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2019年中国电池行业分析报告-市场现状调查与投资战略研究

2019年中国电池行业分析报告-市场现状调查与投资战略研究

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        中国化学与物理电源行业协会统计并公了2018年度中国电池行业百强企业名单。根据数据显示,2018年,我国锂离子电池营业收入达到1727亿元,同比增长8.7%。

       根据榜单显示,2018年天能动力国际有限公司以345.52亿元占据首位。其次是宁德时代、超威动力、宁德新能源,其2018年营业收入分别为296.11亿元、269.48亿元、246.46亿元。

2018年度中国电池行业百强企业排名

序号

单位名称

主要产品

营业收入(万元)

1

天能动力国际有限公司

铅酸蓄电池、锂离子电池及电池回收

3,455,209

2

宁德时代新能源科技股份有限公司

动力及储能锂离子电池系统、锂离子电池回收

2,961,126

3

超威动力控股有限公司

铅酸蓄电池、锂离子电池

2,694,823

4

宁德新能源科技有限公司

消费电子用锂离子电池

2,464,598

5

比亚迪股份有限公司

锂离子电池

2,180,715

6

深圳市德赛电池科技股份有限公司

锂离子电池组及电源管理系统

1,724,923

7

欣旺达电子股份有限公司

手机、笔记本电脑用锂离子电池组,动力锂离子电池等

1,591,146

8

乐金化学(南京)信息电子材料有限公司

锂离子电池

1,009,921

9

风帆有限责任公司

铅酸蓄电池

995,287

10

东莞新能德科技有限公司

锂离子电池组、移动电源及其零件

969,705

11

理士国际技术有限公司

铅酸蓄电池

954,441

12

骆驼集团股份有限公司

铅酸蓄电池、锂离子电池及电池回收

922,377

13

浙江南都电源动力股份有限公司

铅酸蓄电池、锂离子电池及电池回收

806,313

14

格林美股份有限公司

锂离子电池正极材料、前驱体等

796,412

15

村田新能源(无锡)有限公司

消费电子用锂离子电池

710,114

16

双登集团股份有限公司

铅酸蓄电池

703,040

17

厦门厦钨新能源材料有限公司

锂电子正极材料和镍氢合金等

702,781

18

飞毛腿集团有限公司

锂离子电池组

696,207

19

天齐锂业股份有限公司

碳酸锂等锂化合物

624,441

20

广州市虎头电池集团有限公司

锌锰电池

620,925

21

天津力神电池股份有限公司

锂离子电池

513,833

22

江苏华富控股集团有限公司

铅酸蓄电池

509,934

23

江西赣锋锂业股份有限公司

锂化合物、金属锂、锂电池、锂电池回收

500,388

24

兰州金川新材料科技股份有限公司

金属钴、四氧化三钴、镍钴锰三元前驱体

484,331

25

珠海光宇电池有限公司

聚合物锂离子电池

473,123

26

合肥国轩高科动力能源有限公司

动力锂离子电池

468,611

27

湖南杉杉能源科技股份有限公司

锂离子电池正极材料

466,798

28

天津三星视界有限公司

锂离子电池

462,609

29

东莞新能源科技有限公司

消费电子用锂离子电池

445,139

30

惠州亿纬锂能股份有限公司

锂原电池,消费类、动力及储能用锂离子电池、

435,118

31

北京普莱德新能源电池科技有限公司

车用锂离子动力电池系统

424,446

32

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

锂离子电池用证、负极材料、锂电功能材料及纳米材料

400,870

33

天津巴莫科技有限责任公司

锂离子电池正极材料

391,964

34

深圳市沃特玛电池有限公司

锂离子电池

385,175

35

三星环新(西安)动力电池有限公司

锂离子电池

360,646

36

无锡先导智能装备股份有限公司

锂离子电池设备及设备整线解决方案

344,377

37

哈尔滨光宇集团股份有限公司

锂离子电池、阀控式铅酸蓄电池、镍氢电池

336,602

38

北京当升材料科技股份有限公司

锂离子电池正极材料、设备

328,066

39

深圳市比克动力电池有限公司

锂离子电池

326,884

40

中银(宁波)电池有限公司

碱性锌锰电池

323,032

41

宁波容百新能源科技股份有限公司

锂离子电池正极材料及其前驱体

304,126

42

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池

295,616

43

福建南平南孚电池有限公司

碱锰电池

270,185

44

贵州振华新材料股份有限公司

锂离子电池正极材料

265,977

45

江苏海宝电池科技有限公司

铅酸蓄电池

260,019

46

广州鹏辉能源科技股份有限公司

锂离子电池及锂铁电池、锂锰电池、镍氢电池等

256,871

47

上海空间电源研究所

太阳电池、镉镍电池、氢镍电池、锌银电池、锌银贮备电池等及电源管理系统

239,706

48

星恒电源股份有限公司

电动自行车及电动汽车用锂离子电池

213,072

49

旭派电源有限公司

