2008年中国有色金属行业研究及市场分析预测报告

第一章 有色金属行业概述 1
1.1　有色金属行业特性 1
1.1.1　有色金属行业的定义及分类 1
1.1.2　有色金属行业的地位及作用 2
1.2　有色金属产业技术概述 3
1.2.1　有色金属行业技术特征分析 3
1.2.2　有色金属研究开发技术简况 6
1.2.3　有色金属产业化技术分析 6
第二章 全球有色金属行业分析 29
2.1　 2003-2006年世界有色金属行业发展情况 29
2.1.1　2003年世界有色金属行业回顾 29
2.1.2　2004年世界有色金属行业事件 30
2.1.3　2005世界有色金属行业大事 33
2.1.4 2006年世界有色金属业风云激荡 35
2.2　主要国家有色金属行业发展 37
2.2.1　日本有色金属工业 37
2.2.2 法国矿石和有色金属业发展概述 40
2.2.3 西伯利亚地区有色金属业概况 46
2.2.4 印度削减有色金属进口关税 49
第三章 中国有色金属行业分析 50
3.1　有色金属矿现状分析及发展建议 50
3.1.1　有色金属矿产资源需求的新特点 50
3.1.2　西部有色矿产资源开发优势明显 54
3.1.3　中国主要有色金属资源的可供性 56
3.1.4 有色金属资源可持续发展的建议 58
3.2　中国有色金属行业发展概述 61
3.2.1　中国有色金属业发展历程 61
3.2.2　中国有色金属材料业发展迅猛 63
3.3　2006-2007年有色金属行业发展分析 65
3.3.1　2006年有色金属行业运行特征 65
3.3.2　2007年上半年有色金属行业运行分析 66
3.4　影响有色金属行业发展的因素分析 69
3.4.1 有色金属业在股权改革下的影响分析 69
3.4.2 出口退税新政对有色金属行业的影响 71
3.4.3 人民币升值对有色金属行业的影响 72
3.4.4 进出口关税调整对有色金属行业的影响 73
3.5　有色金属行业发展中出现的问题 73
3.5.1　三大问题制约国内有色金属行业发展 73
3.5.2　中国有色金属工业的主要结构性矛盾 74
3.6 发展有色金属行业的对策 74
3.6.1　发展有色金属行业需解决的问题 74
3.6.2　加快中部有色金属产业链建设的建议 75
3.6.3　中国有色金属行业需大力发展循环经济 78
3.6.4　有色金属工业产业调整目标和政策措施 81
3.6.5　中国有色金属行业发展战略分析 82
第四章 有色金属矿采选行业的运行分析 85
4.1　 2005-2007年8月有色金属矿采选业数据 85
4.1.1　2005年有色金属矿采选业全部企业数据分析 85
4.1.2　2006年有色金属矿采选业全部企业数据分析 87
4.1.3 2007年1-8月有色金属矿采选业全部企业数据分析 90
4.2　2006年-2007年有色金属矿采选业不同所有制性质企业数据 93
4.2.1　2006年有色金属矿采选业不同所有制性质企业数据 93
4.2.2 2007年有色金属矿采选行业不同所有制性质企业数据 105
第五章 有色金属冶炼及压延加工业经济运行数据分析 116
5.1　2005-2007年8月有色金属冶炼及压延加工业总体数据 116
5.1.1　2005年有色金属冶炼及压延加工业全部企业数据分析 116
5.1.2　2006年有色金属冶炼及压延加工业全部企业数据分析 119
5.1.3　2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工业全部企业数据分析 121
5.2　2006年-2007年有色金属冶炼及压延加工业不同所有制性质企业数据 124
5.2.1　2006年有色金属冶炼及压延加工业不同所有制性质企业数据 124
5.2.2 2007年有色金属冶炼及压延加工业不同所有制性质企业数据 137
第六章 黄金 150
6.1　黄金资源分析 150
6.1.1　世界黄金矿产资源分布概况 150
6.1.2　中国黄金资源的储量与结构 150
6.1.3　中国金矿资源的主要分布 151
6.2　2005-2007年黄金行业发展状况 151
6.2.1　2005年我国黄金行业运行情况 151
6.2.2　2006年我国黄金行业经济运行情况 152
6.2.3　2007年上半年黄金行业运行情况 156
6.3　黄金的供需情况分析 158
6.3.1　黄金行业概述 158
6.3.2 黄金的供给状况分析 158
6.3.3 黄金的需求状况分析 165
