2008-2009年中国保险业研究咨询报告

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    近年来保险业对外开放不断深化，外资金融保险机构对华投资不断增加，中资保险公司的对外投资和“走出去”步伐不断加快，我国保险市场与国际金融保险市场的联系更加紧密。在这种情况下，国际金融危机将不可避免地波及到我国保险业。当前，我国保险业受此次危机虽然影响相对较小，但必须高度重视和重点警惕国际金融保险风险跨境传递。首先，高度重视和重点警惕保险资金运用不当可能带来的风险。投资风险是保险企业发生经营危机的关键因素。要持续做好风险排查，完善投资风险分析、预警和应对机制。其次，要高度重视和重点警惕因个别公司偿付能力不足而造成的风险。保持保险公司偿付能力充足，是防范保险风险、维护保险市场稳定、保护保险消费者利益的重要保证。要把偿付能力作为保险监管的刚性指标，把偿付能力充足作为防范风险的一条红线。当前，要紧密结合行业发展实际，按照有关规定，密切关注保险公司偿付能力变化，加强资本管理，以强化偿付能力约束。第三个需要高度重视和重点警惕的是，由于保险消费者信心不足和销售误导可能引发的非正常退保风险。我国保险业自改革开放以来尤其是十六大以来取得长足发展，抵御国际金融风险跨境传递能力得到较大增强。
    2008年1到9月，保险业实现原保险保费收入7939.6亿元，同比增长49%。其中财产险业务原保险保费收入1840.4亿元，同比增长18.6%；寿险业务原保险保费收入5455.9亿元，同比增长63%；健康险业务原保险保费收入482.3亿元，同比增长72.3%；意外险业务原保险保费收入161亿元，同比增长7.8%。截至9月底，保险公司总资产达到3.2万亿元，比年初增长9.8%。保险赔款和给付支出2227.2亿元，同比增长35.5%。其中，产险业务赔款981.5亿元，同比增长40.2%；寿险业务给付1075.1亿元，同比增长32.2%；健康险业务赔款和给付125.1亿元，同比增长49.5%；意外险业务赔款45.5亿元，同比减少0.6%。特别是2008年年初南方雨雪冰冻灾害和汶川特大地震灾害发生后，保险业主动开展理赔服务，在抗灾救灾和灾后重建中发挥了积极作用。截至9月底，保险资金运用余额2.88万亿元，较年初增长7.6%。其中银行存款7039.7亿元，占24.5%；债券16569亿元，占57.6%；股票、股权投资和证券投资基金4075.6亿元，占14.2%；其他投资1077亿元，占3.7%。1至3季度，保险资金运用平均收益率为2.1%。
    本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、中国保险行业协会、中国保险监督管理委员会、各省市保监局、中国经济景气监测中心、国内外相关报刊杂志等提供的大量资料，对我国保险市场发展情况及供给与需求状况、保险竞争格局、发展趋势等进行了分析，对保险行业投资等方面进行了深入探讨；同时还对我国重点保险企业的经营状况、竞争策略进行了分析，揭示了保险业的发展机遇，以及应对当前我国保险业所面临的竞争与挑战的策略。本报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等工具进行分析，是保险行业、相关研究单位准确了解目前中国保险市场发展动态，把握保险行业发展趋势，制定市场策略必备的精品。

目录
CONTENTS

第一部分国外行业发展分析
第一章世界保险行业发展分析 1
第一节世界保险业发展状况 1
一、国际保险业发展状况分析 1
二、国际保险经纪发展分析 4
三、国际保险业信用评级情况 7
四、2008年国际保险经纪巨头并购状况 9
第二节部分国家保险行业发展状况 10
一、2008年次贷危机对美国保险业发展影响分析 10
二、美国保险行业协会发展经验及启示 15
三、2008年英国保险行业发展分析 19
四、德国宠物健康保险市场发展状况 21
五、欧盟农业保险发展状况分析 24