铅酸蓄电池

212,040

50

深圳市赢合科技股份有限公司

锂离子电池自动化生产设备

208,728

51

江门市科恒实业股份有限公司

锂离子电池正极材料、锂离子电池生产设备

205,760

52

三星(天津)电池有限公司

圆柱形锂离子电池

203,145

53

成都川西蓄电池(集团)有限公司

铅酸蓄电池

200,450

54

中山天贸电池有限公司

锂离子电池

199,142

55

江西紫宸科技有限公司

锂离子电池用负极材料

198,247

56

香港豪鹏科技有限公司

镍氢电池、锂离子电池,废旧电池材料回收及循环利用等

195,036

57

上海杉杉科技有限公司

锂离子电池负极材料及其炭素材料

193,793

58

北京国能电池科技股份有限公司

动力锂离子电池

193,689

59

山东圣阳电源股份有限公司

阀控式密封铅酸蓄电池

183,556

60

桑顿新能源科技有限公司

锂离子电池及正极材料

179,369

61

江苏海四达电源股份有限公司

锂离子电池、镍氢电池及电池材料、电池管理系统等

174,873

62

山东淄博迪生电源有限公司

锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池、镉镍电池

155,083

63

华霆(合肥)动力技术有限公司

电动汽车锂离子电池组及电池管理系统等

150,883

64

湖南丰日电源电气股份有限公司

铅酸蓄电池、直流电源设备、高低压成套设备

141,492

65

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

铅酸蓄电池

137,628

66

深圳市卓能新能源股份有限公司

锂离子电池

137,400

67

广东品胜电子股份有限公司

锂离子电池组

137,142

68

上海恩捷新材料科技有限公司

锂离子电池用隔膜

132,806

69

天津杰士电池有限公司

铅酸蓄电池

128,851

70

福建省闵华电源有限公司

铅酸蓄电池

128,618

71

广州天赐高新材料股份有限公司

锂离子电池电解液和磷酸铁锂正极材料

128,044

72

江西京九电源科技有限公司

铅酸蓄电池

126,086

73

浙江美都海创锂电科技有限公司

锂离子电池正极材料及前驱体

125,466

74

金霸王(中国)有限公司

碱性锌锰电池

122,834

75

东莞博力威电池有限公司

锂离子电池

120,000

76

宁波维科电池有限公司

锂离子电池

118,916

77

上海西恩迪蓄电池有限公司

铅酸蓄电池

118,111

78

中航锂电(洛阳)有限公司

动力锂离子电池

118,002

79

湖南科力远新能源股份有限公司

动力镍氢电池、电池材料、民用镍电池及混动系统等

117,369

80

微宏动力系统(湖州)有限公司

动力锂离子动力电池及系统

116,585

81

艾诺斯华达电源系统有限公司

铅酸蓄电池

116,307

82

浙江野马电池股份有限公司

碱锰电池、锌锰电池

110,099

83

张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

锂离子电池电解液

107,261

84

深圳新宙邦科技股份有限公司

锂离子电池电解液,电解液添加剂和新型锂盐

107,249

85

上海德朗能动力电池有限公司

锂离子电池

107,038

86

四川长虹新能源科技有限公司

碱锰电池

106,632

87

远东福斯特新能源有限公司

锂离子电池

106,519

88

深圳市德方纳米科技股份有限公司

纳米磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液

105,365

89

江苏天鹏电源有限公司

锂离子电池

99,108

90

福建亚亨动力科技集团有限公司

铅酸蓄电池

94,673

91

新乡天力锂能股份有限公司

锂离子电池正极材料

93,694

92

山东中信迪生电源有限公司

锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池

91,185

93

荣盛盟固利新能源科技有限公司

锂离子电池

90,299

94

宁波东海蓄电池有限公司

铅酸蓄电池

89,856

95

临沂市华太电池实业公司

锌锰电池

88,267

96

湘潭电化科技股份有限公司

电解二氧化锰、锰酸锂正极材料等

82,867

97

广西梧州新华电池股份有限公司

锌锰电池

80,227

98

汤浅蓄电池(顺德)有限公司

铅酸蓄电池

79,329

99

杭州长命电池有限公司

锌锰电池

79,246

100

松下蓄电池(沈阳)有限公司

铅酸蓄电池

77,155

合计

 

 

44,993,542


资料来源:中国化学与物理电源行业协会 

       我国是电池生产大国。以2016年的数据为例,我国电池产能占全球的77%。近年来我国电池产量市场呈增长态势。

全球电池片产能分布情况
 
数据来源:GGII

       以动力锂离子电池为例:

       自2014年以来,我国新能源汽车市场不断。数据显示,2018年我国新能源汽车产量为122万辆,同比增长50.62%。截止到2019年8月,我国新能源汽车产量完成79.9万辆,同比增长31.6%。