6.4 中国黄金工业面临的形势与对策 168
6.5 黄金工业发展前景展望 169
6.5.1　中国黄金工业迎来黄金时期 169
6.5.2　未来黄金消费潜力巨大 172
6.5.3　中国黄金市场发展的趋势 174
第七章 铜 177
7.1　世界铜工业总体概述 177
7.1.1 全球铜工业发展回顾 177
7.1.2 2007年全球铜市场供需分析 178
7.2 中国铜工业发展概况 179
7.2.1 我国铜工业的基本状况 179
7.2.2 我国铜消费量已跃居世界首位 189
7.2.3 我国出现铜冶炼盲目扩张迹象 193
7.2.4 宏观调控力度逐步加大 194
7.2.5 国家将出台政策减少贸易顺差 195
7.3 铜工业发展中的问题与对策 196
7.3.1 中国铜工业发展面临的环境问题 196
7.3.2 铜精矿保障问题日益突出 198
7.3.3 我国铜加工业的可持续发展 199
7.3.4 电力投资趋势及对铜工业发展建议 200
7.4 未来铜工业发展展望 202
7.4.1 现阶段我国铜加工业发展趋势分析 202
7.4.2 铜工业结构调整的新趋势 206
7.4.3 国内铜应用市场的前景广阔 208
第八章 铝 210
8.1　世界铝工业发展状况 210
8.1.1　世界铝工业发展状况 210
8.1.2　全球铝工业发展现状 213
8.1.3　全球铝材挤压生产国分析 215
8.2　我国铝工业发展状况 216
8.2.1 铝工业发展概况 216
8.2.2 存在的问题 217
8.2.3 我国铝工业发展前景 218
8.3　主要行业用铝需求分析及预测 219
8.3.1 中国建筑铝型材行业的生产现状 219
8.3.2 建筑用铝型材潜力分析 220
8.3.3 铝材在交通运输工业中的新亮点 221
8.3.4 汽车用铝材市场需求预测 221
8.3.5 铝质材料在包装中的应用 223
8.3.6 中国集装箱对铝的需求 225
8.4　我国铝工业发展对策 229
8.4.1 广东民营铝业发展对策 229
8.4.2 铝工业应对WTO的对策措施 230
第九章 铅锌 236
9.1　铅锌资源分析 236
9.1.1　世界锌资源储量和分布 236
9.1.2　中国铅锌资源储量分布 237
9.1.3　中国铅锌矿的资源特点 237
9.2　中国铅锌工业发展环境分析 238
9.3　中国铅锌工业发展现状 240
9.3.1 中国铅锌工业加速发展 240
9.3.2 行业集中有望提高 241
9.3.3 盈利和风险管理需加强 242
9.4 铅市运行分析 243
9.4.1 2006年铅市场回顾 243
9.4.2 2007-2008年铅市场展望 246
9.5 锌市运行分析 250
9.5.1 2006年铅锌价格走势波动分析 250
9.5.2 2007年锌市供需分析 252
9.5.3 2007年8－9月锌市场分析与后市展望 253
第十章 钛 266
10.1　钛矿资源状况 266
10.1.1　世界各地钛矿分布状况 266
10.1.2　钛矿的供需形势 268
10.1.3　中国钛矿的地理分布 268
10.2　钛工业运行状况 269
10.2.1 2005年我国钛工业统计 269
10.2.2　2006年上半年我国钛工业分析 270
10.3　钛业发展前景分析及预期 272
10.3.1 钛工业在我国的发展沿革 272
10.3.2 钛市场发展潜力及展望 274
10.3.3 提升产业链优势 275
10.3.4 钛产业与钢产业结合，走钛钢发展之路 276
第十一章 其他子行业 278
11.1　锡 278
11.1.1 锡市2006年行情回顾 278
11.1.2 锡价分析 283
11.1.3　锡市2007年前景展望 286
11.2　稀土金属 287
11.2.1　中国稀土金属的资源分布 287
11.2.2　稀土金属资源特点 288
11.2.3　2006年中国稀土行业主要事件 289
11.2.4 我国稀土产业存在问题及对策 295
11.3　钨 299
11.3.1　中国钨的生产及钨资源现况 299
11.3.2　2006年我国钨工业发展 303
11.3.3　我国钨工业存在的突出问题及对策 309
第十二章 中国有色金属产业领先企业分析 312
12.1　江西铜业集团公司 312
12.1.1　公司概况 312
12.1.2　2007年企业经营状况 313
12.2　云南铜业 315
12.2.1　公司概况 315
12.2.2　2007年企业经营状况 316
