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2018年中国动力电池行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

2018年中国动力电池行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

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        一、正极材料产业竞争格局

        LFP产量从63390吨下降至55100吨,同比下降约13%。产能则从32350吨增至57800吨,同比增加约21%。

        贝特瑞与湖南升华双龙头,市占率均在15%左右。

图表:国内主要LFP厂家产量统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要LFP厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

        NCM产量从69725吨增至84800吨,同比增加22%。产能则从69375吨增至145200吨,增幅超100%。

        宁波金和为龙头,市占率约13%。长远锂科、湖南杉杉、当升科技紧随其后。市占率5%以上的厂家多达7家,市
场集中度较低。


图表:国内主要NCM厂家产量统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要NCM厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

        LCO产量从35090吨增至45800吨,同比增加约30%。产能有小幅扩增,同比增加约9%。

        天津巴莫、厦门钨业、湖南杉杉三足鼎立,市占率均超过20%。

图表:国内主要LCO厂家产量统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要LCO厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

        LMO产量从20900吨增至22300吨,同比增幅约7%。产能则从17300吨降至13600吨,同比降低约21%。

        桑顿新能源成为龙头,市占率达到17%。

图表:国内主要LMO厂家产量统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要LMO厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

        二、负极材料产业发展预测

        贝特瑞、杉杉科技、江西紫寰三足鼎立,市占率均在20%左右。

        2017年负极材料产量增速约为23%,较上年有所放缓,但仍处于较快增长之中。我们预测2018-2020年负极材料总产量分别为18.70、24.55、32.23万吨,对应的同比增速分别为28%、31%、31%。

图表:国内主要负极材料厂家产量统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理


图表:国内主要负极材料厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:负极材料未来三年出货量将维持增长
 

图表来源:公开资料整理

        三、隔膜产业竞争格局

        湿法隔膜产量从48260万平增至79200万平,同比增幅达70% 。各大厂商积极扩产,产能增幅高达200%。

        上海恩捷为龙头,市占率达到27%,苏州捷力、湖南中位居二、三。前三大厂商合计市占率超60%,市场集中度较高。

图表:国内主要湿法隔膜厂家产量统计(万平)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要湿法隔膜厂家产能统计(万平)
 

图表来源:公开资料整理

        四、隔膜产业竞争格局

        干法隔膜产量略有增加,同比增幅约5%。产能扩增幅度相对较大,同比增加约15%。

星源材质为龙头,市占率超过20%。沧州明珠、中科科技、河南义腾市占率均在10%左右。 

图表:国内主要干法隔膜厂家产量统计(万平)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要干法隔膜厂家产能统计(万平)
 

图表来源:公开资料整理


        五、电解液产业发展预测与竞争格局

        电解液总产量维持高增速。我们预测2018-2020年电解液总产量分别为13.16、17.27、22.68万吨,对应的同比增速分别为20%、31%、31%。

        广州天赐、新宙邦两大龙头。市占率均在15%以上。

图表:国内主要电解液厂家产量统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:国内主要电解液厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:电解液未来三年出货量将维持增长
 

图表来源:公开资料整理

        六、六氟磷酸锂国内外产能

        江苏新泰产能跃居首位,天赐、多氟多、森田张家港、必康股份等处于第一阵营。

        6F国内产能在2017年大幅扩增,已远超日韩。2017年末国内产能达到4.65万吨,有效产能2.5万吨。

图表:国内6F厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

图表:海外6F厂家产能统计(吨)
 

图表来源:公开资料整理

        七、铝塑膜需求预测

        中国铝塑膜市场需求预计将维持稳步增长。我们预测2018、2019年需求分别为1.61、2.00亿平,对应的同比增速为18.30%和24.62%。

        日本企业占据市场,新纶科技正快速扩产。行业龙头大日本印刷市占率达到49%,昭和电工为26%,铝塑膜的主要市场由日企占据。新纶科技市占率达到12%,常州产线一期正处于建设期,预计2018年一季度末可转入设备调试阶段,未来市占率有望提升。