第二部分我国行业发展状况分析
第二章中国保险行业发展分析 29
第一节 2008年我国保险业发展分析 29
一、2008年次贷危机对保险行业影响分析 29
二、2008年我国保险行业发展状况 34
三、2008年影响我国保险业发展因素分析 39
四、2008-2009年我国保险业发展机遇 40
第二节 2008年我国保险业经营数据分析 41
一、2008年我国保险业原保险保费收入情况 41
二、2008年我国保险业原保险赔付支出情况 44
三、2008年我国寿险公司原保险保费收入情况 46
四、2008年我国财险公司原保险保费收入情况 62
五、2008年我国养老保险公司企业年金业务情况 75
六、2008年全国各地区原保险保费收入情况 76
第三节我国保险产业价值链发展分析 87
一、保险行业价值链理论 87
二、我国保险产业价值链建设情况 89
三、我国保险行业价值链发展问题及机遇 91
四、保险产业价值链策略 93
第四节中国保险产业运行效率与市场化分析 95
一、西方经典产业组织理论 96
二、中国保险产业市场化进程 97
三、中国保险产业运行效率分析 100

第三章中国保险市场发展分析 102
第一节 2008年我国保险市场发展状况 102
一、2008年我国保险市场总体运行状况 102
二、2008年前三季度保险市场发展状况 103
三、2008年前三季度保险市场运行状况分析 117
第二节 2008年我国保险市场发展分析 118
一、2008年我国保险市场在世界上地位分析 118
二、我国保险市场成熟度调查分析 119
三、我国保险市场险种细分情况 122
四、2008年我国保险市场发展问题分析 124
五、2008年我国底层保险市场开发情况 126
六、2008年我国银行保险战略转型分析 132
第三节 2008年我国保险市场供需分析 134
一、我国保险市场规模分析 134
二、保险市场供需状况调查 134
三、保险市场消费者分析 136

第三部分细分行业发展分析
第四章我国保险中介市场发展分析 139
第一节我国保险中介市场发展状况 139
一、我国保险中介市场发展状况分析 139
二、2008年保险中介市场特点 142
三、2008年保险中介市场发展问题分析 143
四、2008年下半年保险中介监管政策趋向 144
第二节 2008年保险专业中介机构发展分析 145
一、2008年上半年基本情况 145
二、2008年上半年业务情况 146
三、2008年上半年经营情况 146
第三节 2008年保险兼业代理机构发展分析 147
一、2008年上半年基本情况 147
二、2008年上半年业务情况 148
三、2008年上半年经营情况 148
第四节 2008年保险营销员发展分析 149
一、2008年上半年基本情况 149
二、2008年上半年业务情况 149
三、2008年上半年经营情况 149
第五节保险产业分工与发展分析 150
一、中国保险产业分工分析 150
二、中国保险中介市场现状分析 151
三、保险中介公司对保险产品销售影响分析 153

第五章按保险标的不同细分保险市场的分析 155
第一节 2008年我国财产保险市场分析 155
一、企业财产保险概念 155
二、家庭财产保险概念 157
三、2008年我国交强险政策分析 159
四、2008年1-9月中国农业保险发展情况 160
五、我国车险市场发展现状 160
第二节 2008年我国人身保险市场分析 164
一、2008年我国寿险市场发展状况 164
二、2008年前三季度寿险行业发展状况 166
三、2008年第四季度我国寿险业发展挑战分析 168
四、中国寿险行业发展展望 172
五、2008-2012年我国寿险消费预测 172