12.3　中国有色金属建设股份有限公司 318
12.3.1　公司概况 318
12.3.2　2007年企业经营状况 319
12.4　中国铝业 322
12.4.1　公司概况 322
12.4.2　发展状况 322
12.5　云南驰宏锌锗股份有限公司 324
12.5.1　公司概况 324
12.5.2　2007年企业经营状况 326
12.6　山东黄金集团有限公司 328
12.6.1　公司概况 328
12.6.2　2007年企业经营状况 329
12.7　深圳市中金岭南有色金属股份 332
12.7.1　公司概况 332
12.7.2　2007年企业经营状况 332
第十三章 有色金属行业发展前景与趋势预测 335
13.1 世界有色金属发展趋势 335
13.1.1 全球有色金属工业发展趋势分析 335
13.1.2 世界有色金属深加工发展趋势分析 336
13.2 有色金属行业走势预测 336
13.2.1 铜：供需仍然偏紧 价格高位震荡 336
13.2.2 铝：氧化铝价格暴跌 铝价上涨压力较大 336
13.2.3 铅：未来2～3年 铅价将处历史较高水平 337
13.2.4 锌：2007年仍适度短缺 锌价将再创新高 337
13.2.5 锡：价格继续上升 压力较大 338
13.2.6 镍：供需紧张有所缓解 价格仍将高位震荡 338
13.3 有色金属行业盈利预测 338


图表 1：铜、铝、铅、锌生产量和消耗量与GDP的线性相关系数表 2
图表 2：我国各行业间企业平均资产水平比较 3
图表 3：铜、镍、钴和贵金属隐伏矿床一般工业要求 7
图表 4：主要技术经济指标 9
图表 5：2005年12月日本有色金属进口量 37
图表 6：2006年4月日本有色金属进口统计数据 38
图表 7：日本出口详细数据 38
图表 8：2006年12月日本铝制品产量报告（吨） 39
图表 9：2004-2020年中国主要有色产品消费量 56
图表 10：需要国外原料补充依赖程度 56
图表 11：2005年我国的资源消费结构 57
图表 12：2010-2020年中国有色金属产量预测 58
图表 13：2006年有色金属行业主要产品产量增长率对比 62
图表 14：2002～2006 年我国主要有色金属精炼产品的供应情况 68
图表 15：2007年上半年有色金属产量及同比增长 69
图表 16：2005年1-12月中国有色金属矿采选企业工业数据 85
图表 17：2006年1-12月中国有色金属矿采选企业工业数据 87
图表 18：2007年1-8月中国有色金属矿采选企业工业数据 90
图表 19：2006年1-12月有色金属矿采选国有企业工业数据 93
图表 20：2006年1-12月有色金属矿采选集体企业工业数据 95
图表 21：2006年1-12月有色金属矿采选股份合作企业工业数据 98
图表 22：2006年1-12月有色金属矿采选股份制企业工业数据 100
图表 23：2006年1-12月有色金属矿采选私营企业工业数据 103
图表 24：2007年1-8月有色金属矿采选集体企业工业数据 105
图表 25：2007年1-8月有色金属矿采选股份合作企业工业数据 108
图表 26：2007年1-8月有色金属矿采选股份制企业工业数据 110
图表 27：2007年1-8月有色金属矿采选私营企业工业数据 113
图表 28：2005年1-12月中国有色金属冶炼及压延加工企业工业数据 116
图表 29：2006年1-12月中国有色金属冶炼及压延加工企业工业数据 119
图表 30：2007年1-8月中国有色金属冶炼及压延加工企业工业数据 121
图表 31：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工国有企业工业数据 124
图表 32：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工集体企业工业数据 127
图表 33：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工股份合作企业工业数据 129
图表 34：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工股份制企业工业数据 132
图表 35：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工私营企业工业数据 134
