成本的上扬，无疑将进一步刺激洗牌的进程。在这样的情况下，企业唯有提升品质，攫取更高端的市场份额，获得更高的利润空间。但是，并非每家企业都有足够的信心进军中高端市场，许多品牌设立之初定位较低的企业，利润空间将进一步稀薄。一些中高端品牌，可以利用成本上升作为借口，适当提升价格将是必然之路。如此一来，建陶企业的强弱势将进一步显著化。制造低端产品的企业，将会不断变得孱弱，甚至消失。而一些强势企业，将依据强大的实力，通过提升产品附加值，加大售后服务，在这轮竞争压力变得更为强大。
2008年第一季度，我国建材工业完成工业增加值947亿元，按可比价格计算比去年同期增长27.9%，增速与去年同期相比加快1.7个百分点，呈现快速增长态势，其中陶瓷砖产量平稳增长，第一季度，全国陶瓷砖产量为10.3亿平方米，比去年同期增长10%，增速与去年同期相比回落10个百分点。在陶瓷砖主要产区中，除山东陶瓷砖产量下降外，福建和四川陶瓷砖产量较快增长，与去年同期相比，分别增长15.3%和12.2%；广东陶瓷砖产量增长4.1%。第一季度，陶瓷砖出口数量增长19.5%，出口金额增长了36.3%。
高端市场正逐渐成为我国瓷砖消费的热点，除意大利等国外品牌外，在国内中低端市场占有相当份额的东鹏、马可波罗、蒙娜丽莎等国产品牌，也积极开发高端产品冲击高端市场。我国整个瓷砖市场结构一直以来都呈金字塔状：中端市场的比例在30-40%，低端市场份额占一半以上，而高端市场大约占10%左右。然而，随着消费者收入的增加、品位的提升，高端市场的放大趋势已经越来越明显，尤其在一些一线城市，其高端市场已达20%以上，并呈快速上升之势。在原材料价格大幅飙升的境况下，国产品牌的高端转型势在必行。另一方面，在市场蛋糕的诱惑下，国际高端品牌也正不断加快进军中国的步伐，未来两年，高端市场或将成为我国瓷砖市场的竞争热点所在。
本研究咨询报告由咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国建材工业协会、中国建筑装饰协会、中国室内装饰协会、中国陶瓷工业协会、中国建筑卫生陶瓷协会、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外多种相关报刊杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，对国内外瓷砖市场总体发展情况进行了深入的研究分析。报告详细论述了瓷砖行业的发展趋势、以及行业竞争格局、领先企业运行情况等，同时还分析了建材、陶瓷、建筑陶瓷、木地板等相关行业的发展现状及趋势，并对今后我国瓷砖行业的发展做出了精确的预测。本报告数据及时全面，图表丰富，既有深入的探讨，又有直观的比较分析，为瓷砖企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 目 录
CONTENTS 第一部分 行业发展概述
第一章 瓷砖相关概述 1
第一节 建筑材料概述 1
一、建筑材料 1
二、建筑陶瓷 1
第二节 瓷砖相关概述 2
一、瓷砖定义 2
二、瓷砖分类 2
三、瓷砖特性 3
四、瓷砖比较 3 第二部分 行业发展环境
第二章 行业发展环境分析 7
第一节 宏观经济环境分析 7
一、2007年中国宏观经济发展的回顾 7
二、2008年一季度宏观经济运行分析 28
三、2008年我国宏观经济受震灾影响 29
四、2008年宏观经济形势对陶瓷影响 31
第二节 行业政策环境分析 34
一、2008年《陶瓷砖国家标准》分析 34
二、2008年陶瓷砖出口菲律宾新规定 34
三、灾后重建建材市场将受重点监察 35
四、提高抗破坏性将列入建材新标准 36 第三章 关联行业发展分析 37
第一节 中国建材行业发展分析 37
一、2008年一季度建材行业运行分析 37
二、2008年我国建材市场发展的特点 49
三、2008年我国建材行业的形势展望 51
四、2008年建材行业受楼市影响分析 52
五、2008年建材行业发展的压力分析 53
六、2008年国家节 能减排的影响分析 56
七、2008年汶川地震对建材业的影响 60
八、2008年电油价对建材行业的影响 66
第二节 中国陶瓷行业发展分析 67
一、2008年一季度陶瓷行业运行分析 67
二、2008年上半年陶瓷行业发展情况 68
三、2008年陶瓷市场的价格走势分析 72
四、2008年陶瓷行业发展的压力分析 73
五、2007-2008年陶瓷制品业经济指标 75
六、2007-2008年陶瓷制品业收入前十家企业 154
七、2008年我国陶瓷行业的出口分析 156
八、2008年电价上调对行业影响分析 157
第三节 中国建陶行业发展分析 159
一、1992-2008年建陶行业的三个拐点 159
二、2008年建陶行业的发展重点分析 159
三、2008年我国建陶行业的成本分析 161
四、2008年我国建陶的价格走势分析 163
五、2008年我国建陶出口面临的风险 164
六、2008年中国建陶行业面临的考验 165
七、2008年建陶产能及发展策略分析 167 第三部分 行业发展现状
第四章 世界瓷砖市场发展分析 169
第一节 世界瓷砖市场分析 169
一、2008年国际瓷砖市场的流行趋势 169
二、2008年国际装饰瓷砖流行新趋势 170
三、2008年世界瓷砖的设计趋势分析 170
第二节 主要国家瓷砖市场分析 172
一、2007-2008年意大利瓷砖市场 172
二、2008年菲律宾进口瓷砖政策 173
三、2008年中国出口印度市场分析 173
四、2008-2012年美国瓷砖需求分析 176
五、中国瓷砖在全球市场的地位 177 第五章 中国瓷砖市场发展分析 178
第一节 国内瓷砖市场现状 178
一、中国陶瓷原料行业概况 178
二、国内瓷砖消费特征分析 184
三、国内瓷砖销售渠道分析 185
四、中国瓷砖生产情况分析 186
第二节 2008年我国瓷砖市场分析 186
一、2008年上半年瓷砖业发展情况 186
二、2008年瓷砖行业成本压力分析 190
三、2008年我国瓷砖市场价格走势 193
四、2008年瓷砖国内各地报价情况 196
第三节 2008年瓷砖市场流行新产品 197
一、能净化空气的瓷砖 197
二、吸水率为零的瓷砖 198
三、显露着木纹的瓷砖 198
四、环保节 能的软瓷砖 199 第四部分 行业竞争分析