图表:中国铝塑膜需求预计将维持稳步增长
 

图表来源:公开资料整理

图表:全球铝塑膜市场竞争格局
 

图表来源:公开资料整理

       观研天下发布的《2018年中国动力电池行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

       它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国动力电池行业发展概述
第一节 动力电池行业发展情况概述
一、动力电池行业相关定义
二、动力电池行业基本情况介绍
三、动力电池行业发展特点分析
第二节中国动力电池行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、动力电池行业产业链条分析
三、中国动力电池行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国动力电池行业生命周期分析
一、动力电池行业生命周期理论概述
二、动力电池行业所属的生命周期分析
第四节 动力电池行业经济指标分析
一、 动力电池行业的赢利性分析
二、 动力电池行业的经济周期分析
三、动力电池行业附加值的提升空间分析
第五节 国中动力电池行业进入壁垒分析
一、动力电池行业资金壁垒分析
二、动力电池行业技术壁垒分析
三、动力电池行业人才壁垒分析
四、动力电池行业品牌壁垒分析
五、动力电池行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球动力电池行业市场发展现状分析
第一节 全球动力电池行业发展历程回顾
第二节全球动力电池行业市场区域分布情况
第三节 亚洲动力电池行业地区市场分析
一、亚洲动力电池行业市场现状分析
二、亚洲动力电池行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲动力电池行业市场前景分析
第四节 北美动力电池行业地区市场分析
一、北美动力电池行业市场现状分析
二、北美动力电池行业市场规模与市场需求分析
三、北美动力电池行业市场前景分析
第五节 欧盟动力电池行业地区市场分析
一、欧盟动力电池行业市场现状分析
二、欧盟动力电池行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟动力电池行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界动力电池行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球动力电池行业市场规模预测

第三章 中国动力电池产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品动力电池总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国动力电池行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国动力电池产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国动力电池行业运行情况
第一节 中国动力电池行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国动力电池行业市场规模分析
第三节 中国动力电池行业供应情况分析
第四节 中国动力电池行业需求情况分析
第五节 中国动力电池行业供需平衡分析
第六节 中国动力电池行业发展趋势分析

第五章 中国动力电池所属行业运行数据监测
第一节 中国动力电池所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国动力电池所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国动力电池所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国动力电池市场格局分析
第一节 中国动力电池行业竞争现状分析
一、中国动力电池行业竞争情况分析
二、中国动力电池行业主要品牌分析
第二节  中国动力电池行业集中度分析
一、中国动力电池行业市场集中度分析
二、中国动力电池行业企业集中度分析
第三节 中国动力电池行业存在的问题
第四节 中国动力电池行业解决问题的策略分析
第五节 中国动力电池行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国动力电池行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国动力电池行业消费特点
第二节 中国动力电池行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 动力电池行业成本分析
第四节 动力电池行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国动力电池行业价格现状分析
第六节中国动力电池行业平均价格走势预测
一、中国动力电池行业价格影响因素
二、中国动力电池行业平均价格走势预测
三、中国动力电池行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国动力电池行业区域市场现状分析
第一节 中国动力电池行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地动力电池市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区动力电池市场规模分析
四、华东地区动力电池市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区动力电池市场规模分析
四、华中地区动力电池市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区动力电池市场规模分析

第九章 2016-2018年中国动力电池行业竞争情况
第一节 中国动力电池行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国动力电池行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国动力电池行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 动力电池行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国动力电池行业发展前景分析与预测
第一节中国动力电池行业未来发展前景分析
一、动力电池行业国内投资环境分析
二、中国动力电池行业市场机会分析
三、中国动力电池行业投资增速预测
第二节中国动力电池行业未来发展趋势预测
第三节中国动力电池行业市场发展预测
一、中国动力电池行业市场规模预测
二、中国动力电池行业市场规模增速预测
三、中国动力电池行业产值规模预测
四、中国动力电池行业产值增速预测
五、中国动力电池行业供需情况预测
第四节中国动力电池行业盈利走势预测
一、中国动力电池行业毛利润同比增速预测
二、中国动力电池行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国动力电池行业投资风险与营销分析
第一节 动力电池行业投资风险分析
一、动力电池行业政策风险分析
二、动力电池行业技术风险分析
三、动力电池行业竞争风险分析
四、动力电池行业其他风险分析
第二节 动力电池行业企业经营发展分析及建议
一、动力电池行业经营模式
二、动力电池行业销售模式
三、动力电池行业创新方向
第三节 动力电池行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国动力电池行业发展策略及投资建议
第一节 中国动力电池行业品牌战略分析
一、动力电池企业品牌的重要性
二、动力电池企业实施品牌战略的意义
三、动力电池企业品牌的现状分析
四、动力电池企业的品牌战略
五、动力电池品牌战略管理的策略
第二节中国动力电池行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国动力电池行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国动力电池行业发展策略及投资建议
第一节中国动力电池行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国动力电池行业定价策略分析
第三节中国动力电池行业营销渠道策略
一、动力电池行业渠道选择策略
二、动力电池行业营销策略
第四节中国动力电池行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国动力电池行业重点投资区域分析
二、中国动力电池行业重点投资产品分析

图表详见正文(GYJPZQ)


研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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