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2019年中国锂电池正极材料市场分析报告-产业竞争现状与发展战略评估

2019年中国锂电池正极材料市场分析报告-产业竞争现状与发展战略评估

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       锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳几个部分组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素,直接决定电池的能量密度及安全性,进而影响电池的综合性能。另外,由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%,其成本也直接决定了电池整体成本的高低,因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用,并直接引领了锂电池产业的发展。锂电池一般按照正极材料体系来划分,可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等多种技术路线。

正极材料基本情况介绍

项目

钴酸锂(LCO)

锰酸锂(LMO)

磷酸铁锂(LFP)

三元材料

镍钴锰酸锂(NCM

镍钴铝酸锂(NCA

比容量(mah/g

140-150

100-120

130-140

150-220

180-220

循环寿命(次)

500-1000

500-1000

2000

1500-2000

1500-2000

安全性

适中

较好

较好

较好

成本

较低

较低

优点

充放电稳定,工艺简单

锰资源丰富,成本低,安全性好

成本低,高温性能好

电化学性能好,循环性能好,能量密度高

能量密度高,低温性能好

缺点

钴使用量大,较贵

能量密度低

低温性能差

部分金属较贵

部分金属昂贵

应用领域

电子产品

专用车辆

商用车

乘用车

乘用车


资料来源:公开资料整理

       2016年中国锂离子电池产量为78.4亿只,同比增长35.8%。到了2017年中国锂离子电池产量增长至111.1亿只,同比增长31.3%。截止至2018年12月,我国锂离子电池产量为137470.9万只,同比增长16.1%,较上月增加18490.8万只。2018年1-12月我国锂离子电池产量累计1398713.9万只,较去年同期增长12.9%。预测2019年我国锂离子电池产量将达到154亿只,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为16.43%,并预测在2023年我国锂离子电池产量将达到283亿只。

2016-2023年我国锂离子电池产量统计情况及预测
 
数据来源:中国电池工业协会

       随着国内锂电池制造业的快速发展,2016年我国锂电池正极材料产量为21.60万吨,到了2017年我国锂电池正极材料产量增长至32.30万吨,同比增长49.54%。截止至2018年前9月,我国锂电池正极材料产量为22.63万吨,同比增长13%。预测2019年我国锂电池正极材料产量将突破50万吨,达到53.7万吨,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为17.02%,并预测在2023年我国锂电池正极材料产量也将突破百万吨,达到了100.7万吨。

2016-2023年我国锂电池正极材料产量统计情况及预测
 
数据来源:中国电池工业协会

       受益于新能源汽车产销增长和动力电池需求增长,锂电池关键材料出货量有不同程度的增长,2018 年锂电池正极材料出货量分别为 27.5万吨,同比增长 28.5%。

2014-2018年中国锂电池正极材料出货量
 
数据来源:中国电池工业协会

       2018 年以来正极材料的价格有所下跌,正极材料中磷酸铁锂价格较 2018 年年初下跌 41.76%至 4.95 万元/吨,NCM523 价格较 2018 年年初下跌 29.41%至 15.00万元/吨,较 2018 年峰值(24 万元/吨)下跌 37.50%。

       2018年中国正极材料总出货量为27.5万吨,同比增长28.5%,其中杉杉能源的正极材料出货量为2.11万吨,同比增长21.26%,市占率为由8.37%下降至7.67%,排名滑至第二位。

2018 年中国正极材料市场竞争格局
 
数据来源:中国电池工业协会

       动力电池按照不同正极材料分为三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂电池。

2018年不同正极材料动力电池产量占比
 
数据来源:中国电池工业协会

       2018年中国正极材料总产值达535亿元,同比增长27.66%;总出货量为27.5万吨,同比增长30%。其中,NCM材料出货量13.7万吨,同比增幅58.9%,产值规模230亿元,同比增长33%;LFP材料出货量5.8万吨,同比下滑1.2%,产值规模39.9亿元,同比下降20%;LCO材料出货量5.4万吨,同比增长22.4%;LMO材料出货量2.6万吨,同比增长14.5%。三元材料受新能源乘用车市场带动,成为正极材料市场的主要增长点,而磷酸铁锂市场受三元材料持续替代,出货量同比出现萎缩。