第六章 瓷砖市场竞争分析 201
第一节 我国瓷砖市场竞争分析 201
一、国内瓷砖市场竞争状况分析 201
二、国内瓷砖市场三足鼎立格局分析 203
三、2008年建筑陶瓷产业格局的变化 205
四、2008年瓷砖市场国际品牌的竞争 206
五、2008年我国仿古砖市场情况分析 209
第二节 家装地面市场竞争分析 210
一、地砖PK木地板 210
二、成本方面的比较 210
三、保养方面的比较 211
四、环保方面的比较 212 第七章 替代品行业发展分析 213
第一节 2008年木地板行业发展分析 213
一、中国木地板业数载发展之道 213
二、木地板绿色产业链逐步形成 215
三、木地板行业探索发展新模式 215
四、中国木地板市场发展的潜力 216
五、中国地板行业亟待产业升级 218
六、木地板市场的消费趋势分析 219
第二节 2008年天然石材行业分析 220
一、我国第一部建筑石材工程标准 220
二、出口退税政策与中小石材产业 220
三、我国石材行业国际化发展问题 228
四、我国石材行业进出口情况分析 231
五、我国石材业面临的挑战和机遇 232
六、我国现代化石材行业发展策略 235
第三节 2008年人造石材行业分析 238
一、我国人造石行业的历史和现状 238
二、我国人造石材行业发展的特点 239
三、国内人造石材行业存在的差距 240
四、微晶石木地板的发展情况分析 242
五、人造石行业面临的内忧与外患 243
六、我国人造石行业发展策略分析 245
第四节 2008年铝塑板行业分析 247
一、我国铝塑复合板行业发展概况 247
二、我国铝塑复合板市场发展现状 248
三、我国铝塑板的生产及消费现状 254
四、我国铝塑板市场发展前景分析 255
五、国内铝塑板市场发展趋势分析 255
六、中国铝塑板行业发展策略分析 257
第五节 2008年玻璃幕墙行业分析 265
一、中国玻璃幕墙行业的发展水平 265
二、中国正在向世界幕墙强国迈进 266
三、建筑幕墙和玻璃业的共生关系 268
四、我国玻璃幕墙的发展趋势分析 271
五、幕墙玻璃企业瞄准后奥运市场 274
六、我国建筑幕墙的发展战略分析 274
第六节 2008年壁纸行业分析 277
一、我国壁纸业的复兴之路分析 277
二、我国壁纸市场发展前景分析 279
三、壁纸在中国建材市场的发展 281
四、2008年壁纸挑战乳胶漆市场 282
五、2008年春夏壁纸的流行趋势 284
六、2008年壁纸的流行趋势分析 285
第七节 2008年涂料行业分析 287
一、2008年中国涂料步入成熟市场阶段 287
二、2008年油漆涂料行业掀起品质革命 289
三、2008年墙面漆推出抗甲醛的新技术 291
四、2008年中国涂料行业面临十大风险 291
五、2008年奥运为涂料行业带来的商机 298
六、2008年灾后重建对涂料行业的影响 299 第八章 瓷砖重点企业分析 301
第一节 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 301
一、企业概况 301
二、2007-2008年财务分析 302
三、2008年经营状况 308
第二节 杭州诺贝尔集团有限公司 309
一、企业概况 309
二、2008年奥运场馆应用 310
三、2008年公司发展规划 311
第三节 广东唯美陶瓷有限公司 312
一、企业概况 312
二、品牌发展现状 313
三、中长期发展规划 313
第四节 冠军建材集团 315
一、企业概况 315
二、2008年建设情况 316
三、内地市场拓展情况 317
第五节 广东东鹏陶瓷股份有限公司 320
一、企业概况 320
二、市场布局 321
三、品牌发展 322 第五部分 行业发展策略及趋势
第九章 瓷砖行业发展策略分析 325
第一节 瓷砖行业发展策略分析 325
一、外患内忧下瓷砖行业的策略 325
二、全球市场下瓷砖的品牌策略 325
三、蜜蜂瓷砖品牌提升策略分析 329
四、瓷砖节 卖场的文化营销策略 330
第二节 进口瓷砖品牌发展策略分析 332
一、进口瓷砖品牌的优劣分析 332
二、中国市场的营销策略分析 333
三、进口瓷砖的目标消费群体 334
四、进口瓷砖品牌的营销策略 335
五、建立营销信息和服务系统 339
六、进口瓷砖品牌的终端策略 340 第十章 瓷砖行业发展趋势分析 344
第一节 建筑材料的发展趋势 344
一、2008-2009年建材行业发展趋势 344
二、2008-2010年建材市场需求预测 349
第二节 建陶行业的发展趋势 350
一、2008年陶瓷行业发展趋势分析 350
二、未来建陶行业的主要发展模式 351
三、未来我国建陶行业的发展展望 352
第三节 瓷砖行业的发展趋势 355
一、2008年现代装修瓷砖的趋势分析 355
二、2008年知名品牌瓷砖的设计趋势 356
三、2008年国内外瓷砖市场趋势对比 358 图表目录
图表：2003-2007年国内生产总值及增长速度 7
图表：2003-2007年居民消费价格涨跌幅度 8
图表：2007年居民消费价格比上年涨跌幅度 8
图表：2003-2007年年末国家外汇储备 9
图表：2003-2007年税收收入及其增长速度 9
图表：2003-2007年粮食生产及其增长速度 10
图表：2003-2007年工业增加值计其增长速度 11
图表：2007年主要工业产品产量及其增长速度 11
图表：2007年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 12
图表：2003-2007年固定资产投资及其增长速度 13
图表：2007年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 13
图表：2007年固定资产投资新增主要生产能力 14
图表：2003-2007年社会消费品零售总额及其增长速度 16
图表：2007年货物进出口总额及其增长速度 16
图表：2007年对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度 17
图表：2003-2007年货物进出口总额及其增长速度 17
图表：2007年分行业外商直接投资及其增长速度 18
图表：2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 18
