2021年中国饲用酶制剂行业分析报告-产业竞争现状与发展商机研究

       一、饲用酶制剂简介

       饲用酶制剂作为饲料添加剂主要添加到畜、禽和水产等各种养殖动物的饲料中，是一种安全、有效、无残留的营养性添加剂。通过添加饲用酶制剂，可以拓宽饲料的原料范围、提高饲料的转化效率，从而降低养殖成本和改善饲养环境、减少有害排放及用水量。

       根据观研报告网发布的《2021年中国饲用酶制剂行业分析报告-产业竞争现状与发展商机研究》显示。酶的制备主要有化学酶工程和生物酶工程两种方式，饲用酶制剂通过生物酶工程制备，即：利用基因重组技术对发酵菌种的基因进行修饰或设计新基因，从而生产性能稳定、具有新的生物活性及催化效率更高的酶。

       无论是全球还是中国，饲用酶制剂行业均保持高速增长，国内酶制剂成长主要由以下几方面的驱动因素：

       （1）国内养殖行业规模化提升促进酶制剂行业空间变大

       （2）酶制剂产品技术水平提高、不断创新促进酶制剂行业应用范围的扩大

       （3）国家政策积极推进酶制剂行业发展。

       1、饲用酶产品分类

       根据产品中所含酶的种类不同，饲用酶制剂可分为单酶制剂和复合酶制剂两类。目前实际使用的饲用酶制剂中，除植酸酶为单酶制剂外，其余通常为复合酶制剂。其中植酸酶主要用于酶解玉米和大豆日粮中的植酸盐，帮助释放结合态磷，非淀粉多糖酶主要添加于家禽谷物饲料中助家禽消化。

       2、饲用酶作用

       （1）减少饲用粮食需求

       饲用酶制剂被公认为目前唯一能同时有效解决养殖领域中饲料安全、饲料原料缺乏和养殖污染等三大问题的新型饲料添加剂。提高饲料利用率，解决人畜争粮问题饲用酶制剂可提高饲料转化率5%-25%，进而减少饲用粮食用量。

       根据USDA数据，近年来我国粗粮供应缺口不断增大，2017年我国粗粮产量为2.23亿吨，消费量为2.60亿吨，存在3700万吨的缺口。消费量中有1.78亿吨用于饲料，占总消费量的68.27%。而目前我国饲料酶制剂普及率在60%左右，若按完全普及并可提高5%-25%的转化率计算，每年可节约粗粮350-1700万吨，有效缓解供应缺口。此外，饲用酶制剂可提高各种饲料原料的能量和蛋白质的可利用值，各类牲畜生长指标有较大幅度改善。

       （2）减少抗生素的使用

       目前饲用抗生素的使用仍十分普遍，抗生素添加于饲料中主要起到保障健康、促进生长与生产、提高饲料利用率等作用。我国每年抗生素使用量在20万吨左右，其中人用和兽用的比例基本各占一半。

       近年来，随着滥用抗生素的危害不断显露，各国正加大对饲用抗生素使用的限制。其中，欧洲自2006年起，禁止将抗生素生长促进剂用于饲料添加剂；美国FDA2010年号召逐步禁止畜牧养殖业使用“具有重要医学用途的抗菌药”；我国2016年2月发布的《关于加快发展农业循环经济的指导意见》中也提到加强饲用抗生素替代品的研发和使用，逐步减少饲用抗生素用量。

       2020年是国内饲料禁抗元年，进入下半年，由于饲料禁抗政策的正式实施，促生长类抗生素退出市场引发了替抗产品市场需求的快速增长。得益于此，饲用酶制剂也迎来了机遇。

       二、我国饲用酶制剂规模

       目前我国饲用酶制剂主要用于配合饲料中，2016年，我国配合饲料产量1.64亿吨，同比增长4.75%；2018年配合饲料产量超2亿吨，同比增长4.6%，预计保持5%复合增长率。

       预估配合饲料产量增长，按配合饲料中复合酶和植酸酶添加比例分别为0.035%和0.013%计算，则可预估2020年我国饲用酶制剂产量约在6.3万吨，其中饲用复合酶4.2万吨，饲用植酸酶2.1万吨。以饲用酶制剂平均价格1.5万元/吨计算，2020年饲用酶制剂市场规模为9.42亿元。

       三、全球饲用酶制剂市场规模

       观研报告网发布的资料显示，全球酶制剂市场规模保持较高增速，饲用酶贡献明显，复合年增长率高达15%。2010年全球饲用酶制剂需求量为33万吨，按照之前每年15%的增长率，预计2020年预计会达到70万吨，单吨销售额2万元，预计全球市场规模约为140亿元。

       四、饲用酶制剂行业竞争情况分析

       全球来看，酶制剂市场集中度很高，诺维信和杜邦合计占据约70%的市场份额，德国AB、帝斯曼也拥有较强的市场竞争力。饲用酶制剂于20世纪80年代左右引入我国，早期市场以国外品牌为主，国内企业大多从90年代开始发展相关业务，并逐步在中低端市场实现进口替代。

       目前，我国饲用酶制剂市场呈现低端领域竞争激烈，高端领域龙头逐渐显现的局面。造成该局面的原因主要有：

       （1）酶制剂行业是典型技术密集型行业，研发难度大、时间跨度长，饲用酶制剂市场多数企业是从其他酶制剂领域转型而来，缺乏相应技术支撑，仅能布局低端市场；

       （2）饲用酶制剂需要专业的技术服务，在生产出产品之后，还需要通过技术营销提供给客户，为客户解决配方、产品等综合解决方案。目前，国内饲用添加剂行业龙头包括上市与待上市的溢多利、安迪苏和新华扬以及具有农科院技术背景的挑战集团和北京昕大洋。根据溢多利及新华扬数据，其2016年饲用酶制剂产量分别为2.45万吨和1.57万吨，市占率达20%以上。

       五、酶制剂产业利润分析

       进入21世纪以来，虽然酶制剂企业之间仍存在通过降低价格进行竞争的情形，但随着市场规模继续扩大，竞争手段多元化，大部分产品价格和利润率已相对稳定。未来影响行业利润率的主要因素有三个：
       （1）随着市场供给增加、市场竞争加剧，存在行业利润率下降的风险；

       （2）酶制剂生产技术的提升将降低生产成本，提高利润率水平，但长期内产品价格也将随之降低，利润率水平回落；

       （3）新技术突破、新产品出现，特别是高端酶制剂产品的规模化应用，有助于提升利润率。