2014-2020中国各类型正极材料产量占比(单位:%)
 
数据来源:中国电池工业协会

       2018年中国正极材料市场规模增长迅速,主要原因是:1)国内终端电动车与3C数码产品持续增长,特别是电动车,直接带动国内三元材料需求迅猛增长;2)新补贴政策与能量密度挂钩,使动力电池向三元电池路线发展的趋势更明显,刺激上游三元材料企业纷纷扩大生产;3)国内小米、传音等手机生产企业出口量大幅提升,带动上游钴酸锂电池及其正极材料出货量;另外国外钴酸锂企业逐渐减少生产,三元材料、钴酸锂出口到日韩增多。

       我国NCM三元正极材料的市场规模市场呈现快速增长,主要受益于国内车用动力电池、3C电池的低钴化、电动工具、电动自行车等应用市场的快速发展,带动了NCM三元正极材料市场需求的持续增长。

2014-2018年中国三元正极材料市场规模及增速
 

数据来源:中国电池工业协会(TC)

        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国锂电池正极材料市场分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国锂电池正极材料行业发展概述
第一节 锂电池正极材料行业发展情况概述
一、锂电池正极材料行业相关定义
二、锂电池正极材料行业基本情况介绍
三、锂电池正极材料行业发展特点分析
第二节 中国锂电池正极材料行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、锂电池正极材料行业产业链条分析
三、中国锂电池正极材料行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国锂电池正极材料行业生命周期分析
一、锂电池正极材料行业生命周期理论概述
二、锂电池正极材料行业所属的生命周期分析
第四节 锂电池正极材料行业经济指标分析
一、锂电池正极材料行业的赢利性分析
二、锂电池正极材料行业的经济周期分析
三、锂电池正极材料行业附加值的提升空间分析
第五节 中国锂电池正极材料行业进入壁垒分析
一、锂电池正极材料行业资金壁垒分析
二、锂电池正极材料行业技术壁垒分析
三、锂电池正极材料行业人才壁垒分析
四、锂电池正极材料行业品牌壁垒分析
五、锂电池正极材料行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球锂电池正极材料行业市场发展现状分析
第一节 全球锂电池正极材料行业发展历程回顾
第二节 全球锂电池正极材料行业市场区域分布情况
第三节 亚洲锂电池正极材料行业地区市场分析
一、亚洲锂电池正极材料行业市场现状分析
二、亚洲锂电池正极材料行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲锂电池正极材料行业市场前景分析
第四节 北美锂电池正极材料行业地区市场分析
一、北美锂电池正极材料行业市场现状分析
二、北美锂电池正极材料行业市场规模与市场需求分析
三、北美锂电池正极材料行业市场前景分析
第五节 欧盟锂电池正极材料行业地区市场分析
一、欧盟锂电池正极材料行业市场现状分析
二、欧盟锂电池正极材料行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟锂电池正极材料行业市场前景分析
第六节 2019-2025年世界锂电池正极材料行业分布走势预测
第七节 2019-2025年全球锂电池正极材料行业市场规模预测

第三章 中国锂电池正极材料产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品锂电池正极材料总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国锂电池正极材料行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国锂电池正极材料产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国锂电池正极材料行业运行情况
第一节 中国锂电池正极材料行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国锂电池正极材料行业市场规模分析
第三节 中国锂电池正极材料行业供应情况分析
第四节 中国锂电池正极材料行业需求情况分析
第五节 中国锂电池正极材料行业供需平衡分析
第六节 中国锂电池正极材料行业发展趋势分析