图表：2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 19
图表：2003-2007年年末电话用户数 20
图表：2007年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 20
图表：2003-2007年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度 21
图表：2003-2007年各类教育招生人数 22
图表：2007年人口数及其构成 24
图表：2003-2007年农村居民人均纯收入及其增长速度 24
图表：2003-2007年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 25
图表：2003-2007年能源消费总量及其增长速度 27
图表：2008年第一季度建材主要商品出口情况 48
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标全国合计 75
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标北京市合计 76
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标天津市合计 77
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标河北省合计 79
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标山西省合计 80
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标内蒙古合计 82
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标辽宁省合计 83
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标吉林省合计 85
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标黑龙江合计 86
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标上海市合计 87
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标江苏省合计 89
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标浙江省合计 90
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标安徽省合计 92
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标福建省合计 93
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标江西省合计 94
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标山东省合计 96
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标河南省合计 97
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标湖北省合计 99
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标湖南省合计 100
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标广东省合计 101
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标广西区合计 103
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标重庆市合计 104
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标四川省合计 106
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标贵州省合计 107
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标云南省合计 109
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标陕西省合计 110
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标甘肃省合计 111
图表：2007年1-12月陶瓷制品业经济指标宁夏区合计 113
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标全国合计 114
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标北京市合计 116
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标天津市合计 117
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标河北省合计 118
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标山西省合计 120
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标内蒙古合计 121
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标辽宁省合计 123
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标吉林省合计 124