图表 36：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工国有企业工业数据 137
图表 37：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工集体企业工业数据 139
图表 38：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工股份合作企业工业数据 142
图表 39：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工股份制企业工业数据 144
图表 40：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工私营企业工业数据 147
图表 41：2006年黄金产品产量全国合计 159
图表 42：2006年黄金产品产量河北合计 159
图表 43：2006年黄金产品产量江苏合计 159
图表 44：2006年黄金产品产量福建合计 160
图表 45：2006年黄金产品产量吉林合计 160
图表 46：2006年黄金产品产量河南合计 160
图表 47：2006年黄金产品产量广东合计 160
图表 48：2006年黄金产品产量云南合计 160
图表 49：2006年黄金产品产量新疆合计 160
图表 50：2006年黄金产品产量北京合计 160
图表 51：2006年黄金产品产量山西合计 160
图表 52：2006年黄金产品产量浙江合计 161
图表 53：2006年黄金产品产量江西合计 161
图表 54：2006年黄金产品产量湖北合计 161
图表 55：2006年黄金产品产量广西合计 161
图表 56：2006年黄金产品产量四川合计 161
图表 57：2006年黄金产品产量陕西合计 161
图表 58：2006年黄金产品产量宁夏合计 161
图表 59：2006年黄金产品产量天津合计 161
图表 60：2006年黄金产品产量辽宁合计 162
图表 61：2006年黄金产品产量黑龙江合计 162
图表 62：2006年黄金产品产量上海合计 162
图表 63：2006年黄金产品产量安徽合计 162
图表 64：2006年黄金产品产量山东合计 162
图表 65：2006年黄金产品产量湖南合计 162
图表 66：2006年黄金产品产量贵州合计 162
图表 67：2006年黄金产品产量海南合计 162
图表 68：2006年黄金产品产量甘肃合计 163
图表 69：2006年黄金产品产量内蒙古合计 163
图表 70：2007年1-6月黄金产量全国合计 163
图表 71：2007年1-6月黄金产量山东合计 163
图表 72：2007年1-6月黄金产量河南合计 163
图表 73：2007年1-6月黄金产量福建合计 163
图表 74：2007年1-6月黄金产量湖南合计 164
图表 75：2007年1-6月黄金产量辽宁合计 164
图表 76：2007年1-6月黄金产量陕西合计 164
图表 77：2007年1-6月黄金产量甘肃合计 164
图表 78：2007年1-6月黄金产量内蒙古合计 164
图表 79：2007年1-6月黄金产量吉林合计 164
图表 80：2007年1-6月黄金产量青海合计 164
图表 81：1996-2006年黄金制造业(包括使用再生金)消费及分布(吨) 165
图表 82：主要国家黄金制造业消费量比较 166
图表 83：国际官方黄金储备比例情况（2006年底） 167
图表 84：国际官方黄金储备比较 167
图表 85：两市铜价比值 180
图表 86：2007年7月及1-7月精炼铜及相关产品进出口数据一览（吨） 180
图表 87：2007年4月铜及铜制品进出口数据统计 182
图表 88：2007年1-5月中国铜及相关产品进出口统计 184
图表 89：2007年中国铜铝消费量统计一览 186
图表 90：2007年6月中国铜、铝进出口分析 187
图表 91：2007年1-6月中国铜及相关产品进出口统计 187
图表 92：2007年1-6月铜产量全国合计 190
图表 93：2007年1-6月铜产量河北省合计 190
图表 94：2007年1-6月铜产量江苏省合计 190
图表 95：2007年1-6月铜产量福建省合计 191
图表 96：2007年1-6月铜产量河南省合计 191
图表 97：2007年1-6月铜产量广东省合计 191
