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2020年中国银行贷款行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

2020年中国银行贷款行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

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       近期政策决策者频繁表态要进一步推动我国利率市场化改革,推进市场利率和基准利率“两轨并一轨”以更好地服务实体经济发展,引发市场关注。2019年6月26日,国务院常务会议明确提出“深化利率市场化改革,完善商业银行贷款市场报价利率机制,更好发挥贷款市场报价利率在实际利率形成中的引导作用、推动银行降低贷款附加费用,确保小微企业融资成本下降”。

政策决策者频繁表态将深化贷款利率市场化改革

时间

人物会议

内容

2019428

IMF第一副总裁利普顿在国际货币基金组织春季年会上表示

当前,中国货币市场利率已经市场化,但是存贷款基准利率仍由央行决定,利率市场化只剩最后一公里。今年以来,央行正呼吁进一步推动利率市场化改革,利率市场化改革今年有望加速。

2019517

2019年第一季度中国货币政策执行报告》指出

稳妥推进利率两轨合一轨,重点疏通央行政策利率向市场利率尤其是信贷利率的传导,提升金融机构贷款定价能力,适度增强市场竞争,更好地服务实体经济。

2019518

央行行长易纲在中债指数专家指导委员会第十五次会议上指出

在进一步推动利率市场化改革的过程中,央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用;贷款利率实际上已经放开,但仍可进一步探索改革思路,如研究不再公布贷款基准利率等。

2019626

国务院常务会议指出

虽然政策利率已经下调,目前商业银行对小微企业的贷款利率仍然和基准利率挂钩,且对国有企业和小微民营企业的报价差距较大,这也是货币政策传导不畅导致的。目前深化利率市场改革,可以采用更加市场化的利率模型,如LPR(贷款基础利率)来决定对不同客户的贷款利率。

2019630

中国人民银行政策委员会第二季度例会

深化利率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,促进经济平稳健康发展。

2019712

央行货币政策司司长孙国峰在上半年金融统计数据新闻发布会上表示

下一步利率市场化的关键点是推进贷款利率的进一步市场化,将推动银行更多的运用LPR


信息来源:观研天下整理

       2018年以来随着经济下行压力增大和金融去杠杆的持续推进,民营和小微企业融资难和融资贵的问题更加突显,1年多以来中央和监管层高度重视,各部委密集出台了各项利好政策扶持民营和小微企业的发展,央行也在“合理充裕”的货币政策框架下释放流动性以支持中小企业融资,稳定实体经济。

货币政策工具和流动性传导路径简图
 

信息来源:公开资料整理

       参考观研天下发布《2018年中国银行贷款行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

       目前国内大多数银行的贷款定价仍然是以央行公布的基准利率为基础进行上下浮动。这种贷款定价模式的显著不足之一在于和市场利率变动“脱节”,贷款利率变动存在刚性,“货币政策利率的变动→市场利率→信贷利率”的路径并不畅通,严重影响央行通过货币政策利率进行宏观调控的及时性和有效性。

LPR和6个月-1年央行基准利率基本等同
 

数据来源:银保监会

贷款利率和市场利率(Shibor)变动脱节
 

数据来源:银保监会

       日本首先完成了负债端的利率市场化改革,在此基础上再完成了贷款定价的利率市场化改革。从1989年起,日本开始基于银行在负债端的融资成本来确立贷款的基础利率,通过对流动性存款、定期存款、可转让存款和同业拆借存款四类主要的负债利率进行加权计算,以得到总体的融资成本,在此基础上加上1%的银行费用,即为银行短期贷款LPR。随着日本的存款利率市场化完成,短期贷款LPR实际上已与市场资金利率挂钩。而长期贷款LPR则是在短期贷款基础利率基础上,根据期限长短加上一个利差。

日本贷款利率市场化进程
 

信息来源:公开资料整理

       当前美国贷款定价参考包括LPR、Libor、国债、商业票据等多种基础利率,这得益于美国发达和成熟的金融市场,丰富多元的融资工具环境。基于优化我国LPR的监管思路,现梳理回顾美国LPR模式的发展和变革,以供国内借鉴参考:一开始,美国LPR是建立在主要商业银行的自主报价基础上产生的,和联邦基金利率隐形挂钩。

美国贷款利率市场化进程
 

信息来源:公开资料整理

       分银行来看,主要是中小银行和小额贷款融资采取LPR作为定价基础的占比较高,我们认为这主要是因为中小银行定价能力较弱,同时小微企业较难通过直接融资方式获取资金,因此能够接受LPR的定价模式。

2017年美国仅有15.9%的贷款采取LPR定价

机构类型

所有商业银行

本国大型商业银行

本国小型商业银行

本国商业银行及阜外机构及国外商业银行

商业与工业贷款总量

106647

71992

5241

29413

LPR定价

余额

16972

12637

3111

1223

占比

15.90%

17.60%

59.40%

4.16%

加权平均利率

4.73%

4.66%

4.91%

4.99%

其他基准定价

余额

89675

59355

2130

28190

占比

84.10%

82.50%

40.60%

95.80%

加权平均利率

2.86%

3.17%

4.07%

2.10%


信息来源:观研天下整理

小额贷款采取LPR定价的占比更高

指标

LPR定价占比

其他基准定价占比

规模(千美元)