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标黑龙江合计 126
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标上海市合计 127
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标江苏省合计 128
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标浙江省合计 130
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标安徽省合计 131
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标福建省合计 133
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标江西省合计 134
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标山东省合计 135
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标河南省合计 137
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标湖北省合计 138
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标湖南省合计 140
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标广东省合计 141
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标广西区合计 142
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标重庆市合计 144
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标四川省合计 145
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标贵州省合计 147
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标云南省合计 148
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标陕西省合计 150
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标甘肃省合计 151
图表：2008年1-5月陶瓷制品业经济指标宁夏区合计 152
图表：2007年2月陶瓷制品业收入前十家企业 154
图表：2007年5月陶瓷制品业收入前十家企业 154
图表：2007年8月陶瓷制品业收入前十家企业 155
图表：2007年11月陶瓷制品业收入前十家企业 155
图表：2008年2月陶瓷制品业收入前十家企业 155
图表：2008年5月陶瓷制品业收入前十家企业 156
图表：2008年6月瓷砖国内各地报价表 196
图表：国内瓷砖市场的总体结构 202
图表：2007年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司主营构成 301
图表：2007年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司主营构成 302
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司每股指标分析 302
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司获利能力分析 303
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司经营能力分析 303
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司偿债能力分析 303
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司资本结构分析 304
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司发展能力分析 304
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司现金流量分析 304
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司主营业务收入 305
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司主营业务利润 305
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司营业利润 305
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司利润总额 306
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司净利润 306
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司流动资产 306
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司固定资产 307
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司无形资产 307
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司流动负债 307
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司长期负债 307
图表：2007-2008年上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股东权益 308