图表 98：2007年1-6月铜产量云南省合计 191
图表 99：2007年1-6月铜产量新疆区合计 191
图表 100：2007年1-6月铜产量山西省合计 191
图表 101：2007年1-6月铜产量黑龙江合计 191
图表 102：2007年1-6月铜产量浙江省合计 191
图表 103：2007年1-6月铜产量江西省合计 192
图表 104：2007年1-6月铜产量湖北省合计 192
图表 105：2007年1-6月铜产量陕西省合计 192
图表 106：2007年1-6月铜产量宁夏区合计 192
图表 107：2007年1-6月铜产量西藏区合计 192
图表 108：2007年1-6月铜产量天津市合计 192
图表 109：2007年1-6月铜产量辽宁省合计 192
图表 110：2007年1-6月铜产量上海市合计 192
图表 111：2007年1-6月铜产量安徽省合计 193
图表 112：2007年1-6月铜产量山东省合计 193
图表 113：2007年1-6月铜产量湖南省合计 193
图表 114：2007年1-6月铜产量贵州省合计 193
图表 115：2007年1-6月铜产量甘肃省合计 193
图表 116：2007年1-6月铜产量内蒙古合计 193
图表 117：锌的资源储量及其分布情况(万吨) 236
图表 118：中国铅消费领域 243
图表 119：精炼铅经出口增长飞涨强劲 243
图表 120：2006年1-12月精炼铅出口量 244
图表 121：2006年中国铅锭及铅精矿价格走势图 244
图表 122：铝现货和期货价格走势 245
图表 123：2004-2006年西方世界铅供需平衡表(千吨) 245
图表 124：中国铅酸蓄电池消费结构 246
图表 125：铅消费预测 246
图表 126：精炼铅产量受到精矿短缺的制约 247
图表 127：澳大利亚造成大量的扩供应短缺，损失高达150，000吨 247
图表 128：中国产量由于精矿价格高而下降限制了供应 248
图表 129：消费繁荣，导致出口降低价格上涨 248
图表 130：中国出口减少和亚洲需求强劲使LME库存几乎降为零 249
图表 131：亚洲金属奇缺导致现货升水急涨 249
图表 132：1995-2005年，中国锌矿供应占全球比重巨幅增加 251
图表 133：1995年与2005年中国锌矿供应量对比 251
图表 134：中国报告的锌精矿产量 252
图表 135：2003-2006年西方世界锌供需平衡表(千吨) 252
图表 136：世界锌市场供求平衡表（千吨） 252
图表 137：2006 年LME 基本金属价格比较（美元/吨） 253
图表 138：国内0＃锌锭现货日价格和期货日价格对比 255
图表 139：国内市场1＃和0＃锌锭日参考价格 255
图表 140：国内外精锌价格（国内：元/吨 LME：美元/吨） 256
图表 141：全球锌金属月产量和12 个月移动平均产量比较图 258
图表 142：世界各地区锌产消情况（万吨） 259
图表 143：世界主要地区现货市场溢价 260
图表 144：2006年1月-2007年7月LME 月末库存（吨） 260
图表 145：2007 年1-7 月份我国锌精矿和矿砂进口国别 261
图表 146：2007 年1-7 月全国各地区锌产量（万吨） 262
图表 147：2007年7月锌产品进口统计结果（千克） 263
图表 148：2007年7月锌产品出口统计结果（千克） 263
图表 149：国内现货价格和进出口价格比较 264
图表 150：全球钛资源经济和次经济储量（万吨） 266
图表 151：世界各地钛铁矿精矿的化学组成（％） 266
图表 152：2006年钛产品产量全国合计 270
图表 153：2006年钛产品产量辽宁省合计 270
图表 154：2006年钛产品产量贵州省合计 270
图表 155：2007年6月我国钛白粉进口海关数据统计 270
图表 156：2004、2005年钛加工材按品种细分的进口量(吨) 271
图表 157：1998-2005年中国钛加工材进出口量统计(吨) 271
图表 158：1998年-2005年中国海绵钛的进出口量统计(吨) 272
图表 159：2005年锡产品累计产量的比例 278
图表 160：LME 三月期锡价格和库存走势图 281
图表 161：2007年1-6月锡产量全国合计 281
图表 162：2007年1-6月锡产量广东省合计 281