第六章区域保险市场分析 174
第一节 2008年北京保险市场发展分析 174
一、北京保险经纪市场退出机制分析 174
二、2008年前三季度北京保险业现状分析 181
三、2009年北京养老保险制度分析 182
四、2008年北京交强险新政策分析 183
五、北京保险业“十一五”发展规划 185
第二节 2008年上海保险市场发展分析 186
一、2008年1-9月上海保险市场基本情况 186
二、2008年上海寿险市场格局变化情况 187
三、上海社会保险“十一五”发展规划 188
第三节 2008年广东省保险市场发展分析 190
一、2008年广东省保险市场发展挑战分析 190
二、2008年广东省保险市场发展状况分析 194
三、2008年广东省新型农村养老保险制度分析 194
四、2008年广东省失业保险金现状分析 200
五、2008年深圳市保险行业发展状况 203
第四节 2008年山东省保险市场发展情况 212
一、山东省保险行业发展状况分析 212
二、2008年第三季度山东省保险市场发展状况 216
三、2008年山东省政策性农业保险分析 218
第五节 2008年其他地区保险市场发展情况 220
一、2008年山西省保险业发展动向分析 220
二、2008年10月内蒙古保险业发展状况 221
三、2008年河南省失业保险现状分析 222
四、2008年陕西省创新农村养老保险模式分析 222

第四部分行业竞争格局分析
第七章我国保险行业竞争格局分析 225
第一节 2008年中外资在华保险市场竞争状况 225
一、2008年外资保险巨头布局珠三角情况 225
二、2008年我国外资保险业市占率变化分析 226
三、2008年我国外资保险公司竞争现状分析 227
四、2008年我国外资保险公司市场竞争状况 228
五、2011年外资保险公司在华保险市场竞争预测 230
第二节 2008年我国保险市场竞争状况 230
一、2008年我国保险市场竞争格局 230
二、保险市场竞争问题分析 231
三、2008年我国保险企业发展竞争状况 234
第三节 2008年我国保险细分市场竞争状况 235
一、2008年孤儿保险行业竞争状况 235
二、2008年我国再保险市场竞争格局变化情况 236
三、2008年车险市场竞争格局 239

第八章国内主要保险机构介绍 242
第一节中国人寿保险股份有限公司 242
一、企业概况 242
二、2007-2008年财务状况 243
三、2008年公司动态 248
第二节中国平安保险（集团）股份有限公司 248
一、企业概况 248
二、2007-2008年财务状况 251
三、2008年三季度公司经营状况 255
第三节中国太平洋保险（集团）股份有限公司 258
一、企业概况 258
二、2007-2008年财务状况 259
三、2008年公司布局青海情况 264
四、2008年前三季度公司经营状况 264
第四节太平人寿保险有限公司 265
一、企业概况 265
二、2008年公司发展战略分析 267
三、2008年公司动态 269
第五节泰康人寿保险股份有限公司 270
一、企业概况 270
二、公司发展战略 271
三、2008年公司医保合作新模式 272
第六节新华人寿保险股份有限公司 273
一、企业概况 273
二、2008年公司经营状况 274
三、公司资金管理系统分析 274
第七节华泰财产保险股份有限公司 275
一、企业概况 275
二、2008年公司扩张战略 276
三、2008年公司经营状况 277
第八节天安保险股份有限公司 277
一、企业概况 277
二、2008年公司并购情况 279
三、2008年公司动态 279
第九节中华联合财产保险股份有限公司 281
一、企业概况 281
二、2008年公司农业保险战略分析 282
三、2008年公司动态 283
第十节其它部分保险公司介绍 284
一、国民人寿保险股份有限公司 284
二、大众保险股份有限公司 285
三、中国再保险（集团）公司 286
四、民生人寿保险股份有限公司 287
五、美国国际集团 289
六、新安东京海上产物保险股份有限公司 290
七、丰泰保险（亚洲）有限公司 291
八、中国-皇家太阳联合保险公司 291
九、三井住友海上火灾保险集团 293
十、中英人寿保险有限公司 294
十一、招商信诺人寿保险有限公司 295
十二、中德安联人寿保险有限公司 301
十三、中宏人寿保险有限公司 303
十四、中银保险有限公司 304
十五、海康人寿保险有限公司 305
十六、恒安标准人寿有限公司 306
十七、中航三星人寿保险有限公司 308
十八、中意人寿保险有限公司 309

