中国 零售药 行业分析 运营态势 发展前景 (1)连锁率进一步加强,并购整合是趋势 根据商务部药品流通统计系统

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2018年中国零售药行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

字体大小: 2018-10-03 14:10  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2018年中国零售药行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
  • 【关 键 字】中国 零售药 行业分析 运营态势 发展前景
  • 【出版日期】2018
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中国报告网提示: (1)连锁率进一步加强,并购整合是趋势 根据商务部药品流通统计系统

        (1)连锁率进一步加强,并购整合是趋势

        根据商务部药品流通统计系统数据显示,2017 年全国七大类医药商品销售总额18,393 亿元,扣除不可比因素同比增长10.40%,增速较上年上升0.2PCT,其中药品零售市场3,679 亿元,扣除不可比因素同比增长9.50%,增速同比上升0.90PCT,增速略有提升。从零售药店MAT 发展趋势来看,整个医药零售行业也处于进一步回暖的阶段,201703 的MAT 的增速甚至达到了11.70%,增长态势明显。
        
图表:2010-2016 年药品零售市场销售额(单位:亿元,%)
 
        资料来源:观研天下整理

图表:201512—201612 零售药店MAT 发展趋势(单位:亿元)
 
        资料来源:观研天下整理

图表:201412—201703 零售药店MAT 增长率(单位:%)
 
        资料来源:观研天下整理

        2016 年医药零售前5 销售额391.92 亿元,占比10.65%,前20 销售额769.55 亿元,占比20.92%,百强销售1070 亿元,占比29.08%。而商务部发布《全国药品流通行业发展规划(2016-2020 年)》中提到,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上;药品零售连锁率达50%以上,我国目前医药零售行业集中度仍较低,与目标还有一定差距。
        
图表:医药零售百强收入占比(单位:%)
 
        资料来源:观研天下整理

        截至2016 年11 月底,全国共有药品零售连锁企业5,609 家,下辖门店220,703 家;零售单体药店226,331 家,零售药店门店总数达447,034 家,单体店数量已连续几年持续下降。随着以上市公司为代表的大型零售连锁企业兼并速度的加快,零售连锁率持续提升,截止2016 年11 月,零售连锁率已达到49.4%(+3.7PCT)。
        
图表:历年零售药房数量(单位:家,%)
 
        资料来源:观研天下整理

图表:2011-2016 年零售单体店和连锁店分布情况
 
        资料来源:观研天下整理

        我们认为,目前整个零售药房板块处于跑马圈地的时期,各大公司通过新建或收购的方式积极加快布局,龙头企业,尤其是已上市的龙头企业,在资金方面优势明显,有望率先行业先机。
        
        我们认为,未来几年通过自建或者并购整合的方式增加门店布局仍将是零售药房板块的主旋律,单体店会进一步逐渐减少,药房连锁化发展是大趋势,连锁率有望进一步提升。
        
图表:四大零售药房上市公司历年门店数量统计(单位:家)
 
        资料来源:观研天下整理

        一致性评价是近年国产仿制药领域最重要的政策,将对行业进行大洗牌。截至今年5月,药监局已经公布了4 批共31 个通过一致性评价的药品,其中华海药业获批的产品数量最多。
        
图表:已公布的四批通过一致性评价的药品(截至2018 年5 月)
 
        资料来源:观研天下整理

        (2)政策催化不断,医药分开是趋势
        
        虽然目前处方外在医院端仍存在一些主力,但随着政策不断加码,零售药房在承接处方的能力不断加强,未来医药分开一定是大趋势。
        
        医院端:2017 年4 月,七部委联合发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》,要求7 月31 日前,所有地市出台城市公立医院综合改革实施方案;9 月30 日前,全面推开公立医院综合改革,所有公立医院全部取消药品加成(中药饮片除外),我国推行了几十年的药品政策终结。同时,《通知》还进一步指出,到2017 年底,前4 批试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体下降到30%左右,药占比下降的压力也促使医药向外释放部门处方产品。我们认为,在医院端,迫于政策压力,处方外流是大趋势,但我们认为,在现有的医疗体系没有发生根本性布局的情况下,药品收入依然是医院收入的一个主要支撑,虽然目前会有一些院边店模式的药店出现,但是其利益与医院或者说医生依然是分不开的,所以我们认为,真正做到医药分开,还需要很长一段时间。
        
图表:政策加码促进处方外流
 
        资料来源:观研天下整理

        药企端:中标难度不断加大,招标降价趋势明显,药企单纯进行院内推广的风险加大,使得药企开始重视OTC 市场,愿意让利给零售药房。

        药房端:各大药房不断加强布局,通过院边店、DTP 药房的形式积极承接外流处方,同时积极开展慢病管理等增值服务,增强竞争力。(TC)