图表 163：2007年1-6月锡产量云南省合计 281
图表 164：2007年1-6月锡产量北京市合计 281
图表 165：2007年1-6月锡产量江西省合计 281
图表 166：2007年1-6月锡产量广西区合计 281
图表 167：2007年1-6月锡产量上海市合计 282
图表 168：2007年1-6月锡产量湖南省合计 282
图表 169：2006年锡进出口统计 282
图表 170：LME 锡价走势及库存情况（吨、美元/吨） 283
图表 171：2006年中国锡价走势图 283
图表 172：10月16日印尼关闭3家锡精炼厂造成锡价涨12.5％ 284
图表 173：2001~2006 国内稀土精矿的产量及其分布（吨） 287
图表 174：世界稀土资源储量（REO，万吨） 287
图表 175：中国稀土资源主要分布在内蒙古白云鄂博和江西赣南 288
图表 176：白云鄂博矿稀土金属元素成分比例 289
图表 177：2006年1～12月我国稀土精矿价格走势 289
图表 178：2006年1-12月我国碳酸稀土价格走势 (元/吨) 290
图表 179：2006年1-12月我国镨钕产品价格走势（万元/吨） 291
图表 180：2006年1-12月我国镧铈价格走势（万元/吨） 292
图表 181：2006年1-12月我国铽镝产品价格走势（元/公斤） 293
图表 182： 2006年1-12月我国铕产品价格走势 294
图表 183：2006年1-12月我国钇产品价格走势 294
图表 184：1993-2004 年我国钨精矿产量（万吨） 299
图表 185：我国钨储量分布（2003 年）（WOЗ吨） 299
图表 186：中国钨的消费结构 300
图表 187：2006 年分省开采总量控制指标如下 301
图表 188：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量全国合计 302
图表 189：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量福建省合计 302
图表 190：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量河南省合计 302
图表 191：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量广东省合计 302
图表 192：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量云南省合计 302
图表 193：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量浙江省合计 303
图表 194：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量江西省合计 303
图表 195：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量湖北省合计 303
图表 196：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量广西区合计 303
图表 197：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量湖南省合计 303
图表 198：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量内蒙古合计 303
图表 199：2006中国市场钨精矿 65％min 价格走势图 307
图表 200：2006年中国市场APT 88.5％min 价格走势图 307
图表 201：2006年中国市场碳化钨（99.7%min 2.5-7.0μm）价格走势图 308
图表 202：2006年中国市场钨铁 70％min 价格走势图 308
图表 203：2006年中国钨铁 75％min 出口价格走势图 309
图表 204：江西铜业集团公司经营状况 313
图表 205：云南铜业经营状况 316
图表 206：中国有色金属建设股份有限公司经营状况 319
图表 207：中国铝业经营状况 322
图表 208：云南驰宏锌锗股份有限公司经营状况 326
图表 209：山东黄金集团有限公司经营状况 329
图表 210：深圳市中金岭南有色金属股份经营状况 332