第五部分发展趋势与策略
第九章我国保险业发展策略 311
第一节中资保险公司国际发展战略 311
一、国内保险公司国际扩张分析 311
二、国内保险公司国际扩张途径 313
三、国内保险公司国际扩张营销策略 315
四、国际扩张问题分析 317
第二节保险业发展策略分析 318
一、新时期保险业风险防范策略 318
二、我国保险营销发展战略 323
三、中国保险经纪公司发展战略 327
四、2008年保险行业营销策略分析 329
第三节保险行业电话营销策略分析 331
一、我国保险行业电话营销现状 331
二、保险行业电话营销核心要素分析 339
三、保险业电话营销呼叫中心趋势分析 342
第四节保险业运营模式变革和优化分析 344
一、保险业运营模式变革驱动因素 345
二、保险业运营模式变革路径 346
三、保险业运营模式变革趋势 349

第十章保险业的发展趋势分析 353
第一节中国保险行业前景展望 353
一、中国保险业发展趋势分析 353
二、2010年中国健康险发展预测 357
三、未来十年我国保费收入预测 358
第二节我国保险行业信息化趋势 358
一、我国保险业信息化趋势分析 358
二、我国保险业信息技术发展趋势 360
三、保险业信息应用趋势分析 364
第三节 2008-2009年我国保险行业发展趋势 364
一、2008-2009年保险行业走势分析 364
二、2009年保险公司多渠道化趋势分析 366
三、2009年中国保险行业发展预测 367
四、2009年保险行业发展趋势 367