第五章 中国锂电池正极材料所属行业运行数据监测
第一节 中国锂电池正极材料所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国锂电池正极材料所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国锂电池正极材料所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2019年中国锂电池正极材料市场格局分析
第一节 中国锂电池正极材料行业竞争现状分析
一、中国锂电池正极材料行业竞争情况分析
二、中国锂电池正极材料行业主要品牌分析
第二节 中国锂电池正极材料行业集中度分析
一、中国锂电池正极材料行业市场集中度分析
二、中国锂电池正极材料行业企业集中度分析
第三节 中国锂电池正极材料行业存在的问题
第四节 中国锂电池正极材料行业解决问题的策略分析
第五节 中国锂电池正极材料行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国锂电池正极材料行业需求特点与动态分析
第一节 中国锂电池正极材料行业消费市场动态情况
第二节 中国锂电池正极材料行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 锂电池正极材料行业成本分析
第四节 锂电池正极材料行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国锂电池正极材料行业价格现状分析
第六节 中国锂电池正极材料行业平均价格走势预测
一、中国锂电池正极材料行业价格影响因素
二、中国锂电池正极材料行业平均价格走势预测
三、中国锂电池正极材料行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国锂电池正极材料行业区域市场现状分析
第一节 中国锂电池正极材料行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区锂电池正极材料市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区锂电池正极材料市场规模分析
四、华东地区锂电池正极材料市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区锂电池正极材料市场规模分析
四、华中地区锂电池正极材料市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区锂电池正极材料市场规模分析
四、华南地区锂电池正极材料市场规模预测

第九章 2016-2019年中国锂电池正极材料行业竞争情况
第一节 中国锂电池正极材料行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国锂电池正极材料行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国锂电池正极材料行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 锂电池正极材料行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国锂电池正极材料行业发展前景分析与预测
第一节 中国锂电池正极材料行业未来发展前景分析
一、锂电池正极材料行业国内投资环境分析
二、中国锂电池正极材料行业市场机会分析
三、中国锂电池正极材料行业投资增速预测
第二节 中国锂电池正极材料行业未来发展趋势预测
第三节 中国锂电池正极材料行业市场发展预测
一、中国锂电池正极材料行业市场规模预测
二、中国锂电池正极材料行业市场规模增速预测
三、中国锂电池正极材料行业产值规模预测
四、中国锂电池正极材料行业产值增速预测
五、中国锂电池正极材料行业供需情况预测
第四节 中国锂电池正极材料行业盈利走势预测
一、中国锂电池正极材料行业毛利润同比增速预测
二、中国锂电池正极材料行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国锂电池正极材料行业投资风险与营销分析
第一节 锂电池正极材料行业投资风险分析
一、锂电池正极材料行业政策风险分析
二、锂电池正极材料行业技术风险分析
三、锂电池正极材料行业竞争风险分析
四、锂电池正极材料行业其他风险分析
第二节 锂电池正极材料行业企业经营发展分析及建议
一、锂电池正极材料行业经营模式
二、锂电池正极材料行业销售模式
三、锂电池正极材料行业创新方向
第三节 锂电池正极材料行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略

第十三章 2019-2025年中国锂电池正极材料行业发展战略及规划建议
第一节 中国锂电池正极材料行业品牌战略分析
一、锂电池正极材料企业品牌的重要性
二、锂电池正极材料企业实施品牌战略的意义
三、锂电池正极材料企业品牌的现状分析
四、锂电池正极材料企业的品牌战略
五、锂电池正极材料品牌战略管理的策略
第二节 中国锂电池正极材料行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国锂电池正极材料行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2019-2025年中国锂电池正极材料行业发展策略及投资建议
第一节 中国锂电池正极材料行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国锂电池正极材料行业定价策略分析
第三节 中国锂电池正极材料行业营销渠道策略
一、锂电池正极材料行业渠道选择策略
二、锂电池正极材料行业营销策略
第四节 中国锂电池正极材料行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国锂电池正极材料行业重点投资区域分析
二、中国锂电池正极材料行业重点投资产品分析

图表详见正文······

研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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