中国 多晶硅行业 分析报告 市场深度 调研与 发展趋势 研究 多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成

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2018年中国多晶硅行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

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  • 【报告名称】2018年中国多晶硅行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究
  • 【关 键 字】中国 多晶硅行业 分析报告 市场深度 调研与 发展趋势 研究
  • 【出版日期】2018
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中国报告网提示: 多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成

        多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。

        中国光伏产业是从2005年开启的,历经12年已成为全球最大的需求市场和生产地。在12年中,2009年的国发38号文将多晶硅归入了产能过剩行业,做了“高耗能和高污染”产业严格限制,市场备受打击。而2013年时,国发24号文再次提出了“关于促进光伏产业健康发展的若干意见”,加之“双反”等政策的出现,让具备投产条件的技改工程和新建工程得以重见天日,多晶硅在产企业也恢复至16家。2016年,国发892号文件又将多晶硅从产能过剩的产业名单中剔除,上下游市场振奋不已。

国内多晶硅政策发展历程
 
资料来源:公开资料整理

        一、多晶硅价格呈“√”走势

        2017年我国多晶硅全年均价为13.50万元/吨,同比小幅上涨5.6%。全年多晶硅价格呈现“√”走势,最高点和最低点都高于2016年,周均价从1月初的14.00万元/吨,上涨到2月底的14.27万元/吨,涨幅为1.9%,随后断崖式下跌至4月中的全年低点10.85万元/吨,跌幅达到24.0%,触底反弹后一路回升至12月底的15.28元/吨,涨幅达到40.8%。

        关于2018年价格预测:预计春节前受假期物流影响有一波备货刺激需求,故1-2月份多晶硅价格仍有支撑,节后初期因政策刺激尚不明朗,下游或采取观望态度,需求收缩将导致价格些许回落,后期随着“630”补贴调整节点将至,引发新一波抢装潮,多晶硅价格将触底反弹。下半年陆续将有10万吨/年左右的新增产能释放,形成供应压力,但终端需求或将因年底前第二次抢装潮而延续旺盛需求,因此2018年多晶硅价格将很有可能再现2017年价格走势。

        二、国内供应足量增长

        截止2017年底,国内在产多晶硅企业由2016年底的17家增加至22家,有效产能共计27.6万吨/年,同比增加31.4%,较2016年净增6.6万吨/年,2017年国内多晶硅产能增加6.6万吨/年,新增产能包括新建企业释放产能(东方希望1.5万吨/年、江苏康博1万吨/年、河南恒星5000吨/年、鄂尔多斯2400吨/年、宁夏东梦1000吨/年)以及现有企业技改优化产能(新特能源1.4万吨/年、新疆大全8000吨/年、四川永祥5000吨/年、洛阳中硅3000吨/年、内蒙盾安2000吨/年、陕西天宏1000吨/年)等。截止2017年底,超过万吨级产能的中国多晶硅企业达到10家,分别为江苏中能(7.4万吨/年)、新疆特变(3.6万吨/年)、大全新能源(2万吨/年)、四川永祥(2万吨/年)、洛阳中硅(1.8万吨/年)、亚洲硅业(1.5万吨/年)、东方希望(1.5万吨/年)、江西赛维(1万吨/年)、内蒙盾安(1万吨/年)、江苏康博(1万吨/年),这10家企业的产能占据国内总产能的77.4%,2017年全年产量占比达到82.6%。

        2017年国内多晶硅产量达到24万吨,同比大幅增加23.1%,较2015年更是增长42.0%。分季度产量数据来看:1季度产量5.75万吨、2季度产量6.05万吨、3季度产量6.04万吨、4季度产量6.19万吨。在国内各大厂商检修集中的下半年,产量都比上半年高出3.6%,一方面与终端需求的刺激有关,非检修企业都开足马力保供应,另一方面是东方希望、江苏康博、河南恒星、鄂尔多斯等新兴企业达产后产能在下半年逐渐释放。

        根据最近统计情况看,按企业规划统计2018年多晶硅产能新增量将达到15.7万吨/年,其中11.9万吨/年在下半年释放,故2018上半年实际新增量来自于2017年年底投产企业产能释放量,即天宏瑞科1.9万吨/年、鄂尔多斯8000吨/年以及内蒙东立6000吨/年在2018年上半年达产,到2018年中,月产量预计在2.2-2.3万吨/月。根据各企业投产及达产计划估算,2018年上半年国内多晶硅产量大约在14万吨,同比增加18.6%,全年产量将达到30.3万吨,同比大幅增长26.3%。

        三、终端需求爆发

        2017年一季度末由于受光伏政策不明朗影响,光伏需求骤减导致多晶硅价格悬崖式下跌,但随后在“630”等一系列政策刺激下,从4月中旬开始需求逐渐回暖直至火热, 2017年中国的光伏装机量首次突破50 GW,其中分布式安装是2017年中国整个光伏市场最大的亮点,同比增幅高达400%。在2017年下半年各大企业轮番进行检修的同时,需求爆发式增长,因此供应略显不足。

        国家发展改革委于2017年12月19日发布关于2018年光伏发电项目价格政策,相对来说明年上半年政策对地面电站安装的刺激略大于分布式,但随着电站成本的不断下降,补贴下调成必然,且本次电价调幅基本符合预期,加之国家金融政策的支持,分布式与地面电站装机规模受影响有限。另外光伏扶贫项目补贴标准保持不变,也是国家为建立另一光伏装机重要组成的途径,这都无疑对明年的终端需求形成刺激因素,因此预计2018年国内光伏装机容量在经历2017年历史高点后,2018年安装量至少与2017年持平,同样大约在50GW左右,乐观预计将在54GW。