图表目录
图表：世界10大再保险公司排名 2
图表：2008年1月我国保险业原保险保费收入 41
图表：2008年1-2月我国保险业原保险保费收入 42
图表：2008年1-3月我国保险业原保险保费收入 42
图表：2008年1-4月我国保险业原保险保费收入 42
图表：2008年1-5月我国保险业原保险保费收入 42
图表：2008年1-6月我国保险业原保险保费收入 43
图表：2008年1-7月我国保险业原保险保费收入 43
图表：2008年1-8月我国保险业原保险保费收入 43
图表：2008年1-9月我国保险业原保险保费收入 43
图表：2008年1-10月我国保险业原保险保费收入 44
图表：2008年1月我国保险业原保险赔付支出 44
图表：2008年1-2月我国保险业原保险赔付支出 44
图表：2008年1-3月我国保险业原保险赔付支出 44
图表：2008年1-4月我国保险业原保险赔付支出 45
图表：2008年1-5月我国保险业原保险赔付支出 45
图表：2008年1-6月我国保险业原保险赔付支出 45
图表：2008年1-7月我国保险业原保险赔付支出 45
图表：2008年1-8月我国保险业原保险赔付支出 46
图表：2008年1-9月我国保险业原保险赔付支出 46
图表：2008年1-10月我国保险业原保险赔付支出 46
图表：2008年1月寿险公司原保险保费收入情况 46
图表：2008年1-2月寿险公司原保险保费收入情况 48
图表：2008年1-3月寿险公司原保险保费收入情况 49
图表：2008年1-4月寿险公司原保险保费收入情况 51
图表：2008年1-5月寿险公司原保险保费收入情况 53
图表：2008年1-6月寿险公司原保险保费收入情况 54
图表：2008年1-7月寿险公司原保险保费收入情况 56
图表：2008年1-8月寿险公司原保险保费收入情况 57
图表：2007年1-9月寿险公司原保险保费收入情况 59
图表：2007年1-10月寿险公司原保险保费收入情况 60
图表：2008年1月财险公司原保险保费收入情况 62
图表：2008年1-2月财险公司原保险保费收入情况 63
图表：2008年1-3月财险公司原保险保费收入情况 64
图表：2008年1-4月财险公司原保险保费收入情况 65
图表：2008年1-5月财险公司原保险保费收入情况 67
图表：2008年1-6月财险公司原保险保费收入情况 68
图表：2008年1-7月财险公司原保险保费收入情况 69
图表：2008年1-8月财险公司原保险保费收入情况 71
图表：2007年1-9月财险公司原保险保费收入情况 72
图表：2008年1-10月财险公司原保险保费收入情况 73
图表：2008年1-3月养老保险公司企业年金业务情况 75
图表：2008年1-6月养老保险公司企业年金业务情况 75
图表：2008年1-9月养老保险公司企业年金业务情况 75
图表：2008年1月全国各地区原保险保费收入情况 76
图表：2008年1-2月全国各地区原保险保费收入情况 77
图表：2008年1-3月全国各地区原保险保费收入情况 78
图表：2008年1-4月全国各地区原保险保费收入情况 79
图表：2008年1-5月全国各地区原保险保费收入情况 80
图表：2008年1-6月全国各地区原保险保费收入情况 81
图表：2008年1-7月全国各地区原保险保费收入情况 82
图表：2008年1-8月全国各地区原保险保费收入情况 84
图表：2008年1-9月全国各地区原保险保费收入情况 85
图表：2008年1-10月全国各地区原保险保费收入情况 86
图表：2007年全国各省区保费收入及国民生产总值 120
图表：中国保险市场成熟度类型划分及省区一览 121
图表：不同城市保险消费者预期保费支出图示 137
图表：保险市场消费者对保险需求所占份额 138
图表：2008年上半年保险专业中介机构数量情况 146
图表：2008年上半年保险兼业代理机构数量情况 147
图表：2008年上半年保险兼业代理机构业务情况 148
图表：2008年上半年保险兼业代理机构经营情况 148
图表：2002年1季度到2008年上半年保险员数量变化情况 149
图表：2002-2007年北京保险经纪市场年度机构变化情况 175
图表：2004-2007年在京保险经纪机构实现的保费收入趋势图 175
图表：中国人寿保险股份有限公司组织架构 243
图表：2008年2季度中国人寿保险股份有限公司主营构成 243
图表：2007年4季度中国人寿保险股份有限公司人员构成 244
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司投资收益分析 244
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司获利能力分析 245
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司经营能力分析 245
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司资本结构 245
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司发展能力分析 245
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司现金流量分析 246
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司主营业务收入 246
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司主营业务利润 246
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司营业利润 247
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司利润总额 247
图表：2007-2008年中国人寿保险股份有限公司净利润 247
图表：中国平安保险（集团）股份有限公司组织架构 250
图表：2008年2季度中国平安保险（集团）股份有限公司主营构成 251
图表：2007年4季度中国平安保险（集团）股份有限公司人员构成 251
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司投资收益分析 251
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司获利能力分析 252
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司经营能力分析 252
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司资本结构 252
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司发展能力分析 253
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司现金流量分析 253
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务收入 253
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务利润 254
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司营业利润 254
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司利润总额 254
图表：2007-2008年中国平安保险（集团）股份有限公司净利润 255
图表：2008年2季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营构成 259
图表：2007年4季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司人员构成 260
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资收益分析 260
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司获利能力分析 261
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司经营能力分析 261
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司资本结构 261
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司发展能力分析 261
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司现金流量分析 262
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务收入 262
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务利润 262
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司营业利润 262
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润总额 263
图表：2007-2008年中国太平洋保险（集团）股份有限公司净利润 263
图表：2008年招商信诺旗下除货币型帐户外的帐户表现 297
图表：2008年以来国泰财富经典平衡型帐户与某平衡型基金净值变化趋势比较 298
图表：2007年1月至2008年7月招商信诺保险公司保费收入情况 299
图表：2008年各类型的投连进取型账户在同期的表现与大盘和基金比较 301
图表：安联保险公司业务范围 302
图表：电话营销5PD核心要素 340

标签保险业

研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于：
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于：
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库；
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈；
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计；
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献；
其他数据来源包括但不限于：联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。