10-99

40.70%

59.30%

100-999

38.20%

61.80%

1,000-9,999

25.00%

75.00%

10,000+

6.30%

93.70%


信息来源:观研天下整理

       展望我国LPR的优化模式,我们认为通过“市场利率/政策利率+固定点”都有可能成为改革方向的考虑,结合我国实际国情来看,其中锚定政策利率的可能性更大。由于我国的金融市场还在发展之中,和发达国家成熟的金融市场相比,金融工具的丰富程度和交易的活跃度都存在一定差距,因此目前对于选择哪一种利率作为LPR锚定的基础利率,学界还存在各种争议,尚没有一个公认的可靠度高、期限结构完整的理想利率选择。

       从推进节奏来看,我们预计国内贷款利率的并轨将是一个渐进的过程,决策者在政策制定时有可能也会参照海外经验,分贷款种类挂钩不同的基础利率来制定LPR。短期来看,对公端有望最先采取“政策利率+固定点数”的方式确定LPR,以保证货币政策传导的通畅性,缓解目前实体经济融资中结构性不够均衡的问题。

若贷款利率下行对主要上市银行息差和ROE的影响测算

银行

2018净息差

2018生息资产

2018公司贷款

2018归属于母公司净资产

贷款收益率下降25BP对净息差的影响

贷款收益率下降50BP对净息差的影响

贷款收益率下降25BPROE的影响

贷款收益率下降50BPROE的影响

工行

0.023

26941233

9418894

2330001

-0.0009

-0.0017

-0.0101

-0.0202

建行

0.0231

22802324

7478466

1976463

-0.0008

-0.0016

-0.0095

-0.0189

中行

0.019

20507783

7121484

1612980

-0.0009

-0.0017

-0.011

-0.0221

农行

0.0233

22221410

6892400

1670294

-0.0008

-0.0016

-0.0103

-0.0206

交行

0.0151

9283249

3061915

698405

-0.0008

-0.0016

-0.011

-0.0219

招行

0.0257

6561907

1773929

540118

-0.0007

-0.0014

-0.0082

-0.0164

中信

0.0194

5972615

1881125

436661

-0.0008

-0.0016

-0.0108

-0.0215

民生

0.0173

5738551

1729678

420074

-0.0008

-0.0015

-0.0103

-0.0206

兴业

0.0183

6474045

1608207

465953

-0.0006

-0.0012

-0.0086

-0.0173

浦发

0.0194

6113409

1815874

471562

-0.0007

-0.0015

-0.0096

-0.0193

光大

0.0174

4219608

1332629

321488

-0.0008

-0.0016

-0.0104

-0.0207

华夏

0.0195

2628853

1142675

217141

-0.0011

-0.0022

-0.0132

-0.0263

平安

0.0235

3295079

801814

240042

-0.0006

-0.0012

-0.0084

-0.0167

北京

0.0188

2516888

883167

192450

-0.0009

-0.0018

-0.0115

-0.0229

南京

0.0189

1213270

337730

77808

-0.0007

-0.0014

-0.0109

-0.0217

宁波

0.0197

1091026

242302

80879

-0.0006

-0.0011

-0.0075

-0.015

上海

0.0176

1990569

534270

161277

-0.0007

-0.0013

-0.0083

-0.0166

江苏

0.0159

1863924

531476

122624

-0.0007

-0.0014

-0.0108

-0.0217

贵阳

0.0233

474631

130210

34830

-0.0007

-0.0014

-0.0093

-0.0187

杭州

0.0171

908695

212708

57165

-0.0006

-0.0012

-0.0093

-0.0186

平均

0.0204

13261653

4278197

1062251

-0.0008

-0.0015

-0.0099

-0.0199


信息来源:观研天下整理(YZ)

        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国银行贷款行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
 
        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
 
        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
 
【报告大纲】
 
第一章 2017-2020年中国银行贷款行业发展概述
第一节 银行贷款行业发展情况概述
一、银行贷款行业相关定义
二、银行贷款行业基本情况介绍
三、银行贷款行业发展特点分析
第二节 中国银行贷款行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、银行贷款行业产业链条分析
三、中国银行贷款行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国银行贷款行业生命周期分析
一、银行贷款行业生命周期理论概述
二、银行贷款行业所属的生命周期分析
第四节 银行贷款行业经济指标分析
一、银行贷款行业的赢利性分析
二、银行贷款行业的经济周期分析
三、银行贷款行业附加值的提升空间分析
第五节 中国银行贷款行业进入壁垒分析
一、银行贷款行业资金壁垒分析
二、银行贷款行业技术壁垒分析
三、银行贷款行业人才壁垒分析
四、银行贷款行业品牌壁垒分析
五、银行贷款行业其他壁垒分析
 