      观研天下发布的《2018年中国多晶硅行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

      它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】
第一章 2015-2017年中国多晶硅行业发展概述
第一节 多晶硅行业发展情况概述
一、多晶硅行业相关定义
二、多晶硅行业基本情况介绍
三、多晶硅行业发展特点分析
第二节中国多晶硅行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、多晶硅行业产业链条分析
三、中国多晶硅行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国多晶硅行业生命周期分析
一、多晶硅行业生命周期理论概述
二、多晶硅行业所属的生命周期分析
第四节 多晶硅行业经济指标分析
一、 多晶硅行业的赢利性分析
二、 多晶硅行业的经济周期分析
三、多晶硅行业附加值的提升空间分析
第五节 国中多晶硅行业进入壁垒分析
一、多晶硅行业资金壁垒分析
二、多晶硅行业技术壁垒分析
三、多晶硅行业人才壁垒分析
四、多晶硅行业品牌壁垒分析
五、多晶硅行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球多晶硅行业市场发展现状分析
第一节 全球多晶硅行业发展历程回顾
第二节全球多晶硅行业市场区域分布情况
第三节 亚洲多晶硅行业地区市场分析
一、亚洲多晶硅行业市场现状分析
二、亚洲多晶硅行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲多晶硅行业市场前景分析
第四节 北美多晶硅行业地区市场分析
一、北美多晶硅行业市场现状分析
二、北美多晶硅行业市场规模与市场需求分析
三、北美多晶硅行业市场前景分析
第五节 欧盟多晶硅行业地区市场分析
一、欧盟多晶硅行业市场现状分析
二、欧盟多晶硅行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟多晶硅行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界多晶硅行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球多晶硅行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国多晶硅产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国多晶硅行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国多晶硅产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国多晶硅行业运行情况
第一节 中国多晶硅行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国多晶硅行业市场规模分析
第三节 中国多晶硅行业供应情况分析
第四节 中国多晶硅行业需求情况分析
第五节 中国多晶硅行业供需平衡分析
第六节 中国多晶硅行业发展趋势分析

第五章 中国多晶硅所属行业运行数据监测
第一节 中国多晶硅所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国多晶硅所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
十、其他运营数据分析
第三节 中国多晶硅所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国多晶硅市场格局分析
第一节 中国多晶硅行业竞争现状分析
一、中国多晶硅行业竞争情况分析
二、中国多晶硅行业主要品牌分析
第二节  中国多晶硅行业集中度分析
一、中国多晶硅行业市场集中度分析
二、中国多晶硅行业企业集中度分析
第三节 中国多晶硅行业存在的问题
第四节 中国多晶硅行业解决问题的策略分析
第五节 中国多晶硅行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国多晶硅行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国多晶硅行业消费特点
第二节 中国多晶硅行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第二节 多晶硅行业成本分析
第三节 多晶硅行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第四节 中国多晶硅行业价格现状分析
第五节 中国多晶硅行业平均价格走势预测
一、中国多晶硅行业价格影响因素
二、中国多晶硅行业平均价格走势预测
三、中国多晶硅行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国多晶硅行业区域市场现状分析
第一节 中国多晶硅行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地多晶硅市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区多晶硅市场规模分析
四、华东地区多晶硅市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区多晶硅市场规模分析
四、华中地区多晶硅市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区多晶硅市场规模分析
四、华南地区多晶硅市场规模预测
第五节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区多晶硅市场规模分析
四、华北地区多晶硅市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区多晶硅市场规模分析
四、东北地区多晶硅市场规模预测
第七节 西部地区市场分析
一、西部地区概述
二、西部地区经济环境分析
三、西部地区多晶硅市场规模分析
四、西部地区多晶硅市场规模预测

第九章 2015-2017年中国多晶硅行业竞争情况
第一节 中国多晶硅行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国多晶硅行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国多晶硅行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 多晶硅行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国多晶硅行业发展前景分析与预测
第一节中国多晶硅行业未来发展前景分析
一、多晶硅行业国内投资环境分析
二、中国多晶硅行业市场机会分析
三、中国多晶硅行业投资增速预测
第二节中国多晶硅行业未来发展趋势预测
第三节中国多晶硅行业市场发展预测
一、中国多晶硅行业市场规模预测
二、中国多晶硅行业市场规模增速预测
三、中国多晶硅行业产值规模预测
四、中国多晶硅行业产值增速预测
五、中国多晶硅行业供需情况预测
第四节中国多晶硅行业盈利走势预测
一、中国多晶硅行业毛利润同比增速预测
二、中国多晶硅行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国多晶硅行业投资风险与营销分析
第一节 多晶硅行业投资风险分析
一、多晶硅行业政策风险分析
二、多晶硅行业技术风险分析
三、多晶硅行业竞争风险分析
四、多晶硅行业其他风险分析
第二节 多晶硅行业企业经营发展分析及建议
一、多晶硅行业经营模式
二、多晶硅行业销售模式
三、多晶硅行业创新方向
第三节 多晶硅行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国多晶硅行业发展策略及投资建议
第一节 中国多晶硅行业品牌战略分析
一、多晶硅企业品牌的重要性
二、多晶硅企业实施品牌战略的意义
三、多晶硅企业品牌的现状分析
四、多晶硅企业的品牌战略
五、多晶硅品牌战略管理的策略
第二节中国多晶硅行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国多晶硅行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国多晶硅行业发展策略及投资建议
第一节中国多晶硅行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国多晶硅行业定价策略分析
第二节中国多晶硅行业营销渠道策略
一、多晶硅行业渠道选择策略
二、多晶硅行业营销策略
第三节中国多晶硅行业价格策略
第四节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国多晶硅行业重点投资区域分析
二、中国多晶硅行业重点投资产品分析

图表详见正文


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