        观研天下发布的《2018年中国零售药行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
        
        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
        
【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国零售药行业发展概述
第一节 零售药行业发展情况概述
一、零售药行业相关定义
二、零售药行业基本情况介绍
三、零售药行业发展特点分析
第二节中国零售药行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、零售药行业产业链条分析
三、中国零售药行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国零售药行业生命周期分析
一、零售药行业生命周期理论概述
二、零售药行业所属的生命周期分析
第四节 零售药行业经济指标分析
一、 零售药行业的赢利性分析
二、 零售药行业的经济周期分析
三、零售药行业附加值的提升空间分析
第五节 国中零售药行业进入壁垒分析
一、零售药行业资金壁垒分析
二、零售药行业技术壁垒分析
三、零售药行业人才壁垒分析
四、零售药行业品牌壁垒分析
五、零售药行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球零售药行业市场发展现状分析
第一节 全球零售药行业发展历程回顾
第二节全球零售药行业市场区域分布情况
第三节 亚洲零售药行业地区市场分析
一、亚洲零售药行业市场现状分析
二、亚洲零售药行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲零售药行业市场前景分析
第四节 北美零售药行业地区市场分析
一、北美零售药行业市场现状分析
二、北美零售药行业市场规模与市场需求分析
三、北美零售药行业市场前景分析
第五节 欧盟零售药行业地区市场分析
一、欧盟零售药行业市场现状分析
二、欧盟零售药行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟零售药行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界零售药行业分布走势预测
第七节2018-2024年全球零售药行业市场规模预测

第三章 中国零售药产业发展环境分析
第一节我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售药总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节中国零售药行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节中国零售药产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国零售药行业运行情况
第一节 中国零售药行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国零售药行业市场规模分析
第三节 中国零售药行业供应情况分析
第四节 中国零售药行业需求情况分析
第五节 中国零售药行业供需平衡分析
第六节 中国零售药行业发展趋势分析

第五章 中国零售药所属行业运行数据监测
第一节 中国零售药所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国零售药所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国零售药所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国零售药市场格局分析
第一节 中国零售药行业竞争现状分析
一、中国零售药行业竞争情况分析
二、中国零售药行业主要品牌分析
第二节中国零售药行业集中度分析
一、中国零售药行业市场集中度分析
二、中国零售药行业企业集中度分析
第三节 中国零售药行业存在的问题
第四节 中国零售药行业解决问题的策略分析
第五节 中国零售药行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国零售药行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国零售药行业消费特点
第二节 中国零售药行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 零售药行业成本分析
第四节 零售药行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国零售药行业价格现状分析
第六节中国零售药行业平均价格走势预测
一、中国零售药行业价格影响因素
二、中国零售药行业平均价格走势预测
三、中国零售药行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国零售药行业区域市场现状分析
第一节 中国零售药行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地零售药市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区零售药市场规模分析
四、华东地区零售药市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区零售药市场规模分析
四、华中地区零售药市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区零售药市场规模分析

第九章 2016-2018年中国零售药行业竞争情况
第一节 中国零售药行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国零售药行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国零售药行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 零售药行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国零售药行业发展前景分析与预测
第一节中国零售药行业未来发展前景分析
一、零售药行业国内投资环境分析
二、中国零售药行业市场机会分析
三、中国零售药行业投资增速预测
第二节中国零售药行业未来发展趋势预测
第三节中国零售药行业市场发展预测
一、中国零售药行业市场规模预测
二、中国零售药行业市场规模增速预测
三、中国零售药行业产值规模预测
四、中国零售药行业产值增速预测
五、中国零售药行业供需情况预测
第四节中国零售药行业盈利走势预测
一、中国零售药行业毛利润同比增速预测
二、中国零售药行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国零售药行业投资风险与营销分析
第一节 零售药行业投资风险分析
一、零售药行业政策风险分析
二、零售药行业技术风险分析
三、零售药行业竞争风险分析
四、零售药行业其他风险分析
第二节 零售药行业企业经营发展分析及建议
一、零售药行业经营模式
二、零售药行业销售模式
三、零售药行业创新方向
第三节 零售药行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国零售药行业发展策略及投资建议
第一节 中国零售药行业品牌战略分析
一、零售药企业品牌的重要性
二、零售药企业实施品牌战略的意义
三、零售药企业品牌的现状分析
四、零售药企业的品牌战略
五、零售药品牌战略管理的策略
第二节中国零售药行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国零售药行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国零售药行业发展策略及投资建议
第一节中国零售药行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国零售药行业定价策略分析
第三节中国零售药行业营销渠道策略
一、零售药行业渠道选择策略
二、零售药行业营销策略
第四节中国零售药行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国零售药行业重点投资区域分析
二、中国零售药行业重点投资产品分析

图表详见正文······

        

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