第二章 2017-2020年全球银行贷款行业市场发展现状分析
第一节 全球银行贷款行业发展历程回顾
第二节 全球银行贷款行业市场区域分布情况
第三节 亚洲银行贷款行业地区市场分析
一、亚洲银行贷款行业市场现状分析
二、亚洲银行贷款行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲银行贷款行业市场前景分析
第四节 北美银行贷款行业地区市场分析
一、北美银行贷款行业市场现状分析
二、北美银行贷款行业市场规模与市场需求分析
三、北美银行贷款行业市场前景分析
第五节 欧盟银行贷款行业地区市场分析
一、欧盟银行贷款行业市场现状分析
二、欧盟银行贷款行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟银行贷款行业市场前景分析
第六节 2021-2026年世界银行贷款行业分布走势预测
第七节 2021-2026年全球银行贷款行业市场规模预测
 
第三章 中国银行贷款产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品银行贷款总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国银行贷款行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国银行贷款产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
 
第四章 中国银行贷款行业运行情况
第一节 中国银行贷款行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国银行贷款行业市场规模分析
第三节 中国银行贷款行业供应情况分析
第四节 中国银行贷款行业需求情况分析
第五节 中国银行贷款行业供需平衡分析
第六节 中国银行贷款行业发展趋势分析
 
第五章 中国银行贷款所属行业运行数据监测
第一节 中国银行贷款所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国银行贷款所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国银行贷款所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
 
第六章 2017-2020年中国银行贷款市场格局分析
第一节 中国银行贷款行业竞争现状分析
一、中国银行贷款行业竞争情况分析
二、中国银行贷款行业主要品牌分析
第二节 中国银行贷款行业集中度分析
一、中国银行贷款行业市场集中度分析
二、中国银行贷款行业企业集中度分析
第三节 中国银行贷款行业存在的问题
第四节 中国银行贷款行业解决问题的策略分析
第五节 中国银行贷款行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
 
第七章 2017-2020年中国银行贷款行业需求特点与动态分析
第一节 中国银行贷款行业消费市场动态情况
第二节 中国银行贷款行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 银行贷款行业成本分析
第四节 银行贷款行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国银行贷款行业价格现状分析
第六节 中国银行贷款行业平均价格走势预测
一、中国银行贷款行业价格影响因素
二、中国银行贷款行业平均价格走势预测
三、中国银行贷款行业平均价格增速预测
 
第八章 2017-2020年中国银行贷款行业区域市场现状分析
第一节 中国银行贷款行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区银行贷款市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区银行贷款市场规模分析
四、华东地区银行贷款市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区银行贷款市场规模分析
四、华中地区银行贷款市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区银行贷款市场规模分析
四、华南地区银行贷款市场规模预测
 
第九章 2017-2020年中国银行贷款行业竞争情况
第一节 中国银行贷款行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国银行贷款行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国银行贷款行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
 
第十章 银行贷款行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、发展现状
四、优劣势分析
 
第十一章 2021-2026年中国银行贷款行业发展前景分析与预测
第一节 中国银行贷款行业未来发展前景分析
一、银行贷款行业国内投资环境分析
二、中国银行贷款行业市场机会分析
三、中国银行贷款行业投资增速预测
第二节 中国银行贷款行业未来发展趋势预测
第三节 中国银行贷款行业市场发展预测
一、中国银行贷款行业市场规模预测
二、中国银行贷款行业市场规模增速预测
三、中国银行贷款行业产值规模预测
四、中国银行贷款行业产值增速预测
五、中国银行贷款行业供需情况预测
第四节 中国银行贷款行业盈利走势预测
一、中国银行贷款行业毛利润同比增速预测
二、中国银行贷款行业利润总额同比增速预测
 
第十二章 2021-2026年中国银行贷款行业投资风险与营销分析
第一节 银行贷款行业投资风险分析
一、银行贷款行业政策风险分析
二、银行贷款行业技术风险分析
三、银行贷款行业竞争风险分析
四、银行贷款行业其他风险分析
第二节 银行贷款行业企业经营发展分析及建议
一、银行贷款行业经营模式
二、银行贷款行业销售模式
三、银行贷款行业创新方向
第三节 银行贷款行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章 2021-2026年中国银行贷款行业发展战略及规划建议
第一节 中国银行贷款行业品牌战略分析
一、银行贷款企业品牌的重要性
二、银行贷款企业实施品牌战略的意义
三、银行贷款企业品牌的现状分析
四、银行贷款企业的品牌战略
五、银行贷款品牌战略管理的策略
第二节 中国银行贷款行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国银行贷款行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
 
第十四章 2021-2026年中国银行贷款行业发展策略及投资建议
第一节 中国银行贷款行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国银行贷款行业定价策略分析
第三节 中国银行贷款行业营销渠道策略
一、银行贷款行业渠道选择策略
二、银行贷款行业营销策略
第四节 中国银行贷款行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国银行贷款行业重点投资区域分析
二、中国银行贷款行业重点投资产品分析
 
图表详见正文······
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研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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