2011-2019年5月中国新能源汽车产量统计情况
 
数据来源:中国汽车工业协会

       作为新能源汽车主要零部件,近年来受益于国家政策的支持、以及新能源汽车整体高速发展的背景下,我国动力锂离子电池发展迅速。根据数据显示,2018年中国动力电池市场产量达到了65 GWh,同比增长46.07%。

2014-2019年我国动力电池产量及预测
 
数据来源:GGIIww

        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国电池行业分析报告-市场现状调查与投资战略研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国电池行业发展概述
第一节 电池行业发展情况概述
一、电池行业相关定义
二、电池行业基本情况介绍
三、电池行业发展特点分析
第二节 中国电池行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、电池行业产业链条分析
三、中国电池行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国电池行业生命周期分析
一、电池行业生命周期理论概述
二、电池行业所属的生命周期分析
第四节 电池行业经济指标分析
一、电池行业的赢利性分析
二、电池行业的经济周期分析
三、电池行业附加值的提升空间分析
第五节 中国电池行业进入壁垒分析
一、电池行业资金壁垒分析
二、电池行业技术壁垒分析
三、电池行业人才壁垒分析
四、电池行业品牌壁垒分析
五、电池行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球电池行业市场发展现状分析
第一节 全球电池行业发展历程回顾
第二节 全球电池行业市场区域分布情况
第三节 亚洲电池行业地区市场分析
一、亚洲电池行业市场现状分析
二、亚洲电池行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲电池行业市场前景分析
第四节 北美电池行业地区市场分析
一、北美电池行业市场现状分析
二、北美电池行业市场规模与市场需求分析
三、北美电池行业市场前景分析
第五节 欧盟电池行业地区市场分析
一、欧盟电池行业市场现状分析
二、欧盟电池行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟电池行业市场前景分析
第六节 2019-2025年世界电池行业分布走势预测
第七节 2019-2025年全球电池行业市场规模预测

第三章 中国电池产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品电池总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国电池行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国电池产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国电池行业运行情况
第一节 中国电池行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国电池行业市场规模分析
第三节 中国电池行业供应情况分析
第四节 中国电池行业需求情况分析
第五节 中国电池行业供需平衡分析
第六节 中国电池行业发展趋势分析

第五章 中国电池所属行业运行数据监测
第一节 中国电池所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国电池所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国电池所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2019年中国电池市场格局分析
第一节 中国电池行业竞争现状分析
一、中国电池行业竞争情况分析
二、中国电池行业主要品牌分析
第二节 中国电池行业集中度分析
一、中国电池行业市场集中度分析
二、中国电池行业企业集中度分析
第三节 中国电池行业存在的问题
第四节 中国电池行业解决问题的策略分析
第五节 中国电池行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国电池行业需求特点与动态分析
第一节 中国电池行业消费市场动态情况
第二节 中国电池行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 电池行业成本分析
第四节 电池行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国电池行业价格现状分析
第六节 中国电池行业平均价格走势预测
一、中国电池行业价格影响因素
二、中国电池行业平均价格走势预测
三、中国电池行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国电池行业区域市场现状分析
第一节 中国电池行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区电池市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区电池市场规模分析
四、华东地区电池市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区电池市场规模分析
四、华中地区电池市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区电池市场规模分析
四、华南地区电池市场规模预测

第九章 2016-2019年中国电池行业竞争情况
第一节 中国电池行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国电池行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国电池行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 电池行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国电池行业发展前景分析与预测
第一节 中国电池行业未来发展前景分析
一、电池行业国内投资环境分析
二、中国电池行业市场机会分析
三、中国电池行业投资增速预测
第二节 中国电池行业未来发展趋势预测
第三节 中国电池行业市场发展预测
一、中国电池行业市场规模预测
二、中国电池行业市场规模增速预测
三、中国电池行业产值规模预测
四、中国电池行业产值增速预测
五、中国电池行业供需情况预测
第四节 中国电池行业盈利走势预测
一、中国电池行业毛利润同比增速预测
二、中国电池行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国电池行业投资风险与营销分析
第一节 电池行业投资风险分析
一、电池行业政策风险分析
二、电池行业技术风险分析
三、电池行业竞争风险分析
四、电池行业其他风险分析
第二节 电池行业企业经营发展分析及建议
一、电池行业经营模式
二、电池行业销售模式
三、电池行业创新方向
第三节 电池行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略

第十三章 2019-2025年中国电池行业发展战略及规划建议
第一节 中国电池行业品牌战略分析
一、电池企业品牌的重要性
二、电池企业实施品牌战略的意义
三、电池企业品牌的现状分析
四、电池企业的品牌战略
五、电池品牌战略管理的策略
第二节 中国电池行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国电池行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2019-2025年中国电池行业发展策略及投资建议
第一节 中国电池行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国电池行业定价策略分析
第三节 中国电池行业营销渠道策略
一、电池行业渠道选择策略
二、电池行业营销策略
第四节 中国电池行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国电池行业重点投资区域分析
二、中国电池行业重点投资产品分析

图表详见正文······

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研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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